中际联合：中际联合首次公开发行股票发行安排及初步询价公告.PDF

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1、1中际联合（北京）科技股份有限公司中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告首次公开发行股票发行安排及初步询价公告保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司特别提示特别提示中际联合（北京）科份有限公技股司（以下简称“中际联合” 、 “行人发”或“公司” ）根据办发行销管理法证券与承 （证令监会第 144 号） （以简称下“办管理法 ” ） 、办公开发行法首次股票并上市管理 （证监会令第 173 号） 、东次公开行票发售股份行规定首发股时公司股公开暂 （监会公证告201411号） 、次发行股票销业务规范首公开承（中证协发2018142 号）（以下简称 “ 业务规范

2、 ” ） 、 首次发行股票配则公开售细 （中证协发2018142 号） 、 首次公开股票网下发行投资者管理细则 （中证协发2018142 号） （下称以简“投资者管细理则 ” ） 、 次公开发股票网发行实细上海市场首行上施则 （上证发201840号） （以下简称“ 网上发行实施细则 ” ）及上海市场行股下发首次公开发票网行实施细则 （上证发201841 号） （下简称以“ 实施细则网下发行 ” ）等相关。实施首次公发股票规定组织开行本采次行步购均用上证券交所发初询价和网下申海易（以下称简“交上所” ）子下申购电网化（平台以下简称“台申购平” ），本进行请认真网下投资者阅读。公 告关 于 初价

3、和 网 下步 询，购 的 详查 阅 上 交申细 内 容请所 网 站（http:/）布公的发行实施细网下则。等关规定相本请资发行流程敬投者重点关注次、 上网下购网申、 缴款中发环节及止行等，：具体容如下内1、 本本次网购日与网为次网购日与网为下发行申上申购日同下发行申上申购日同2021 年年 4 月月 22 日日 （T 日日） ， 其中其中，网下时间为网下时间为申购申购9:30-15:00，网申购时网申购时上间为上间为 9:30-11:30，13:00-15:00。者者投资投资在在 2021 年年 4 月月 22（日日T）。）。网下申购时需付申购金网下申购时需付申购金日进行网上和无缴资日进行网上

4、和无缴资2、步步初询价初询价结束后结束后，行人和行人和发发保机构保机构荐荐（主销商主销商承承）中建证份有中建证份有信投券股信投券股（限公以下简称限公以下简称司司“中券中券信建投证信建投证”或或“（）（）保荐商保荐商机构主承销机构主承销”）对）对所所有符有符对、一对、一合条件的网资者所属售象的申购价格价合条件的网资者所属售象的申购价格价下投配报价按照由高到低同申购下投配报价按照由高到低同申购2对小大、一一对小大、一一格上按配象拟申购量到拟申购数的按申格上按配象拟申购量到拟申购数的按申售的数由同申购价格同量售的数由同申购价格同量（）、一（）、一时间申时以所申购平记录为准由拟申购价时间申时以所申购平

5、记录为准由拟申购价报报间上交台晚到早同格同报报间上交台晚到早同格同一一对一一对数量购时间上按所网下申平台自配售象顺数量购时间上按所网下申平台自配售象顺拟申购同申上交购动生成的序拟申购同申上交购动生成的序，对，对，序排序剔除价高部分售的申购量不序排序剔除价高部分售的申购量不从后到前的顺报最配象报价剔除的拟从后到前的顺报最配象报价剔除的拟于网下资者拟购量于网下资者拟购量低投申总低投申总的的 10%。 最高申购格与确定的相同时最高申购格与确定的相同时当价发行价格当价发行价格，对，对，该可不除剔除比例于该可不除剔除比例于价格的申购再剔可低价格的申购再剔可低10%。剔除部不得参剔除部不得参分与网下申分与

6、网下申。购购3、网上投达申购意向网上投达申购意向资者应当自主表资者应当自主表，权权得委托证公代得委托证公代不全券司其进行新不全券司其进行新。购购股申股申4、网网下投者应根下投者应根资据资据中际联中际联合合（北北京京）科份有限公首次公开发科份有限公首次公开发技股司行技股司行下初步配上中果公告下初步配上中果公告股票网售结果及网签结股票网售结果及网签结 （以下以下简称简称“ 网下初步售结果网下初步售结果配配签结果公签结果公及网上中告及网上中告”） ，于于 2021 年年 4 月月 26（日日T+2）日日16:00，按最终按最终前前，。，。确定发价格与步售缴纳新股购资金确定发价格与步售缴纳新股购资金的

