赞宇科技：赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、1 证券代码：002637 证券简称： 赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司赞宇科技集团股份有限公司 (浙江省杭州市城头巷 128 号) 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告发行情况报告书书暨上市公告书暨上市公告书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） （四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 9595 号）号） 二二零零二二一一年年二二月月 2021210赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 3 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：47,841,000 股 2、发行价格：8.57 元/股 3、募集资金总额：409

2、,997,370.00 元 4、募集资金净额：406,686,241.13 元 二、二、本次发行股票上市安排本次发行股票上市安排 1、股票上市数量：47,841,000 股 2、股票上市时间：2021 年 2 月 19 日（上市首日） ，新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三三、发行对象限售期安排发行对象限售期安排 本次发行的发行对象为河南正商企业发展集团有限责任公司（以下简称“正商发展” ） ， 为依法设立并有效存续的有限责任公司。 本次发行的发行对象符合 上市公司证券发行管理办法第三十七条的规定。 本次非公开发行完成后， 正商发展所认购的股票自本次股票发行上市之日起36 个月内

3、不得转让。正商发展所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。 与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。限售期结束后，减持还需遵守公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律、 法规、 规范性文件的相关规定。 四四、资产过户及债务转移情况资产过户及债务转移情况 本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 五、股权结构情况五、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发

4、行情况报告书暨上市公告书 4 的上市条件。 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 5 目目 录录 特别提示 . 3 释义 . 7 第一节 本次发行的基本情况 . 8 一、发行人基本信息 . 8 二、本次发行履行的相关程序 . 8 三、本次发行基本情况 . 10 四、本次发行对象基本情况 . 12 五、本次发行新增股份上市情况 . 14 六、本次发行的相关机构 . 14 第二节 发行前后相关情况对比 . 16 一、发行前后公司前十名股东持股情况 . 16 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 16 三、本次发行对公司的影响 . 17 第三节 主要财务数据及财

5、务指标 . 20 一、主要合并财务数据 . 20 二、财务状况分析 . 22 第四节 本次募集资金使用计划 . 26 一、本次募集资金运用计划 . 26 二、募集资金专项存储相关措施 . 26 第五节 保荐机构 （主承销商） 和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 27 一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 27 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 27 第六节 保荐机构的上市推荐意见 . 29 第七节 有关中介机构声明 . 30 保荐机构（主承销商）声明 . 31 发行人律师声明 . 32 会计师事务所声明

6、 . 33 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 6 验资机构声明 . 34 第七节 备查文件 . 35 一、备查文件 . 35 二、备查文件的审阅 . 35 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 7 释义释义 在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、发行人、上市公司、赞宇科技 指 赞宇科技集团股份有限公司 本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行 A 股股票 指 赞宇科技集团股份有限公司通过非公开发行方式向特定对象发行 A 股股票 实际控制人 指 张惠琪 正商发展、控股股东 指 河南正商企业

7、发展集团有限责任公司 附条件生效的股份认购协议 、 认购协议 指 赞宇科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议 本发行情况报告书暨上市公告书 指 赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告日 发行对象、认购方 指 河南正商企业发展集团有限责任公司 保荐机构、 保荐机构 （主承销商） 、国金证券 指 国金证券股份有限公司， 本次非公开发行的保荐机构、 主承销商 律师、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理

8、委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 非公开发行实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度以及 2020 年 1-9 月份 本发行情况报告书暨上市公告书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入或取整原因造成。赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 8 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基

9、本信息 公司名称公司名称 赞宇科技集团股份有限公司 英文名称英文名称 ZANYU TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 公司简称公司简称 赞宇科技 证券代码证券代码 002637 上市交易所上市交易所 深圳证券交易所 法定代表人法定代表人 方银军 成立日期成立日期 2000 年 09 月 19 日 注册资本注册资本 422,560,000 元 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330000723629902K 注册地址注册地址 浙江省杭州市城头巷 128 号 办公地址办公地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号 董事会秘书董事会秘书 任国晓 电话电话 0571-87830

