五洲特纸：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告.PDF

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1、1 衢州五洲特种纸业股份有限公司衢州五洲特种纸业股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） ：华创证券有限责任公司华创证券有限责任公司 特别提示特别提示 衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“五洲特纸” 、 “发行人”或“公司” ）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号，以下简称“ 管理办法 ” ） 、 首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 173 号） ，中国证券业协会（以下简称“协会” ） 首次公开发行股票承销业务规范 （中证

2、协发2018142 号，以下简称“ 业务规范 ” ） 、 首次公开发行股票配售细则 （中证协发2018142 号） 、首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号，以下简称“ 管理细则 ” ） ，以及上海证券交易所（以下简称“上交所” ） 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发201840 号，以下简称“ 网上发行实施细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号，以下简称“ 网下发行实施细则 ” ）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台” ）进行，

3、请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（http:/）公布的网下发行实施细则等相关规定。 敬请投资者敬请投资者重点重点关注关注本次发行在本次发行在发行流程、发行流程、申购和缴款、弃购股份处理等申购和缴款、弃购股份处理等方面方面的的规定规定，具体内容具体内容如下如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年年 10 月月 28 日日（T 日）日） ，其，其中，网下申购时间为中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投投资者在资者在 20

4、20 年年 10 月月 28 日日（T 日）进行网上和网下申购日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。时无需缴付申购资金。 2、初步询价结束后，发行人和初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）华创证券有限责任华创证券有限责任公司公司（以下简称“（以下简称“华创证券华创证券” 、 “保荐机构（主承销商） ”或“主承销商” ）根据” 、 “保荐机构（主承销商） ”或“主承销商” ）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有剔除无效报价后的询价结果，对所有符合符合条件的条件的配售对象的配售对象的报价按照报价按照拟申购拟申购价价2 格由高到低、同一格由高到低、同一拟申购价格拟申购价

5、格上按上按配售对象的配售对象的拟拟申购数量由小到大、同一申购数量由小到大、同一拟申拟申购价格同一购价格同一拟拟申购数量上按申报时间申购数量上按申报时间（以上交所（以上交所申购平台申购平台显示的申报时间及编显示的申报时间及编号为准）号为准）由后到由后到前前的顺序排序，剔除的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分，剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的将不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。 当最高申报价格与确定的发行价。 当最高申报价格与确定的发行价格格相同时，对相同时，对该价格上的该价格上的申报申报可可不再剔除，剔除不再剔除，剔除比例可低于比例可低

6、于 10%。剔除部分不。剔除部分不得参与网下申购。得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其代其进行进行新股申购新股申购。 4、网下投资者应根据、网下投资者应根据衢州五洲特种纸业股份有限公司衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“ 网下初步配售结果及网下初步配售结果及网上中签结果公告网上中签结果公告 ” ） ，于，于 2020 年年 10 月月 30 日日（T+2 日）日）16:00 前，按最

7、终确前，按最终确定的发行价格与定的发行价格与初步配售初步配售数量数量，及时足额缴纳新股认购资金。及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如，如只汇一笔只汇一笔总计金额，合总计金额，合并缴款将会造成入账并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自失败，由此产生的后果由投资者自行承担。行承担。 网上投资者申购新股中签后网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行公告履行资金交收资金交收义务，

8、确保其资金账户在义务，确保其资金账户在 2020 年年 10 月月 30 日日（T+2 日）日）日日终有足额的新股认购资金终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）包销。包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的数量的 70%时，时，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行

9、的将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款具体中止条款请见请见“十一、中止发十一、中止发行情况行情况”。 6、有效报价、有效报价网下投资者未网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，

10、自结次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申3 购。购。 7、发行人发行人近期近期业绩波动较大。业绩波动较大。2017 年、年、2018 年、年、2019 年年，发行人扣除非，发行人扣除非经常性损益后的经常性损益后的净净利利润分别为润分别为 16,505.81 万万元、元、 13,559.42 万元和万元和 17,569.14

