至纯科技：公开发行A股可转换公司债券预案.PDF

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1、 证券代码：603690 股票简称：至纯科技 上海至纯洁净系统科技股份有限公司上海至纯洁净系统科技股份有限公司 公开发行公开发行 A 股可转换公司债券预案股可转换公司债券预案 （注册地址：上海市闵行区紫海路 170 号） 二二一年八月 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 1 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次公开发行 A 股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开 A 股发行可转换公司债券引致的投资风险，由投

2、资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行 A 股可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 2 重要提示 1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 110,000.00万元（含 110,000.00 万元）

3、的可转换公司债券（以下简称“本次发行”），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定， 并在本次发行可转换公司债券的发行公告和募集说明书中予以披露。 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 3 目 录 公司声明公司声明 . 1 重要提示重要提示 . 2 一、本次发行符合公开发行可转债条件的说明一、本次发行符合公开发行可转债条件的说明 . 5 二、本次发行概况二、本次发行概况 . 5 （一）本次发行证券的种类

4、. 5 （二）发行规模 . 5 （三）票面金额和发行价格 . 5 （四）债券期限 . 5 （五）债券票面利率 . 6 （六）还本付息的期限和方式 . 6 （七）转股期限 . 7 （八）转股价格的确定及其调整 . 7 （九）转股价格向下修正条款 . 8 （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 . 9 （十一）赎回条款 . 10 （十二）回售条款 . 10 （十三）转股年度有关股利的归属 . 12 （十四）发行方式及发行对象 . 12 （十五）向公司原股东配售的安排 . 12 （十六）债券持有人会议相关事项 . 12 （十七）本次募集资金用途 . 15 （十八）担保事项 . 16

5、（十九）募集资金保存与管理 . 16 （二十）本次发行方案的有效期限 . 16 三、财务三、财务会计信息会计信息及管理层讨论与分析及管理层讨论与分析 . 16 （一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表 . 16 （二）合并报表合并范围的变化情况 . 25 （三）公司最近三年及一期主要财务指标 . 26 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 4 （四）公司财务状况简要分析 . 27 （五）公司盈利能力分析 . 32 四、本次公开发行可转债的募集资金用途四、本次公开发行可转债的募集资金用途 . 33 五、公司利润分配政策和利润分配情况五、公司利润分配政策和利润分配情况 . 33

6、（一）公司现行利润分配政策 . 33 （二）股东未来三年分红回报规划（2021-2023 年） . 35 （三）公司最近三年利润分配情况 . 38 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 5 一、本次发行符合公开发行可转债条件的说明 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法以及上市公司证券发行管理办法等法律法规的规定，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于申请公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行

7、 A 股可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 本次拟发行可转债总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。 （四）债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排， 结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，

8、 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 6 （五）票面利率 本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B1 i 其中，I为年利息额，B1为本次发行

9、的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i为可转债的当年票面利率。 2、还本还本付息方式付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日， 如该日为法定节假日或休息日， 则顺延至下一个交易日， 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项， 由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，至纯

10、科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 7 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。 （5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格、初始转股价格的确的确定定依据

11、依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式、转股价格的调整方式及

12、计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 8 本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0-D+Ak）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发

13、新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原

14、则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （九）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间， 当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时， 公司董事会有权提出转股价至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 9 格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不

15、低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序、修正程序 如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的

16、转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数量，V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。 本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。 至纯科技公开

17、发行 A 股可转换公司债券预案 10 （十一）赎回条款 1、到期赎回条款、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 2、有条件赎回条款、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 在本次发行的可转债转股期内， 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。 当本次发行的可转债未转股余额不足3

18、,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B2it/365 IA：指当期应计利息； B2：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （十二）回售条款 1、有条件回售条款、有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续三十个至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 11 交易日

19、的收盘价格低于当期转股价格的70%时， 可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、 转增股本、 增发新股 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度， 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在

20、首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款、附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化， 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的， 可转债持有人享有一次回售的权利。 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附

21、加回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA=Bit/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 12 数（算头不算尾）。 （十三）转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有A股普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式， 提请股

22、东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （十五）向公司原股东配售的安排 本次发行的可转债可向公司原A股股东优先配售，原A股股东有权放弃优先配售权。 具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。 原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行

23、，余额由承销商包销。具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 （十六）债券持有人会议相关事项 1、可转债可转债持有人的权利持有人的权利 （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息； （2）根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司A股股票； 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 13 （3）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权； （4）依照法律、法规及上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债； （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息； （6）按可转债募集说明书约定的

24、期限和方式要求公司偿付本次可转债本息； （7）依照法律、法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、可转债可转债持有人的持有人的义务义务 （1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定； （2）以认购方式取得本次可转债的，依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议； （4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息； （5）法律、法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 3、债券持有人会议的权限范围：、债券持有人会议的权限

25、范围： （1）当公司提出变更本次可转债募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议， 但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消可转债募集说明书中的赎回或回售条款等； （2）当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还本次可转债本息至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 14 作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议； （3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散

26、或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议； （4）当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议； （5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议； （6）在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议； （7）法律、法规、规章和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 4、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议人会议： （1）公司拟变更可转债

