九丰能源:九丰能源首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、1 江西九丰能源股份有限公司江西九丰能源股份有限公司首次公开发行首次公开发行股票股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构保荐机构(主承销商)(主承销商) :中国国际金融:中国国际金融股份股份有限公司有限公司 特别特别提示提示 江西九丰能源股份有限公司(以下简称“九丰能源” 、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 82,969,866 股人民币普通股(A 股) (以下简称“本次发行” )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可20211437 号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 “网下发行” ) 和网上向持有上海市场非
2、限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行” )相结合的方式进行。 发行人与保荐机构 (主承销商) 中国国际金融股份有限公司 (以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 82,969,866 股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 58,079,866 股,占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 24,890,000 股,占本次发行数量的 30.00%。本次发行价格为人民币 34.57 元/股。根据江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告 (以下简称“ 发行公告 ” )公布的回拨机制,由于网上初步有效申
3、购倍数为 6,569.07 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 8,296,866 股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 74,673,000 股,占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.04567038%。 敬请投资者关注本次发行的缴款环节: 1、网下投资者应根据江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 (以下简称“ 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ” ) ,于 2021 年 5 月 17 日(T+2
4、日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 2 网上投资者申购新股中签后,应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行缴款义务,确保其资金账户在 2021 年 5 月 17 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者
5、未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果一、网上摇号中签结果 根据发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)于 2021 年 5 月 14 日(T+1 日)上午在上海市浦东新区东方路
6、778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了九丰能源首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。 摇号仪式按照公开、 公平、 公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下: 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 4426,6926,9426,1926 末“5”位数 44896,64896,84896,24896,04896 末“6”位数 225796,425796,625796,825796,025796,766366 末“7”位数 3767714,5767714,7767714,9767714,1767714,8664136,3664136 末“8”位数
7、 66812613,59867021 凡参与网上发行申购九丰能源 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 74,673 个,每个中签号码只能认购 1,000 股九丰能源 A 股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果 3 (一)网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法 (证监会令第 144 号)的要求,保荐机构(主承销商) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 5 月 1
8、3 日(T 日)结束。经核查确认,2,971家网下投资者管理的 13,339 个有效报价配售对象中,有 2 家网下投资者管理的 2 个有效报价配售对象未参与网下申购, 其余 2,969 家网下投资者管理的 13,337 个有效报价配售对象按照发行公告的要求参与了网下申购。 提供有效报价但未参与网下申购的具体名单如下: 序号序号 网下投资者名称网下投资者名称 配售对象名称配售对象名称 证券账户证券账户 初步询价时初步询价时拟申购价格拟申购价格(元(元/股)股) 初步询价时初步询价时拟申购数量拟申购数量(万股)(万股) 1 胥平 胥平 A328176250 34.57 170 2 文静 文静 A1
9、26199828 34.57 170 合计合计 340 (二)网下初步配售结果 根据 江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告(以下简称“发行安排及初步询价公告”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下: 配售配售对象对象分类分类 有效申购股数有效申购股数 (万股(万股) 占网下有效申占网下有效申购总量比例购总量比例 获配数量获配数量 (股)(股) 占网下最终发占网下最终发行数量的比例行数量的比例 配售配售比例比例 F 类 648,280 28.73% 4,156,564 50.10% 0.06411680% I 类 397,630 17.62% 1,660,690 20
10、.02% 0.04176471% A 类 864,540 38.31% 1,846,049 22.25% 0.02135296% B 类 346,320 15.35% 633,563 7.64% 0.01829415% 合计合计 2,256,770 100.00% 8,296,866 100.00% 0.03676434% 注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 以上配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告公布的配售原则,其中余股50 股按照发行安排及初步询价公告中的配售原则配售给 F 类投资者中申购时间最早且满额申购的同泰基金管理有限公司管理的“同泰远见灵活配置混
11、合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。 4 三、三、保荐机构保荐机构(主承销商)(主承销商)联系方式联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-65353015 咨询邮箱:ECM_IPO 联系人:资本市场部 发行人:江西九丰能源股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2021 年 5 月 17 日 5 (此页无正文,为 江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页) 发行人:江西九丰能源股份有限公司 年 月 日 6 (此页无正文,
12、为 江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页) 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 年 月 日 附表:网下发行初步配售结果附表:网下发行初步配售结果序号序号投资者名称投资者名称配售对象名称配售对象名称证券账户证券账户申购数量(万申购数量(万股)股)初步配售数量初步配售数量(股)(股)获配金额(元)获配金额(元)分类分类1安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金D8901409741701,09037,681.30F2安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金D8907965261701,0903
13、7,681.30F3安信基金管理有限责任公司 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金D8902310841701,09037,681.30F4安信基金管理有限责任公司 安信成长精选混合型证券投资基金D8902378021701,09037,681.30F5安信基金管理有限责任公司 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金D8902428811701,09037,681.30F6安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金D8999035601701,09037,681.30F7安信基金管理有限责任公司 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金D8902521951701,090
14、37,681.30F8安信基金管理有限责任公司安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900872071701,09037,681.30F9安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金D8902100541701,09037,681.30F10安信基金管理有限责任公司安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)D8902160761701,09037,681.30F11安信基金管理有限责任公司 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金D8902092231701,09037,681.30F12安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金D890821