10、848 传真传真 0571-87830847 电子信箱电子信箱 经营范围经营范围 化工产品（不含危险品） 、轻纺产品、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文） ，房屋租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二二、本次发行履行的相关程序、本次发行履行的相关程序 （一）（一）本次非公开发行履行的内部决策过程本次非公开发行履行的内部决策过程 1、2020 年 7 月 12 日，发行人召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了 关于符合非公开发行股票条件的议案关于非公开发行股票方案的议案关于非公开发行

11、股票预案的议案 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 关于与特定投资者签署附条件生效认购协议的议案 关于非公开发行股票涉及关联交易的议案关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 关于未来三年股东分红回报规划赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 9 （2020-2022 年）的议案等议案，关联董事回避了相关议案的表决，并提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议有关议案。 2、20

12、20 年 7 月 29 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了 关于符合非公开发行股票条件的议案关于非公开发行股票方案的议案关于非公开发行股票预案的议案 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 关于与特定投资者签署附条件生效认购协议的议案 关于非公开发行股票涉及关联交易的议案关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案等相关议案。 （二）

13、本次发行的监管部门审核过程（二）本次发行的监管部门审核过程 2020 年 12 月 7 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2020 年 12 月 21 日，发行人收到中国证监会出具的关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20203420 号） ，批文签发日为 2020 年 12 月 15 日，核准发行人非公开发行不超过 47,841,306 股新股。发行人于 2020 年 12 月 22 日进行了公告。 （三）募集资金（三）募集资金到账及到账及验资情况验资情况 2021 年 1 月 18 日，公司与国金证券向正商发展发出了缴款通知书

14、 。 本次发行实际发行数量为 47,841,000 股，发行价格为 8.57 元/股。截至 2021年 1 月 20 日止，本次非公开发行的 1 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）国金证券指定账户。2021 年 1 月 21 日，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2021）第 0006 号赞宇科技集团股份有限公司截至 2021 年 1 月 20 日止非公开发行股票申购资金到账情况验资报告 ，截至 2021 年 1 月 20 日止，保荐机构（主承销商）已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币 409,997,370.00 元。 赞宇科技集

15、团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 10 2021 年 1 月 21 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除保荐承销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2021 年 1月 25 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验202119 号验资报告 ， 截至2021年1月21日止， 本次发行募集资金总额人民币409,997,370.00元， 扣除与发行有关的费用人民币 3,311,128.87 元（不含增值税） ，实际募集资金净额为人民币 406,686,241.13 元，其中计入实收股本人民币 47,841,000.00 元，计入资本

16、公积（股本溢价）人民币 358,845,241.13 元。 （四）股份登记情况（四）股份登记情况 发行人本次发行的47,841,000股新增股份的登记托管及限售手续于 2021年2 月 1 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券登记证明。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股， 正商发展所认购股份限售期为 36 个月， 将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三三、本次发行基本情况、本次发行基本情况 （一）发行股票种类及面值（一）发行股票种类及面值 本次

17、发行的股票种类为境内上市人民币普通股 （A 股） ， 每股面值人民币 1.00元。 （二二）发行对象及认购方式发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的对象为正商发展， 发行对象以现金认购本次发行的全部股票。 公司与正商发展已签署附条件生效的股票认购协议 。 （三三）发行价格）发行价格及定价原则及定价原则 本次非公开发行股票的价格为 8.57 元/股（结果保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入） 。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 11 个

18、交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量） 。 （四四）发行数量发行数量 本次非公开发行实际发行数量为 47,841,000 股。 本次非公开发行股票数量符合发行人董事会、 股东大会关于本次非公开发行的相关决议，符合中国证监会关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20203420 号）关于本次发行股票数量的规定。 （五五）募集资金和发行费用募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为 409,997,370.00 元， 扣除发行费用合计 3,311,128.

