兆威机电：首次公开发行股票初步询价及推介公告.PDF

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1、1 深圳市兆威机电深圳市兆威机电股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） ：招商证券股份有限公司：招商证券股份有限公司 特别提示特别提示 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“兆威机电”、“发行人”或“公司”）根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“管理办法”） 、 首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2018142 号） （以下简称“业务规范”） 、 首次公开发行股票配售细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“配售细则”） 、 首次公开发行股票网下投资者管

2、理细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“投资者管理细则”） 、 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （深证上2018279 号） （以下简称“网上发行实施细则”）及 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （深证上 2020 483 号） （以下简称“ 网下发行实施细则 ”） 等相关规定组织实施首次公开发行股票 （A 股） 。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站

3、（http:/）公布的网下发行实施细则 。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面的相关规定，具体内容如下： 1、投资者在、投资者在 2020 年年 11 月月 24 日（日（T 日）日）进行网上和网下申购时无需缴付申进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 11 月 24 日（T 日） ，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按

4、照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的2 10%， 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。 如被剔除部分的最低， 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购

5、价格和拟申购数量都相同的则按照申报时购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销

6、商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会顺延三周，具体安排将另行公告。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 4、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。或资金规模。 5、网下投资者应根据深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 （以下简称网下发行初步配售结果公告 ） ，于 2020年 11 月 26 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认

7、购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年11 月 26 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行

8、，并就中止发行的原因3 和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起后未足额缴款的情形时，自结算参与人最

9、近一次申报其放弃认购的次日起 6 个个月（按月（按 180 个自然日计算，含次日）内个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。券、可交换公司债券网上申购。 8、 网下投资者市值要求：网下投资者市值要求： 以本次发行初步询价开始日前两个交易日 （即以本次发行初步询价开始日前两个交易日 （即 2020年年 11 月月 16 日，日，T-6 日（含当日） ）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开日（含当日） ）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、 基本养老保险基金、 社保基金投资管理人

10、管理的募集方式设立的证券投资基金、 基本养老保险基金、 社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前社会保障基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有个交易日（含基准日）所持有深圳市场深圳市场非限售非限售 A股和非限售存托凭证日均市值应为股和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日 （含基准日）个交易日 （含基准日）所持有所持有深圳市场深圳市场非限售非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为股和非限售存托

11、凭证日均市值应为 6,000 万元 （含） 以万元 （含） 以上。上。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规， 认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定， 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 估值及投资风险提示估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑

12、如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。 1、 2019年， 公司实现营业收入178,283.62万元， 较2018年增长了135.53%；4 归属于母公司所有者的净利润为 35,706.41 万元，较 2018 年增长了 180.56%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 34,848.38 万元， 较 2018 年增长了 168.83%，主要系智能手机领域业务收入大幅增加所致。 2020 年 1-9 月， 公司实现营业收入 85,226.63 万元， 与 2019 年同期相比下降了 34.72%；归属于母公司股东的净利润 17,915.63 万元，与 2019 年同

13、期相比下降了22.96%； 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润16,704.66万元，与 2019 年同期相比下降了 26.49%。2020 年 1-9 月，公司营业收入与净利润较2019年同期有所下降， 主要系智能手机领域业务收入下降及新冠疫情影响所致。 公司预计 2020 年全年营业收入约为 125,929.37 万元至 130,095.98 万元，较2019 年下降 27.03%至 29.37%；预计 2020 年全年扣除非经常性损益后的净利润约为 25,106.53 万元至 25,934.82 万元，较 2019 年下降 25.82%至 28.19%。前述业绩情况系公司初步预

14、计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格及对应的市盈率将在深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票发行公告 （以下简称“发行公告”）中进行披露，本次发行价格对应的发行市盈率中每股收益计算基础为按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润。特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策， 本次发行存在上市后因发行人业绩波动导致股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 2、根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，发行人隶属于 C38 电气机械及器材制造业， 中证指数有限

