长航凤凰：2021年年度报告.PDF

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1、长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 1 长长航航凤凤凰股凰股份份有限公司有限公司 20212021 年年度年年度报报告告 20222022 年年 0303 月月 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘祥腾及会计机构负责人(会计主管人员)孙博声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本

2、报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第四节的有关内容。提请投资者特别关注，并注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 3 目目录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理 . 39 第五节 环境和社会责任 . 57 第六节 重要事项 . 64 第七节 股份变动及股东情况 .

3、78 第八节 优先股相关情况 . 84 第九节 债券相关情况 . 85 第十节 财务报告 . 86 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 4 备查备查文件目文件目录录 1、 载有公司法定代表人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 4、在深交所和巨潮资讯网上公布的年度报告。 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长航凤凰 指 长航凤凰股份有限公司 南烨集团 指 长

4、治市南烨实业集团有限公司 BDI 指 波罗的海干散货指数 CBCFI 指 中国沿海煤炭运价指数 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 干散货 指 谷物、煤、矿砂、盐、水泥等大宗干散货物 干散货运输 指 大宗商品最主要的运输形式 干散货船 指 专门用于装载干散货物的“船舶” 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 6 第二第二节节 公司公司简简介和主要介和主要财务财务指指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长航凤凰 股票代码 000520 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长航凤凰股份有限公司 公司的中文简称 长航凤凰 公司的外文名称（如有） Chang

5、 Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd 公司的法定代表人 王涛 注册地址 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 注册地址的邮政编码 430021 公司注册地址历史变更情况 经 2006 年第四次临时股东大会批准， 2006 年公司将注册地址“武汉市青山区长青路”变更为“武汉市江汉区民权路 39 号” 。 办公地址 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 办公地址的邮政编码 430021 公司网址 http:/000520.top 电子信箱 IR000520.top 二、二、联联系人和系人和联联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李昊 程志

6、胜 联系地址 湖北省武汉市江汉区民权路39 号汇江大厦 10 楼 湖北省武汉市江汉区民权路39 号汇江大厦 10 楼 电话 027-82763901 027-82763901 传真 027-82763901 027-82763901 电子信箱 IR000520.top chengzhisheng000520.top 三、信息披露及三、信息披露及备备置地点置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 、巨潮资讯网 http:/ 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册

7、四、注册变变更情况更情况 组织机构代码 9142010017767908XR 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 经 2006 年第四次临时股东大会批准，2006 年公司将经营范围“石油化工原料及产品、精细化工原料及产品、石油化工原料后续产品的生产、销售；石油化工设备检修；百货、五金交电、建筑材料、石油化工机械及配件零售兼批发（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）变更为“国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务； 综合物流； 对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用

8、（国家有专项审批的项目经审批后方可经营） 。2017 年，公司换发了营业执照，目前公司经营范围为：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营） 。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输； 国际船舶普通货物运输。 历次控股股东的变更情况（如有） 2005 年 10 月 18 日，本公司第一大股东中国石油化工股份有限公司与中国长江航运集团（总）公司签订了股份转让协议 ，公司控股股东变更为中国长江航运集团（总）公司；2015

9、年 7 月 23 日，中国长江航运集团有限公司与天津顺航海运有限公司签署股份转让协议 ，公司控股股东变更为天津顺航海运有限公司；2020 年 5 月 21 日，长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人通过二级市场增持的方式持股数超过天津顺航海运有限公司， 公司控股股东由天津顺航海运有限公司变更为长治市南烨实业集团有限公司。 五、其他有五、其他有关资关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 张福建、季妍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适

10、用 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会六、主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 934,885,215.61 715,103,027.76 30.73% 792,432,040.09 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,184,778.33 10,529,048.74 813.52% 32,143,439.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 97,785,21

11、3.33 8,488,538.25 1,051.97% 23,995,031.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 90,629,433.91 27,716,883.82 226.98% 52,220,802.68 基本每股收益（元/股） 0.0950 0.0104 813.46% 0.0318 稀释每股收益（元/股） 0.0950 0.0104 813.46% 0.0318 加权平均净资产收益率 20.48% 2.54% 17.94% 8.18% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 805,544,583.72 633,571,991.46 2

12、7.14% 622,516,373.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 518,304,806.31 420,888,481.56 23.15% 408,940,833.61 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会七、境内外会计计准准则则下会下会计计数据差数据差异异 1 1、同、同时时按照国按照国际际会会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报