27、募集说明书的约定； （2）公司不能按期支付本次可转债本息； （3）拟修改债券持有人会议规则； （4）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产； （5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化； （6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的； （7）公司提出债务重组方案的； （8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 15 （9）根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会

28、议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： （1）公司董事会提议； （2）单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议； （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士书面提议。 （十七）本次募集资金用途 本次拟公开发行可转债总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元）。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额 1 单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目 52,264.00 28,000.00 2 至纯北方半导体

29、研发生产中心项目 33,130.00 13,000.00 3 集成电路大宗气体供应站及配套项目 38,860.00 36,000.00 4 补充流动资金或偿还银行贷款 33,000.00 33,000.00 合计合计 157,254.00 110,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，

30、并在募集资金到位后予以置换。 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 16 （十八）募集资金保存与管理 公司已制定上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中， 具体开户事宜将在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。 （十九）担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 （二十）本次发行方案的有效期 本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表 众华会计师事务所对公司 2018 年度、2019 年度、 20

31、20 年度财务报告进行了审计，并分别出具了众会字（2019）第 3929 号、众会字（2020）第 3940 号、众会字（2021）第 05138 号标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-3 月财务报告未经审计。 1、合并资产负债表合并资产负债表 单位：元 项目项目 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动资产：流动资产： 货币资金 1,166,104,670.90 1,502,514,817.21 463,053,920.57 92,279,022.40 应收票据 21,381,060.65 14,634,616.96 12,12

32、9,546.79 5,907,998.07 应收账款 876,881,760.07 980,236,791.18 813,954,415.33 464,441,937.10 应收款项融资 32,728,832.47 43,357,130.17 21,720,060.95 - 预付款项 313,034,889.96 198,509,343.82 92,092,892.50 41,040,153.13 其他应收款 224,192,076.59 60,573,468.34 38,921,516.98 23,617,432.58 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 17 项目项目 2021.3

33、.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 存货 942,953,794.36 794,466,619.41 635,144,404.07 413,470,810.29 合同资产 34,624,882.90 34,774,418.20 - - 其他流动资产 129,169,281.71 122,216,875.55 73,591,681.86 32,672,232.63 流动资产合计流动资产合计 3,741,071,249.61 3,751,284,080.84 2,150,608,439.05 1,073,429,586.20 非流动资产：非流动资产： 可供出售

34、金融资产 - - - 26,458,737.70 其他权益工具投资 148,900,000.00 148,900,000.00 14,096,070.70 - 其他非流动金融资产 316,337,994.84 294,053,441.28 44,077,467.00 - 长期股权投资 142,438,605.76 230,971,302.38 105,218,391.63 104,444,963.38 固定资产 360,466,110.31 530,056,274.06 396,618,525.94 136,661,748.09 在建工程 520,964,119.75 432,926,610.

35、52 59,398,581.18 75,545,521.05 使用权资产 165,233,536.00 - - - 无形资产 192,504,222.61 124,353,206.79 131,571,700.01 16,936,608.41 开发支出 91,323,078.09 68,831,795.46 14,264,173.30 - 商誉 256,061,172.90 255,925,511.51 252,148,913.71 5,309,344.20 长期待摊费用 4,014,097.03 4,138,111.99 3,579,657.77 968,543.83 递延所得税资产 35,

36、417,252.89 36,515,103.34 25,141,913.30 14,094,810.18 其他非流动资产 54,981,988.92 78,707,357.26 60,382,698.40 - 非流动资产合计非流动资产合计 2,288,642,179.10 2,205,378,714.59 1,106,498,092.94 380,420,276.84 资产总计资产总计 6,029,713,428.71 5,956,662,795.43 3,257,106,531.99 1,453,849,863.04 流动负债：流动负债： 短期借款 1,003,060,129.10 958,

37、834,271.38 562,753,288.18 449,381,379.30 应付票据 41,456,202.60 28,015,061.41 21,236,810.10 6,865,441.83 应付账款 149,910,803.46 345,408,552.40 346,091,377.70 317,486,765.70 预收款项 - - 136,017,249.93 96,132,699.40 合同负债 201,507,013.00 170,765,440.86 - - 应付职工薪酬 10,683,525.68 10,843,590.87 8,348,285.82 3,378,541

38、.76 应交税费 21,498,477.84 35,235,753.20 26,461,327.42 11,062,708.55 其他应付款 187,103,751.16 71,595,960.39 97,037,881.37 47,098,828.52 一年内到期的非流动负债 75,225,481.33 135,871,893.52 22,683,635.25 10,170,942.00 其他流动负债 56,774,002.94 53,344,253.68 26,565,397.86 323,560.00 流动负债合计流动负债合计 1,747,219,387.11 1,809,914,777

39、.71 1,247,195,253.63 941,900,867.06 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 18 项目项目 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 非流动负债：非流动负债： 长期借款 596,321,904.33 588,082,225.00 224,700,000.00 47,000,000.00 应付债券 - 227,769,048.44 255,542,413.05 - 租赁负债 165,233,536.00 - - - 长期应付款 - 105,270,432.00 - 2,996,439.63 递延所得税负债 29,

