保立佳：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 上海保立佳化工股份有限公司上海保立佳化工股份有限公司 上海市奉贤区泰日镇大叶公路 6828 号 Shanghai Baolijia Chemical Co., Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二二二二一一年年七七月月 1 特别提示特别提示 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“本公司”）股票将于 2021 年 7 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在

2、新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一一、重要声明重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 ） 、中证网（） 、中国证券网（） 、证券时报网（

3、） 、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后

4、涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 3 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次公开发行 2,252.50 万股，发行后总股本 9,010.00 万股，其中，无限售流通股为 21,358,977 股，占发行后总股本的 23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异（三）市盈率与同行业平均水平存在

5、差异 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，发行人所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。本次发行价格14.82元/股对应的2020年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为15.33倍，低于中证指数有限公司2021年7月14日（T-3日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率38.82倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的（四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动

6、风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）原材料价格波

7、动风险（一）原材料价格波动风险 水性丙烯酸乳液价格与上游丙烯酸丁酯、苯乙烯等大宗化工原材料的价格 4 联动性较大。根据安迅思数据，2018 年 6 月以前丙烯酸丁酯和苯乙烯价格处于震荡上行的阶段，波动较大；2018 年 6 月以后丙烯酸丁酯和苯乙烯价格进入下行区间。如果未来公司原材料价格大幅度上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时向下游转移，存在原材料价格上涨导致成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险。 （二）应收账款余额较高的风险（二）应收账款余额较高的风险 报告期内，公司按照行业惯例会根据客户合作关系、客户信用状况等给予部分客户一定的信用额度和信用期。2018 年末、2019 年末和 20

8、20 年末，公司应收账款余额较大，分别为 32,669.50 万元、53,869.85 万元和 65,326.70 万元，占总资产的比例分别为 25.93%、33.67%和 36.63%。虽然公司大部分客户的回款情况较好，公司应收账款发生大规模坏账的可能性较小，但如果宏观经济形势、下游行业整体环境、客户资金周转等因素发生重大不利变化，公司将承受较大的营运资金压力；同时，如果公司不能有效控制或管理应收账款，应收账款发生损失亦将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。 （三）流动性风险（三）流动性风险 如前所述，报告期内，公司会给予部分客户一定的信用额度和信用期；同时，公司向部分大型石化集团采购原

9、材料需预付货款。因此，公司原材料采购、产品赊销等环节资金占用的规模较大，对公司营运资金的需求较高。而公司营运资金主要来源于自有资金和银行借款，若上游原材料价格大幅上涨或下游客户无法及时回款，将导致公司营运资金缺口扩大，对公司正常生产经营产生不利影响。 （四）偿债能力风险（四）偿债能力风险 2020 年末，公司资产与负债具有匹配性，营运资本为 8,293.94 万元，流动资产能够覆盖流动负债，长期资本能够覆盖长期资产，不存在短贷长投的情形；截至 2020 年末，公司剩余授信额度为 37,628.50 万元。若公司未来不能合理安排融资行为和配置资金，不能有效管控应收账款回收风险，或剩余授信额度大幅

10、减少，均可能会导致公司偿债能力和流动性水平下降，资产与负债不匹 5 配，从而对公司持续经营产生不利影响。 （五）环保风险（五）环保风险 报告期内，公司曾因环保问题受到相关部门的行政处罚。虽然该处罚不属于重大行政处罚，公司亦对相关问题进行了整改，但未来公司仍存在由于不能达到环保要求或发生环保事故而被有关部门处罚，进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时，随着国家对环保要求的不断提高及社会公众环保意识的不断增强，国家可能会提高环保标准，增加公司排污治理成本，从而导致公司生产成本提高，在一定程度上降低公司的盈利能力和经营业绩。 （六）因环保政策被限产或停产（六）因环保政策被限产或停产的风险的风险

11、公司各生产型子公司所在地的相关环保政策均对出现重污染天气或环境污染时要求企业限产或停产的情形进行了规定。报告期内，烟台保立佳化工科技有限公司和烟台保立佳新材料有限公司因重污染天气黄色或橙色预警被要求采取 1-5 天不等的限产或停产措施。该等限产或停产天数较少，对公司生产经营整体影响较小。但未来若重污染天气或其他严重环境污染持续时间较长、发生频率较高，公司生产型子公司被相关部门要求采取限产或停产的天数较多，则公司存在无法及时向客户持续供货的风险，将对公司生产经营产生一定的不利影响。 （七）安全生产风险（七）安全生产风险 报告期内，公司各生产型子公司安全生产情况良好，公司已制定并有效执行危险化学品

