杰赛科技：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

《杰赛科技：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《杰赛科技：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 广州杰赛科技股份广州杰赛科技股份有限公司有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票发行情况报告书股股票发行情况报告书 暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二二二二一一年年一一月月 1 全体董事声明 本公司全体董事承诺本次发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司董事签名： 原 普 杨 新 吉树新 朱海江 苏 晶 马作武 唐清泉 萧 端 齐德昱 广州杰赛科技股份有限公司 2021 年 1 月 20 日 2 特别提示特别提示 一、发行数量及

2、价格一、发行数量及价格 1、发行数量：105,325,838 股 2、发行价格：13.06 元/股 3、募集资金总额：1,375,555,444.28 元 4、募集资金净额：1,362,652,637.24 元 二、二、发行对象发行对象和限售期和限售期 本次非公开发行股票完成后，电科投资认购的股份自本次发行结束之日起36 个月内不得转让，其余投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 三、本次发行股票上市时间三、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份 105,325,838 股将于 2021 年 1 月 21 日在

3、深圳证券交易所上市。 四四、资产过户及债权转移情况、资产过户及债权转移情况 本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 目目 录录 特别提示特别提示 . 1 一、发行数量及价格 . 2 二、发行对象和限售期 . 2 三、本次发行股票上市时间 . 2 四、资产过户及债权转移情况 . 2 目目 录录 . 3 释释 义义 . 4 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 5 一、发行人基本情况 . 5 二、本次发行履行的相关程序 . 6 三、本次发行基本情况 . 8 四、本次发行的发行对象情况 . 13 五、本次发行新增股份上市情况 . 21 六、本次发行的相关机

4、构情况 . 21 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 . 23 一、本次发行前后前十名股东持股情况 . 23 二、本次发行对公司的影响 . 24 第三节第三节 中介机构关于本次发行的意见中介机构关于本次发行的意见 . 26 一、保荐机构的合规性结论意见 . 26 二、发行人律师的合规性结论意见 . 27 第四节第四节 保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 . 28 第五节第五节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 29 第六节第六节 备查文件备查文件 . 34 4 释释 义义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/杰赛科技

5、指 广州杰赛科技股份有限公司 中电网通、控股股东 指 中电网络通信集团有限公司 中国电科、实际控制人、集团公司 指 中国电子科技集团有限公司 中国电科七所 指 中国电子科技集团公司第七研究所 中国电科五十四所 指 中国电子科技集团公司第五十四研究所 电科投资 指 中电科投资控股有限公司 产业投资基金有限责任公司 指 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 公司章程 指 广州杰赛科技股份有限公司章程 本次发行/本次非公开发行 指 广州杰赛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、嘉源 指 北京市

6、嘉源律师事务所 审计机构、发行人会计师、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：广州杰赛科技股份有限公司 英文名称：GCI Science & Technology Co., Ltd. 注册资本（本次发行前）：576,711,687

7、元人民币 注册地址：广州市新港中路 381 号 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：杰赛科技 股票代码：002544.SZ 法定代表人：吉树新 董事会秘书：叶桂梁 联系电话：86-20-84118343 所属行业：软件和信息技术服务业 经营范围：地理信息加工处理；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；智能化安装工程服务；水污染监测；放射性污染监测；技术进出口；计算机外围设备制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；贸易代理；企业管理咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；机

8、电设备安装服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；市场调研服务；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；工程地质勘察服务；房屋建筑工程设计服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；防雷工程 6 专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；建筑劳务分包；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；建筑

9、工程后期装饰、装修和清理； 其他工程设计服务； 房屋安全鉴定； 安全技术防范系统设计、 施工、 维修；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；电子产品设计服务；对外承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；广播电视接收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施)； 货物进出口(专营专控商品除外)；安全智能卡类设备和系统制造；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；信息系统集成服务；能源技术研究、技术开发服务；人防工