7、行初配数量及时足额认的行初配数量及时足额认，上投资申新签后应根网下初步配网上中签上投资申新签后应根网下初步配网上中签网者购股中据售结果及结果网者购股中据售结果及结果公告公告义义行资收务行资收务履金交履金交，确保其账户在确保其账户在资金资金2021 年年 4 月月 26 日日（T+2 日日）日日终终，划，划的新股认项付需遵守资所在证公的的新股认项付需遵守资所在证公的有足额购资金投资者款投者券司相关规有足额购资金投资者款投者券司相关规。定定和网上投者放弃购和网上投者放弃购网下资认网下资认的的股由股由份份荐荐保机构保机构（）。（）。主承销商销主承销商销包包5、计本计本当出现网投资者缴份数不足次公开数

8、当出现网投资者缴份数不足次公开数下和网上款认购的股量合发行下和网上款认购的股量合发行量的量的 70%，（）本，（）本，时荐机构将中止次止发行的原时荐机构将中止次止发行的原保主承销商新股发行并就中保主承销商新股发行并就中和续安排行息和续安排行息因后进信披露因后进信披露。本本条款请见告条款请见告具体中止公具体中止公“十一十一、中止行情况中止行情况发发” 。6、未未未未效价投资者参申购或者获售的网下效价投资者参申购或者获售的网下有报网下与得初步配投资者及时有报网下与得初步配投资者及时，足额认购款的将为违约并承担违荐机构足额认购款的将为违约并承担违荐机构缴纳被视应约责任保缴纳被视应约责任保（）（）主主

9、承销商承销商况报中国证业会备案况报中国证业会备案将违约情券协将违约情券协。上资上资网投者连续网投者连续 12计计累出现累出现个月内个月内3 次次中中未，一未，一签后足缴款的形自参与人最次申报其放次日起签后足缴款的形自参与人最次申报其放次日起额情时结算近弃认购的额情时结算近弃认购的6（个个月按月按 180计，）、计，）、日算日内不得参股存托凭可转换日算日内不得参股存托凭可转换个自然含次与新证公个自然含次与新证公、。、。可交换公可交换公司债券司债券网上申购司债券司债券网上申购了投资者需充解关新股行相分有发的关法律法规，本真阅读公的各项认告内容，本知悉发的原则和配原则次行定价售，在提交确保不属报价前

10、应于禁止参与网下的情形询价，未来并确申购数量持股情关法律法保其和况符合相规及主管部3门定的规。一投资者旦交价提报，保荐构机（承主销商）资者承诺视为该投：投本资者参次报价合律和与符法法规本公告的定规，一由此产生违规行为的切违法。由投自行承担及相应后果资者7、发行人 2020 年实现营收入业68,100.68 万元，增加比去年26.33%；归属的净利润于母公司所有者18,511.76 万元，长比年增去30.57%；扣非常除经性损于母公司有者的利润益后归属所净18,151.97，长万比年元去增30.03%。计行人预发2021 年 1-3营业收入为月14,500.00 万元至 16,400.00，较元

11、万长上年同期增82.95%至 106.93%；东于母股的净利润归属公司为 4,130.00元万至 4,850.00，较长万元年同期上增74.16%至 104.52%；非经常损扣除益后归属司的净利润于母公为 4,100.00 万至元4,800.00，较长万元年期上同增74.36%至104.13%。上述 2021 年 1-3业绩情况公司初测算数月为步据，未计计经师会审或，。审阅且不成盈利预测诺构或业绩承，。，。特此提注发业绩波动风慎报价理参与决特此提注发业绩波动风慎报价理参与决醒投资者关行人险审性策醒投资者关行人险审性策重要提示重要提示1、合中际联首次公开发行不超过 2,750（本）股含数万（人民

12、普股币通A股） （以简下称 “本次发行” ）获中国证监督的申请已券管理委员会 （下称以简 “中国证监会” ）证许可监2021278 号文核准。本的保荐机次发行构（主承销商）为。中投证券股份公司发行股票简信建有限人称为“联合中际” ，股票代码为“605305” ，本时用于次发的步询价网申该代码同行初及下购。本上次发行的网申购代为码“707305” 。类根据国证监上公业分指引中会市司行 （2012修订年） ，中际联合所属业行为“专用设备制造业” （C35） 。布了中证有限公司已行业平均盈指数经发市，。率请策时参考投资者决2、 本采符合条件的资询价配次发行用网下向投者售 （以简下称 “网下发行” ）

13、网上向持上海市非限售和有场A一份非存托凭证到定市值的股股和限售达社会（投资者定简称公众价发行以下“发行网上” ）。相结合式进行的方发人和保行荐机构（承销商主）将价直接确定行格通过网下初步询发价，计网下再行不进累投标询价。步询价及下发行初网由保荐机构（主销承商）过上交所购平台组通申，（织发行通过系统简称实施网上上交所交易以下“交易系统” ）。行进4上交所购平台申网址为：https:/ 9:30-15:00。购平台的关于申相办请查交所网站关操作法阅上（http:/）服务IPO务专栏中业网下发的行实施则细 网下 IPO 系统用户手册_交易员分册申购相规等关。定3、本次开行公发股份不超过 2,750（