15、公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、 股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 3、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生5 的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示重要提示 1、兆

16、威机电首次公开发行不超过 2,667 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督委员会（以下简称“证监会”）证监许可20202873 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”） 。发行人股票简称为“兆威机电”， 股票代码为 003021， 该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。 兆威机电所在行业为电气机械及器材制造业（C38） 。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会

17、公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。 初步询价及网下发行由招商证券通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 3、本次公开发行股份 2,667 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本 10,667 万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为 25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行网下初始发行数量为 1,600.20 万股，为本次发行总量的 60.00%，网上初始发行数量为 1,066

18、.80 万股，占本次发行总量的 40.00%。网下和网上投网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。资者在申购时无需缴付申购资金。 4、 本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。 网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日 （即 2020 年 11 月 17 日 （T-5 日） ）的 12:00 前在中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）完成配售对象的注册工作。 6 只有符合本公告只有符合本公告“二二、投资者参与网下询价的相关安排投资者参与网下询价的相关安排（一一）参与网下询价参与网下询价的投资者

19、标准的投资者标准”的的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构 （主承销商） 将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效， 并在 发行公告中披露相关情况。 提请投资者注意，提请投资者注意，保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的

20、材料不足以排除其存在禁和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商）将拒绝其参与将拒绝其参与初步询价及配售。初步询价及配售。 5、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2020 年 11 月 23 日（T-1 日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 11 月 20 日（T-2日）刊登的深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告 。本次发行不举办现场推介会。 6、本次发行初步询价时间为本次发行初步询价时间为 2020 年年

21、11 月月 18 日（日（T-4 日）日）的的 9:3015:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。 7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数， 且只能有一个报价， 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及招商证券对发行人

22、的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象并申购数量设定为 30 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 30 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不超过70 万股。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。 7 8、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有

23、网下投资者拟申购总量的购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%， 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。 如被剔除部分的最低， 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要间由晚至早的顺序依次剔除，

24、直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 9、在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于 10 家。具体安排详见本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格”。 10、发行人和主

25、承销商将在 2020 年 11 月 23 日（T-1 日）刊登的发行公告 中公布网下投资者的报价情况、 发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。 11、本次网下申购的时间为 2020 年 11 月 24 日（T 日）的 9:30-15:00。 发发行公告 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 在参与网下申购时，行公告 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息。信息。 申购单中申购价格为确定的发行价格， 申购数量须不超过

26、2020 年 11 月 23日（T-1 日）刊登的发行公告中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为： （1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量； （2） 当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。 在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 T+2 日缴纳认日缴纳认购款。购款。 8 12、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申

27、购。 13、本次发行网上申购日为 2020 年 11 月 24 日（T 日） 。可参与网上发行的投资者为： T 日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。投资者持有的市值按其 2020 年 11 月 20日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值计算，可同时用于 2020 年 11 月 24 日（T 日）申购多只新股，投资者持有的市值应该符合网上发行实施细则 。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代

28、其进行新股申购。网上投资者申购日（申购。网上投资者申购日（T 日）申购无需缴纳申购款，日）申购无需缴纳申购款，T+2 日根据中签结果缴日根据中签结果缴纳认购款。纳认购款。 特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 14、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”

29、。 15、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则”。 16、网下投资者存在下列情形的，一经发现，招商证券将及时向证券业协会报告： （1）使用他人账户报价； （2）投资者之间协商报价； （3）同一投资者使用多个账户报价； （4）网上网下同时申购； （5）与发行人或承销商串通报价； 9 （6）委托他人报价； （7）无真实申购意图进行人情报价； （8）故意压低或抬高价格； （9）提供有效报价但未参与申购； （10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价； （11）机构投资者未建立估值模型； （12）其他不独立、不客观、不诚信的情形 （13）不符合配售资格； （14）未

