中瓷电子：首次公开发行股票初步询价及推介公告.PDF

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1、1 河北中瓷电子科技股份有限公司河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 特别提示特别提示 河北中瓷电子科技股份有限公司 （以下简称“中瓷电子”、 “发行人”或“公司”）根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）（以下简称“管理办法”）、首次公开发行股票并上市管理办法（证监会令第 173 号）、首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2018142 号）（以下简称“业务规范”）、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142 号）（以下简称“ 配售细

2、则 ”） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142号）（以下简称“投资者管理细则”）、深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）（深证上2018279 号）（以下简称“网上发行实施细则 ”） 及 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2020 年修订） （深证上2020483 号） （以下简称“网下发行实施细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所网下发行电子平台 （以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认

3、真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（http:/）公布的网下发行实施细则。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面的相关规定，具体内容如下： 1、投资者在、投资者在 2020 年年 12 月月 22 日（日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 12 月 22 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。 2 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，

4、按照申购价格由高、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%， 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。 如被剔除部分的最低， 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数

5、量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高

6、于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会顺延三周，具体安排将另行公告。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 4、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。或资金规模。 5、网下投资者应根据河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告（以下简称“网下发行初步配售结果公告”），于 2020 年 12 月 24 日（T+2 日）16:

7、00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告（以下简称“网上中签结果公告”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 3 6、当出现网

8、下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3

9、 次中签次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个个月（按月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。券、可交换公司债券网上申购。 8、网下投资者市值要求：以本次发行初步询价开始日前两个交易日即、网下投资者市值要求：以本次发行初步询价开始日前两个交易日即 2020年年 12 月月 14 日日（T-6 日日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式为基准日，参与本次发行初

10、步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金设立的证券投资基金 （以下简称（以下简称“公募基金公募基金”） 、 基本养老保险基金、 基本养老保险基金 （以下简称以下简称 “养养老金老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称以下简称“社保基金社保基金”）在在该基准日前该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托股和非限售存托凭证日均市值应为凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理

11、的配售对象在该基准日前资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。万元（含）以上。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规

12、行为及相应后果由投资者自行承担。 4 估值及投资风险提示估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。 1、根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人隶属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率， 存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 2、发行人本次募投项目拟使用募集资金 37,302.77

13、 万元，本次拟公开发行股票不超过 2,666.6667 万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 3、本次询价截止日为 2020 年 12 月 17 日（T-3 日）。 4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示重要提示 1、河北中瓷

14、电子科技股份有限公司首次公开发行不超过 2,666.6667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20203371 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“中瓷电子”，股票代码为“003031”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。 中瓷电子所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。 5 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限

15、售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中航证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。 初步询价及网下发行由中航证券通过网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 请符合资格的网下投资者通过网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（）公布的网下发行实施细则的相关规定。 3、本次公开发行股份不超过 2,666.6667 万股，全部为公开发行新股

16、，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本 10,666.6667 万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为 25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行网下初始发行数量为 16,000,167 股， 占本次发行总量的 60%， 网上初始发行数量为 10,666,500 股， 占本次发行总量的 40%。 网下和网上投资者在申网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金购时无需缴付申购资金。 4、 本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。 网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日

17、 （即 2020 年 12 月 15 日 （T-5 日） ）的 12:00 前在中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）完成配售对象的注册工作。 只有符合本公告只有符合本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排（一）参与网下询价二、投资者参与网下询价的相关安排（一）参与网下询价的投资者标准的投资者标准”的的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告 （以下简

18、称“ 发行公告 ”）中披露相关情况。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资6 者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售

19、。初步询价及配售。 5、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2020 年 12 月 21 日（T-1 日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 12 月 18 日（T-2日） 刊登的 河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告 。本次发行不举办现场推介会。 6、本次发行初步询价时间为本次发行初步询价时间为 2020 年年 12 月月 16 日（日（T-4 日）及日）及 2020 年年 12 月月17 日（日（T-3 日）每日日）每日 9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步

20、询价的，须按照规定通过网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。 7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数， 且只能有一个报价， 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及中航证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为 150 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对象的

21、拟申购数量超过 150 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不超过 380 万股。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。 8、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%， 然后根据剩余报价， 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格

22、。 如被剔除部分的最低及拟申购数量协商确定发行价格。 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时7 间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该

23、价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 9、在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于 10 家。具体安排详见本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格”。 10、发行人和主承销商将在 2020 年 12 月 21 日（T-1 日）刊登的发行公告中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。 1