13、告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 9 资产差异情况。 2 2、同、同时时按照境按照境外会外会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要八、分季度主要财务财务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 207,532,868.92 232,554,743.55 215,438,723.10

14、 279,358,880.04 归属于上市公司股东的净利润 6,387,758.66 27,630,837.51 25,731,575.29 36,434,606.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,039,493.05 27,633,746.78 25,653,468.35 38,458,505.15 经营活动产生的现金流量净额 -2,042,879.97 38,856,432.42 30,786,324.29 23,029,557.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非九、非经经常性常性损损益益项项目及金

15、目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,786,889.52 2,688,594.43 11,539,582.85 详见第十节第七项第 73、74、75 点 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 649,766.04 1,009,401.17 2,027,691.96 详见第十节第七项84 点 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,590,408.12 -977,314.95 -2,464

16、,566.25 详见第十节第七项第 74、75 点 减：所得税影响额 -553,317.56 680,170.16 2,954,300.22 合计 -1,600,435.00 2,040,510.49 8,148,408.34 - 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性

17、损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 11 第三第三节节 管理管理层讨论层讨论与分析与分析 一、一、报报告期内公司所告期内公司所处处的行的行业业情况情况 （一）所属行（一）所属行业业的的发发展展阶阶段、周期性特点以及行段、周期性特点以及行业业地位地位 报告期内，公司始终坚持干散货航运综合物流服务业务，业务性质未发生根本性变化，业务范围有所拓展。公司所处的行业环境保持基本稳定，所面临的宏观经济总体有利。具体表现在： 1 1、20212021 年市年市场总场总体特征：需求恢体特征：需求恢复复、供、供给给受阻、成本攀升、受阻、成本攀

18、升、显显著分化著分化 从 2020 年下半年开始至 2021 年度，全球航运市场供需失衡状况从供给过剩迅速转向供不应求，国际疫情持续反复，主要经济体复苏进程分化，海员短缺、周转效率下降以及基础设施能力短缺等问题导致供应链紧张，加之苏伊士运河堵航、大宗商品价格上涨等外部因素影响，国际航运市场整体运行超出预期，达到 2008 年全球金融危机以来的最高水平，具体表现为国际集装箱航运市场持续高位运行，国际干散货航运市场运价显著回升。总体来看，航运市场运行呈现出以下四个鲜明的特征： （1）需求恢复 全球海运需求较新冠疫情爆发初期出现了较为显著的恢复。 伴随 2021 年全球主要经济体进一步解封，干散货市

19、场需求回暖，集装箱航运市场需求持续高位，而油轮航运市场仍处于消化库存阶段，2021 年全球海运需求增速约 4.1%，回升至 2019 年疫情前相当的水平，2021年海运需求回升力度基本与全球经济复苏增速同步。 （2）供给受阻 全球海运市场运行的显著特征体现在供给端周转不畅。由于全球各地防疫政策、船员换班及短缺、天气影响、苏伊士运河拥堵等因素的影响，国际集装箱港口普遍面临拥堵，使得航运端运力投放和使用效率受到显著抑制。国际干散货市场受到上半年巴西港口拥堵、下半年中国港口作业效率下降等多重因素影响，一方面拖缓了船舶周转，另一方面由于外贸行情炙手可热，部分船舶转入国际市场，造成国内运力紧张，推升了运

20、价。 （3）成本攀升 航运业运行成本出现了明显上升。一是燃油价格快速攀升。新加坡港低硫燃油价格 2021长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 12 年均值达到 535.11 美元/吨，较 2020 年均值上涨 44.2%。二是船员短缺且工资上涨。疫情爆发以来船员面临“换班难、回家难、看病难、接种难”的“四难”困局，尽管船员工资明显上涨，但仍然面临船员供应不足的问题。三是防疫政策带来的船舶周转放缓、在港成本增加和购置防疫物资等相关成本攀升。 （4）显著分化 2021 年，尽管国际航运市场整体回暖，但各细分市场呈现出“冰火两重天” 。国际集装箱航运市场达到历史最高水平，国际干散货市场总体表