30、按时足额缴付认购资金； （15）获配后未恪守持有期等相关承诺的； （16）中国证券业协会规定的其他情形。 17、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 11 月 16 日（T-6 日）登载巨潮资讯网（http:/） 的招股意向书全文， 招股意向书摘要同日刊登于 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报 。 一、一、本次发行的重要日期安排本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 2020 年 11 月 16 日（周一） 刊登初步询价及推介公告 、 招股意向书等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T

31、-5 日 2020 年 11 月 17 日（周二） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00前） T-4 日 2020 年 11 月 18 日（周三） 初步询价日（网下发行电子平台） ，初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 10 日期日期 发行安排发行安排 T-3 日 2020 年 11 月 19 日（周四） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 T-2 日 2020 年 11 月 20 日（周五） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登网上路演公告 T-1 日 2020 年 11 月 23 日（

32、周一） 刊登发行公告 、 投资风险特别公告 网上路演 T 日 2020 年 11 月 24 日（周二） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2020 年 11 月 25 日（周三） 刊登网上中签率公告 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2020 年 11 月 26 日（周四） 刊登网下发行初步配售结果公告和网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资

33、金账户在 T+2日日终有足额的新股认购资金） T+3 日 2020 年 11 月 27 日（周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2020 年 11 月 30 日（周一） 刊登发行结果公告 注：1、T 日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保保荐机构 （主承销商）荐机构 （主承销商） 应在网上申购前三周内连

34、续发布投资风险特别公告， 每周至少发布一次，应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告， 每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。本次发行申购日将顺延三周。 4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作， 请网下投资者及时与保荐机构 （主承销商）联系。 二、投资者参与网下询价的相关安排二、投资者参与网下询价的相关安排 11 （一）参与网下询价的投资者标准（一）参与网下询价的投资者标准 参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件： 1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上

35、，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。 3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 4、监管部门和协会要求的其他条件。 5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即

36、 2020 年年 11 月月 16 日，日，T-6日（含当日） ）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证日（含当日） ）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、 基本养老保险基金、 社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该券投资基金、 基本养老保险基金、 社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有个交易日（含基准日）所持有深圳市场深圳市场非限售非限售 A 股和非限售存托凭股和非限售存托凭证日均市值应为证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资万元（含）以上。其他参与

37、本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有个交易日（含基准日）所持有深圳市场深圳市场非限售非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。万元（含）以上。 6、 网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。 7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、

38、期货公司或其资产管理子公司资产管理计划等，则须在 2020 年 11 月 17 日（T-5 日，当日 12:00 前）前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等） 。 12 8、若配售对象属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金，须在 2020 年 11 月 17 日（T-5 日，当日 12:00 前）前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案， 并能提供登记备案证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等） 。 9、下列机构或人员将不

39、得参与本次网下发行： 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； 第、项所述人士的关系密切的家庭

40、成员，包括配偶、子女及其配偶、 父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母； 过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、 实际控制人、 董事、 监事、 高级管理人员， 或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。 按照业务规范 、 投资者管理细则 ，中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者。 第、项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。 13 1

41、0、 配售对象应严格遵守行业监管要求， 申购金额不得超过相应的资产规模、 配售对象应严格遵守行业监管要求， 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。或资金规模。 11、初步询价开始日前一交易日 2020 年 11 月 17 日（T-5 日）中午 12:00 前向保荐机构（主承销商）提交网下申购承诺函等材料，并经过保荐机构（主承销商）核查认证。 符合以上条件且在 2020 年 11 月 17 日（T-5 日）12:00 时前在中国证券业协会完成注册且已开通 CA 证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。 保荐机构 （主承销商） 将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性保

42、荐机构 （主承销商） 将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合核查或其提供然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的， 保荐的材料不足以排除其存在上述