10、程防护设备的制造；工程结算服务；安全技术防范产品制造；金属表面处理及热处理加工；许可经营项目：跨地区增值电信服务(业务种类以增值电信业务经营许可证载明内容为准)；商用密码科研、生产；公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）（一）本次发行履行的内部决策程序本次发行履行的内部决策程序 1、2019 年 12 月 1 日、2020 年 2 月 28 日和 2020 年 5 月 22 日，发行人召开第五届董事会第十一次会议、 第五届董事会第十三次会议和第五届董事会第十七次会议，审议通过了本次非公开发行的有关议案。 2、2020 年 3

11、月 16 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的有关议案。 （二）（二）本次发行履行的监管部门核准过程本次发行履行的监管部门核准过程 1、2020 年 8 月 3 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 7 2、2020 年 8 月 12 日，公司获得中国证监会关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20201760 号）。 （三三）募集资金到账及验资情况）募集资金到账及验资情况 2020 年 12 月 23 日，中信证券的认购资金专用账户已收到本次认购投资者缴纳的认购资金总计人民币 1,375,555,444.

12、28 元。大信对认购资金到账情况进行了审验，出具了大信验字2020第 1-00220 号验资报告。 2020 年 12 月 24 日，杰赛科技指定账户已收到中信证券扣除保荐及承销费用 12,379,999.00 元后的余额 1,363,175,445.28 元。大信对资金到账情况进行了审验，出具了大信验字2020第 1-00221 号验资报告。 本次非公开发行实际募集资金人民币 1,375,555,444.28 元，扣除不含税发行费用 12,902,807.04 元后，募集资金净额为 1,362,652,637.24 元。其中新增注册资本人民币 105,325,838 元，增加资本公积人民币

13、1,257,326,799.24 元。本次非公开发行费用明细如下： 项项 目目 金额（元）金额（元） 其中：不含税金额（元）其中：不含税金额（元） 承销保荐费 12,379,999.00 11,679,244.33 律师费用 470,000.00 443,396.23 会计师费用 571,650.67 539,293.08 信息披露费 150,000.00 141,509.43 证券登记费 105,325.84 99,363.97 合合 计计 13,676,975.51 12,902,807.04 （四四）股份登记和托管情况）股份登记和托管情况 根据公司于 2021 年 1 月 14 日收到的

14、股份登记申请受理确认书 （业务单号：101000010746），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年1 月 14 日受理非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新股数量为 105,325,838 股（其中限售流通股数量为 105,325,838 股），非公开发行后股份数量为 683,319,825 股。 8 发行人本次发行的 105,325,838 股新增股份登记托管及限售手续于 2021 年 1月 19 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股， 将于限售期届满后的

15、次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 （一）发行股票的类型和面值（一）发行股票的类型和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量（二）发行数量 本次非公开发行股票的数量为 105,325,838 股。 （三）发行价格（三）发行价格 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日即 2020 年 12 月 8 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A

16、股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量） ，即 13.06 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.06元/股。 （四）募集资金和发行费用（四）募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为 1,375,555,444.28 元，扣除不含税发行费用合计12,902,807.04 元后，实际募集资金净额为人民币 1,362,652,637.24 元。 9 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳

17、证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （五）资产过户及债权转移情况（五）资产过户及债权转移情况 本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 （六）发行对象（六）发行对象和认购方式和认购方式 1、认购邀请发送对象、认购邀请发送对象 杰赛科技本次非公开发行启动时， 共向 146 家机构及个人送达了认购邀请文件。其中，前 20 大股东（已剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构、人员存在关联关系的关联方）20 家、基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其他

18、类型投资者 91 家。后续三次追加认购期间，发送认购邀请书的对象亦是上述对象，无新增表达意向的投资者。本次发行认购邀请书的发送范围符合上市公司非公开发行股票实施细则第二十三条的相关规定。 中信证券股份有限公司及北京市嘉源律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合证券发行与承销管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的相关规定，也符合发行人第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。 2、投资者申购报价情况、投资者申

19、购报价情况 2020 年 12 月 10 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 6 单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件， 除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。 10 发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较： 1、参与本次询价的投资者及电科投资累计认购数量大于 114,231,444 股； 2、参与本次询价的投资者及电科投资累计认购金额大于 160,000.00 万元； 3、参与本次询价的投资者及电科投资累计家数大于 35 家。 由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到

