云涌科技：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、股票简称：云涌科技股票代码：688060江苏云涌电子科技股份有限公司江苏云涌电子科技股份有限公司（ Jiangsu Yunyong Electronics and Technology Co.,Ltd）（江苏省泰州市海陵区泰安路（江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号）号）首次公开发行股票科创板上市公告书首次公开发行股票科创板上市公告书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（浙江省杭州市江干区五星路（浙江省杭州市江干区五星路 201 号）号）二二年二二年七七月月江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1特别提示特别提示江苏云涌电子科技股份有限公司 （以下简称

2、“云涌科技”、 “本公司”、 “发行人”或“公司”）股票将于 2020 年 7 月 10 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）2第一节第一节重要声明与提示重要声明与提示一、重要声明一、重要声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整， 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的

3、意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。二、投资风险提示二、投资风险提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽上海证券交易

4、所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。（二）流通股数量较少（二）流通股数量较少江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）3上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本

5、次发行后本公司的无限售流通股为13,568,744 股，占发行后总股本的 22.61%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三）股票上市首日即可作为融资融券标的（三）股票上市首日即可作为融资融券标的科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低

6、于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示三、特别风险提示（一）公司业务集中于电力行业的风险（一）公司业务集中于电力行业的风险公司业务主要集中于电力行业。报告期内，公司产品来源于电力行业的收入占比分别为 82.00%、93.53%和 88.26%。发行人存在业务集中于电力行业的风险，具体包括：1、公司业务受到电力行业政策影响的风险、公司业务受到电力行业政策影响的风险公司终端客户为国家电网、南方电网等，业务受电网投资规模以及相关政策影响较大。近年来，国家能源局、国家电网等陆续

7、发布了电力监控系统安全防护规定、 关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知等一系列支持电力行业快速发展的政策。根据国家电网 2019 年社会责任报告，2014 年电网投资额为 3,855 亿元，到2019 年为 4,473 亿元，国家电网对电网投资增速有所放缓。随着电网投资规模的增速的放缓， 电力信息化建设的投资规模增速亦有所放缓， 2018 年我国电力信息化建设投资规模为 785.4 亿元。如果未来电力行业相关政策发生重大不利变化，导致电力行业投资规模增速进一步放缓甚至投资规模下降，将对公司经营造成不利的影响。江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申

8、报稿）42、公司工业安全通信网关设备、公司工业安全通信网关设备新标准正式出台时间不确定，导致公司网关类产品新标准正式出台时间不确定，导致公司网关类产品面临面临需求下降、客户流失的风险需求下降、客户流失的风险报告期内，公司工业信息安全产品中工业安全通信网关设备销售收入分别为6,705.64 万元、5,186.48 万元以及 4,679.69 万元，整体呈现下滑的趋势，主要系国家电网关于电力领域的工业安全通信网关设备新标准尚未公布。截至招股说明书签署日，关于网关设备的新标准已经处于内部公示阶段，但新产品在正式投入使用之前，还需经过国家及行业相关权威机构的产品资质检测。在符合新标准产品投入使用前，发

9、行人网关产品存在需求下降的风险。同时，未来随着新标准正式推出，若公司不能持续优化并提升自身网关设备的产品质量，不断满足包括国电南瑞等在内的重要客户网关设备新的定制化需求，则存在网关设备客户流失的风险。3、电力安全监管系统建设周期进入尾声后，公司工业安全态势感知设备面临电力安全监管系统建设周期进入尾声后，公司工业安全态势感知设备面临需求需求下降、下降、可持续性发展的风险可持续性发展的风险报告期内，公司工业信息安全产品中工业安全态势感知设备销售收入分别为1,300.58 万元、7,962.70 万元和 16,560.60 万元，主要系国家电网对电力监控系统网络安全管理平台建设的规划带动了公司该类产

