依依股份：首次公开发行股票发行公告.PDF

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1、天津市依依卫生用品股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商） ：华融证券股份有限公司 特别提示特别提示 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”、“发行人”或“公司”）根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） 、 首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 141 号） 、 首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2018142 号） 、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142号） （以下简称“配售细则”）和首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2018142 号） （以下简称“投资者管理细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本

2、次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（深证上2020483 号） 。 本次网上发行通过深交所交易系统进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （深证上2018279号） （以下简称“网上发行实施细则”） 。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节，具体内敬请投资者重点关注本次发行流程、网上

3、网下申购及缴款等环节，具体内容如下：容如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）华融证券股份有限公司（以下简称、发行人和保荐机构（主承销商）华融证券股份有限公司（以下简称“华华融证券融证券”、“主承销商主承销商”、“保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 44.60 元元/股股。 投资者请按投资者请按 44.60 元元/股股在在 2

4、021 年年 5 月月 6 日（日（T 日）日）进行网上和网下申购，进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在。投资者在 2021 年年 5 月月 6 日（日（T 日）日）进行网上和网下申进行网上和网下申购时购时无需缴付申购资金。无需缴付申购资金。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有参的询价结果，对所有参与初步

5、询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚至早数量上按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价。当最高申报

6、价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。购。 4、网下投资者应根据、网下投资者应根据天津市依依卫生用品股份有限公司天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 （以下简称票网下发行初步配售结果公告 （以下简称“网下发行初步配售结果公告网下发行初步配售结果公告”） ，） ，于于 2021 年年 5 月月 10 日（日（T+2 日）日）16:00 前，按

7、最终确定的发行价格与获配数量，前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据网上投资者申购新股中签后，应根据天津市依依卫生用品股份有限公司天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告网上发行摇号中签结果公告 （以下简称“ （以下简称“ 网上发行摇号中网上发行摇号中签结果公告签结果公告 ” ） ” ）履行资金交收义务，确保其资金账户在履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年年 5 月月 10 日（日（T+2日）日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证

8、券公司日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行的原因和后续安排进行信息披露。 6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者

9、获得初步配售的网下投资者、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转个自

10、然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。换公司债券、可交换公司债券网上申购。 发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登的投资，认真阅读本公告及同日刊登的天津市依依卫生用品股份有限公司天津市依依卫生用品股份有限公司首次首次公开发行股票投资风险特别公告 。公开发行股票投资风险特别公告 。 估值及投资风险提示估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险， 投资者需要充分了解新股投资及市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分

11、考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。 1、根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，发行人属于“制造业（C）”之“造纸和纸制品业（C22）”。截至 2021 年 4 月 27 日（T-4 日） ，中证指数有限公司发布的造纸和纸制品业（C22）最近一个月平均静态市盈率为27.86 倍。 本次发行价格 44.60 元/股对应的 2020 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股2,358.34 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用本次募集资

12、金投资额为 97,455.26 万元。按本次发行价格 44.60 元/股，发行人预计募集资金105,181.9640 万元，扣除发行费用 7,726.7040 万元后，预计募集资金净额为97,455.26 万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重点提示重点提示 1、发行人首次公开发行不超过 2,358.34 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可20211436

13、 号文核准。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由华融证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所上市。本次发行股票申购简称为“依依股份”，申购代码为“001206”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下网上申购。 3、本次公开发行股票总数量为 2,358.34 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,415.99 万股，占本次发行总量的 60.04%，网上初始发行股数为942.35 万股，占本次发行

14、总量的 39.96%。 4、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 4 月 28 日完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 44.60 元/股， 同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为： （1） 17.22 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年净利润除以本次发行前的总股本计算） ； （2） 22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则

15、审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年净利润除以本次发行后的总股本计算） 。 5、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2021 年 5 月 6 日） ，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1） 网下申购 参与网下申购的有效报价投资者应于 2021 年 5 月 6 日（T 日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中其提供的有效拟申购数量。 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后

16、一次提交的全部申购记录为准。 在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 T+2 日缴纳认购款。 （2） 网上申购 本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 1 万元（含）以上的投资者，可在 2021 年 5 月 6 日（T 日）参与本次发行的网上申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过其持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度， 同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，

17、即不得超过 9,000 股。投资者持有的市值按其 2021 年 4 月 29 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 T 日申购多只新股。 网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 网上投资者申购日（T 日）申购无需缴纳申购款，T+2 日根据中签结果缴纳认购款。 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行， 若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 6、本次发行网下、网上申购于 2021 年 5 月 6 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 20