24、1、本次网下申购的时间为 2020 年 12 月 22 日（T 日）的 9:30-15:00。发发行公告 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 在参与网下申购时，行公告 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息。信息。 申购单中申购价格为确定的发行价格， 申购数量须不超过 2020 年 12 月 21日（T-1 日）刊登的发行公告中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为： （1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于

25、或等于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量； （2） 当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。 在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 T+2 日缴纳认日缴纳认购款。购款。 12、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。 13、 本次发行网上申购日为 2020 年 12 月 22 日 （T 日） 的 9:15-11:30， 13:00-15:00。 可参与网上发行的投

26、资者为： T 日或之前已在中国结算深圳分公司开立证8 券账户的机构投资者和自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。投资者持有的市值按其 2020 年 12 月 18 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值计算，可同时用于 2020 年 12 月 22日（T 日）申购多只新股，投资者持有的市值应该符合网上发行实施细则。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 网上投资者申购日 （申购。 网上投资者申购日 （T 日） 申购无需缴纳申购款，

27、日） 申购无需缴纳申购款， 2020 年年 12 月月 24 日 （日 （T+2日）根据中签结果缴纳认购款。日）根据中签结果缴纳认购款。 特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 14、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。 15、本次发行的配售原则请见

28、本公告“八、网下配售原则”。 16、网下投资者存在下列情形的，一经发现，中航证券将及时向证券业协会报告： （1）使用他人账户报价； （2）投资者之间协商报价； （3）同一投资者使用多个账户报价； （4）网上网下同时申购； （5）与发行人或承销商串通报价； （6）委托他人报价； （7）无真实申购意图进行人情报价； （8）故意压低或抬高价格； 9 （9）提供有效报价但未参与申购； （10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价； （11）机构投资者未建立估值模型； （12）其他不独立、不客观、不诚信的情形 （13）不符合配售资格； （14）未按时足额缴付认购资金； （15）

29、获配后未恪守持有期等相关承诺的； （16）中国证券业协会规定的其他情形。 17、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 12 月 14 日（T-6 日）登载巨潮资讯网（http:/）的招股意向书全文。河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要（以下简称“招股意向书摘要”）、河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 （以下简称“初步询价及推介公告”）于同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 10 一、本次发行的重要日期安一、本次发行的重要日期安排排 日期 发行安排 T-6 日 2

30、020 年 12 月 14 日（周一） 刊登初步询价及推介公告、招股意向书等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-5 日 2020 年 12 月 15 日（周二） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00 前） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） T-4 日 2020 年 12 月 16 日（周三） 初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间为9:30-15:00 T-3 日 2020 年 12 月 17 日（周四） 初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日（当日 15:00 前） T-2 日 2020 年 12 月

31、 18 日（周五） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其有效申购股数 刊登网上路演公告 T-1 日 2020 年 12 月 21 日（周一） 刊登发行公告、投资风险特别公告、招股说明书及招股说明书摘要 网上路演 T 日 2020 年 12 月 22 日（周二） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2020 年 12 月 23 日（周三） 刊登网上申购情况及中签率公告 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2020 年 1

32、2 月 24 日（周四） 刊登网下发行初步配售结果公告和网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） T+3 日 2020 年 12 月 25 日（周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2020 年 12 月 28 日（周一） 刊登发行结果公告 注：1、T 日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程； 11 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业

33、上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）荐机构（主承销商）将将在网上申购前三周内连续发布在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告投资风险特别公告，每周至少发布，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周一次，本次发行申购日将顺延三周； 4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作， 请网下投资者及时与保荐机构 （主承销商）联系。 二、投资者参与网下询价的相关安排二、投资者参与网下询价的相关安排 （一）参与网下询价的投资者标准（一

34、）参与网下询价的投资者标准 参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件： 1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。 3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学

35、的定价决策制度和完善的合规风控制度。 4、监管部门和协会要求的其他条件。 5、 以本次发行初步询价开始日前两个交易日即以本次发行初步询价开始日前两个交易日即 2020 年年 12 月月 14 日日 （T-6 日日）为基准日， 参为基准日， 参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、 基与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、 基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前 20 个个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭

36、证日均市值应股和非限售存托凭证日均市值应为为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股和股和非限售存托凭证日均市值应为非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。万元（含）以上。 6、 网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二12 级市场价差为目的申购首发股票的

37、理财产品等证券投资产品。 7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司资产管理计划等，则须在 2020 年 12 月 15 日（T-5 日）12:00 前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。 8、若配售对象属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，或除公募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象任一级出资方存在私募投资基金，须在 2020 年 12 月 15