10、品收入的大幅增长。国家电网 2017 年度发布电力监控系统网络安全监管系统建设实施方案，要求加快建设公司网络安全监管系统，到 2022 年底完成存量变电站和并网电厂网络安全监测装置的部署。2022 年之后，平台建设实施周期将会进入尾声，届时该类产品需求存在下滑的风险。同时，如果未来不能根据技术发展和客户需求及时进行技术创新，不能持续提供高稳定性的产品，不能开拓该类产品的应用场景和领域，则公司开展该类业务面临可持续性风险，将对公司经营造成不利影响。（二）向非电力领域拓展存在不确定性及让利风险（二）向非电力领域拓展存在不确定性及让利风险报告期内，公司来源于非电力领域的收入占比分别为 18.00%、

11、6.47%和 11.74%，未来公司将在立足电力领域的同时有条件地继续拓展非电力领域。后续公司向能源、金融和铁路等非电力领域拓展存在不确定性及让利风险，具体为：江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）51、对非电力领域了解不够深入、尚未形成示范效应导致拓展存在不确定的风险、对非电力领域了解不够深入、尚未形成示范效应导致拓展存在不确定的风险公司以定制化为主，针对特定场景进行开发，在电力领域积累了深厚的行业经验并形成了一定的示范效应。 但公司进入非电力领域时间较短， 了解程度不如电力领域深刻，行业经验和技术积累较少，品牌效应尚未建立，短期内进入其他非电力领域存

12、在一定难度，进而导致向非电力领域拓展存在不确定性风险。2、存在让利的风险、存在让利的风险公司在电力行业形成较强的竞争优势，但公司近几年正处于能源、金融、铁路等领域的开拓初期，作为新进品牌进入新领域（特别是工业信息安全产品），需要一定的资金与时间，甚至在短期内需要采取一定的让利政策来获取新进领域的客户，因此进入非电力领域存在一定的让利风险。（三（三）智能档案柜及控制类产品中环境控制系统客户具有偶发性智能档案柜及控制类产品中环境控制系统客户具有偶发性，整体产品收入面整体产品收入面临下滑的风险临下滑的风险报告期各期，公司智能档案柜及控制类产品的收入金额分别为 4,840.04 万元、1,785.52

13、 万元以及 2,520.99 万元，整体有所下降；收入的占比分别为 35.09%、11.02%以及 10.05%，亦呈现下降的趋势。一方面公司智能档案柜及控制类产品中环境控制系统收入变动较大，报告期内环境控制系统收入分别为 1,400.25 万元、57.70 万元和 204.95万元，主要系该类产品应用于不同的工业领域，客户的偶发性相对较强；另一方面随着公司根据市场环境相应调整产品策略，逐步将研发生产重心聚焦于工业信息安全产品，公司的智能档案柜及控制类产品线有所收缩，收入规模整体有所下降。未来，如果公司不能很好地把握市场需求，则可能存在该类产品的收入进一步下降的风险，进而影响公司经营业绩。（四

14、）客户集中风险（四）客户集中风险报告期各期，公司前五大客户收入占同期营业收入比重分别为 74.89%、81.92%和58.57%，主要系我国电力行业集中度较高，终端客户主要集中在国家电网、南方电网以及各大发电厂等。 其中公司第一大客户国电南瑞作为国家电网信息安全建设重点科研单位，公司对其销售收入占比分别为 44.14%、61.10%和 24.60%。若国电南瑞等主要客户的经营效益发生波动，或其未来减少对发行人产品的采购，将会影响公司与国电南瑞等江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）6客户合作的稳定性及持续性，进而会对公司的经营产生不利影响。（五）经营业绩

15、季节性波动风险（五）经营业绩季节性波动风险公司历年上半年营业收入较低，下半年（特别是第四季度）营业收入较高，存在明显的季节性特征。报告期内，公司各季度的营业收入构成如下：项目项目2019 年度年度2018 年度年度2017 年度年度金额金额（万元万元） 比例比例（%）金额金额（万元万元） 比例比例（%）金额金额（万元万元） 比例比例（%）一季度3,341.5513.32791.824.891,630.2311.82二季度4,452.2717.752,498.5115.433,526.9125.57三季度5,877.6823.435,024.3931.023,170.3522.99四季度11,4