12、安全管理规定 、 危险废物处理管理规定等危险化学品、危险废物相关的内控制度，但若由于相关人员工作疏忽或管理不善、受公司委托的单位未能严格按照相关规定运输危险化学品或处置危险废物以及其他能够引发事故的自然或人为因素，公司安全生产涉及的危险化学品的采购、存储、使用、运输和危险废物的收集、存储、处置等环节存在发生安全事故的风险。 6 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一一、股票注册及上市审核情况股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 和

13、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可20212055 号） ，同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下： 1、同意发行人首次公开发行股票的注册申请。 2、发行人本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复

14、自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，发行人如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于上海保立佳化工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2021748 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 9,010 万股（每股面值 1.00 元） ，其中 21,358,977 股人民币普通股股票将于 2021 年 7月 30日起上市交易，证券简称“保立佳”，股票

15、代码“301037”。 7 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（http:/）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二二、公司股票上市的相关信息公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021年 7月 30日 （三）股票简称：保立佳 （四）股票代码：301037 （五）本次公开发行后的总股本：9,010.00 万股 （六）本次公开发行的股票数量：2,252.50 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,135.8977万股 （八）本次上市的有流通限

16、制或锁定安排的股票数量：6,874.1023万股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限承诺”及“（七）公司公开发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向的承诺”的相关内容。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限承诺”及“（七）公司公开发行前持股 5%以上股东的持股及减持

17、意向的承诺”的相关内容。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条 8 件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中

18、，网下投资者缴款认购股份数量为 11,567,026 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,162,675 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.05%；网下投资者放弃认购股数 33,474 股由保荐机构（主承销商）包销，其中 3,348 股的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.00%。本次网下发行共有 1,166,023 股的限售期为 6 个月，约占网下发行总量的 10.05%，约占本次公开发行股票总量的 5.18%。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目项目 股东名称股东名称 本次发行后总股本的比例本次发行后总股本的比例 （未行使超额配售选择权）（未行使超

19、额配售选择权） 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量 （万万股）股） 占比（占比（%） 首次公开发行前已发行的股份 杨文瑜 4,702.9000 52.20 2024 年 7月 30 日 杨美芹 964.3200 10.70 2024 年 7月 30 日 杨惠静 482.7800 5.36 2024 年 7月 30 日 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 307.5000 3.41 2024 年 7月 30 日 万晓梅 300.0000 3.33 2022 年 7月 30 日 小计小计 6,757.5000 75.00 - 首次公开发行 战略配售股份 本

20、次发行无战略配售 首次公开发行网上网下发行股份 网下无限售股份 1,043.4477 11.58 2021 年 7月 30 日 网下限售股份 116.6023 1.29 2022 年 1月 30 日 网上发行股份 1,092.4500 12.12 2021 年 7月 30 日 小计小计 2,252.5000 25.00 - 9 项目项目 股东名称股东名称 本次发行后总股本的比例本次发行后总股本的比例 （未行使超额配售选择权）（未行使超额配售选择权） 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量 （万万股）股） 占比（占比（%） 合计合计 9,010.0000

21、100.00 - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 三三、发行人发行人选择的具体上市标准选择的具体上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 1、符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件； 2、发行后股本总额不低于 3,000 万元； 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上； 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交

22、易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2020 年 11 月 4 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许可20212055 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2、发行后股本总额为人民币 9,010 万元，不低于人民币 3,000 万元； 3、本次公开发行股份总数为

23、 2,252.5 万股，占发行后股份总数的 25.00%，不低于发行人发行后股份总数的 25.00%； 4、根据发行人会计师出具的中兴华审字（2021）第 030049 号审计报 10 告 ，按照扣除非经常性损益前后孰低原则计算，发行人 2019 年度、2020 年度净利润分别为 7,190.22 万元、8,710.50 万元。发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于五千万元； 5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法 、 证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 规定的上市条件。 11 第三节