18、21 年 5月 6 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、 （五）回拨机制”。 7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2021年4月26日登载于中国证监会指定网站 （巨潮资讯网， ）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上及时公告，敬请投资者留意。

19、 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/依依股份 指天津市依依卫生用品股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）/主承销商/华融证券 指华融证券股份有限公司 本次发行 指天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行不超过2,358.34 万股人民币普通股（A 股）的行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发1,415.99万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上

20、发行 指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定价发行942.35万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为启动回拨机制后的实际发行数量） 网上投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、 符合法律规定的其他投资者等 （国家法律、法规禁止者除外） 网下投资者 指符合天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 有效报价 有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 有效

21、申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T 日/网上网下申购日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即 2021 年 5 月 6 日 发行公告 指天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告，即本公告 电子平台 指深圳证券交易所网下发行电子平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一

22、）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票总数量为 2,358.34 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,415.99 万股，占本次发行总量的 60.04%，网上初始发行股数为 942.35万股，占本次发行总量的 39.96%。 （三）发行价格（三）发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为 44.60 元/股。 （四）募集资金（四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 105,181.9640 万元。扣除发行费用 7,726.7040 万元后募集资金

23、净额为 97,455.26 万元，不超过招股意向书中披露的发行人本次募集资金投资额 97,455.26 万元。 （五）回拨机制（五）回拨机制 本次发行网上、网下申购于 2021 年 5 月 6 日（T 日）15:00 同时截止。 保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购结束后，根据网上投资者的初步认购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1） 网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次

24、公开发行股票数量的 20%； 网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的， 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%； 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。 （2） 若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （3） 在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下，保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见 2021 年 5 月 7 日（T+1 日）

25、刊登的天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告及 2021 年 5 月 10 日（T+2 日）刊登的网下发行初步配售结果公告和网上发行摇号中签结果公告。 （六）本次发行的重要日期安排（六）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-5 日 2021 年 4 月 26 日 （周一） 刊登初步询价及推介公告 、 招股意向书及招股意向书摘要等相关公告与文件 网下投资者提交核查材料 T-4 日 2021 年 4 月 27 日 （周二） 网下投资者提交核查材料（截止时间 12:00 前） 网下投资者在协会完成注册（截止时间 12:00 前） 保荐机构（主承销商）

26、进行网下投资者资料核查 T-3 日 2021 年 4 月 28 日 （周三） 初步询价 （通过深交所网下发行电子平台， 截止时间为 15:00） 保荐机构（主承销商）进行网下投资者关联关系核查 T-2 日 2021 年 4 月 29 日 （周四） 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 刊登网上路演公告 T-1 日 2021 年 4 月 30 日 （周五） 刊登发行公告及投资风险特别公告 网上路演 T 日 2021 年 5 月 6 日 （周四） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终

27、发行数量 网上申购配号 T+1 日 2021 年 5 月 7 日 （周五） 刊登网上申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2021 年 5 月 10 日 （周一） 刊登网下发行初步配售结果公告及网上发行摇号中签结果公告 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的认购资金） 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00） T+3 日 2021 年 5 月 11 日 （周二） 中止发行公告 （如有） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 刊登发行结果公告 2021 年 5 月 12 日

28、 （周三） 注： （1）T 日为发行申购日； （2） 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系； （3） 上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。 （七）锁定期安排（七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点（八）拟上市地点 拟上市地点为深圳证券交易所。 二、初步询价结果及定价二、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况（一）初步询价情况 截至 2021 年 4 月 28 日（T-3 日）15:00，

29、发行人和保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到4,024家网下投资者管理的13,422个配售对象的初步报价信息，报价区间为 16.52 元/股47.28 元/股，拟申购数量总和为1,736,940.00 万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。 （二）投资者资格核查（二）投资者资格核查 经北京市君致律师事务所和保荐机构（主承销商）核查，共有 54 家投资者管理的 83 个配售对象未按照天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告（以下简称“初步询价及推介公告”）的要求递交核查材料，3 家网下投资者管理的 3 个配售对象属于禁止配售范围，为不符合要求的报价予

30、以剔除， 上述 57 家网下投资者管理的 86 个配售对象的报价为无效报价，申报总量为 11,180 万股。 剔除以上无效报价后， 参与初步询价的投资者为 3,979家， 配售对象为 13,336个，全部符合初步询价及推介公告规定的网下投资者的参与条件。上述投资者及其管理的配售对象中属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案；上述投资者及其管理的配售对象为保险公司资管产品、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划的，已全部按照初步询价及