21、现达到 2008 年金融危机以来最高水平，而油轮市场中 VLCC 呈现史上最差运价。 2 2、国国际际干散干散货货市市场场 （1）运价及需求：运价创 2009 年以来新高 受全球宽松的货币政策、各国重启经济需求等带动，2021 年全球干散货运输需求大幅回暖，同比增长 4.1%。BDI 指数年度均值为 2943 点，创 2009 年以来新高。 波波罗罗的海指数（的海指数（BDIBDI）近三年（近三年（20192019- -20212021 年）来走年）来走势图势图： 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 13 从主要货种来看： 铁矿石需求前高后低。全年全球铁矿石运输需求前高后低。铁矿石价

22、格呈现倒 V 型走势，冲高回落。世界钢铁协会统计上半年全球成员国粗钢产量达到 10.1 亿吨，同比上涨 14.4%，中国产量同比上升 11.8%，推动铁矿石供给偏紧，矿石价格一度冲高突破 230 美元/吨。在钢材出口政策调整、钢铁产能调整的政策下，铁矿石价格回落至 90 美元/吨左右。前 10 月全球粗钢产量达 16.07 亿吨，同比上涨 5.9%。中国产量累计下滑 0.7%。总体来看，印度、日本、美国、德国、巴西等主要生产国产量增速接近 20%，补齐中国产量下降的缺口。 煤炭海运需求在下半年加速。尽管全球仍处于脱碳的长周期进程之中，但 2021 年冷冬预期使得下半年全球煤炭贸易提速。日本、印

23、度、东南亚和欧盟等国煤炭进口需求均增加。中国禁止澳大利亚煤炭进口后加大了从南非、蒙古、俄罗斯等地的替代，总体加长了海运平均运距。由于国内下半年煤炭出现短缺且价格高涨，四季度以来煤炭进口显著加快，截止 2021年 11 月份已超过上年同期。海运煤炭利好巴拿马型和大灵便型船。 全球粮食运输保持较旺盛需求。全球天气波动较大，粮食进口需求恢复性增长。2021 年中国粮食进口前高后低，前 11 月粮食进口数量累计增 19.7%，前 11 月玉米累计进口增速达199.0%，小麦等农产品进口增加，大豆累计进口小幅下滑 5.5%。 集装箱运输带动干散货中小船型市场。集装箱航运市场持续高位叠加舱位紧张，推动部分

24、中小型船，如灵便型船承运集装箱，且部分集装箱货物改变运输组织模式，重新由干散货船来承运，如粮食等散杂货，对于干散货中小船型市场带来较大利好。 （2）供给：运力周转不畅 2021 年末，全球干散货市场运力达到 9.45 亿 DWT，同比上涨 3.6%左右。手持订单占船队规模比例约为 7.1%。全年新交付运力达 3519 万载重吨，同比下滑 28.1%。新签订单 3641.7万载重吨，同比上涨 53.5%。拆解运力达 515 万载重吨，同比下降 66.3%。 据克拉克森统计，全球干散货船队的拥堵比例显著攀升，上半年南美地区港口压港，下半年由于远东地区台风影响及防疫政策，船舶在港时间加长，全球干散货

25、船舶运力周转不畅。 3 3、沿海干散、沿海干散货货市市场场 尽管全球疫情蔓延，但经济恢复的势头强劲，大宗商品需求旺盛，再加上供应链紧张，有效运力受到限制，2021 年沿海干散货运输市场价格大幅波动，但每次回调之后均引发运价的更大程度上涨， 被视为衡量沿海运价水平的煤炭运价指数， 12 月 1 日 飙升至 1,789.94 点，长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 14 为 2020 年高点的 137%，并创下该指数发布以来的最高值；全年该指数均值为 1145 点，也创下历史新高，较去年上涨了七成。 中国沿海煤炭中国沿海煤炭运运价指数（价指数（CBCFI)2019CBCFI)2019-

26、-20212021 年走年走势图势图： 市场运行基本特点： （1）运力外出，国内吃紧：2021 年下半年开始，国际干散货海运市场运价超出沿海翻番还多，由于运价相差悬殊，符合要求的船舶，基本均转向外贸远洋航线；再加上上半年新增运力也仅增长 1.5%,是近几年增速最低的。受上述两大因素利好影响，沿海市场运力趋于偏紧状态。 （2）货运量、周转量大幅增长：我国疫情控制较好，经济恢复较快，大宗商品需求旺盛，2021 年沿海船舶货运量和周转量均出现较大幅度增长，增速分别为增长 8.5%、9.6，货物需求增长速度远远大于运力增长。 （3）市场情绪高涨：受“双碳减排”压力，矿山出产不力，煤炭产量下降，而需求突