24、第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称 上海保立佳化工股份有限公司 英文名称 Shanghai Baolijia Chemical Co., Ltd. 发行前注册资本 6,757.50 万元 法定代表人 杨文瑜 住所 上海市奉贤区泰日镇大叶公路 6828 号 经营范围 涂料用原材料苯丙乳液的生产制造，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务 公司主要从事水性丙烯酸乳液的研发、生产和销售业务 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，公

25、司属于“C26 化学原料和化学制品制造业” 联系电话 021-31167902 传真号码 021-57582520-8088 电子信箱 董事会秘书 衣志波 二二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况况 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股直接持股 数量数量 （万股）（万股） 间接持股间接持股数量数量 （万股）（万股） 间接持股主体间接持股主体 合计持股合计持股 数量数量 （万股）（万股） 占发行前占发行前总股本总股本 持股比例持股比例（%

26、） 1 杨文瑜 董事长兼总经理 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 4,702.90 143.00 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 4,845.90 71.71 2 林奎方 董事兼副总经理 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 - 61.50 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 61.50 0.91 3 杨美芹 董事 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 964.32 - - 964.32 14.27 4 杨惠静 董事兼副总经理 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 482.78 - - 482.78 7.14

27、5 姜明杰 独立董事 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 - - - - - 12 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股直接持股 数量数量 （万股）（万股） 间接持股间接持股数量数量 （万股）（万股） 间接持股主体间接持股主体 合计持股合计持股 数量数量 （万股）（万股） 占发行前占发行前总股本总股本 持股比例持股比例（%） 6 徐志宝 独立董事 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 - - - - - 7 李德刚 独立董事 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 - - - - - 8 战宏伟 监事 20

28、18 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 - - - - - 9 李杰 监事 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 - 4.61 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 4.61 0.07 10 王爱华 监事 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 - - - - - 11 李开波 副总经理、核心技术人员 2019 年 1 月 31 日-2021年 6 月 3 日 - 12.30 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 12.30 0.18 12 袁宜恩 副总经理、核心技术人员 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 - 30.75 上海

29、宇潍投资合伙企业（有限合伙） 30.75 0.45 13 丁少伦 副总经理兼财务总监 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 - 4.61 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 4.61 0.07 14 衣志波 副总经理兼董事会秘书 2018 年 6 月 4 日-2021 年 6月 3 日 - 4.61 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 4.61 0.07 注： 1、公司现任董事、监事、高级管理人员任期已到期，董监高换届事宜将延期举行； 2、间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股权的比例相乘得出，间接持股数是根据间接持股比例与公司总股本相乘得出。

30、除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未通过任何其他方式持有公司股份或债券。 截至本上市公告书出具日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况 1、公司控股股东、实际控制人公司控股股东、实际控制人 杨文瑜先生直接持有公司 4,702.90 万股股份，占公司本次发行后股份总额的 52.20%；同时，杨文瑜先生作为上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） （以下 13 简称“宇潍投资”）执行事务合伙人持有其 46.50%的份额，宇潍投资

31、持有公司3.41%的股份。杨文瑜先生直接和间接合计持有公司 53.78%的股份，为公司控股股东。 杨惠静女士持有公司 482.78 万股股份，占公司本次发行后股份总额的5.36%。杨惠静女士为杨文瑜先生之女，杨文瑜先生和杨惠静女士合计控制公司59.15%的股份，为公司实际控制人。 2、公司控股股东、实际控制人简介公司控股股东、实际控制人简介 杨文瑜先生，1960 年出生，中国国籍，持有加拿大永久居民卡（枫叶卡） ，身份证号码为 37062819600506*，大专学历。1978 年 12 月至 1984 年 10 月，在山东省泰安 92 团服兵役；1984 年 11 月至 1986 年 10

32、月，任栖霞县汽车队司机；1986 年 10月至 1992年 12 月，任栖霞县第一塑料厂车间主任；1993 年 1 月至 2001 年 7 月，任烟台开发区瑜纲电缆材料有限公司总经理；2001 年 8 月至今，任公司董事长兼总经理。 杨惠静女士，1987 年出生，中国国籍，持有加拿大永久居民卡（枫叶卡） ，身份证号码为 37068619870112*，本科学历。2010 年 11月至 2011 年 8 月任上海 PPG 贸易有限公司供应链采购专员；2011 年 9月至今，任职于上海保立佳化工股份有限公司，现任公司董事兼副总经理。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）