31、推介公告的要求提供了产品备案证明的相关文件。上述投资者的报价区间为16.52 元/股44.90 元/股，申报数量总计为 1,725,760 万股，整体申购倍数为1,218.76 倍。 剔除无效报价后， 符合要求的 3,979 家网下投资者管理的 13,336 个配售对象的报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 44.59 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 44.60 公募基金报价加权平均值 （元/股） 44.60 公募基金报价中位数 （元/股） 44.60 （三）剔除最高报价部分的情况（三）剔除最高报价部分的情况 发行人和保荐机构（主承销商）对所有配售对象的报价按照申

32、购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。 发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将申购价格高于 44.60 元/股（不含）的初步询价申购予以剔除，对应剔除的申报数量为 1,170 万股，占本次初步询价网下投资者有效申报总量的 0.0677% 。 剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价后，3,970

33、 家网下投资者管理的 13,327 个配售对象的报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者全部报价加权平均值（元/股） 44.59 剔除最高报价部分后网下投资者全部报价中位数（元/股） 44.60 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股） 44.60 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） 44.60 （四）发行价格的确定过程（四）发行价格的确定过程 发行人和保荐机构 （主承销商） 根据初步询价结果， 综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 44.60 元/股。 本次发行价格对应的市盈率为： （1

34、） 17.22 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年净利润除以本次发行前的总股本计算）； （2） 22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年净利润除以本次发行后的总股本计算）。 （五）与行业市盈率对（五）与行业市盈率对比分析比分析 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ， 发行人属于“制造业（C）”之“造纸和纸制品业（C22）”。截至 2021 年 4 月 27 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的造纸和纸制品业（C22）最近一个月平均静态市盈率为27

35、.86 倍。本次发行价格 44.60 元/股对应的 2020 年摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。 主营业务与发行人相近可比 A 股上市公司的市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2021年4月27日 （T-4日）前20日均价 （元/股，含当日） 2020年每股收益 （元/股，扣非后） 2020年静态市盈率（倍） 002511.SZ 中顺洁柔 27.95 0.69 40.51 003006.SZ 百亚股份 22.13 0.46 48.11 605009.SH 豪悦护理 153.37 6.65 23.06 算数平均值 37.23 注 1：数据来源于 Wind

36、资讯，截至于 2021 年 4 月 27 日（T-4 日） ； 注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入所致； （六）有效报价的确认（六）有效报价的确认 在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申报价格从高到低排列，确定有效报价投资者数量，即申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由大到小、 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由早到晚的顺序排序，确定有效报价投资者，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量。 本次初步询价中，6 家投资者管理的 23 个配售对象的申报价格低于 44.60元/股，为无效报价。本次网下发行的有效报价网下投资者为 3,

37、964 家，对应的配售对象为 13,304 个，对应的有效申购数量之和为 1,721,600 万股，认购倍数为1,215.82 倍。成为有效报价对象的投资者必须参与申购。有效报价对象应按其可申购数量参与申购，有效报价对象名单及可申购数量见附表。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将

38、拒绝向其进行配售。 三、网下申购与发行程序三、网下申购与发行程序 （一）参与对象（一）参与对象 在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象方可且必须参加本次网下申购， 并可通过深交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的申购数量。 参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。 （二）网下申购（二）网下申购 1、 参与网下申购的有效报价投资者应于 2021 年 5 月 6 日 （T 日） 9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台

39、录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格44.60 元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致， 否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在 2021 年 5 月 6 日（T 日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有

40、效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售（三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价及推介公告中确定的初步配售原则， 将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象。 （四）公布初步配售结果（四）公布初步配售结果 2021 年 5 月 10 日（T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上刊登网下发行初步配售结果公告，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获

41、配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付（五）认购资金的缴付 1、2021 年 5 月 10 日（T+2 日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量， 从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金， 认购资金应当于 2021 年 5 月 10 日（T+2 日）16:00 前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。 请投资者注意资金在途时间。

42、 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格 初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付， 不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 （1） 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2） 认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （3） 网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注

43、明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX001206”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 （4） 中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分

44、行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

45、网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

46、79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行

47、深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接：-服务支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。 （5） 不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象， 中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理， 相应的无效认购股份由主承销商包销，网下和网上投资者

48、缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。 获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于 2021 年 5 月 11 日（T+3 日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付

49、的认购款金额配售对象应缴纳认购款金额。 （六）其他重要事项（六）其他重要事项 1、律师见证：北京市君致律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。 2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据， 对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，

50、保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行四、网上发行 （一）网上申购时间（一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为 2021 年 5 月 6 日 （T 日） 9:15-11:30、 13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格（二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为942.35 万股。 保荐机构 （主承销商） 在指定时间内 2021 年 5 月 6 日 （T 日） （9:1