38、 日（T-5）12:00 前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，并能提供登记备案证明的相关文件 （包括但不限于登记备案函、 登记备案系统截屏等） 。 9、下列机构或人员将不得参与本次网下发行： 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或

39、间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； 第、项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、 父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母； 过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、 实际控制人、 董事、 监事、 高级管理人员， 或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员； 13 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自

40、然人、法人和组织； 按照业务规范、投资者管理细则，中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者； 债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、 二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品；第、项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。 第、项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。 10、 配售对象应严格遵守行业监管要求， 申购金额不得超过相应的资产规模、 配售对象应严格遵守行业监管要求， 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。或资金规模。 11、初步

41、询价开始日前一交易日 2020 年 12 月 15 日（T-5 日）中午 12:00 前向保荐机构（主承销商）提交网下申购承诺函等材料，并经过保荐机构（主承销商）核查认证。 符合以上条件且在 2020 年 12 月 15 日（T-5 日）12:00 时前在证券业协会完成注册且已开通 CA 证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。 保荐机构 （主承销商） 将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性保荐机构 （主承销商） 将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销

42、商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的， 保荐的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的， 保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。 （二）承诺函（二）承诺函

43、及资质证明文件的提交方式及资质证明文件的提交方式 1、时间要求和注册网址 所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件， 并按要求在14 规定时间内（2020 年 12 月 15 日（T-5）12:00 前）注册并提交核查材料，注册及核查材料的提交请登录中航证券网下投资者平台 （网址： https:/） 。 2、注册 登录中航证券网下投资者平台（网址：https:/），根据网页右上角操作指引的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器，建议使用 Google Chrome 浏览器），在 2020 年 12 月 15 日（T-5 日）中午 12:00 前完成用户注册。用户注册过程中需提供

44、有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于保荐机构（主承销商）将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。 3、配售对象选择 注册信息经审核通过后，用户将收到主承销商发送的“审核已通过”的短信。请按如下步骤在 2020 年 12 月 15 日（T-5 日）12:00 前完成配售对象选择； 第一步： 点击“首页中瓷电子参与询价”链接进入投资者信息填报页面； 第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”； 第三步： 阅读 申购电子承诺函 ， 点击“确认”进入下一步。 一旦点击确认，视同为同意并承诺申购电子承诺函的全文内容；

45、第四步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在提交资料页面右上角的“下载模板”处）。 4、提交报备材料 （1）有意参与本次初步询价且符合中航证券网下投资者标准的投资者均须向中航证券提交关联方基本信息表。投资者需在“下载模板”中下载模板，填写完整并上传。提交关联方基本信息表时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF 文档。 （2）若配售对象属于公募基金、养老金、社保基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”）、符合保险资金运用管理暂行办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）、合格境外机构投资者资金投资账户、机构自营投资账户和个人自有资

46、金投资账户，则无需提供配售对象出资方基本信息表。除此之外的其他配售对象均需在“下载模板”中下载配售对象出资方基本信息表，填写完整并上传。提交配售对象出资方15 基本信息表时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF 文件。 （3）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金， 需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。 （4）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。 本次投资者报备材料无须提交纸质版。本次投资者报备材料无须提交纸质版。 提交

47、投资者报备材料过程中如有无法解决的问题， 请及时拨打 010-59562505、010-59562499。 投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐机构（主承销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。 三、初步询价三、初步询价 1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。符合管理办法及投资者管理细则要求的投资者于 2020 年 12 月 15 日（T-5 日）12:00 前在证券业协会完成网下投资者注册，且已办理深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为深交所网下发行电子平台的用户并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户

48、、银行账户配号工作后方可参与初步询价。 2、本次初步询价期间为 2020 年 12 月 16 日（T-4 日）及 2020 年 12 月 17日（T-3 日）每日 9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价、拟申购数量等信息。相关报价一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。 3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数， 且只能有一个报价， 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及中航证券对发行人的估值综合

49、考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及中航证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定16 为为 150 万股，拟申购数量最小变动单位设定为万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指定的配万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过售对象的拟申购数量超过 150 万股的部分必须是万股的部分必须是 10 万股的整数倍，每个配售对万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过象的拟申购数量不得超过 380 万股。配售对象报价的最小单位为万股。配售对象报价的最小单

50、位为 0.01 元。元。 4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效： （1）网下投资者未在 2020 年 12 月 15 日（T-5 日）12:00 前在证券业协会完成网下投资者注册的，或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的； （2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价； （3）配售对象的拟申购数量超过 380 万股以上的部分为无效申报； （4）配售对象拟申购数量不符合 150 万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效； （5） 经审查不符合