33、本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 14 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排励计划及相关安排 （一）已经制定或正在实施的（一）已经制定或正在实施的员工持股计划或员工持股计划或股权激励计划及相关安排股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书出具日，公司不存在已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。 （二）已实施完毕的股权激励（二）已实施完毕的股权激励计划计划 1、股权激励实施情况股权激励实施情况 公司通过员工持股平台宇潍投资对部分员工实施了股权激励，分次授予时间、对

34、象和数量情况如下： 序号序号 授予时间授予时间 授予对象授予对象 授予授予宇潍投资宇潍投资合伙合伙份额份额 （万元）（万元） 授予数量授予数量 （万股）（万股） 1 2015 年 10月 16 日 杨文瑜 478.96 136.85 2 2015 年 10 月 16 日 林奎方 215.25 61.50 3 2015 年 10 月 16 日 袁宜恩 107.62 30.75 4 2015 年 10 月 16 日 张树虎 80.71 23.06 5 2015 年 10 月 16 日 崔建宾 64.57 18.45 6 2015 年 10 月 16 日 王邦宪 64.57 18.45 7 2015

35、 年 10 月 16 日 郝恩成 48.43 13.84 8 2015 年 10 月 16 日 张少栋 16.14 4.61 9 2018 年 8 月 15 日 孟祥刚 16.14 4.61 10 2018 年 8 月 15 日 李杰 16.14 4.61 11 2019 年 5 月 13 日 丁少伦 16.14 4.61 12 2019 年 5 月 13 日 衣志波 16.14 4.61 13 2019 年 9 月 24 日 李开波 43.05 12.30 注： 1、授予数量即授予的宇潍投资合伙份额对应的公司股份数量； 2、2018 年 8月，杨文瑜分别向孟祥刚、李杰转让宇潍投资合伙份额 1

36、6.14 万元；2019 年 5 月，杨文瑜分别向丁少伦、衣志波转让宇潍投资合伙份额 16.14 万元；2019 年 9 月，杨文瑜向李开波转让宇潍投资合伙份额 43.05 万元。 上述股权激励不存在未行权数量及相关行权安排。 截至本上市公告书出具日，宇潍投资的合伙结构情况如下： 15 序序号号 股东名称股东名称 合伙份额合伙份额 （万元）（万元） 所占比例所占比例（%） 间接持有公司股间接持有公司股份数量份数量（万股）（万股） 公司现任职务公司现任职务 1 杨文瑜 500.49 46.50 143.00 董事长兼总经理 2 林奎方 215.25 20.00 61.50 董事兼副总经理 3 袁

37、宜恩 107.62 10.00 30.75 副总经理 4 崔建宾 64.57 6.00 18.45 建筑技术部总经理 5 王钢 64.57 6.00 18.45 系继承其父时任公司总工程师王邦宪合伙份额 6 李开波 43.05 4.00 12.30 副总经理 7 张少栋 16.14 1.50 4.61 总经理办公室高级总监 8 孟祥刚 16.14 1.50 4.61 总经理办公室高级总监 9 李杰 16.14 1.50 4.61 监事 10 丁少伦 16.14 1.50 4.61 副总经理兼财务总监 11 衣志波 16.14 1.50 4.61 副总经理兼董事会秘书 合计合计 1,076.25

38、 100.00 307.50 - 注：2017 年 12 月，郝恩成将宇潍投资合伙份额转让给杨文瑜；2020 年 4 月，张树虎将宇潍投资合伙份额转让给杨文瑜，王邦宪合伙份额由其子王钢继承。 2、已实施完毕的股权激励的限售安排、已实施完毕的股权激励的限售安排 宇潍投资及通过其持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员出具的股份锁定承诺的具体内容详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限承诺”的相关内容。 五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行

39、后本次发行后 限售期限限售期限 数量数量 （万股）（万股） 占比占比（%） 数量数量 （万股）（万股） 占比占比（%） 一、限售流通股一、限售流通股 杨文瑜 4,702.9000 69.60 4,702.9000 52.20 自上市之日起锁定 36 个月 杨美芹 964.3200 14.27 964.3200 10.70 自上市之日起锁定 36 个月 杨惠静 482.7800 7.14 482.7800 5.36 自上市之日起锁定 36 个月 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 307.5000 4.55 307.5000 3.41 自上市之日起锁定 36 个月 16 股东名称股东名称 本次发行