16、16.6445.517,881.2648.665,465.4139.62合计合计25,088.14100.0016,195.98100.0013,792.90100.00由于公司的客户主要集中在电力行业，电力行业客户的采购计划执行需经过立项批复、方案审查、请购申请、合同签订等严格的程序，设备的采购、安装与系统调试等工作主要集中在下半年，受此影响，公司产品营业收入主要发生在下半年，季节性较为明显。主营业务收入全年的不均衡性，可能对公司的生产经营产生一定的影响。受上述季节性影响，公司营业收入主要集中于下半年，导致公司报告期各期末应收账款的余额相对较高，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 6,

17、841.08 万元、9,136.88 万元和 10,676.10 万元，相应得公司存在应收账款的风险。（六）原材料采购风险（六）原材料采购风险公司产品的主要原材料为芯片、存储器、控制系统配件、结构件、其他元器件、电源、PCB 板卡，主要原材料占总采购额比重超过 70%以上，原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。报告期各期，公司芯片的采购金额为 2,207.44 万元、2,308.01 万元和 2,746.55 万元，占原材料采购总额比例分别为 21.63%、24.46%和21.78%，占比较高，芯片的供应对公司经营影响较大。公司所采购芯片的终端厂商主要为恩智浦、赛灵思、英特

18、尔等国际知名芯片厂商，若国际政治经济形势出现极端情况，则可能出现封锁、禁售、限售，进而导致芯片面临断供的风险。虽然国产芯片具有一定的替代性，但目前国产芯片在性能、价格等方面相较国际水平仍显不足，这也是目前国内工业互联网行业发展面临的普遍问题。国际芯片厂商的供应如受限制或发生中断，则江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）7将对公司经营造成不利影响。（七）公司所从事业务被下游客户自行开展的风险（七）公司所从事业务被下游客户自行开展的风险公司长期深耕电力行业，从研发、设计到生产已形成相对完整的产业链，并通过自主培养等方式形成了稳定的核心技术团队，与下游集成客户

19、形成各自的明确产业分工。但随着工业互联网政策红利和市场的扩张，主流的信息安全厂家开始参与工业互联网的产品研发，加剧了工业信息安全的竞争格局；工业信息安全产业链上下游存在加速协同互动的趋势，尽管短期内对公司影响不大，但长期来看，公司工业信息安全业务存在被下游集成客户整合并购或下游集成客户自行开展的风险，将会导致公司客户流失，对公司未来经营发展造成不利影响。江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）8第二节第二节股票上市情况股票上市情况一、股票发行上市审核情况一、股票发行上市审核情况（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（一）中国证监会同意注册的决定及其主要

20、内容2020 年 6 月 10 日，中国证监会发布证监许可20201127 号文，同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司 A 股股

21、票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2020186 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“云涌科技”，证券代码“688060”；其中 13,568,744 股股票将于 2020 年 7 月 10 日起上市交易。二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板（二）上市时间：2020 年 7 月 10 日（三）股票简称：云涌科技，扩位简称：江苏云涌电子科技（四）股票代码：688060（五）本次发行后的总股本：60,000,000 股江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）9（六）本次

22、发行的股票数量：15,000,000 股（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：13,568,744 股（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：46,431,256 股（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：75 万股。参与本次战略配售的战略投资者为本次发行的保荐机构（主承销商）的全资子公司浙商证券投资有限公司，无公司高管或核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排，浙商证券投资有限公司获得配售的股票数量为 75 万股。（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之

23、“第八节 重要承诺事项”（十二）本次上市股份的其他限售安排：保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为298 个，这部分账户对应的股份数量为 681,256 股，占网下发行总量的 7.97%，占扣除战略配售数

24、量后本次公开发行股票总量的 4.78%。（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十四）上市保荐机构：浙商证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准三、发行人选择的具体上市标准发行人选择的上市标准为上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条之（一）：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）10不低于人民币 5,000 万元， 或者预计市值不低于人民币 10 亿元， 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”本次发行价格为 44.47 元/股，本次发