27、增，煤炭供需矛盾尖锐。煤价经几轮飙升，5000 大卡动力煤已从 2021 年初的 600 元/吨，飙升至11 月的 2600 元，涨价达到四倍之多。而每次涨价均对船东带来极好的运价上调机会，因运价对煤价来说并不敏感，市场挺价情绪几乎贯穿整个下半年。 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 15 4 4、长长江干散江干散货货市市场场 2021 年，长江沿江地区加快产业转型升级，推动新兴基础设施建设，长江流域经济保持平稳运行。全年长江干线港口完成货物吞吐量超 35 亿吨，同比增长 6%以上，创历史新高。较去年同期，长江主要运输种类中，煤炭、集装箱等货物运输实现较快增长，金属矿石、矿建材料则增

28、幅较小，总体增速上呈现“前高后低”的特点。但因严打江船非法出海，数百万吨 A 级航区船型回归长江，导致运价低迷、成本不断增加，长江水路运输企业普遍存在增量不增效、盈利较薄的情况。 20192019 年年- -20212021 年年长长江干散江干散货运货运价指数价指数图图： 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 16 5 5、国内船、国内船员员市市场场 2021 年，国内船员市场继续呈现出人员紧缺、工资不断上涨的普遍情况。一是船员行业由于单调、枯燥、性价比不高等特点，正在逐步失去职业吸引力，行业正面临系统性的缺员危机，二是新冠疫情的普遍影响，在册船员的有效用工时间大打折扣，三是疫情导致恐

29、慌情绪，部分船员选择居家休息，放弃上船工作，四是中国海员总量处于短缺状态，五是人员紧缺导致工资上涨幅度较大。 20192019 年年- -20212021 年中国国年中国国际际海海员员薪酬指数薪酬指数图图： 6 6、所属行、所属行业业地位、地位、竞竞争争优势优势 公司主业突出、经营稳健、财务健康，在沪深主板海运板块 11 家上市公司中，公司是唯一专营干散货运输的公司，在全行业中有一定的竞争优势。 （二）新（二）新颁颁布的法布的法规规、行、行业业政策政策对对公司的影公司的影响响 1、 中华人民共和国长江保护法 中华人民共和国长江保护法 于 2021 年 3 月 1 日颁布实施， 是我国第一部流域

30、保护法，一方面对船舶污染物排放、船员素质和安全应急能力、船载绿色配套设备、船舶绿色化技术发展提出更高要求；另一方面推动船舶等产业升级改造，对长江流域船舶升级改造、液化天然气动力等清洁能源船舶或者新能源动力船舶建造等按照规定给予资金支持或者政策扶持。 （1）提升了公司环保意识，推进国家政策落地 公司对安全环保和职业健康工作进行了部署：一是对安全和防污染管理制度进行调整和长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 17 完善。二是组织从业人员认真学习安全环保方面的法律法规，做到知法守法，依法抓好船舶安全环保工作，督促船员严格遵守禁止倾倒垃圾、禁止排放有毒液体物质、禁止在饮用水源保护区排污、防止船

31、载货物溢流和渗漏等规定，规范油类记录薄 垃圾记录簿等法定记录，杜绝船舶污染水域事件发生。通过制度管理与强化监控，有力地促进了政策的执行与落地。 （2）改造岸电设施促减排 根据国家发改委、交通部办公厅关于编报重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）中央预算内投资专项 2021 年船舶污染治理项目投资计划的通知要求，公司组织四艘海轮岸电改造项目申报，并如期完成岸电改造项目检验、发证，经相关主管机关审核后获得项目政府补贴。公司将推动所有船舶满足靠港使用岸电要求，持续船舶节能减排和推动绿色航运发展。 （3）增加对流货源，提高了公司船舶效益 长江流域多举措整治长江非法采砂，进一步改善船舶航行环境，