40、994,422.20 29,805,969.11 8,054,740.83 - 递延收益 35,945,050.85 35,099,926.68 20,739,245.28 18,096,443.06 非流动负债合计非流动负债合计 827,494,913.38 986,027,601.23 509,036,399.16 68,092,882.69 负债合计负债合计 2,574,714,300.49 2,795,942,378.94 1,756,231,652.79 1,009,993,749.75 所有者权益：所有者权益： 股本 318,128,474.00 307,804,612.00 25

41、8,908,558.00 210,940,000.00 其他权益工具 - 75,024,856.47 90,199,686.95 - 资本公积 2,537,006,487.03 2,246,032,350.09 876,876,764.42 61,205,547.48 减：库存股 18,830,795.00 11,193,995.00 29,137,670.00 21,554,708.00 其他综合收益 564,003.54 1,119,306.99 657,283.87 190,347.04 盈余公积 42,016,787.15 42,016,787.15 24,802,316.71 20,

42、478,793.41 未分配利润 556,855,271.25 481,930,755.83 260,614,607.48 164,394,204.89 归属于母公司归属于母公司所有所有者权益合计者权益合计 3,435,740,227.97 3,142,734,673.53 1,482,921,547.43 435,654,184.82 少数股东权益 19,258,900.25 17,985,742.96 17,953,331.77 8,201,928.47 所有者权益合计所有者权益合计 3,454,999,128.22 3,160,720,416.49 1,500,874,879.20 44

43、3,856,113.29 负债和所有者权益负债和所有者权益 6,029,713,428.71 5,956,662,795.43 3,257,106,531.99 1,453,849,863.04 2、母公司资产负债表母公司资产负债表 单位：元 项目项目 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动资产：流动资产： 货币资金 394,600,530.43 1,356,277,070.05 396,902,218.22 70,372,823.05 应收票据 - 3,000,000.00 - 5,807,998.07 应收账款 590,088,970.2

44、3 588,573,721.21 469,269,830.39 442,762,658.84 应收款项融资 15,358,227.64 20,044,693.14 10,957,665.33 - 预付款项 208,941,188.68 301,289,895.80 47,236,721.81 28,787,032.52 其他应收款 557,915,901.21 358,577,668.12 195,517,803.27 37,225,032.36 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 19 项目项目 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 存

45、货 480,771,165.94 449,037,022.00 373,313,027.53 271,772,118.06 合同资产 14,087,212.88 14,087,212.88 - - 其他流动资产 30,457,832.83 30,457,832.83 38,175,886.09 19,775,572.27 流动资产合计流动资产合计 2,292,221,029.84 3,121,345,116.03 1,531,373,152.64 876,503,235.17 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 - - - 26,458,737.70 其他权益工具投资 48,500,0

46、00.00 48,500,000.00 11,792,070.70 - 其他非流动金融资产 316,337,994.84 294,053,441.28 44,077,467.00 - 长期股权投资 1,762,272,135.89 1,163,558,518.01 955,373,463.05 226,960,729.24 固定资产 120,238,447.52 122,523,115.05 120,206,900.97 134,698,911.41 在建工程 1,020,707.16 398,230.09 2,170,565.71 0.00 无形资产 8,344,019.87 8,452,7

47、74.73 8,350,241.51 8,510,637.19 开发支出 86,181,992.11 69,090,811.81 14,264,173.30 - 长期待摊费用 - - 299,218.92 598,437.85 递延所得税资产 18,125,005.24 18,653,831.46 14,869,234.76 12,144,747.56 其他非流动资产 29,388,311.87 29,388,311.87 47,661,398.40 - 非流非流动资动资产合计产合计 2,390,408,614.50 1,754,619,034.30 1,219,064,734.32 409,

48、372,200.95 资产总资产总计计 4,682,629,644.34 4,875,964,150.33 2,750,437,886.96 1,285,875,436.12 流动负债：流动负债： 短期借款 741,099,474.04 671,679,374.15 490,228,215.26 449,381,379.30 应付票据 37,656,202.60 24,215,061.41 13,736,810.10 4,112,949.84 应付账款 57,779,814.73 224,130,840.58 272,828,919.41 243,107,325.05 预收款项 - - 108

49、,606,506.32 70,079,265.12 合同负债 112,345,213.62 112,345,213.62 - - 应付职工薪酬 1,118,825.45 949,047.30 1,699,463.34 2,070,420.66 应交税费 3,222,614.47 2,575,176.12 640,467.91 1,718,968.70 其他应付款 59,789,629.84 198,199,315.14 55,867,150.16 93,440,466.71 一年内到期的非流动负债 72,157,768.00 72,666,534.52 18,499,635.25 8,170,

50、942.00 其他流动负债 13,314,957.08 13,314,957.08 11,173,922.78 323,560.00 流动负债合计流动负债合计 1,098,484,499.83 1,320,075,519.92 973,281,090.53 872,405,277.38 非流动负债：非流动负债： 长期借款 332,009,592.33 331,775,259.00 133,200,000.00 - 至纯科技公开发行 A 股可转换公司债券预案 20 项目项目 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 应付债券 - 227,769,048