25、行后本公司股份总数为 60,000,000 股，上市时市值约为 26.6820 亿元，不低于人民币 10 亿元。按照扣除非经常性损益孰低原则，2018年和 2019 年发行人净利润分别为 4,005.49 万元和 6,368.74 万元，合计 10,374.23 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。2019 年发行人营业收入为 25,088.14 万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。发行人市值及财务指标符合上市规则规定的标准。江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）11第三节第三节发行人、股东和实际控

26、制人情况发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况中文名称中文名称江苏云涌电子科技股份有限公司英文名称英文名称Jiangsu Yunyong Electronics and Technology Co.,Ltd注册资本注册资本本次发行前：4,500 万元本次发行后：6,000 万元法定代表人法定代表人高南住所住所江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号经营范围经营范围计算机软件研发、 销售， 计算机及配件、 电子产品 （国家有专项规定的除外） 、LED 灯具、通信终端设备研发、生成、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用 机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID

27、）产品、工业自动化控制系统、IC 卡及 IC 卡读写机产品的研发、生成、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务公司是专注于工业互联网领域的高新技术企业，主要致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售。具体产品分为两类，包括工业信息安全产品和智能档案柜及控制类产品，主要应用于电力、能源、金融和铁路等领域。所属行业所属行业I65 软件和信息技术服务业电话电话0523-86658773传真传真0523-86083855互联网网址互联网网址电子邮箱电子邮箱董事会秘书董事会秘书姜金良二、控股股东、实际控制人基本情况二、控股股东、

28、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况截至本上市公告书出具日，公司的控股股东和实际控制人为高南、焦扶危。高南持有公司 33.75%的股份，焦扶危持有公司 22.50%的股份，两人签署了一致行动协议。高 南 先 生高 南 先 生 ，1969 年出生， 中 国国籍，无境外永久居留权，身份证号 码江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）121101081969*6314，汉族，本科学历，应用数学专业，中国嵌入式系统产业联盟执行理事、北京市海淀区第六届政协委员、江苏省科技企业家。1995 年至 2000 年任北京

29、和光达文有限公司总经理、 2000 年至 2003 年任北京希望营销中心总经理、 2003 年至 2004年任北京东方龙马软件发展有限公司首席执行董事、 2004 年至今先后担任过北京云涌执行董事、郑州云涌执行董事、总经理、本公司执行董事兼经理、本公司董事长。2015年至今任公司董事长、总经理，为公司控股股东和实际控制人。焦扶危先生焦扶危先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码3502031976*4011，汉族，本科学历，精密仪器专业。1998 年至 2002 年任珠海髙瓴科技有限公司工程师、 2003 年至 2005 年任郑州亚速电子技术有限责任公司总经理、 2005

30、年至今先后担任过郑州云涌监事、副总经理、总经理、本公司董事兼经理。2015 至今任公司董事、副总经理，为公司控股股东和实际控制人。（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图高南焦扶危肖相生张奎社会公众股江苏云涌电子科技股份有限公司江苏云涌电子科技股份有限公司南京分公司33.75%100%22.50%北京云涌科技发展有限责任公司100%郑州云涌科技有限责任公司11.25%7.50%25.00%三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况（一）董事、监事、高

31、级管理人员基本情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况姓名姓名职务职务任职期间任职期间1高南董事长、总经理2018年6月-2021年6月江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）13姓名姓名职务职务任职期间任职期间2焦扶危董事、副总经理2018年6月-2021年6月3肖相生董事2018年6月-2021年6月4张奎董事、副总经理2018年6月-2021年6月5石向欣独立董事2018年6月-2021年6月6田豪独立董事2018年6月-2021年6月7郭淳学独立董事2018年6月-2021年6月8赵丰监事会主席2018年6月-2021年6月9陈骅监事2018年6