19、87元（不含增值税）后，实际募集资金净额 406,686,241.13 元。 公司已设立募集资金专用账户。公司将根据上市公司证券发行管理办法以及公司募集资金管理制度的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （六）募集资金用途（六）募集资金用途 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 （七七）发行股票的锁定期发行股票的锁定期 本次非公开发行完成后， 正商发展所认购的股票自本次股票发行上市之日起36 个月内不得转让。 正商发展所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。 与本次非公开发行股票相

20、关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。限售期结束后，减持还需遵守公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件的相关规定。 （八八）上市地点上市地点 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 12 在锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市流通。 四四、本次发行对象基本情况、本次发行对象基本情况 （一）本次发行对象与认购数量（一）本次发行对象与认购数量 根据上市公司证券发行管理办法 、中国证监会关于上市公司非公开发行股票的其他规定及公司董事会、股东大会审议通过的非公开发行的方案，本次非公开发行股票的发行

21、对象为正商发展，具体情况如下： 发行对象发行对象 认购股数（股）认购股数（股） 金额（元）金额（元） 限售期限售期 正商发展 47,841,000 409,997,370.00 36 个月 合计合计 47,841,000 409,997,370.00 - （二）发行对象基本情况（二）发行对象基本情况 公司名称公司名称 河南正商企业发展集团有限责任公司 企业性质企业性质 其他有限责任公司 注册地址注册地址 郑州市管城回族区港湾路 1 号正商总部 101 室 办公地址办公地址 郑州市管城回族区港湾路 1 号正商总部 101 室 法定代表人法定代表人 黄可飞 成立日期成立日期 2013 年 09 月

22、 12 日 注册资本注册资本 110,000 万元 统一社会信用代码统一社会信用代码 91410000077843516M 经营范围经营范围 对城市基础设施及配套项目的投资；对金融、商业、服务业、旅游业、文化产业、酒店业、农业的投资；投资管理、资产管理咨询、企业管理咨询、财务咨询；贸易服务；房屋租赁。 （三）发行对象与发行人的关联关系（三）发行对象与发行人的关联关系 本次发行对象正商发展，在本次非公开发行前，合计控制公司 25.90%的股份，为公司控股股东。本次非公开发行股票完成后，正商发展合计控制公司 33.43%的股份，构成关联关系。 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况（

23、四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况 最近一年， 发行人与正商发展及关联方之间的重大交易情况已在按照有关规定履行了必要的决策程序并在公司的定期报告和临时公告中进行披露。 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 13 （五）发行对象及其关联方与公司未来交易安排（五）发行对象及其关联方与公司未来交易安排 对于发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易， 发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （六）发行对象的认购资金来源（六）发行对象的认购资金来源 本次发行对象正商发展的认购资金来源均为自有资金或自

24、筹资金， 不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形， 亦不存在直接或间接使用发行人及其他关联方资金用于认购本次非公开发行股票的情形。 正商发展本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。 （七）关于发行对象适当性及合规性核查（七）关于发行对象适当性及合规性核查 1、发行对象适当性 根据证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。根据国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细则 ，本次赞宇科技非公开发行股票风险等级界定为 R

25、4 级，专业投资者及风险承受能力等级为 C4及以上的普通投资者可以参与认购。 本次确定的发行对象正商发展已提交相应核查材料， 其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查意见。经主承销商核查，正商发展为专业投资者，其参与本次发行符合证券期货投资者适当性管理办法 证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。 2、发行对象合规性 正商发展以自有资金参与本次认购，且不属于中华人民共和国证券投资基金法 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（

26、试行） 规定的私募投资基金，无需履行相关私募赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 14 备案程序。 发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法等有关法律法规的规定，以及发行人第五届董事会第十四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过的发行预案，已向中国证监会报备之发行方案的要求。 五五、本次发行新增股份上市情况本次发行新增股份上市情况 本次非公开发行新增股份 47,841,000 股将于 2021 年 2 月 19 日在深圳证券交易所上市。 发行对象所认购的本次发行的股份自