20、任一发行结果确定条件， 发行人及保荐机构（主承销商）于 2020 年 12 月 11 日启动首轮追加认购，并向广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 中的投资者通过邮件发送追加认购邀请书。 首轮追加申购期间（2020 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 14 日 17:00），簿记中心共收到 8 张申购报价单。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，上述投资者在追加认购邀请书发送名单范围内，且按要求发送了完整的申购文件， 其追加申购为有效申购。 本次追加符合 追加认购邀请书 的约定，在律师的见证下，保荐机构（主承销商）对在规定时间内收到的有

21、效追加申购单进行簿记建档。 由于首轮追加申购结果均未达到任一发行结果确定条件， 发行人及保荐机构（主承销商）于 2020 年 12 月 15 日启动第二轮追加申购，并向广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 中的投资者通过邮件发送追加认购邀请书。 第二轮追加申购期间（2020 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 16 日 17:00），簿记中心未收到申购报价单，此过程经过律师见证。 由于第二轮追加申购结果均未达到任一发行结果确定条件， 发行人及保荐机构（主承销商）于 2020 年 12 月 17 日启动第三轮追加申购，并向广州杰赛科技股份有限公司非公开

22、发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 中的投资者通过邮件发送追加认购邀请书。 第三轮追加申购期间（2020 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 18 日 17:00），簿记中心共收到 1 张申购报价单。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，上述投资者在追加认购邀请书发送名单范围内，且按要求发送了完 11 整的申购文件，其追加申购为有效申购。本次追加符合追加认购邀请书的约定，在律师的见证下，保荐机构（主承销商）对在规定时间内收到的有效追加申购单进行簿记建档。 经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、

23、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方， 也不存在上述机构及人员通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购。”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。 根据中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行），私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金， 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业； 私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，参与本

24、次发行申购的投资者中，属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序。 3、发行配售情况、发行配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则， 确定本次发行价格为 13.06 元/股， 发行股数105,325,838 股，募集资金总额 1,375,555,444.28 元，未超过募投项目资金需求。 本次发行对象最终确定为 15 个，对应 8 家投资机构（其中中电科投资控股有限公司未参与申购报价，按照协议被动认购此次发行总股

25、数的 10%）。最终配售结果如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 博时基金管理有限公司 9,571,209 124,999,989.54 6 12 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 锁定期锁定期（月）（月） 2 国网浙江省电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 3,062,787 39,999,998.22 6 3 深圳前海华强金融控股有限公司 4,977,029 64,999,998.74 6 4 国信证券股份有限公司

26、3,828,483 49,999,987.98 6 5 产业投资基金有限责任公司 61,255,742 799,999,990.52 6 6 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 3,062,787 39,999,998.22 6 7 兴银成长动力壹号私募股权投资基金 1,531,393 19,999,992.58 6 8 财通基金管理有限公司 1,684,532 21,999,987.92 6 9 长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份有限公司 765,696 9,999,989.76 6 10 长江金色林荫（集合型）企业年金计划-中国建设银行股份有限公

27、司 765,696 9,999,989.76 6 11 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 918,836 11,999,998.16 6 12 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 918,836 11,999,998.16 6 13 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 918,836 11,999,998.16 6 14 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户 1,531,393 19,999,992.58 6 15 中电科投资控股有限公司 10,532,583 137,555,533.98 36 合计合

28、计 105,325,838 1,375,555,444.28 - （七）募集资金用途（七）募集资金用途 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于下一代移动通信产业化项目、5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目、泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目、信息技术服务基地建设项目和补充流动资金。 （八）发行股票的锁定期（八）发行股票的锁定期 本次非公开发行股票完成后，电科投资认购的股份自本次发行结束之日起 13 36 个月内不得转让。其余投资者认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 （九）上市地点（九）上市地点 本次非公开发行的股票将于锁