15、8421701,09037,681.30F13安信基金管理有限责任公司安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金D8902019661701,09037,681.30F14安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金D8900702001701,09037,681.30F15安信基金管理有限责任公司 安信量化优选股票型发起式证券投资基金D8901505478051217,699.84F16安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金D8902045741701,09037,681.30F17安信基金管理有限责任公司 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资
16、基金D8902580441701,09037,681.30F18安信基金管理有限责任公司 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金D8902345531701,09037,681.30F19安信基金管理有限责任公司安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金D8901119171701,09037,681.30F20安信基金管理有限责任公司 安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金D8902503891701,09037,681.30F21安信基金管理有限责任公司 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金D8902405201701,09037,681.30F22安信基金管理有限责任公司
17、 安信稳健增利混合型证券投资基金D8902118141701,09037,681.30F23安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金D8900014051701,09037,681.30F24安信基金管理有限责任公司安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)D8902212911701,09037,681.30F25安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金D8999015181701,09037,681.30F26安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金D8900199371701,09037,681.30F27
18、安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金D8900627601701,09037,681.30F28安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金D8900218611701,09037,681.30F29安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金D8900407001701,09037,681.30F30安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金D8900565731701,09037,681.30F31安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金D8900565991701,09037,681.
19、30F32安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金D8900682871701,09037,681.30F33安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金D8900565811701,09037,681.30F34安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金D8900043301701,09037,681.30F35安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金D8908179401701,09037,681.30F36安信基金管理有限责任公司 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金D8902575851701,0
20、9037,681.30F37安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金D8901604879057719,946.89F38安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金D8900007001701,09037,681.30F39安信基金管理有限责任公司安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900852471701,09037,681.30F40安信基金管理有限责任公司安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)D8901994601701,09037,681.30F7序号序号投资者名称投资者名称配售对象名称配售对象名称证券账户证券账户
21、申购数量(万申购数量(万股)股)初步配售数量初步配售数量(股)(股)获配金额(元)获配金额(元)分类分类41安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金D8900010151701,09037,681.30F42宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长混合型证券投资基金D8907587561701,09037,681.30F43宝盈基金管理有限公司宝盈创新驱动股票型证券投资基金D8902335071701,09037,681.30F44宝盈基金管理有限公司宝盈发展新动能股票型证券投资基金D8902377391701,09037,681.30F45宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增
22、长混合型证券投资基金D8907333081701,09037,681.30F46宝盈基金管理有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金D8900335179057719,946.89F47宝盈基金管理有限公司宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金D8907678441701,09037,681.30F48宝盈基金管理有限公司宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金D8907112671701,09037,681.30F49宝盈基金管理有限公司宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900405721701,09037,681.30F50宝盈基金管理有限公司宝盈基础产业混合型证券投资基
23、金D8902599931701,09037,681.30F51宝盈基金管理有限公司宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金D8908268181701,09037,681.30F52宝盈基金管理有限公司宝盈龙头优选股票型证券投资基金D8902106561701,09037,681.30F53宝盈基金管理有限公司宝盈品牌消费股票型证券投资基金D89017663212076926,584.33F54宝盈基金管理有限公司宝盈人工智能主题股票型证券投资基金D8901472771701,09037,681.30F55宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金D8908299631701,0
24、9037,681.30F56宝盈基金管理有限公司宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金D8998860431701,09037,681.30F57宝盈基金管理有限公司宝盈现代服务业混合型证券投资基金D8902296891701,09037,681.30F58宝盈基金管理有限公司宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金D8902026791701,09037,681.30F59宝盈基金管理有限公司宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金D8902188581701,09037,681.30F60宝盈基金管理有限公司宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金D8901650391701,09037,681.30F
25、61宝盈基金管理有限公司宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金D8902422631701,09037,681.30F62宝盈基金管理有限公司宝盈祥泽混合型证券投资基金D8902054231701,09037,681.30F63宝盈基金管理有限公司宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金D8905810601701,09037,681.30F64宝盈基金管理有限公司宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金D8908212401701,09037,681.30F65宝盈基金管理有限公司宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金D8900256451701,09037,681.30F66宝盈基金管理有限公司宝盈新兴
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