14、本股含数万） ，全部为公开行新股发，东司不公开发售份公股进行股。本次发行的通限制及股票无流锁定安排。本公次开后发行本总股不超过 11,000 万股（本含数） ，本次开发行不超公股票数量过2,750（本万股含数） ，本总股的比例占发行后低不于 25%（本含数） 。本次下始网初发行数量为 16,500,000，本占次发行量的股总60.00%；网上初始发数为行量11,000,000，本次发行总的股占量40.00%。网下和网网下和网上投资者上投资者。在申购时购资在申购时购资无需缴付申金无需缴付申金4、本告所称公“网下者投资”是指参网下发投资者和与行的个人机构投资者。本所称公告“对配售象”指与网下行投的

15、证券投产是参发的资者或其管理资品。一网投资者当初价开始日个交易日下应于步询前（即 2021 年 4 月 15 日 （T-5日） ）的 12:00对前在中会完售象的国证券业协成配注册。工作中信建投券证办已根据管理法 ，了业务规范求制定等相关制度的要网下资的标准投者。本体准告具标及安排请见公“二、投资者与网下价的相参询安关排” 。只合只合有符有符中信建证券中信建证券投投及发行网下投资的投方能及发行网下投资的投方能人确定的者标准要求资者人确定的者标准要求资者本本参与次询价参与次询价初步初步。本不符相关标次初步询合准而参与价的，一切由须自行承担该行为发后果引的。 保机荐构 （主承销商）购平台中其报价定

16、为无将在申将设效，并在（）中合北京科股份有限公际联技司开发行股首次公票发行公告 （以下简称“发行公告 ” ）。中相关情况披露，请投资请投资提者注意提者注意（）（）荐机构主荐机构主保承销商保承销商对对询价及配售网投询价及配售网投将在初步前下将在初步前下，资者否在行核查并求网下资者提符资求的承资者否在行核查并求网下资者提符资求的承是存禁止性情形进要投供合质要是存禁止性情形进要投供合质要料。料料。料诺证明材如网拒绝配合供的足以排除其诺证明材如网拒绝配合供的足以排除其和下投资者核查或其提材不存在和下投资者核查或其提材不存在，禁止性情的或经合配售资禁止性情的或经合配售资形核查不符格的形核查不符格的（）（

17、）承销商承销商保荐机构主保荐机构主将拒其将拒其绝绝。与初步价配与初步价配参询及售参询及售55、发行人及荐机构保（主销商承）将于 2021 年 4 月 21 日（T-1 日）本进行。次网上路演于网上路演息请参阅发行关的具体信2021 年 4 月 20 日（T-2）日登的刊联合中际（北京）科份有限公技股司首次公票网上路开发行股演公告 。本办。举现场推介次发行不会6、本本次行初步价间次行初步价间发询时为发询时为 2021 年年 4 月月 16 日日（T-4 日日）9:30-15:00。上在述时间内，符合条的网下资可决定是否与初步询价件投者自主参，申购自行确定价格量和拟申购数。参步询价的与初，一须规定

18、通过购平台按照申统申报，自并。行承担相应的法律责任7、对对网下投资者其理的配象价价格和该格应的及管售报应当包含每股价申购股拟数，一且能报价只有个， 其中个人投资者构为单位非应当以机进行报价。对，一下投为拟参与报全部配售录入报应当次性网资者价的象价记录后提交。可以多次提报记录网下投资者交价，一但最次价记录为以后提交的全部报准。对一。每个配象每次能交价售只提笔报本综合考次初步询价初始发行虑阶段网下数量及建投中信证券对发行人的估况值情，保荐机构（主承销商）对投资者管最低拟申购将网下理的每个配售象量定为数设60 万股，小拟购位设定为申数量最变动单10 万股，即网投资者下管对理每售象的拟购数量超过的个配

19、申60 万必分须是股的部10 万股的整数倍， 且不超过 150 万股。对小配售象的最单位报价为 0.01。元8、发行机构人和保荐（主承销商）将在 2021 年 4 月 21 日（T-1 日）刊登的发公行告布中公网投者下资的报价情况、行价格发、最发行数以及有终量效。报投的名单等息价资者信9、本次网下申为购的时间2021 年 4 月 22 日（T）日的 9:30-15:00。 发行发行告告公公布对必布对必中全部有效报售象须参网下申中全部有效报售象须参网下申公的价配与购公的价配与购。网下申购网下申购在参与时在参与时，必对。必对。在申购平台其理的有报配记录在申购平台其理的有报配记录网下投资者须为管效价