11、万元，万元，2018 年度同比下降年度同比下降 17.85%，2019 年度年度同比同比增长增长 29.57%。近三年近三年，特种纸行业，特种纸行业政策、行业发展趋势、市场竞争格局未发生重大变化，造成发行人政策、行业发展趋势、市场竞争格局未发生重大变化，造成发行人 2018 年度年度盈盈利下降的主要原因系利下降的主要原因系国内其他格拉辛纸生产厂商新增产能开始释放国内其他格拉辛纸生产厂商新增产能开始释放，导致发行，导致发行人格拉辛纸毛利率有所下降人格拉辛纸毛利率有所下降；同时，同时，随着随着发行人子公司发行人子公司江西五星纸业有限公司江西五星纸业有限公司（以下简称“（以下简称“江西五星江西五星”

12、 ）” ）特种纸项目逐步推进特种纸项目逐步推进、公司管理人员薪酬增长公司管理人员薪酬增长、公公司准备上市导致中介费用增长司准备上市导致中介费用增长、汇兑损失增加等因素导致期间费用同比有所增、汇兑损失增加等因素导致期间费用同比有所增长长。随着下游市场的增长，随着下游市场的增长，2019 年度发行人盈利能力有所回升。年度发行人盈利能力有所回升。公司公司 2019 年年度实现营业收入度实现营业收入 237,592.79 万元，万元， 较去年同期较去年同期增长增长 10.56%； 归属于母公司所有； 归属于母公司所有者的净利润为者的净利润为 19,925.16 万元，万元，较去年同期较去年同期增长增长

13、 20.50%；扣除非经常损益后归；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为属于母公司所有者的净利润为 17,569.14 万元，万元，较去年同期较去年同期增长增长 29.57%。 经经审计审计，2020 年年 1-6 月月，公司实现营业收入，公司实现营业收入 115,483.52 万元，万元，较去年同期较去年同期增长增长 3.26%， 主要系主要系江西五星江西五星 15 万吨格拉辛纸生产线产能利用率较去年同期有万吨格拉辛纸生产线产能利用率较去年同期有所提升所提升，江西五星江西五星格拉辛纸销量增加格拉辛纸销量增加，以及以及转移转移印花纸印花纸生产线生产线投产，投产，导致导致营业营业收入收入

14、增长。增长。2020 年年 1-6 月月，公司，公司归属于母公司所有者归属于母公司所有者的净利润为的净利润为 16,662.94 万万元，元，较去年同期较去年同期增长增长 179.09%；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为润为 14,960.50 万元，万元，较去年同较去年同期期增长增长 198.00%，主要主要系系： （1）2020 年年 1-6 月月，发行人主要产品毛利率较上年同期有所提升；发行人主要产品毛利率较上年同期有所提升； （2）2019 年年 1-6 月月，发行人子公，发行人子公司司江西五星江西五星格格拉辛拉辛纸纸生产线开始投入生

15、产和销售，生产线开始投入生产和销售，2019 年年 1-6 月月江西江西五星五星形成形成亏损亏损约约 2,000 万元万元导致。导致。 以公司以公司 2020 年年 1-6 月经月经审计审计的已实现业绩为基础，公司预的已实现业绩为基础，公司预计计 2020 年年 1-9月营月营业收业收入为入为 190,501.42 万元，万元， 较去年同期较去年同期增增长长 13.24%； 预计归属预计归属于母公司于母公司所所有者的净利润约为有者的净利润约为 23,989.21 万元，万元， 较去年同期较去年同期增长增长 108.25%； 预计扣除非经常； 预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为

16、性损益后归属于母公司所有者的净利润约为 22,181.98 万元，万元，较去年同期较去年同期增长增长137.01%，主要原因为：主要原因为： （1）2020 年年 1-9 月月，发行人主要产，发行人主要产品毛利率较上年品毛利率较上年同同期有所提升；期有所提升； （2）2019 年年上半年上半年，发行人子公司江西五星，发行人子公司江西五星格格拉辛拉辛纸纸生产线开始生产线开始投入生产和销售，投入生产和销售，2019 年年 1-9 月月江西五星形成亏损约江西五星形成亏损约 2,700 万元，万元，2020 年年 1-94 月月已实现盈已实现盈利。利。 上述上述 2020 年年 1-9 月业月业绩预绩

17、预计计中的相关中的相关财务数据是公司财务财务数据是公司财务部初部初步测算结步测算结果，预计数不代表公司最终可果，预计数不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，也并非公司实现的营业收入及净利润，也并非公司的盈利预测。的盈利预测。 特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。 8、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属

