华绿生物：公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、1 股票简称：华绿生物 股票代码：300970 江苏华绿生物科技股份有限公司 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.,Ltd. （泗阳县绿都大道 88 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二二一年四月 2 特别提示特别提示 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”、 “本公司”、 “公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司

2、披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、 准确性、 完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （） 、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（） 、 证券日报网 （） 的本公司招股说明书 “风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资

3、。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、 跌幅限制比例为

4、 36%， 之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 4 （二）流通股数较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后，公司总股本为 58,350,000 股，其中无限售条件的流通股票数量为 14,590,000 股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“A 农、林、牧、渔业”门类下的“01 农业”，截至 2021 年 3 月 24 日（T-3 日）收盘，

5、中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 67.24 倍。本次发行价格 44.77 元/股对应的本公司 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 22.98 倍，低于 2021 年 3 月 24 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的“A01农业” 行业最近一个月平均静态市盈率 （67.24 倍） 和可比公司平均市盈率 （54.12倍），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有

6、可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特5 别注意下列事项

7、： （一）市场竞争加剧导致价格下降和毛利率波动的风险 我国食用菌市场良好的前景吸引着新投资者的不断进入。 随着新厂商的出现和原行业参与者规模的不断扩大，食用菌产品供应量随之增多，行业竞争日趋激烈，近年来食用菌平均市场价格也呈现下滑趋势，进而影响了公司产品售价。以金针菇为例，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月其平均销售价格分别为5.13元/千克、 4.83元/千克、 4.79元/千克和4.91元/千克， 其毛利率分别为27.65%、23.21%、 28.34%和 32.67%。 2017 年至 2019 年， 公司金针菇平均售价持续下滑。如果未来市场竞争继续加剧

8、，产品价格可能继续下滑，若公司未能及时通过技术研发、规模化生产等措施降低食用菌成本，公司经营业绩将受到不利影响。 （二）原材料价格波动导致成本上升和毛利率下降的风险 报告期各期，原材料占公司生产成本的比重在 35%左右，占比较大，主要原材料包括玉米芯、米糠、麸皮、棉籽壳、甜菜渣、啤酒糟等农副产品以及纸箱等包装材料，原材料价格的起伏对公司生产经营有较大影响。倘若因国际贸易、国家政策、气候变化、自然灾害、农村耕地面积增减、劳动力成本波动等因素导致原材料价格持续上升，则可能提高公司食用菌产品的生产成本，继而对公司毛利率和业绩产生不利影响。 （三）产品单一的风险 目前， 公司主要产品为金针菇， 201

9、7 年、 2018 年、 2019 年和 2020 年 1-6 月，金针菇的销售额占公司总销售额的比例为 92.49%、91.12%、92.20%和 93.09%。金针菇等食用菌作为日常食品，消费量大幅波动的可能性较小，但若因居民消费习惯变化等因素导致金针菇消费量持续减少， 或由于市场竞争导致金针菇市场价格大幅下降，公司若无法及时应对，将面临因产品集中导致的业绩下滑风险。 6 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “ 公司法 ” ） 、中华人民共和国证券法 、 创业板首次公开发行

10、股票注册管理办法 （试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可2020757 号”文注册同意，内容如下： 1、同意华绿生物首次公开发行股票的注册申请。 2、华绿生物本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

11、 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，华绿生物如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 关于江苏华绿生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021 371 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行 14,590,000 股，将于 2021年 4 月 12 日起上市交易，证券简称为“华绿生物”，证券代码为“300970”。 7 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021 年 4 月 12 日

12、 （三）股票简称：华绿生物 （四）股票代码：300970 （五）本次公开发行后总股本：5,835 万股 （六）本次公开发行股票数量：1,459 万股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：14,590,000 股 （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：43,760,000 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行” ）的方式进行，未采用战略投资者配售的方式进行。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、

13、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。 （十三）公司股份可上市交易日期： 类别类别 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期（非交可上市交易日期（非交易日顺延）易日顺延） 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后股本比占发行后股本比例（例（%） 余养朝 17,993,814 30.84 20

14、24 年 4 月 12 日 8 类别类别 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期（非交可上市交易日期（非交易日顺延）易日顺延） 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后股本比占发行后股本比例（例（%） 首次公开发前已发行股份 阮秀莲 4,841,938 8.30 2024 年 4 月 12 日 江苏高投 4,320,000 7.40 2022 年 4 月 12 日 宁波苏民投 1,785,714 3.06 2022 年 4 月 12 日 苏州天惠 1,600,000 2.74 2022 年 4 月 12 日 陈惠 1,500,000 2.57 2022 年 4 月 12 日 国耀