27、上市之日起 36 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 六、六、本次发行的相关机构本次发行的相关机构 （一）保荐机构（主承销商）（一）保荐机构（主承销商） 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云 保荐代表人：季晨翔、王志辉 项目协办人：史勤旭 项目组成员：王怡飞、龚晓麒、黄远杰 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 联系电话：021-68826021 传真：021-68826800 （二二）发行

28、人律师事务所）发行人律师事务所 上海市锦天城律师事务所上海市锦天城律师事务所 负责人：顾功耘 经办律师：劳正中、马茜芝、金晶 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 15 办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 联系电话：021-20511000 传真：021-20511999 （三三）发行人审计机构、验资机构）发行人审计机构、验资机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：王越豪 经办人员：朱大为、吴慧、崔文正、胡青 办公地址： 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 联系电话：

29、0571-88216888 传真：0571-88216999 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 16 第二节第二节 发行前后相关情况对比发行前后相关情况对比 一、发行前后公司前一、发行前后公司前十十名股东持股情况名股东持股情况 （一）本次发行前公司前（一）本次发行前公司前十十名股东及其持股情况名股东及其持股情况 截止 2020 年 12 月 10 日，公司前十大股东持股情况如下表： 序序号号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 1 杭州永银投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 70,000,000 16

30、.57% 2 河南正商企业发展集团有限责任公司 境内非国有法人 39,436,800 9.33% 3 方银军 境内自然人 23,301,840 5.51% 4 洪树鹏 境内自然人 9,994,600 2.37% 5 陆伟娟 境内自然人 9,427,728 2.23% 6 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 7,356,200 1.74% 7 邹欢金 境内自然人 5,830,272 1.38% 8 杭州长添资产管理有限公司长添地利十号私募投资基金 基金、理财产品等 5,500,000 1.30% 9 许荣年 境内自然人 5,291,992 1.25% 10 中国工商银行股份有限公司海富通改革

31、驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金、理财产品等 4,867,308 1.15% 合计合计 181,006,740 42.83% （二）（二）本次发行后公司前十名股东及其持股情况本次发行后公司前十名股东及其持股情况 本次发行新增股份完成股份登记后， 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，公司前十名股东及其持股情况如下： 序序号号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例(%) 1 河南正商企业发展集团有限责任公司 境内非国有法人 87,277,800 18.55% 2 杭州永银投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 70,000,00

32、0 14.88% 3 方银军 境内自然人 23,301,840 4.95% 4 洪树鹏 境内自然人 9,994,600 2.12% 5 陆伟娟 境内自然人 9,427,728 2.00% 6 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 7,356,200 1.56% 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 17 序序号号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例(%) 7 邹欢金 境内自然人 5,830,272 1.24% 8 杭州长添资产管理有限公司长添地利十号私募投资基金 基金、理财产品等 5,500,000 1.17% 9

33、 许荣年 境内自然人 5,291,992 1.12% 10 中国工商银行股份有限公司海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金、理财产品等 4,867,308 1.03% 合计合计 228,847,740 48.65% 注：以上持股比例总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象。本次非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份数量均未发生变动。 三、本次发行对公司的影响三、本次发行对公司的影响 （一）对股本结构的影响（一）

34、对股本结构的影响 本次发行后将增加 47,841,000 股限售流通股，具体股份变动情况如下： 项目项目 本次发行前本次发行前 （截至（截至 2021 年年 1 月月 21 日）日） 本次发行后本次发行后 （新增股份新增股份完成股份完成股份登记后登记后） 数量（股）数量（股） 比例比例（%） 数量（股）数量（股） 比例比例（%） 有限售条件股份 26,956,875 6.38% 74,797,875 15.90% 无限售条件股份 395,603,125 93.62% 395,603,125 84.10% 合计合计 422,560,000 100.00% 470,401,000 100.00%