18、于前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法来持股情况符合相关法律法规及主管部门规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规律法规和本公告的规定，由此产定，由此产生的一生的一切违法违切违法违规行为及相应后果由投资者自行承规行为及相应后果由投资者自行承担。担。 有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。 重要提示重要提示

19、 1、衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股） （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可20202414号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司。发行人的股票简称为“五洲特纸”，股票代码为“605007”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“707007”。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），五洲特纸所处行业为“C22造纸和纸制品业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发

20、行” ）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和华创证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由华创证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施， 网上发行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购电子化平台网址为：https:/ 格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。 通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(http:/)-服务-IPO 业务专栏-IP

21、O 规则及通知-主板中的网下发行实施细则、网下 IPO 系统用户手册_申购交易员分册等相关规定。 3、本次发行数量不超过4,001万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。本次发行后公司总股本不超过40,001万股，本次发行不超过4,001万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于10%。 本次发行网下初始发行数量为 2,800.70 万股， 占本次发行总量的 70%， 网上初始发行数量为 1,200.30 万股，占本次发行总量的 30%。 4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其

22、管理的证券投资产品。 网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2020 年 10 月 21 日（T-5 日） ）的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 华创证券已根据管理办法 、 业务规范等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安二、投资者参与网下询价的相关安排排” 。 只有符合华创证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，并在衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发

23、行股票发行公告 （以下简称“ 发行公告 ” ）中披露相关情况。 提提请请投资者注意，投资者注意，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的符合要求的承诺函承诺函和和证明证明材料材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，止性情形的，或经核查不符合配售资格的或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将拒绝其参将拒绝其参与

24、初步询价与初步询价及及配售。配售。 5、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2020 年 10 月 27 日（T-1 日）进行6 本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 10 月 26 日（T-2日） 刊登的 衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告 。本次发行不举办网下路演推介会。 6、本次发行本次发行初步询价时间为初步询价时间为 2020 年年 10 月月 22 日日（T-4 日）日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担

25、相应的法律责任。 7、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。 综合考虑本次网下初综合考虑本次网下初始发行数量及始发行数量及华创证券华创证券对发行人的估值情况，对发行人的估值情况，保荐机保荐机构（主承销商）构（主承销商）将网下投资者

26、管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 200万股万股， 拟申购数量最小变动单位设定为， 拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股， 即网万股， 即网下投资者管理的每下投资者管理的每个配个配售售对对象的拟申购数象的拟申购数量超过量超过 200 万股万股的部分必须的部分必须是是 10 万股的万股的整数倍， 且不超过整数倍， 且不超过 600万股万股。 8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格” 确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 10 月 2

27、7 日（T-1 日）刊登的发行公告中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。 9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。 10、本次发行的网下申购时间为 2020 年 10 月 28 日（T 日）9:30-15:00，网上申购时间为 2020 年 10 月 28 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 7 11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网

28、下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。 12、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则”。 13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 14、网下投资者存在下列情形的，一经发现，华创证券将及时向中国证券业协会报告： （1）使用他人账户报价； （2）投资者之间协商报价； （3）同一投资者使用多个账户报价； （4）网上网下同时申购； （5）与发行人或承销商串通报价； （6）委托他人报价； （7）无真实申购意图进行人情报价； （8）故意压低或抬高价格； （9）提供有效报价但未参与申购； （10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策

29、程序、未能审慎报价； （11）机构投资者未建立估值模型； （12）其他不独立、不客观、不诚信的情形； （13）不符合配售资格； （14）未按时足额缴付认购资金； （15）获配后未恪守持有期等相关承诺的； （16）中国证券业协会规定的其他情形。 15、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 10 月 20 日（T-6 日）登载于上交所网站 （http:/） 的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 8 一、本次发行的一、本次发行的基本情况基本情况 1、本次发行的股票种类为人民币普通股（

30、A 股） ，每股面值为人民币 1.00元。 2、本次公开发行股票数量不超过4,001万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。本次发行后公司总股本不超过40,001万股，本次发行不超过4,001万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于10%。 本次发行网下初始发行数量为 2,800.70 万股， 占本次发行总量的 70%， 网上初始发行数量为 1,200.30 万股，占本次发行总量的 30%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