15、伟业 1,080,000 1.85 2022 年 4 月 12 日 杭州兴富 1,080,000 1.85 2022 年 4 月 12 日 毅达成长 1,044,534 1.79 2022 年 4 月 12 日 国元投资 1,000,000 1.71 2022 年 4 月 12 日 宿迁华鑫 936,000 1.60 2024 年 4 月 12 日 安华基金 720,000 1.23 2022 年 4 月 12 日 林霄 600,000 1.03 2022 年 4 月 12 日 健安润华 540,000 0.93 2022 年 4 月 12 日 诚鼎汇 536,000 0.92 2022 年

16、4 月 12 日 诚众棠 536,000 0.92 2022 年 4 月 12 日 华西同诚 500,000 0.86 2022 年 4 月 12 日 西藏宝悦 500,000 0.86 2022 年 4 月 12 日 陆水河投资 430,000 0.74 2022 年 4 月 12 日 安元基金 430,000 0.74 2022 年 4 月 12 日 拙朴投资 400,000 0.69 2022 年 4 月 12 日 常创天使 360,000 0.62 2022 年 4 月 12 日 邱昌里 300,000 0.51 2022 年 4 月 12 日 9 类别类别 股东名称股东名称 本次发行

17、后本次发行后 可上市交易日期（非交可上市交易日期（非交易日顺延）易日顺延） 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后股本比占发行后股本比例（例（%） 吕建春 296,000 0.51 2022 年 4 月 12 日 平安天成 200,000 0.34 2022 年 4 月 12 日 崔茂霞 150,000 0.26 2022 年 4 月 12 日 曹德强 80,000 0.14 2022 年 4 月 12 日 小计小计 43,760,000 75.00 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 - - - 网上发行股份 14,590,000 25.00 2021 年 4 月 12 日 小计小计

18、 14,590,000 25.00 - 合计合计 58,350,000 100.00 - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 基于公司 2018 年度、2019 年度归属于母公司所有者净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 4,871.11 万元、11,369.06 万元，公司选择深圳证券交易所创业板股票上市规则2.1.2 规定的第一项上市标准，即最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 10 第三节第三节 本公司、股东和实际控制人情况本公司、股东和实际

19、控制人情况 一、本公司基本情况 公司名称： 江苏华绿生物科技股份有限公司 英文名称： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.,Ltd. 注册资本： 4,376 万元（发行前） 法定代表人： 余养朝 成立日期： 2010 年 6 月 8 日 住所： 泗阳县绿都大道 88 号 邮政编码： 223700 经营范围 食用菌的研发、种植、销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料 （危险化学品除外） 研发、 设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 主营业务 食用菌的研发、工厂化种植及销售业务 所属行业 根据上市公司行业分类指引（201

20、2 年修订） ，公司属于“A 农、林、牧、渔业”门类下的“01 农业” 联系电话： 0527-85302330 传真号码： 0527-85308101 互联网地址： 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的部门： 董事会办公室 董事会秘书及联系方式： 钱韬，0527-85302330 11 二、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股数直接持股数（股）（股） 间接持股数间接持股数（股）（股） 合计持股数合计持股数（股）（股） 占发行前占发行前

21、总股本持总股本持股比例股比例 持有债持有债券情况券情况 1 余养朝 董事长、总经理 2020 年 6 月14 日-2023 年6 月 13 日 17,993,814 通过宿迁华鑫持有180,200 股，通过拙朴投资持有 2,640股 18,176,654 41.54% - 2 崔茂霞 董事、副总经理、财务负责人 2020 年 6 月14 日-2023 年6 月 13 日 150,000 通过宿迁华鑫持有50,000 股 200,000 0.45% - 3 樊利平 董事 2020 年 6 月14 日-2023 年6 月 13 日 - 通过毅达成长持有 998股 998 0.0023% - 4 钱

22、韬 董事、董事会秘书 2020 年 6 月14 日-2023 年6 月 13 日 - 通过宿迁华鑫持有100,000 股 100,000 0.23% - 5 冯占 董事、副总经理 2020 年 6 月14 日-2023 年6 月 13 日 - 通过宿迁华鑫持有120,000 股 120,000 0.27% - 6 余丽钦 董事、采购管理部总监 2020 年 6 月14 日-2023 年6 月 13 日 - 通过宿迁华鑫持有64,000 股 64,000 0.15% - 7 谢南 独立董事 2020 年 6 月14 日-2023 年6 月 13 日 - - - - - 8 李政明 独立董事 20