29、定期满后在深圳证券交易所上市流通。 （十）本次发行前的滚存未分配利润安排（十）本次发行前的滚存未分配利润安排 公司本次非公开发行前所形成的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共同享有。 四、本次发行的发行对象情况四、本次发行的发行对象情况 （一一）发行对象的基本情况）发行对象的基本情况 1、博时基金管理有限公司、博时基金管理有限公司 公司名称：博时基金管理有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 注册资本：25,000.00 万元 法定代表人：江向阳 成立时间：1998 年 7 月 13 日 经营范围：许可经营项目是：

30、基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 认购数量：9,571,209 股 14 2、深圳前海华强金融控股有限公司、深圳前海华强金融控股有限公司 公司名称：深圳前海华强金融控股有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 注册资本：200,000.00 万元 法定代表人：李曙成 成立时间：2015 年 7 月 13 日 经营范围： 一般经营项目是： 接受金融机构委托从事金融业务流程外包业务、接受金融机构委托从事金融信息技术市场外包业务、 接受金融机构委托从事金融知识流程外包业务

31、、金融信息咨询、提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 认购数量：4,977,029 股 3、国信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 公司名称：国信证券股份有限公司 公司类型：股份有限公司(上市) 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 注册资本：961,242.94 万元 法定代表人：何如 成立时间：1994 年 6 月 30 日 1

32、5 经营范围：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。 认购数量：3,828,483 股 4、产业投资基金有限责任公司产业投资基金有限责任公司 公司名称：产业投资基金有限责任公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区清河路 注册资本：5,600,000.00 万元 经营范围：股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍

33、生品交易活动； 3、 不得发放贷款； 4、 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 认购数量：61,255,742 股 5、兴银成长资本管理有限公司兴银成长资本管理有限公司 公司名称：兴银成长资本管理有限公司 认购数量：1,531,393 股（以管理的兴银成长动力壹号私募股权投资基金参与申购） 16 6、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 公司名称：财通基金管理有限公

34、司 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本：20,000.00 万元 法定代表人：夏理芬 成立时间：2011 年 6 月 21 日 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 认购数量：1,684,532 股 7、长江养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司 公司名称：长江养老保险股份有限公司 公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼和 11 楼

35、 注册资本：300,000.00 万元 法定代表人：苏罡 成立时间：2007 年 5 月 18 日 经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国 17 保监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 认购数量：11,944,867 股 8、电科投资、电科投资 公司名称：中电科投资控股有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控

36、股的法人独资） 注册地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 17 层 注册资本：300,000.00 万元 法定代表人：陈永红 成立时间：2014 年 4 月 18 日 经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 认购数量：10,532,583 股 （二二）发行对象的）发行对象的认购数量认购数量及及限售期限售期 认购数量：105,325,838 股 限售期安排：本次非公开发行股票完成后，电科投资认购的股份自本次

37、发行结束之日起 36 个月内不得转让。其余投资者认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，减持还需遵守公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件的相关规定。 18 （三三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况 本次非公开发行股票的发行对象电科投资为实际控制人中国电科全资子公司，属于发行人关联方。除电科投资外的发行对象与发行人不存在关联关系。 最近一年， 公司与电科投资及其

38、子公司之间的重大交易情况已按照有关规定履行了必要的决策程序并在公司定期报告和临时公告中予以披露。最近一年，除电科投资外的发行对象与发行人未发生重大交易。 （四四）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排 对于公司未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （五五）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查 1、发行对象适当性管理情况、发行对象适当性管理情况 根据中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国证券业协会证券经营机构投资者适当性管理实施指

39、引（试行）及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照认购邀请书中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保守型、 C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次杰赛科技非公开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2 的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相应材料，且签署产品或服务不适当警示及投资者

40、确认书后，经主承销商确认符合要求后方可参与认购。 本次杰赛科技发行对象均已提交相应核查材料， 其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 19 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 1 博时基金管理有限公司 A 类专业投资者 是 2 长江养老保险股份有限公司 A 类专业投资者 是 3 深圳前海华强金融控股有限公司 普通投资者 C5 是 4 国信证券股份有限公司 A 类专业投资者 是 5 产业投资基金有限责任公司 A 类专业投资者 是 6 兴银成长资本管理有