31、。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）华创证券负责组织，通过上交所申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 4、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交 易之日起即可流通。 5、拟上市地点：上海证券交易所。 6、本次发行重要时间安排： 日日期期 发行安排发行安排 T-6 日 2020 年 10 月 20 日 周二 刊登招股意向书摘要 、 发行安排及初步询价公告等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查资料 T-5 日 2020 年 10 月 21 日 周三

32、网下投资者向保荐机构 （主承销商）提交核查资料 （当日中午 12:00截止） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午 12:00 截止） T-4 日 2020 年 10 月 22 日 周四 初步询价（9:30-15:00，通过网下申购电子化平台） 初步询价截止日 T-3 日 2020 年 10 月 23 日 周五 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 T-2 日 2020 年 10 月 26 日 周一 刊登网上路演公告 确定发行价格，确定有效报价投资者及其可申购数量 9 T-1 日 2020 年 10 月 27 日 周二 刊登发行公告 、 投资风险特别公告 网上路演 T 日 20

33、20 年 10 月 28 日 周三 网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购日（9:30-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2020 年 10 月 29 日 周四 刊登网上发行申购情况及中签率公告 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2020 年 10 月 30 日 周五 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网上中签投资者缴款 （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点 16:00） T+3 日 2020 年 11 月 2 日 周一 保荐

34、机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2020 年 11 月 3 日 周二 刊登发行结果公告 注： （1）T 日为网上、网下发行申购日； （2） 上述日期为交易日， 如遇重大突发事件影响本次发行， 发行人、 主承销商将及时公告，修改本次发行日程； （3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周； （4） 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下

35、申购工作， 请网下投资者及时与主承销商联系。 二、投资者参与网下询价的相关安排二、投资者参与网下询价的相关安排 （一）参与网下询价的投资者（一）参与网下询价的投资者资格条件资格条件 参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件： 1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，

36、但投资者能证明所受处10 罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。 3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 4、监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。 5、参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在以初步询价开始日前两个交易日 2020 年 10 月 20 日（T-6 日）为基准日的前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000万元（含）以上。其他参与本次发行初步询价的网下投

37、资者及其管理的配售对象，以初步询价开始日前两个交易日 2020 年 10 月 20 日（T-6 日）为基准日的前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。 6、2020 年 10 月 21 日（T-5 日）中午 12:00 前，完成向保荐机构（主承销商）提交网下投资者资格核查材料。 7、网下投资者指定的配售对象不得为债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的证券投资产品。 8、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财

38、产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划和保险机构资产管理产品，须在 2020 年 10 月21 日（T-5 日）中午 12:00 前完成备案。 9、中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，应在 2020 年 10 月 21 日（T-5 日）中午 12:00 前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 10、下列机构或人员将不得参与本次网下发行： 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控

39、制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司11 和控股股东控制的其他子公司； 主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； 第、项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 过

40、去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员； 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织； 在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构或人员。 第、项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。 11、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或超过相应的资产规模或资金

41、资金规模规模。 符合以上条件且在 2020 年 10 月 21 日（T-5 日）12:00 前在中国证券业协会完成注册，且已开通 CA 证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。 （二）（二）网下网下投资者投资者询价询价资格核查资格核查资料资料的提交方式的提交方式 本次网下本次网下发行发行，网下投资者，网下投资者提交初步询价资格核查材料将通过提交初步询价资格核查材料将通过华创证券投华创证券投资者平台资者平台进行，敬请投资者重点关注。进行，敬请投资者重点关注。 1、时间要求及注册网址时间要求及注册网址 所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件， 并按要求在规定时间内

42、，即2020年10月21日（T-5日）中午12:00前注册并提交核查材料，注12 册及核查材料的提交请登录华创证券投资者平台（https:/）。 2、注册注册 登录华创证券投资者平台并根据网页右上角操作指引的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器，建议使用Google Chrome浏览器），在2020年10月21日（T-5日）中午12:00前完成用户注册。用户注用户注册过程中需提供有效的手机册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于保荐机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于保荐机构构（主承销商）将会在投主承销商）将会在投资者材料核查过程中资者材料核查过程中第一时间以