20、售象录入申购网下投资者须为管效价售象录入申购申购录中记申价格为定发格购确的行价， 申购数须为其初步有效拟申量询价中的购数。量投资投资网下者在网下者在 2021 年年 4 月月 22 日日（T 日日）参下申购时参下申购时与网与网，需为其需为其无管理的无管理的对，对，售象缴付步配售后在售象缴付步配售后在配申购资金获得初配申购资金获得初T+2。缴认购款缴认购款日纳日纳10、一对择一配象行或者网发行中种方式行购每售只能选网下发上的进申。，。与初步询的无论是否价均不得购凡参价为有效报参与网上申611、本次申购日为网上2021 年 4 月 22 日（T 日） 。可参与上发行网的投资为者：在 2021 年

21、4 月 20 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均有持上海市场限非售 A 股股份托凭证及非限售存市符合值网发行实细上施则所规。的投资者定，权，权上投资者应达申购意托证司代其上投资者应达申购意托证司代其网当自主表向不得全委券公网当自主表向不得全委券公进行申购进行申购新股新股。网上网上资者申资者申投购日投购日（T 日日）购无需缴购无需缴申纳申购款申纳申购款，T+2 日日中中根据根据签结果缴签结果缴纳纳。认款认款购购，特别醒上提网投资者连续 12计月内累出个现 3未次中签足额缴的后款情形时，一结算参与最近次申报购的次日自人其放弃认起 6 个月（按 180自然个日计算，含次日）内

22、不与新股得参、存凭证托、可债券转换公司、可交换公司债券。申购网上12、本次发行下网上申结后网和购束，机构发行人和保荐（主承商销）将根双申购情确是动向回拨制据况定否启机，对网下和网规模进行上发行的调节。有本拨机具体安排请告关回制的见公“七、本次发行拨机制回” 。13、本本配售原则次发行的请见公告“八、售原则网下配” 。14、网下资存在下情的投者列形，一经发现，构保荐机（主承销商）将及时向中国：证业会券协报告（1）；使用他人户报价账（2）；投资商报价者之间协（3）一；同多个报价投资者使用账户（4）；网上网时申购下同（5）；与行人或通报价发承销商串（6）；委托他人报价（7）；实申购意图行情报价无真进

23、人（8）；意低故压或抬高价格（9）未；供有效报但参与购提价申（10）力不具定能备价，有严格履报价评估和或没行决策程序、未能审慎报；价（11）未；者建值模型机构投资立估（12）、；其他立不客观诚信的不独不情形（13）；合配售资不符格7（14）未；认购资金按时足额缴付（15）未；获后守持有等关配恪期相承诺的（16）。券业协会定的其情形中国证规他15、本对本公仅发有关初步价事宜进行告次行中询说明。了本者欲解次投资，情况细阅读发行的详细请仔2021 年 4 月 14 日（T-6）登载于上所日交网站（http:/）的（）合北京科首次公开发中际联技股份有限公司股行票招股意书向文全， （）科技股份限公司次公

24、开行中际联合北京有首发票股意向书摘招股要同日刊登于报上海证券 中国证券报 报证券时和日报证券 。一一、本次发行的重要日期安排、本次发行的重要日期安排日期日期发排发排行安行安T-6 日2021 年 4 月 14 日（周三）刊登及初步询发行安排价公告 书摘要招股意向等相公关与文件告下资件网投者提交核查文T-5 日2021 年 4 月 15 日（周四）（网投资者交查截止日当下提核文件日 12:00）前网下投资证券业协截止者在中国会完成注册日（日当12:00 前）T-4 日2021 年 4 月 16 日（周五）（初步询通过申价购平台） ，步询价期初间为 9:30-15:00初步止日询价截T-3 日20

25、21 年 4 月 19 日（周一）（）对料荐机构承商交材进行查保主销网下投资者提核T-2 日2021 年 4 月 20 日（周二）确发价定行格定网下有报价投资者购股数确效及其可申刊公告登网上路演T-1 日2021 年 4 月 21 日（周三）刊登公告发行 投资险特别风公告路演网上T 日2021 年 4 月 22 日（周四）（行申购日网下发9:30-15:00，当日 15:00）截止（网上发申日行购9:30-11:30，13:00-15:00）回拨机制网上网最终发数确定是否启动及下行量网购配号上申T+1 日2021 年 4 月 23 日（周五）刊购情况及登网上申中签率公告网上摇号抽签发行确下初步