23、20 年 6 月14 日-2023 年6 月 13 日 - - - - - 9 吴小平 独立董事 2020 年 6 月14 日-2023 年6 月 13 日 - - - - - 10 余清 监事会主席、重庆2020 年 6月 14 日- 通过宿迁华鑫持有50,027 0.11% 12 华绿总经理 2023 年 6月 13 日 50,000 股，通过拙朴投资持有 27 股 11 李芬 监事、资金部经理 2020 年 6月 14 日-2023 年 6月 13 日 - 通过宿迁华鑫持有40,000 股 40,000 0.09% 12 李贺文 职工监事、江苏大区技术调控总监 2020 年 6月 14

24、日-2023 年 6月 13 日 - 通过宿迁华鑫持有20,000 股 20,000 0.09% 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 本次发行前，余养朝先生直接持有公司 41.12%的股份，并通过宿迁华鑫和拙朴投资间接持有公司 0.42%的股份，系公司的控股股东和实际控制人。 余养朝，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。余养朝先生曾任上海侨威农业发展有限公司董事、高管，上海雪国高榕生物技术有限公司（系雪榕生物子公司，现已更名为上海雪榕食用菌有限公司）董事长、总经理，长春雪国高榕生物技术有限公司董事，豪胜投资有限公司董事，盛际投资有限公司董事，

25、柯文 （上海） 仓储有限公司董事， 上海高榕实业有限公司董事。 余养朝先生自 2010 年 6 月设立江苏华绿生物科技股份有限公司以来，任公司董事长、总经理，目前兼任上海铭博实业有限公司执行董事，宿迁华创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，宿迁华鑫投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，江苏和正生物科技有限公司董事长。 （二）本次发行后实际控制人的持股情况 本次发行后，公司的控股股东、实际控制人仍为余养朝先生，直接持有公司30.84%的股份，并通过宿迁华鑫和拙朴投资间接持有公司 0.31%的股份。 13 四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 公司设立的

26、员工持股平台为宿迁华鑫，2015 年 9 月 16 日，宿迁华创将其持有的 278,000 股公司股份转让宿迁华鑫，除控股股东余养朝外，25 名董事、监事及中高层管理人员共获得 276,000 股；2016 年 12 月 28 日，宿迁华创将其持有的380,000 股公司股份转让宿迁华鑫，除控股股东余养朝外，17 名董事、监事及中高层管理人员共获得 280,000 股。截至本招股说明书签署日，宿迁华鑫合计持有公司 2.14%股权，其人员构成情况如下： 序号序号 姓名姓名 任职任职职务职务 出资出资额额（万元）（万元） 出资出资比例比例 资金来源资金来源 1 余养朝 董事长、总经理 169.39

27、 19.25% 自筹合法资金 2 冯占 发行人副总经理、董事 112.80 12.82% 自筹合法资金 3 钱韬 发行人董事、董事会秘书 94.00 10.68% 自筹合法资金 4 王华军 发行人销售总监 94.00 10.68% 自筹合法资金 5 余丽钦 发行人董事、采购总监 60.16 6.84% 自筹合法资金 6 崔茂霞 发行人副总经理、财务负责人、董事 47.00 5.34% 自筹合法资金 7 余清 发行人监事会主席、重庆华绿总经理 47.00 5.34% 自筹合法资金 8 李芬 发行人监事、资金部经理 37.60 4.27% 自筹合法资金 14 9 李贺文 发行人监事、江苏大区技术调

28、控总监 18.80 2.14% 自筹合法资金 10 邱亚 发行人四厂厂长 18.80 2.14% 自筹合法资金 11 胡兰 发行人一厂厂长 18.80 2.14% 自筹合法资金 12 王长斌 发行人总经办主任 9.40 1.07% 自筹合法资金 13 王珺 发行人行政部经理 9.40 1.07% 自筹合法资金 14 严珣 发行人项目经理 9.40 1.07% 自筹合法资金 15 阮养淑 发行人夜班副经理 9.40 1.07% 自筹合法资金 16 黄丽平 发行人二厂厂长 9.40 1.07% 自筹合法资金 17 刘娟 发行人工艺技师 9.40 1.07% 自筹合法资金 18 董晖 重庆华绿总经理