32、月-2021年6月10张芝茹监事2018年6月-2021年6月11周玉克副总经理2015年至今12姜金良副总经理、董事会秘书2015年至今13张艳荣财务总监2015年至今（二）核心技术人员基本情况（二）核心技术人员基本情况姓名姓名职务职务1焦扶危董事、副总经理2肖相生董事3赵丰监事会主席4李占才技术副总监5高渊研发部部门经理6刘杨研发部部门副经理四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股票四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股票及债券及债券的的情况情况（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司股票情况（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司

33、股票情况姓名姓名职务职务直接持股数量（直接持股数量（万万股股）本次发行后直接持股比例本次发行后直接持股比例 （%）高南董事长、总经理2,02533.75焦扶危董事、副总经理、核心技术人员1,35022.50肖相生董事、核心技术人员67511.25张奎董事、副总经理4507.50江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）14截至本上市公告书出具日，上述人员持有的发行人股份不存在质押或冻结情形。（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股票情况（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股票情况公司董事、 监事、 高级管理人员、 核心技

34、术人员不存在间接持有发行人股份的情形。（三三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司债券的债券的情况情况截至本上市公告书出具日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有公司债券的情况。五、发行人股权激励及相关安排五、发行人股权激励及相关安排截至本上市公告书出具日，发行人不存在已经制定尚未实施的股权激励计划，也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划。六、本次发行前后公司股本结构变动情况六、本次发行前后公司股本结构变动情况股东名称股东名称本次发行前本次发行前本次发行后本次发行后限售期限限售期限（月）（月）股份（

35、股）股份（股）比例（比例（%）股份（股）股份（股）比例比例（%）一、限售流通股一、限售流通股45,000,000100.0046,431,25677.39-1高南20,250,00045.0020,250,00033.75362焦扶危13,500,00030.0013,500,00022.50363肖相生6,750,00015.006,750,00011.25124张奎4,500,00010.004,500,0007.50125浙商证券投资有限公司-750,0001.25246部分网下配售对象-681,2561.146二、无限售流通股二、无限售流通股-13,568,74422.61-合计合计4

36、5,000,000100.0060,000,000100.00-发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。七、本次发行后持股数量前十名股东七、本次发行后持股数量前十名股东本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下：江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）15股东名称股东名称持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 限售期限（月）限售期限（月）1高南20,250,00033.75362焦扶危13,500,00022.50363肖相生6,750,00011.25124张奎4,500,0007.501

37、25浙商证券投资有限公司750,0001.25246中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司28,8000.05-7中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司28,8000.05-8中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司26,4000.04-9中国银行股份有限公司企业年金计划农行24,0000.04-10中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司24,0000.04-合合 计计45,882,00076.47-八、保荐机构子公司跟投情况八、保荐机构子公司跟投情况（一）保荐机构子公司名称：浙商证券投资有限公司（二）与保荐机构的

38、关系：保荐机构的全资子公司（三）获配股数：75 万股（四）获配金额：3,335.25 万元（五）占首次公开发行股票数量的比例：5.00%（六）限售安排：获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）16第四节第四节股票发行情况股票发行情况一、发行数量一、发行数量：1,500 万股，占本次发行后总股本的 25%（全部为公司公开发行的新股，无老股东公开发售股份）二、发行价格：二、发行价格：44.47 元/股三、每股面值：三、每股面值：1.00 元四四、发行市盈率发行市盈率：41.90 倍（每股收

39、益按 2019 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）五五、发行市净率发行市净率：3.16 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算）六、发行后每股收益：六、发行后每股收益：1.06 元（按本公司 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）七、发行后每股净资产：七、发行后每股净资产：14.06 元（根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算；其中，发行后归属于母公司股东净资产按经审计的截至 2019 年 12月 31 日归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之

40、和计算）八八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为66,705 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 60,209.72 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2020 年 7月 7 日出具了中天运2020验字第 90033 号验资报告。经审验，截至 2020 年 7 月 7日止，变更后的注册资本为人民币 6,000 万元，累计实收资本（股本）为人民币 6,000万元。九、发行费用总额及明细构成、每股发行费用九、发行费用总额及明细构成、每股发行费用费用项目费用