43、短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。程中全程保持手机畅通。 3、配售对象选择配售对象选择 注册信息经审核通过后，用户将收到保荐机构（主承销商）发送的短信。请按如下步骤在2020年10月21日（T-5日）中午12:00前完成配售对象选择： 第一步：点击“首页五洲特纸参与询价”链接进入投资者信息填报页面； 第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”； 第三步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在提交资料页面右上角的“下载模板”处）。 4、提交报备材料提交报备材料 （1）有意参与本

44、次初步询价且符合上述网下投资者标准的投资者均需提交承诺函和关联方基本信息表。投资者需在“下载模板”中下载相应文件（注：请下载并使用最新模板注：请下载并使用最新模板），填写完整并上传（注意： 关联方基本信息表必须上传已下载的EXCEL文件和盖章扫描件，承诺函必须签字或盖章后扫描上传，否则视为无效）。 （2）若配售对象属于公募基金、养老金、社保基金、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户，则无需提供配售对象出资方基本信息表。除此之外的其他配售对象均需在“下载模板”中下载配售对象出资方基本信息表 （注：请下载并使用最新模板注：请下载并使用最新模板），

45、填写完整并上传 （注意： 配售对象出资方基本信息表 必须上传已下载的EXCEL文件和盖章扫描件，否则视为无效）。 （3）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。13 需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金， 需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。 （4）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。 本次投资者报备材料无须提交纸质版。网下投资者须承诺EXCEL电子版文件、盖章扫描件、原件内容一致。 注册或提交材料过程中如需咨询，请拨打保荐机构（主承销商）联系电话：075

46、5-83451400、0755-83703402。 投资者未按要求在规定时间内提供上述材料的，或提供虚假信息的，保荐机构（主承销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。 （三三）网下网下投资者投资者核查核查 拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先自行审核比对关联方，确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件，且不与发行人、主承销商存在证券发行与承销管理办法第十六条所界定的关联关系。参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致发生关联方询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 保荐机构（主承销商）将会同见证律师对网下投资者是否

47、符合上述“二、（一）参与网下询价的投资者资格条件”相关要求进行核查，投资者应积极配合保荐机构（主承销商）进行投资者资格核查工作。如投资者不符合上述资格条件、未在规定时间内提交核查文件、提供虚假信息、拒绝配合核查、提交材料不完整或不符合要求的、或投资者所提供材料未通过保荐机构（主承销商）及见证律师审核的，保荐机构（主承销商）将有权拒绝该投资者参与本次发行的网下询价与配售，并将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。 三三、初步询价、初步询价 1、本次初步询价通过上交所网下申购电子化平台进行，符合管理办法及管理细则要求的投资者于 2020 年 10 月

48、 21 日（T-5 日）12:00 前在中国14 证券业协会完成网下投资者注册， 并办理上交所网下申购电子化平台数字证书，成为申购平台的用户后方可参与初步询价。按照证券投资基金法 、 私募投按照证券投资基金法 、 私募投资资基基金监督管理暂行办法 、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试金监督管理暂行办法 、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 的规定，私募基金投资者需同时完成在中国行） 的规定，私募基金投资者需同时完成在中国证券投资证券投资基金业协会基金业协会的的管理管理人登记人登记和基金备案。和基金备案。 2、本次初步询价时间为 2020 年 10 月 22 日（T-4 日）

49、9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。 3、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。 综合考虑本次网下初始发行数量及综合考虑本次网下初始发行数量及华创证券华创证券对发行人的估值情况，

50、对发行人的估值情况，保荐机保荐机构 （主承销商）构 （主承销商） 将网下投将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为 200 万股万股，拟申购数量最小变动单位设定拟申购数量最小变动单位设定为为 10 万股， 即万股， 即网下投资者网下投资者指定的配售对象的拟申指定的配售对象的拟申购数量超过购数量超过 200 万股万股的部分必须是的部分必须是 10 万股的整数倍， 每个配售对象的申购数量万股的整数倍， 每个配售对象的申购数量不得超过不得超过 600 万股万股。配售对象报配售对象报价价的的最小单位为最小单位为 0.01 元。元。 4、网下投资者申报的以下情