35、本次发行前， 公司股份总数为422,560,000股， 正商发展合计控制公司25.90%的股份，为公司控股股东。本次发行完成后，公司股份总数增加至 470,401,000股，正商发展合计控制公司 33.43%的股份，仍为公司控股股东。本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。 （二）对资产结构的影响（二）对资产结构的影响 本次非公开发行股票募集资金到位后， 公司的总资产及净资产规模将相应增加，将有效改善公司的资产负债率，优化公司的资本结构，提高公司的偿债能力赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 18 并降低财务风险。 （三）对业务结构的影响（三）对业务结构的影

36、响 本次发行所募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金， 公司主营业务不会因本次非公开发行而改变，亦不涉及对公司现有资产的整合。因此本次非公开发行股票不会对公司的业务结构产生重大影响。 （四）对公司治理的影响（四）对公司治理的影响 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化。对公司治理不会有实质的影响。本次发行完成前后，公司的日常经营管理均保持独立。 （五）对高管人员结构的影响（五）对高管人员结构的影响 本次发行不会对高管人员结构造成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次非公开发行而发生重大变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务

37、。 （六）对公司同业竞争与关联交易的影响（六）对公司同业竞争与关联交易的影响 本次发行前， 公司与正商发展及其子公司之间的重大交易情况已按照有关规定履行了必要的决策程序并在公司定期报告和临时公告中予以披露。 公司本次向正商发展非公开发行股票构成关联交易。 本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，公司仍将按照公司治理的要求保持经营管理的独立性。公司与控股股东、发行对象及其关联人间不会因本次发行而新增同业竞争。 若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易， 公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

38、（七）对每股净资产和每股收益的影响（七）对每股净资产和每股收益的影响 本次非公开发行完成后， 按发行后总股本全面摊薄计算的最近一年及一期归属于上市公司股东的每股净资产及每股收益，与发行前的对比情况如下： 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 19 项目项目 发行前发行前 发行后发行后 2020 年年 9 月月 30日日 2019 年年 12 月月 31日日 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 每股净资产（元/股） 6.8890 6.3655 7.0529 6.5827 项目项目 2020 年年 1-9 月月 2019 年度

39、年度 2020 年年 1-9 月月 2019 年度年度 每股收益（元/股） 0.8659 0.8382 0.7778 0.7530 注：本次发行前每股净资产及每股收益按股本 422,560,000 股计算；本次发行后每股收益分别按照 2019 年度和 2020 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润除以发行前股本与本次非公开发行的股份数之和计算； 本次发行后每股净资产分别以 2019 年 12 月 31 日和 2020年 9 月 30 日的归属于上市公司股东权益加上本次募集资金净额除以发行前股本与本次非公开发行的股份数之和计算。赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告

40、书 20 第第三三节节 主要财务数据及财务指标主要财务数据及财务指标 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年至 2019 年的财务报告进行了审计，其中 2017 年度、2019 年度出具了标准无保留意见，2018 年度出具了带强调事项段无保留意见。公司 2020 年 1-9 月财务数据未经审计。 一、一、主要合并财务数据主要合并财务数据 （一）（一）合并资产负债表主要数据合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2020 年年 9 月月 30日日 2019 年年 12 月月 31日日 2018 年年 12 月月31 日日 2017 年年 12 月月31 日日 资产总计 707

41、,722.57 667,923.82 701,106.03 636,927.33 负债总计 366,983.26 346,773.96 413,992.94 364,118.57 所有者权益 340,739.31 321,149.86 287,113.09 272,808.76 归属于母公司的股东权益 291,101.53 268,981.11 226,706.24 215,968.48 （二）（二）合并利润表主要数据合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2020 年年 1-9 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 营业收入 512,815.56 657,979

42、.13 706,406.67 690,827.92 营业利润 44,808.96 47,674.23 26,984.40 19,332.07 利润总额 44,712.81 47,676.47 26,912.56 18,922.41 净利润 36,594.85 38,946.56 20,849.38 15,780.64 归属于母公司所有者的净利润 36,590.04 35,419.63 17,807.54 15,942.61 （三）（三）合并现金流量表主要数据合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2020 年年 1-9 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 经