26、配结果定网售8T+2 日2021 年 4 月 26 日（一周）刊登网下网上中签结公初步配售结果及果告，网下发获投资金到账止行配资者缴款认购截16:00网上签投资缴认金中者纳购资T+3 日2021 年 4 月 27 日（二周）（）保荐机构根据网上账情定最终配主承销商网下资金到况确售和包销金结果额T+4 日2021 年 4 月 28 日（周三）发行结果刊登公告：注1、T 日为网上网下发行申日购。2、，大本，述日期交日件影响次行上为易如遇重突发事发（）保荐构主承商机销及将，本。告修改次行日程时公发3、本对二，若次应市盈率上市级市场平均率发行人发行定价高于同行业公司市盈和保荐机构 （商主承销）三布应在

27、网续发投资风特公告上申购前周内连险别，少布一每至次周发，本三。将顺延周次发行申购日4、因上交网下申平系障或非可因素导致网无法正常如所购台统故控下投资者使用其申，平台初步询价或申购工作网下投与购进行网下请资者及时（）保荐机构主承销商。联系二二、投资者参与网下询价的相关安排、投资者参与网下询价的相关安排（一）参与网下询价的投资者标准一）参与网下询价的投资者标准本：参与次网下价网下投者具询的资需备的资格条件1、一。、具备定的券投资验机构资应法设立持经营时间达证经投者当依续到两年（含）以上，从事间达年证券交易时到两（含）以上；个资者从事人投证（）。、券交易到五年含从事证券基期保险时间应达以上经行政许可

28、金货、。信等融资者可不上述限托金业务的机构投受制2、具有良的用好信记录。最近 12未个月到刑事处罚受、未大违规因重违法门行为部给政处罚被相关监管予行、采取监施管措，但投资能证明业者所受处罚、。务与证投资管理业互隔离的外券投资业务受托务相除3、必力。力、备构投资者具有相的研究有的具要的定价能机应应量效估值、。定价模型学的定价决完善的合科策制度和规风控制度4、门。监管中国证券业要求的其条件部和协会他5、本（本（以步询价开日即以步询价开日即次发行初始日前两个交易次发行初始日前两个交易2021 年年 4 月月 14，日日T-6日日（含日含日当当） ）为基日为基日准准，过设立的证投资基过设立的证投资基通

29、公开募集方式券金通公开募集方式券金、本本基养老基养老保保、本、本险金基金投资理人管理的基金参与询价险金基金投资理人管理的基金参与询价基社保管社会保障次发行初步的投基社保管社会保障次发行初步的投资者资者，在该基前在该基前准日准日20 个交易个交易日日（含基准含基准日日）上海市场上海市场所持有非限售所持有非限售 A 股和非股和非少少售存托凭证均值应不售存托凭证均值应不限日市于限日市于 1,000（万含万含元元） 。本。本行的初步行的初步其他参与次发询其他参与次发询对对价网下资者及管的象在该基日前价网下资者及管的象在该基日前投其理配售准投其理配售准20 个交易个交易日日（日日含基准含基准）所持所持9

30、有限售有限售上海市场非上海市场非A少少非限售存托日均市值不于非限售存托日均市值不于股和凭证应股和凭证应6,000（万万元含元含） 。计执。计执。算规则按细则行算规则按细则行市值照网下发行实施市值照网下发行实施6、对计划网下资指定的票售型证券投基金或托投者股配象不得为债券资信，也不得在募书为招说明、议一投资协文件中以直方式载明等接或间接以博取、二。场价目的申购首票的理财品等证品级市差为发股产券投资产7、对类子一对一、若配售或其资产管公专户理产象型为基金公司理司财品子一对、计基产管理公多专户财产品券司资产管理金公司或其资司理证公定向划、计划，券公司集合须在证资产管理2021 年 4 月 15 日（

31、T-5 日）12:00 前完。备案成8、对售象属于若配中民共和国券投资华人证基金法 募投资基私金监督办办（法以及私募资金管理登和行管理暂行投基人记基金备案法试） 所规定私募投基金的资，或公基除募金、本养老保险基金基、社保基金、基企业年金金、对一保险配售任级出资方私募投资金资金之外的象的存在基，则该等私募基金须在 2021 年 4 月 15 日（T-5 日）12:00法规规定完成募金管理前按以上私基。的记备案人登和私募基金的9、一初步价开始前个交日询日易2021 年 4 月 15 日（T-5 日）12:00 前通过中建投证券网管理系统信下投资者（https:/）完成注册、对售象配择料，（）。报价

32、相关材工作并经保荐机商核查认选及提交过构主承销证10、本：员将不得参次下发行下列机构或人与网东、行及人董事监高级管人员和他工发人其股实际控制事理其员；东人及其股发行、际控制人实、董事、监事、级管理人或间施高员能够直接接实控制、大共同或施加重响的公控制影司，东公司控股股以及该、子控股公司和控东子控制的其他司股股公；（）荐机构承商保主销及其持股比例 5%东，以上的股（荐机构承销保主商）董的事、监事、级管理人和其他员工高员；保荐机构（主承销商）及其持股例比5%东、以股董事监事管理人员够直接施控制共上的高级能或间接实大影响的公司同控制或施加重，东及公司控以该股股、子东控公股司和控股股控子；的其他公制司