29、助理 9.40 1.07% 自筹合法资金 19 郭倩 发行人设备部经理 9.40 1.07% 自筹合法资金 20 夏伟伟 发行人采购部经理 9.40 1.07% 自筹合法资金 21 李世文 重庆华绿厂长 9.40 1.07% 自筹合法资金 22 向超 重庆华绿副厂长 9.40 1.07% 自筹合法资金 23 邵显生 发行人财务经理 7.52 0.85% 自筹合法资金 24 熊艳 发行人三厂厂长 7.52 0.85% 自筹合法资金 25 万红林 发行人人事经理 5.64 0.64% 自筹合法资金 26 陈利娟 发行人生产车间主管 5.64 0.64% 自筹合法资金 27 邓丽香 发行人技术员 5

30、.64 0.64% 自筹合法资金 28 朱志超 发行人销售部区域经理 5.64 0.64% 自筹合法资金 29 杨泽平 发行人销售部区域经理 5.64 0.64% 自筹合法资金 30 尹永刚 曾任北京华绿研发经理，已离职 5.64 0.64% 自筹合法资金 31 王革丽 发行人技术主管 4.70 0.53% 自筹合法资金 32 王洪永 发行人采购副经理 4.51 0.51% 自筹合法资金 合计合计 879.84 100.00% - 宿迁华鑫在本次发行前就所持股份做出了锁定三十六个月的承诺， 锁定期内及期满后，员工所持相关权益的转让退出按照协议的约定处理。 15 五、本次发行前后的股本结构情况

31、本次发行前公司股份总数为 4,376.00 万股，本次发行人民币普通股 1,459.00万股， 本次发行股份占发行后股份总数的 25%， 本次发行前后公司的股本结构如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量（股）数量（股） 占比占比 数量（股）数量（股） 占比占比 一、限售流通股一、限售流通股 余养朝 17,993,814 41.12 17,993,814 30.84 自上市之日起锁定 36 个月 阮秀莲 4,841,938 11.06 4,841,938 8.30 自上市之日起锁定 36 个月 江苏高投 4,320,000 9.87 4,32

32、0,000 7.40 自上市之日起锁定 12 个月 宁波苏民投 1,785,714 4.08 1,785,714 3.06 自上市之日起锁定 12 个月 苏州天惠 1,600,000 3.66 1,600,000 2.74 自上市之日起锁定 12 个月 陈惠 1,500,000 3.43 1,500,000 2.57 自上市之日起锁定 12 个月 国耀伟业 1,080,000 2.47 1,080,000 1.85 自上市之日起锁定 12 个月 杭州兴富 1,080,000 2.47 1,080,000 1.85 自上市之日起锁定 12 个月 毅达成长 1,044,534 2.39 1,044

33、,534 1.79 自上市之日起锁定 12 个月 国元投资 1,000,000 2.29 1,000,000 1.71 自上市之日起锁定 12 个月 宿迁华鑫 936,000 2.14 936,000 1.60 自上市之日起锁定 36 个月 安华基金 720,000 1.65 720,000 1.23 自上市之日起锁定 12 个月 林霄 600,000 1.37 600,000 1.03 自上市之日起锁定 12 个月 健安润华 540,000 1.23 540,000 0.93 自上市之日起锁定 12 个月 诚鼎汇 536,000 1.22 536,000 0.92 自上市之日起锁定 12 个

34、月 诚众棠 536,000 1.22 536,000 0.92 自上市之日起锁定 12 个月 华西同诚 500,000 1.14 500,000 0.86 自上市之日起锁定 12 个月 西藏宝悦 500,000 1.14 500,000 0.86 自上市之日起锁定 12 个月 陆水河投资 430,000 0.98 430,000 0.74 自上市之日起锁定 12 个月 安元基金 430,000 0.98 430,000 0.74 自上市之日起锁定 12 个月 拙朴投资 400,000 0.91 400,000 0.69 自上市之日起锁定 12 个月 常创天使 360,000 0.82 360,

35、000 0.62 自上市之日起锁定 12 个月 邱昌里 300,000 0.69 300,000 0.51 自上市之日起锁定 12 个月 吕建春 296,000 0.68 296,000 0.51 自上市之日起锁定 12 个月 平安天成 200,000 0.46 200,000 0.34 自上市之日起锁定 12 个月 16 崔茂霞 150,000 0.34 150,000 0.26 自上市之日起锁定 12 个月 曹德强 80,000 0.18 80,000 0.14 自上市之日起锁定 12 个月 小计小计 43,760,000 100.00 43,760,000 75.00 - 二、无限售流通