40、前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量数量 （万股）（万股） 占比占比（%） 数量数量 （万股）（万股） 占比占比（%） 万晓梅 300.0000 4.44 300.0000 3.33 自上市之日起锁定 12 个月 网下限售股份 - - 116.6023 1.29 自上市之日起锁定 6 个月 小计 6,757.5000 100.00 6,874.1023 76.29 - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售流通股 - - 2,135.8977 23.71 - 小计 - - 2,135.8977 23.71 - 合计合计 6,757.5000 100.00 9,010.0

41、000 100.00 - 注 1：公司不存在表决权差异安排。 注 2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 注 3：公司本次发行不采用超额配售选择权。 六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 29,626 名，其中前十名股东持有股票的情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例（%） 限售期限限售期限 1 杨文瑜 4,702.9000 52.20 自上市之日起锁定 36 个月 2 杨美芹 964.3200 10.70 自上市之日起锁定

42、 36 个月 3 杨惠静 482.7800 5.36 自上市之日起锁定 36 个月 4 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 307.5000 3.41 自上市之日起锁定 36 个月 5 万晓梅 300.0000 3.33 自上市之日起锁定 12 个月 6 国泰君安证券股份有限公司 4.8914 0.05 其中 45,566 股无限售期，3,348 股自上市之日起锁定6 个月 7 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 2.1153 0.02 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 8 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公

43、司 2.1153 0.02 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 9 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 1.9230 0.02 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 10 中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 1.9230 0.02 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 17 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例（%） 限售期限限售期限 总计总计 6,770.4680 75.14 - 公司不存在特

44、别表决权股份或类似安排的情况。 七、七、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况 公司不存在为高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划。 八八、向其他投资者进行战略配售的情况向其他投资者进行战略配售的情况 本次发行不存在保荐机构相关子公司跟投或向其他战略投资者配售股票的情形。 18 第四节第四节 股票股票发行情况发行情况 一、首次公开发行股票数量一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票 2,252.5 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。 二、发行价格二、发行价格 发行价格：14.

45、82 元/股。 三、每股面值三、每股面值 每股面值 1.00 元。 四、市盈率四、市盈率 1、11.15 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 2、11.50 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 3、14.87 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； 4、15.33 倍（每股收益按照 2020

46、 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 19 五、市净率五、市净率 市净率 1.72 倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算） 。 六、发行方式及认购情况六、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行初始战略配售数量为 112.6250 万股，占发行数量的 5.00%。本次发行最终无战略投资者参与战略配售，初始战略配售与最终战略配售股

47、数的差额 112.6250 万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,610.55 万股，占本次发行数量的 71.50% ；网上初始发行数量为 641.95 万股，占本次发行数量的 28.50 %。网上有效申购数量为 74,130,641,500 股，对应的网上初步有效申购倍数为 11,547.72825 倍。网上最终发行数量为 1,092.45 万股，网上定价发行的中签率为 0.0147368211%，其中网上投资者缴款认购10,909,060 股，缴款认购金额为 161,672,269.20元，放弃认购数量 15,440 股，放弃认购金额 228

48、,820.80 元。网下最终发行数量为 1,160.05 万股，其中网下投资者缴款认购 11,567,026 股，缴款认购金额为 171,423,325.32 元，放弃认购数量33,474 股，放弃认购金额 496,084.68 元。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 48,914 股，包销金额为 724,905.48 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.22%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行新股募集资金总额为 333,820,500.0

49、0 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 7 月 23 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“中兴华验字2021030027 号”验资报告 。 20 八、八、发行发行费用总额及明细构成、每股发行费用费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为 49,762,588.84 元，具体明细如下： 费用名称费用名称 金额（元）金额（元） 保荐及承销费用 33,490,566.04 审计及验资费用 7,325,471.70 律师费用 4,056,603.77 信息披露费用 4,547,169.81 发行手续费及其他费用 342,777.52 合计合计 49,76

50、2,588.84 注：本次发行费用均为不含增值税金额。 本次发行新股每股发行费用为 2.21 元/股。 （每股发行费用=发行费用总额本次发行股本） 。 九、发九、发行人募行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 本次公开发行股票共募集资金 333,820,500.00 元，扣除公司需承担的49,762,588.84 元发行费用后，募集资金净额为 284,057,911.16 元。 十、发行后每股净资产十、发行后每股净资产 发行后每股净资产为 8.61 元/股（公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产与本次发行募集资金