33、保荐机构（主承销商）东及控其股股、事董、监事、高管理人员和级其他；员工10第、项所述密切庭成员人士的关系的家，包括配偶、子女及其配偶、 父父母及配偶的母、妹弟姐及其兄配偶、妹姐配偶的兄弟、 子父女配偶的母；过去 6 个月内与保机荐构（主承销商）在保荐存、承业务关的公司销系及其股持5%东、，的股实际制人董事监理人员或以上控事高级管已与保荐（）构主商机承销、签署保荐业务合同达成相公司及其承销或关意向的持股 5%东、际控制人董监高级管人以上的股实事事理员；、通致不当行或不正利益的他然人和组织过配售可能导为当其自人法；照按业务规范 理细则投资者管 ，布中会公名单所列国证券业协的黑。示资者的投第、对项定

34、的禁管理的公规定的限制规止配售象募基金不受前款，应但。合中国监的符证会有关规定11、对对象应象应配售配售遵守业监管求遵守业监管求行要行要， 申购申购额得相应的资规模或资额得相应的资规模或资金不超过产金不超过产。金金规模规模以上条件符合且在 2021 年 4 月 15 日（T-5）日12:00 前国证券业协在中会成注册且开通完已CA 证书的对本投资者和参与次发行网下股票配售象方能的。初询价步（）（）保机主保机主荐构承销商荐构承销商步询价步询价将在初将在初及及对对售前投者是否在述售前投者是否在述配资存上禁止配资存上禁止性情形进核查性情形进核查行行，投资者投资者应按应按机构机构保荐保荐（主承主承销商

35、销商）进行的配合进行的配合的要求相应的要求相应（包包料、料、括限于提供司章程记资安排如实提供相括限于提供司章程记资安排如实提供相但不公等工商登实际控制人访谈但不公等工商登实际控制人访谈自人主要会系自人主要会系关然社关名单关然社关名单、关联关系查等关联关系查等配合其它调配合其它调） ，如绝配合查其如绝配合查其拒核或拒核或料料的材不足排除其存在性情形的的材不足排除其存在性情形的提供以上述禁止提供以上述禁止，符合资格的符合资格的或经核查不配售或经核查不配售，（）（）保荐主承销商保荐主承销商机构机构。拒绝接询价或者拒绝接询价或者将受其初步向其进行配售将受其初步向其进行配售资者若参与资者若参与投投际合际

36、合中联中联，询价视其询价视其即为向发行人及即为向发行人及（）（）荐机构主销商荐机构主销商保承保承。，。，承其不存法法止参与网询价及配售因投资者承其不存法法止参与网询价及配售因投资者诺在律规禁下的情形如的原因诺在律规禁下的情形如的原因参与或发生关联售等情况参与或发生关联售等情况导致询价方配导致询价方配，资者应所产生的资者应所产生的投承担由此全部责任投承担由此全部责任。（二）承诺函及资质证明文件的提交方式（二）承诺函及资质证明文件的提交方式1、求和注册网时间要址本所拟参与初询投资者条的网下资者有次步价且符合相关件投， 须照关按相在要求2021 年 4 月 15（日T-5）日12:00料，前注册并提

37、注册及提交核查材交料（：请 登信 建 投 证 券投 资 者 管系 统网核 查 材时录 中网 下理址11https:/） 。2、注册（：录中信建者管理系统址登投证券网下投资网https:/） ，根（，据网页上操说明如无下载请新或更浏器右角作指引的操作法更换览） ，在 2021 年 4 月 15（日T-5）日12:00料。前成用户注册查材用户完并提交核注需提效的手机号册过程中供有码，一一手机号码能注册个只个用户。于保荐机由构（主承销商）料在投资者材查程中以信者将会核过短或电话反馈进展，必请务本。在次行过程全程保手畅发中持机通3、对择售象选配注信息经审核册通过后，户将收到用保荐机构（承销主商）送的发

38、“审核已通过”。的短信请如下步按骤在 2021 年 4 月 15（日T-5）日12:00 前完成配售对择象选：一第步： 点击“首页中联际合参与询价”链进填报接入投资者信息；页面二：择对，步选拟与询价配象击第参的售并点“对提交配象售”；三第步：对根据象的具体不同配售要求，料应的提交相材（料需提交的材所料均在提交页面右模板资上角的“载模板下”处） 。4、料提交报备材（1）本参与次初步价符合中建证标准的投者有意询且信投券网下投资者资均需交提 投资参新下询价与售的承诺函者与股网配 。在投资者需“模板下载”，。载模盖公司公章传相应扫件栏目中下板加并上描（2）本有意步询价且券网下投资标的投资参与次初符合中