32、同时增加了川渝地区机制砂石运往长江下游运量，与公司长江船舶上水铁矿石等运输形成对流货源。 2、 船舶大气污染物排放控制区实施方案 2018 年 11 月， 交通运输部海事局印发 船舶大气污染物排放控制区实施方案 ， 要求 2019年 1 月 1 日起，海船进入排放控制区，应使用硫含量不大于 0. 5%m/m 的船用燃油，大型内河船和江海直达船舶应使用符合新修订的船用燃料油国家标准要求的燃油；其他内河船应使用符合国家标准的柴油。 2020 年 1 月1 日起， 海船进入内河控制区， 应使用硫含量不大于 0.1%m/m的船用燃油。根据中华人民共和国大气污染防治法和我国加入的有关国际公约，国家对船舶

33、燃油的使用和排放管理日趋严厉，公司结合政府就“做好碳达峰、碳中和工作”出台的节能减排政策，统筹安全环保和发展： （1）强化船岸员工安全环保意识和技能培训，加强主辅机的维护保养，有序推进船舶岸电改造项目， 船舶靠泊码头期间既减少燃油损耗又极大的降低了尾气排放。 截止到 2021 年末，司属全部长江船舶和已改造的四艘海轮均可以在靠泊码头期间使用岸电，剩余海轮正在有序推进船舶岸电改造。 （2）积极组织多渠道燃润料采购，在沿海控制区和长江干线等内河水域，按照要求使用合规燃油，2021 年以来公司采购合规燃油 1.8 万吨，全部达到排放规定要求，为保护空气不长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文

34、18 被污染、保护母亲河贡献自己的力量。 （3）组织调研新能源动力船舶发展趋势，分别调研长江延线供气站建设布局及进展和长江 130 型油气电动力船舶、15500 吨级 LNG 柴油双燃料双规范沿海散货船、特定航线江海直达船舶等船型的国家优惠政策、发展前景、船舶性能、航线及经济性等，为后期公司运力发展提供依据。 （4）各部委和各地方政府就“做好碳达峰、碳中和工作”相继出台节能减排政策，如：交通运输部长江航务管理局在 2021 年第 2 号通告明确“LNG 动力船优先同类船舶过闸” ；舟山市政府给予新造特定航线江海直达船舶注册在舟山同时由该法人公司管理经营的，每艘新造特定航线江海直达船舶补贴其造价

35、的 5%等，针对政策变化，公司高度关注现场调研，谋定而动。 3、 推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（20212025 年） 2021 年 12 月 25 日，国务院办公厅为了为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力发展多式联运，推动各种交通运输方式深度融合，进一步优化调整运输结构，提升综合运输效率，降低社会物流成本，促进节能减排降碳，印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（20212025 年） 。 公司将推动所属大件事业部大件运输业务的多式联运。实施“门到门” “点对点”的“铁、水、公”多式联运服务，整合装、卸、运、送各方资源，适配码头机具、装卸设备、道路条件、承运工具的特殊

36、要求，发挥公司经验丰富，在行业深耕多年的优势，组织力量，不断探索开发大件设备多式联运业务。 鉴于大宗干散货运输多式联运的“组织人”均为特大钢铁、煤电、水泥和化工的龙头企业，在其内外贸水、铁、公多式联运项目中，公司将主动对接成为其多式联运链节中的重要环节，已与国家能源、华电煤业、华能国际、中煤集团、华新水泥、宝武集团、大唐电力等企业合作，参与开发多式联运业务。 二、二、报报告期内公司从事的主要告期内公司从事的主要业务业务 （一）公司所从事的主要（一）公司所从事的主要业务业务、经营经营模式及行模式及行业业情况情况说说明明 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理

37、、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务等。公司运输主要采用自营和期租的经营模长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 19 式。 由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与 2020 年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。 1、公司主要板块的业务模式 项项目目 远远洋洋运输运输 沿海沿海运输运输 长长江江运输运输 业务开展模式 船货代 自营运输 自营运输+船货代 市场竞争情况 充分竞争 充分竞争 充分竞争 主要客户类型 大中型企业 大中型企业 国有大中型企业 定价机制 随行就市 年度、季度合同，月度运价根据指数变化调整 随行就市 公司沿

38、海运输以自营运输为主，远洋运输以船货代为主，长江运输以自营运输+船货代为主。 2、公司各板块运力配置变化情况 类别类别 目前目前运运力力 艘数艘数 功率（万千瓦）功率（万千瓦） 载载重重吨吨（万（万吨吨） 沿海 散货船 自有 9 5.3 30.64 融资租赁 1 0.78 5.09 小计 10 6.08 35.73 长江 拖轮 自有 1 0.09 光租 2 0.43 小计 3 0.52 驳船 自有 2 0.2 小计 2 0.2 自航船 自有 3 0.57 2.91 小计 3 0.57 2.91 合计 8 1.09 3.11 总计 18 7.17 38.84 注：数据截止时间为 2021 年 1