41、项目金额（不含税、万元）金额（不含税、万元）保荐承销费5,015.47审计验资费544.34江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）17费用项目费用项目金额（不含税、万元）金额（不含税、万元）律师费396.23用于本次发行的信息披露费512.26发行手续费26.98合计合计6,495.28每股发行费用：4.33 元（发行费用总额除以发行股数）十、募集资金净额：十、募集资金净额：60,209.72 万元十一、发行后股东户数：十一、发行后股东户数：15,786 户（本次发行没有采取超额配售选择权）十二十二、发行方式与认购情况发行方式与认购情况：本次发行采用向战

42、略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行战略配售发行数量为 75 万股，占本次发行数量的 5.00%。网上有效申购数量为 15,721,891,500 股，对应的网上初步有效申购倍数约为 3,677.64 倍。网上最终发行数量为 570 万股，网上定价发行的中签率为 0.03625518%，其中网上投资者缴款认购5,693,058 股，放弃认购 6,942 股。网下最终发行数量为 855 万股，其中网下投资者缴款认购 855 万股，放弃认购 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认

43、购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销 6,942 股。江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）18第五节第五节财务会计资料财务会计资料中天运会计师事务所作为公司本次发行的审计机构，对公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度、2018年度和 2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了中天运2020审字第 90093号标准无保留意见的审计报告。相

44、关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”内容。公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日，发行人截至 2020 年 3 月 31 日的合并资产负债表、2020 年 1-3 月合并利润表、合并现金流量表以及相关财务报表附注未经审计，但已由中天运审阅，并于 2020 年 5 月 9 日出具了审阅报告（中天运2020阅字第 90002 号）。投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意

45、。财务报告审计截止日至本上市公告书出具日，公司经营状况良好，未发生会对公司经营业绩造成重大不利影响的事项。江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）19第六节第六节其他重要事项其他重要事项一、募集资金专户存储三方监管协议的安排一、募集资金专户存储三方监管协议的安排（一）募集资金专户开设情况（一）募集资金专户开设情况根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法，本公司已与浙商证券和存放募集资金的商业银行分别签订募集资金专户三方监管协议。募集资金专户三方监管协议对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下：开户人开户人

46、开户银行开户银行募集资金专户账号募集资金专户账号江苏云涌电子科技股份有限公司招商银行泰州分行营业部523901215410688江苏云涌电子科技股份有限公司北京银行中关村科技园区支行20000029973200035403598江苏云涌电子科技股份有限公司北京银行中关村科技园区支行20000029973200035404188江苏云涌电子科技股份有限公司交通银行泰州大学城支行384060300011000060030江苏云涌电子科技股份有限公司工商银行泰州分行营业部1115020129399999968（二）募集资金专户三方监管协议的主要内容（二）募集资金专户三方监管协议的主要内容本公司简称为

47、“甲方”，开户银行简称为“乙方”，浙商证券股份有限公司简称为“丙方”。为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：一、甲方在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金的使用情况而定，但需将存入金额、开户时间、存放期限等基本情况及时电子邮件及传真通知丙方指定的保荐代表人，经同意后方可办理相关手续。甲方存款证实书开立后，需在2个工作日内向丙方提供存款证实书的电子扫描件。 甲方承诺存单到期后及时转入本协议规定的专户进行管理或以存款

48、证实书方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）20二、甲乙双方应当共同遵守中华人民共和国票据法、支付结算办法、人民币银行结算账户管理办法等法律、法规、规章。三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲乙双方应当配合丙方的调查与查

49、询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。四、甲方授权丙方指定的保荐代表人嵇登科、赵晨可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；若因工作需要，甲方授权丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时，应出具本人的合法身份证明和丙方出具的单位介绍信。五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并以电子邮件方式抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。六、 甲方一次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募

50、集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应及时以电子邮件及传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的， 甲方或丙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）21九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知