39、信建投证者准者本均向提交关联基信息须中信建投证券方表 。投资者在需“载下模板”中下载模板，填写完整并上传。提交本关联方基信息表上传时需EXCEL盖版及章版 PDF。文档（3）对、售象属于募基金保基金根若配公养老金社据企业年金基金办（管理法设立企年金基以简的业金下称“企业年金”） 、合保险资运符金办（用管暂行法相规保险资金下简称理等关定的以“保险资金”） 、境外合格机构投资投资者资金账户、机构自营投户和个人有资金资账自投资账户，则无需12对本提基信息表供配售象出资方 。对除之的其他售均此外配象需在“下载模板”对本中下载配象出资基信息售方表 ，。对填完上传提交售象写整并配本出资方时需上传基信息表E

40、XCEL盖章格式文件及版 PDF。式文件格（4）提供备案证明件产品文（包括备案函但不限于、备案系统截屏） 。需要向中国证券资金业协登备基金管理或私募金投基会记案的私募投资人基， 需提供布由国投资基金协会发的有确认函的或备统中证券业效的备案盖章扫描件案系料。截屏等其明材他证（5），（以上骤完成交并等待提示请保持机步后点击提审核通过的短信手通畅） 。本料。次投者备质版资报材无须提交纸料，提 交资 者 报材过 程如无决 的 问 题及 时 拨投备中有法 解请打010-86451547、010-86451548。未投求在规定以上资者按要时间内提供信息，或提供虚假的信息，保荐机构（）权。主承销关投资者为无

41、效报价商有将相提交的报价确定行和保荐构发人机（承主销商）对资质进行查并有能要求进将投资者核可其一料提关证明材步供相，资者应当予合投以积极配。如投资件者不符合条、投资或其管理的投资基金品的出者私募产资方属于办证券发行与承销管理法十第六条所界定的联关方、投资者绝合拒配核查、未料交核查材者提交能完整提或的料材不足排其法律以除存在、法规、本范性文件和的禁止参规公告规定与网下发情形行的，行人和保荐发机构（主承销商）本拒绝其下发行将参与次网、将其报报价处理或不配售价作为无效者予，并在发公行告中予以披露。网下投资者本，违反规参与次股下的应自行担由此产生任定新网发行承的全部责。三、初步询价三、初步询价1、本次

42、初步购平行询价通过申台进。办符合管理投资者管细法及理则要者于求的投资2021 年 4 月 15 日（T-5）日12:00 前在中国券业协会完证办子网投资者册理购电化平数字证成下注并上交所网下申台书， 成为申平的购台。后方可参初步询价用户与2、本次初步询价时间为 2021 年 4 月 16 日（T-4）日9:30-15:00。述时在上，、。投资者可通交所申购台填写价格和拟间内过上平提交申购申购数量133、对对资者及其管的售象报应包该价格应网下投理配价当含每股价格和的拟申购数股，一且只有报能个价， 中非个人资者应当以位进行报其投机构为单价。一对一者可其管理的每象填报同拟申购网下投资以为配售个价格，

43、申购价格该拟对一。对网下投资者拟与报价全配记录应个拟申购数量为参的部售象录入报价后，一应次性提当交。网下投者以提交报价录资可多次记，一但以最后次提交的。对一。全部报价个配每次只能提报价记录为准每售象交笔本综合虑次初段网下初考步询价阶始发行数量及荐机构保（主承商销）对发行人的值况估情，保荐机构（销商主承）对将网投资者定的配象低下指售最拟申购数量设为定60 万股，小拟申变动单位购数量最设定为 10 万股，即网资者下投对指定的象的拟申数量超配售购过 60 万股必部分须是的10 万股的整数倍， 个每对配售象的拟申数量不超购得过 150 万股。对小的最单位配售象报价为 0.01 元。4、：网下资者申的下

44、将被视为效投报以情形无（1）未网下投资者在 2021 年 4 月 15 日（T-5 日）12:00 前在中国协证券业会网下投资者完成注册；的（2）对配售象称名、证券账户、收付款账银行户/息与注册信账号等申报信一；一对；不的该信不的部分为无报价息致息致配售象的报价效（3）对配象的拟购量售申数超过 150 万股；以上部分为无效的申报（4）对象拟申购配售数量不符合 60 万股低数量要求的最，拟申购数或者量不符合 10，对；数倍则该效万股的整配售象的申报无（5）未本；按公告要提投资者格查求交资核文件的（6）本；不符合公网下投者条件经审查告资的（7）（）、保机承销商发投资者不遵管要求超荐构主现守行业监过