39、2 月 31 日。 沿海板块：与 2021 年初相比购置增加 1 艘，载重吨增加 5.7 万吨，减少 2 艘 5 万吨级船舶（停租两艘） 。 长江板块：与 2021 年初相比减少 2 艘驳船和 1 艘拖轮，增加 1 艘自航船和 2 艘拖轮（光租） ，载重吨增加 0.35 万吨。 远洋板块：公司没有自有运力。 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 20 三、核心三、核心竞竞争力分析争力分析 作为从事多年干散货航运的专业化公司，拥有经验丰富的生产经营管理团队和专业技术管理人员，建立了完善的运营机制和安全管理体系。公司根据客户需求和市场实际情况，坚持以沿海、长江、大件等航运自营业务为中心和支

40、撑，以船货代物流、船员培训劳务等为支点，主要在沿海及长江航运市场具备了较强的竞争优势，具体体现在： 1、战略成本优势 公司近年来购置了多艘沿海散货船和长江 130 标准化船舶，资产价值性价比较高，船舶适港适货适航性优，固定成本低，为公司持续经营奠定了较大的战略成本优势。同时，公司因地制宜、量力而行，除逐年淘汰老旧船舶外，适时添置更新新的适用运力，资产规模继续保持增长，并且成为公司主营业务盈利的基础。 2、客户资源优势 公司经营多年的优质大客户资源，为企业提供了稳定的业务来源。公司为大客户量身提供的运输服务获得了一致好评，也为公司进一步拓宽营销渠道、提高市场份额奠定了基础。同时，公司还开发了川渝

41、市场的矿石、建材等新客户，新增了特种大件多式联运、拖航及引试航等业务的系列客户，进一步拓展长江流域中下游的煤炭、矿石、建材等客户，远洋外贸客户保持基本稳定。既有老客户新合作，更有新市场新发展，是公司持续经营、不断发展的重要资源。这些客户资源中，既有老客户，更有新联系与公司相互信任、真诚合作、互利双赢，已经成为公司对外营销的坚强后盾和资源优势。 3、人才人脉优势 近几年来，公司在培育发展产业的同时，也锻炼了自身队伍，不仅有市场意识强、业务素质高、忠诚企业的经营团队，而且还引进了具有高级船长、轮机长证书和丰富经验的相关专业技术骨干人员，以及具有航运经营资历的优秀经营管理人才，为公司发展港航物流业奠

42、定了坚实的人才基础。公司多年来与沿海沿江地方政府、航务、海事、航道、船检等行业主管部门及船校、船东、船厂、港口等产业链单位建立了良好的合作关系，丰富的人脉资源为公司发展港航物流业也打下了较好的基础。 4、体制机制优势 在体制上，当前公司人员精干、复合用工，机构精简、效率至高，已经成为公司业务能够快速发展的重要因素。在机制上，已经形成了“评价靠业绩、成本靠精细、结果靠督办”的长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 21 规则。机制适应市场的变化带来了经营效率和经济效益，也直接帮助企业起死回生，赢得了客户的尊重和市场的认可。 5、企业品牌优势 公司在干散货运输市场辛勤耕耘多年，与客户单位建立

43、了牢固的合作共赢客情关系，具有规范有序的管理基础，拥有一支经验丰富的核心管理团队。公司在 A 股上市 14 年之久，品牌形象在社会和货主中已经确立，加上多年来的良好服务、真诚合作和互利共赢，获得了客户的一致认可，企业的社会知名度和美誉度较高，具有一定的企业品牌优势。公司是“港航联盟江海直达副理事长单位”、“武汉航海学会副会长单位”、“上海航运交易所运价指数单位”、“长江煤炭运价指数成员单位”，2021 年当选第三届湖北省上市公司协会“理事单位”。公司继2020 年荣获长江海事局“长江好船员团队”荣誉称号后，2021 年又被评为“2020 年度三峡通航十佳诚信船公司”，长凤 99 轮被长江海事局