41、限公司 A 类专业投资者 是 7 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者 是 8 中电科投资控股有限公司 B 类专业投资者 是 经中信证券股份有限公司及北京市嘉源律师事务所核查， 本次非公开发行的对象均符合证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。 2、发行对象合规性、发行对象合规性 根据 中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行），私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金， 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司

42、或者合伙企业； 私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。 经主承销商及律师核查，本次发行获配的 8 家投资机构（对应 15 个发行对象）均按照认购邀请书和追加认购邀请书的要求按时提交了相关材料。核查结果如下： （1）博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司属于公募基金管理人， 本次以其管理的公募基金产品及资产管理计划参与认购，已按照中华人民共和国证券投资基金法所规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 （2）长江养老保险股份有限公司长江养老保险股份有限公司 20 长江养老保险股份有限公司属于保险公司， 本次以其管理的国网浙江省电力公司企

43、业年金计划-中国工商银行股份有限公司、长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司、长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份有限公司、长江金色林荫（集合型）企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、上海市肆号职业年金计划-浦发银行、长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户参与认购，以上产品不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募

44、投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 （3）深圳前海华强金融控股有限公司深圳前海华强金融控股有限公司 深圳前海华强金融控股有限公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 （4）国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人

45、的登记和私募基金的备案。 （5）产业投资基金有限责任公司产业投资基金有限责任公司 产业投资基金有限责任公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 （6）兴银成长资本管理有限公司兴银成长资本管理有限公司 21 兴银成长资本管理有限公司以其管理的兴银成长动力壹号私募股权投资基金参与申购，并已按照中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金要求办理了相关备案

46、登记手续，并提交了产品备案证明。 （7）财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 财通基金管理有限公司属于公募基金管理人， 本次以其管理的公募基金产品及资产管理计划参与认购，已按照中华人民共和国证券投资基金法所规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。 （8）中电科投资控股有限公司中电科投资控股有限公司 中电科投资控股有限公司以自有资金参与本次认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 五、本次发行新增股份上市情况五、本次发行新增股份上市情

47、况 本次非公开发行新增股份 105,325,838 股将于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。发行对象电科投资认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 6个月内不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 六、本次发行的相关机构情况六、本次发行的相关机构情况 （一）保荐（一）保荐机构机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：

48、张佑君 保荐代表人： 胡璇、朱烨辛 22 项目协办人： 李浩 项目组成员： 王伶、何洋、王凯、施梦菡、徐亚欧、王晓也、秦博文、刘垚 住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 电话： 010-60838389 传真： 010-60833083 （二）发行人律师事务所：（二）发行人律师事务所：北京市嘉源律师事务所北京市嘉源律师事务所 负责人： 郭斌 经办律师： 苏敦渊、常跃全 住所： 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 电话： 010-66413377 传真： 010-66412855 （三）审计机构：（三）审计机构：大信大信会计师事务所（特殊普通合

49、伙）会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 胡咏华 签字注册会计师： 杨昕、郭志刚 住所： 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 电话： 010-82335765 传真： 010-82332287 （四）验资机构：（四）验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 胡咏华 签字注册会计师： 杨昕、郭志刚 住所： 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 电话： 010-82335765 传真： 010-82332287 23 第二节本次发行前后公司相关情况第二节本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前后前十名股东持股情况一、本次发行前

50、后前十名股东持股情况 （一）本次非公开发行前公司前十名股东情况（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况 截至 2020 年 12 月 31 日，发行人前十大股东持股情况如下： 序号序号 股东名称（全称）股东名称（全称） 持股比例持股比例（%） 持股总数（股）持股总数（股） 持有有限售条持有有限售条件流通股数量件流通股数量（股）（股） 1 中电网通 34.96 202,062,449.00 - 2 中科招商 5.02 29,000,000.00 - 3 中国电科七所 4.14 23,903,877.00 - 4 中国电科五十四所 1.14 6,613,027.00 - 5 全国社保基金一零八组合