45、相应资，对；规模金规模申购该配售象申购无产或资的则的效（8）；证券业协网下投资者被中国会列入黑名单的（9）（）。发人和保机主其他情形经行荐构承销商认定的5、对本，京德恒师事务将发初步询价程进行见证北律所次行的过并出具专。项法律意见书四四、确定有效报价投资者和发行价格、确定有效报价投资者和发行价格价初步询结束后，发行人和保构荐机（主承销商）对所有符网下投合条件的14对资报价按照申价由高到者所属配售象的购格低、 一对同购象的申价格上按配售小大拟申数量由购到、一一同申购格拟数量的按报时间价同申购申（申报时间以子交所网下记录上申购电平台为准）由晚到早、一一同购价格同申购数拟申拟量一对时间上按平台自动生

46、的售象顺从到同申购上交所网下申购成配序后前的顺序排序，对剔除报价高部分售象的价最配报，除申购量不于网下投资剔的拟低者总量拟申购的 10%。 当格与的发行价格时最高申购价确定相同， 对该价格申购的可不再剔除，剔除比例可低于 10%。不得参与网申剔除部分下购。在剔除高最部分报价后，和发行人保荐机构（主承销商）考虑剩报及购数量余价拟申、所行处业、市场情况、上市公司同行业估值水平、集资求及承销风因素募金需险等，协商定发行确价格、发行数量最终、及有效拟申数有效报价投资者购量。有效报价（）少投者个人的数不于资指机构法人或量10。家效报价资的按以有投者认定：下方确定式（1）小当报价行价格的于不低于发网下投资

47、者10，；家止发行时中（2）少当报低于发行格的网不于价不价下投资者10 家时，剔除最高报价部分后申购价不于发行格网有效报价资者格低价的下投资者即为投。 有报价投效资。者购不低于发价格的拟申有效拟申申价格行购数量为购数量五五、老股转让安排、老股转让安排本开发份次公行股不超过 2,750 万股（本数含），全部为开发行公新股，公东股不进行司公开发售股份。 本公开发行后次的非售股股份公股限占司份总数的比例为 25%。六、六、网下网下网上网上申购申购1、网下申网下申购购本次网下购的时为申间2021 年 4 月 22 日 （T 日） 的 9:30-15:00。发行公告布对必中公的全部配售象须购有效报价参与

48、网下申。在网下申购时参与，投网下必对资者须申购平理的有效申购记录在台为其管报价配售象录入。 申记中购录申，购格确价为定的发行价格。申购数量为其初询价中有拟数量须步的效申购网下资者在网下资者在投投2021 年年 4 月月 22 日日（T 日日）网下申购网下申购参与时参与时，管理管理无需为其的无需为其的对，对，售象缴付申金获得初配售后售象缴付申金获得初配售后配购资步在配购资步在 T+2。认购款认购款日缴纳日缴纳15对网理的参与申的部有效价售录后下投资者为其管购全报配象录入申购记，一应当性全部交次提。网下购间申期，投资者可多次提交申网下以购记录，以但一。最后次申购为准提交的全部记录2、网上申网上申购

49、购本网上申购时间为次的2021 年 4 月 22（日T）日9:30-11:30，13:00-15:00。本次网上发行通过上易系统进行交所交。 资持有市投者值 1 万以元上 （含 1 万元）所非限售上交A份及非售存托证股股限凭的，可在 2021 年 4 月 22 日（T 日）参本次发行的网与上申购。每 1 万元市值可申购 1,000 股，足不1计万部分不元的入申度购额。一每个申单位为购1,000 股，量应当为申购数1,000 股或其整数倍，申购上限不超按其持上市但得过有海场非限售 A及非限售托凭证值股股份存市计算的申额限可购度上，且本一不得过次网上初份数量的超始发行股千分之，具。网上数量将在发告

50、中披露资者持按其体发行行公投有的市值2021 年 4 月20（日T-2，）日含当日前 20计，交易日的日持市值算同用个均有可时于 2021年 4 月 22（日T）。购多只新投资者有的市应合发行实施日申股持值符网上。则的相关规细定，权，权资者应当购意得全委托证司代其进新股资者应当购意得全委托证司代其进新股网上投自主表达申向不券公行网上投自主表达申向不券公行。申申购购网上网上资者申购资者申购投日投日（T 日日）纳申购款纳申购款申购无需缴申购无需缴，T+2 日日据签结果纳据签结果纳根中缴根中缴。购购认款认款本对询价的配象不得参与网发参与次初步售再上行，对若象同时参网配售与下询价，。和的网上申效申网上