43、禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的， 保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。 （二）承（二）承诺函及资质证明文件的提交方式诺函及资质证明文件的提交方式 所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件， 并按要求在规定时间内（2020 年 11 月 17 日（T-5 日）12:00 前）通过招商证券 IPO 及精选层项目网下投资者服务系统录入信息并提交相关核查材料。 系统递交方式如下：系统递交方式如下： 登录 IPO 及精选层项目网下投资者服务系统 https:/， 或登录招商证券官方网站 ，点击“IPO 及

44、精选层项目网下投资者服务系统”。具体步骤如下： 第一步第一步：登录系统（新用户请注册后登录） ，点击“信息维护”按照填写注意事项的要求填写“投资者基本信息”及“投资者关联关系”信息。 第二步第二步：点击“IPO 项目备案申请”，在“当前可申报 IPO 项目列表”栏目下，选择“兆威机电”项目并点击“申报”，在同意“承诺函”后进入“基本信息及关联关14 系核查表”的报备页面，按照页面填写注意事项的要求真实准确完整地填写相关信息。请投资者在确认所填写的信息完整无误后点击请投资者在确认所填写的信息完整无误后点击“提交提交”。 除公募基金、 养老金、 社保基金、 企业年金基金、 保险资金、 QFII 投

45、资账户、机构自营投资账户、个人自有资金投资账户外的其他配售对象需提供出资方基本情况表 。投资者管理多个产品需提供出资方基本情况表的，需按照下载的出资方信息模板 EXCEL 文件，全部产品填报在一张 EXCEL 表格中（见表格中附件 1-1 示例） ，EXCEL 文件大小不超过 20M。 第三步第三步： 前往“主页-查询我的备案申请”下载所有已提交的电子文件， 并在规定的时间内签章后扫描上传至系统。全部信息录入及材料上传后，报备状态显示“报备已完成”，系统报备工作完成。 配售对象为基金公司或其资产管理子公司专户理财产品、 证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或其资产管理子

46、公司资产管理计划等，则须提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等） ；配售对象属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 所规定的私募投资基金， 则该等私募基金须提供按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等） 。 所有的产品备案及私募基金管理人登记证明文件均合并在一个PDF中上传，PDF 文件大小不超过 20M。 在 2020 年 11 月 17 日（T-5 日）12:00 之前，投资者可在“已提交的 IPO 项目申请”中修改已提

47、交的 IPO 项目的申请信息；在 2020 年 11 月 17 日（T-5 日）12:00 之后，该项目转移至“已截止资料报备的 IPO 项目申请”，投资者将无法对已提交的信息进行修改。 敬请投资者注意：敬请投资者注意： 1、所有的电子文件提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上、所有的电子文件提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。 需下载签章后并上传的文件包括： 网下投资者承诺函 、传方能完成本次备案。 需下载签章后并上传的文件包括： 网下投资者承诺函 、15 网下投资者关联关系核查表 、 出资方基本情况表 （如有）网下投资者关联关系核查表 、 出资方基

48、本情况表 （如有）; 2、投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。、投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在投资者未按要求在 2020 年年 11 月月 17 日（日（T-5 日）日）12:00 之前完成备案，或虽完成之前完成备案，或虽完成备案但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报备案但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。价被界定为无效报价。 3、请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。、请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐机构（主承销商）将安排专

49、人在 2020 年 11 月 16 日 （T-6 日）至 2020 年 11 月 17 日（T-5 日）12:00期间（9:00-12:00,13:00-17:00）接听咨询电话，号码为 0755-23189776、0755-23189779、0755-23189781。 三、初步询价三、初步询价 1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。符合管理办法及投资者管理细则要求的投资者于 2020 年 11 月 17 日（T-5 日）12:00 前在证券业协会完成网下投资者注册，已办理深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为深交所网下发行电子平台的用户并通

50、过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。 2、本次初步询价期间为 2020 年 11 月 18 日（T-4 日）的 9:3015:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价、拟申购数量等信息。相关报价一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。 3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数， 且只能有一个报价， 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及招商证券对发行人的估值综合考虑本次初