43、营活动产生的现金流量净额 18,890.42 31,322.30 56,377.47 18,939.66 投资活动产生的现金流量净额 10,247.36 -10,372.12 -19,894.87 -83,617.90 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 21 项目项目 2020 年年 1-9 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 筹资活动产生的现金流量净额 -24,461.83 -15,911.10 -54,317.53 83,208.08 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,527.05 816.63 2,185.57 -1,1

44、30.67 现金及现金等价物净增加额 6,203.00 5,855.72 -15,649.35 17,399.17 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 项目项目 2020 年年 9 月月 30日日/2020 年年 1-9月月 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31日日/2017 年度年度 流动比率（倍） 0.89 0.85 0.79 0.87 速动比率（倍） 0.60 0.56 0.51 0.55 资产负债率（合并） 51.85% 51.92% 59.05% 57.17% 应 收 账

45、 款 周 转 率（次） 7.62 11.84 13.55 17.80 存货周转率（次） 4.64 5.73 6.05 6.05 每股净资产（元/股） 6.89 6.36 5.35 5.12 每股经营活动现金流（元/股） 0.45 0.74 1.33 0.45 每股净现金流量（元/股） 0.15 0.14 -0.37 0.41 扣 除非 经常 性损 益前 每股 收益（元） 基本每股收益 0.87 0.84 0.43 0.38 稀释每股收益 0.87 0.84 0.43 0.38 扣 除非 经常 性损 益前 净资 产收益率(%) 加权平均 13.04 14.32 8.08 7.57 扣 除非 经常

46、 性损 益后 每股 收益（元） 基本每股收益 0.72 0.65 0.06 0.11 稀释每股收益 0.72 0.65 0.06 0.11 扣 除非 经常 性损 益后 净资 产收 益率（%） 加权平均 10.81 11.06 1.10 2.22 注：流动比率=流动资产/流动负债 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 22 速动比率=（流动资产存货）/流动负债 资产负债率=负债合计/资产总计 利息保障倍数=（净利润所得税费用利息支出）利息支出 综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100% 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率=营业成本/存

47、货平均余额 每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销 二、财务状况分析二、财务状况分析 （一）资产结构分析（一）资产结构分析 报告期各期末，发行人各类资产金额及占总资产的比例情况如下： 单位：万元 项目项目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 2017 年年 12 月月 31日日 流动资产 298,505.61 267,442.12 291,422.

48、59 271,715.69 非流动资产 409,216.96 400,481.70 409,683.43 365,211.64 总资产 707,722.57 667,923.82 701,106.03 636,927.33 流动资产占总资产比例 42.18% 40.04% 41.57% 42.66% 非流动资产占总资产比例 57.82% 59.96% 58.43% 57.34% 报告期内，发行人资产规模总体保持稳定，2018年12月31日公司资产总额较2017年12月31日增加64,178.70万元， 增长率为10.08%， 增长原因主要系2018年发行人控股子公司新天达美原有在建水污染防治P

49、PP项目继续扩大投资以及新开工蕲春县乡镇生活污水治理工程PPP项目新增在建工程35,503.28万元。 2019年12月31日发行人资产总额较2018年12月31日减少33,182.21万元， 主要系2019年发行人转让南通凯塔60%股权， 南通凯塔的资产负债不再纳入合并范围，导致存货、其他应收款及固定资产减少。 （二）负债结构分析（二）负债结构分析 报告期各期末，公司负债构成情况如下： 单位：万元 赞宇科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 23 项目项目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31

50、日日 2017 年年 12 月月 31日日 流动负债 334,972.17 316,365.52 370,623.39 312,314.15 非流动负债 32,011.09 30,408.44 43,369.54 51,804.42 负债总额 366,983.26 346,773.96 413,992.94 364,118.57 流动负债占负债总额的比例 91.28% 91.23% 89.52% 85.77% 非流动负债占负债总额的比例 8.72% 8.77% 10.48% 14.23% 报告期内发行人负债以流动负债为主。报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为85.77%、89.52%、