44、评为“绿色航运船舶”殊荣。 2021 年，公司继续强化主业，保持沿海运力规模，新增长江运力规模。报告期内，公司新购进 1 艘 5 万吨级沿海散货船、1 艘长江 130 型标准化自航船，花大力气克服了国际疫情对购船工作的影响，通过精细化的系列运作，巩固和扩大了市场份额，提高了主营业务业绩，促进了企业主业的稳健、优质和长远发展。 四、主四、主营业务营业务分析分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司抓住市场转好、运价上升的有利时机，克服控制运力与去年同比减少 2艘 5 万吨级主力货轮的困难，以效益、效率为工作重心，加快周转提高船舶运营效率；同时，增加长江自有船舶和重塑大件物流运输业务，扩大业务规模，

45、公司盈利能力大幅提升，超额完成年度目标。 2021 年公司完成货运量 2,077 万吨，较上年减少 265 万吨，减幅 11.31%；货运周转量228.47 亿吨千米，较上年减少 19.77 亿吨千米，减幅 7.96%；2021 年公司实现营业收入93,488.52 万元，较上年增加 21,978.22 万元，增幅 30.73%；营业成本 73,286.16 万元，较上年增加 10,150.14 万元，增幅 16.08%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,618.48 万元，较上年增加 8,565.57 万元，增幅 813.52%。 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 22 （1

46、）对公司运输板块的效益分析 2021年公司运输各板块毛利率实现情况表 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 运输业 86,390.58 67,117.04 22.31% 32.29% 11.52% 内河运输 32,667.82 31,606.01 3.25% -3.79% 1.45% 沿海运输 35,169.89 17,229.41 51.01% 33.23% 27.43% 远洋运输 18,552.87 18,281.63 1.46% 274.73% -2.85% 公司 2021 年度运输主业收入为 86,390.58万元， 毛利率 22.31%

47、， 较去年同比增加 11.52%。沿海运输板块盈利水平大幅提升是公司整体毛利率上升的主要原因。 2021 年 BDI 和 CBCFI 均创 2008 年以来最高，干散货运输市场火爆，运价上涨。公司抢抓机遇，发挥主观能动性，扩大业务规模，提高船舶运营效率，采取多种措施提质增效，通过出色的运营组织，超额完成了公司各项经营目标。 （2）重大事项分析与公司对策 合理规划融资事宜，增强公司发展动力 董事会制定了立足航运主业，稳定沿海运力规模，重返长江、重启大件业务，整合远洋、运河板块业务，打造发展新引擎的发展方向。2021 年，公司多次召开会议，推动融资项目落地，补强主业，推动各板块实体化发展，以进一步

48、把公司主业做实、做大。在 2020 年下半年先购置 2 艘长江标准化船舶的基础上， 又于 2021 年 6 月购置成功 1 艘 130 型长江标准化船舶。同时，以较当期市场低三成的价格购置了一艘 5 万吨级海轮，于 10 月底交付使用。 调整低效收入，整固船货代市场 内河运输收入一直在公司总收入中占有重要地位，但效益水平低，困扰着公司的整体发展布局。对此，结合市场情况，经过分析研判，公司一方面积极调整低效收入，另一方面抢抓机遇，在运价高启时通过运营模式的转变获取无船承运的收益最大化，同时响应国家号召积极探索多式联运业务，取得了较好的效果。2021 年，虽然内河运输收入下降了 3.79%，但毛利

49、率提升了 1.45 个百分点。 长航凤凰股份有限公司 2021年年度报告全文 23 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业营业收入收入构构成成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 934,885,215.61 100% 715,103,027.76 100% 30.73% 分行业 运输业 863,905,759.73 92.41% 653,027,325.81 91.32% 32.29% 船员派遣服务、 资产出租等 70,979,455.88 7.59% 62,075,701.95 8.68% 14.34% 分产品

50、运输业 863,905,759.73 92.41% 653,027,325.81 91.32% 32.29% 船员派遣服务、 资产出租等 70,979,455.88 7.59% 62,075,701.95 8.68% 14.34% 分地区 内河运输 326,678,179.56 34.94% 339,545,693.39 47.48% -3.79% 沿海运输 351,698,925.65 37.62% 263,972,216.00 36.91% 33.23% 远洋运输 185,528,654.52 19.85% 49,509,416.42 6.92% 274.73% 船员派遣服务、 资产出租等