36、股二、无限售流通股 无限售期股份 - - 14,590,000 25.00 - 小计小计 - - 14,590,000 25.00 - 合计合计 43,760,000 100.00 58,350,000 100.00 - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为 29,193 户，公司前 10 名股东及持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 限售期限限售期限 1 余养朝 17,993,814 30.84 自上市之日起锁定 36 个月 2 阮秀莲 4,841,938 8.30 自上市之日起锁

37、定 36 个月 3 江苏高投 4,320,000 7.40 自上市之日起锁定 12 个月 4 宁波苏民投 1,785,714 3.06 自上市之日起锁定 12 个月 5 苏州天惠 1,600,000 2.74 自上市之日起锁定 12 个月 6 陈惠 1,500,000 2.57 自上市之日起锁定 12 个月 7 国耀伟业 1,080,000 1.85 自上市之日起锁定 12 个月 8 杭州兴富 1,080,000 1.85 自上市之日起锁定 12 个月 9 毅达成长 1,044,534 1.79 自上市之日起锁定 12 个月 10 国元投资 1,000,000 1.71 自上市之日起锁定 12

38、 个月 合计合计 36,246,000 62.12% - 七、战略投资者配售情况 本次发行未安排战略配售。 17 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量 本次发行向社会公众公开发行新股 1,459 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 44.77 元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 （1）16.24 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）17.23 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国

39、会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）21.65 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）22.98 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 1.96 倍 （按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 。 18 六、发行方式与认购情况 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众

40、投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。网上发行通过深交所交易系统进行。 根据 江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告，本次网上投资者缴款认购的股份数量 14,557,792 股，网上投资者缴款认购的金额为651,752,347.84元， 网上投资者放弃认购数量为32,208股，网上投资者放弃认购金额为 1,441,952.16 元，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 32,208股，包销金额为 1,441,952.16 元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.22%

41、。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 65,319.43 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为59,610.98 万元。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 6 日出具了“致同验字（2021）第371C000160 号”验资报告。 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用 （含增值税） 合计 5,708.45 万元。 根据 “致同验字（2021）第 371C000160 号”验资报告，发行费用包括： 单位：万元 内容内容 发行费用金额（含发行

42、费用金额（含增值税增值税） 保荐及承销费 4,391.12 律师费 325.00 审计及验资服务费 538.60 用于本次发行的信息披露费用 435.00 发行手续费 18.72 合计合计 5,708.45 19 本次公司发行股票的每股发行费用为 3.91 元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次新股发行股数） 。 九、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 本次发行募集资金净额为 59,610.98 万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 23.70 元/股（按 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

43、 十一、发行后每股收益 发行后每股收益为 2.07 元/股（以 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者净利润除以发行后总股本计算）。 十二、超额配售权 本次发行没有采取超额配售选择权。 20 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及公司的经营成果和现金流量进行了审计，并出具了“致同审字(2020)第 37

44、1ZA11506 号”标准无保留意见的审计报告。相关财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站的招股说明书。 公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日，根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订），致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“

45、致同审字（2021）第 371A000222 号”审阅报告。2020 年度财务数据及 2021 年一季度业绩预计情况已在招股说明书 “第八节 财务会计信息与管理层分析” 之 “十五、审计报告基准日后的相关财务信息”及“重大事项提示”之“四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况” 进行了披露， 投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站的招股说明书。 21 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 一、募集资金专户存储监管协议的安排 根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引 （2020 年修订） 、 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 ，公司将于募集资金到位后

46、一个月内尽快与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 二、其他事项 本公司自 2021 年 3 月 25 日刊登招股意向书披露日至上市公告书刊登前， 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一）公司严格依照公司法 、 证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化； （三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四）公司未发生重大关联交易事项，资金未

47、被关联方非经营性占用； （五）公司未发生重大投资行为； （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七）公司住所没有变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项； （十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化； 22 （十二）公司未召开董事会、监事会或股东大会； （十三）招股说明书中披露的事项未发生重大变化； （十四）公司无其他应披露的重大事项。 23 第七节第七节 上市保荐机构及其意见上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构基本情况 名称名称 中信证券股份有限公司 法定代表人法定

48、代表人 张佑君 住所住所 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层 联系电话联系电话 010-60833500 传真传真 010-60833955 保荐代表人保荐代表人 韩昆仑、唐亮 联系人联系人 唐亮、韩昆仑、裘佳杰、寇宛秋、吴欣键 二、上市保荐机构的推荐结论 作为华绿生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 中信证券认为，华绿生物申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）、及深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等法

49、律、法规的有关规定，华绿生物股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。 中信证券愿意推荐华绿生物的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 三、持续督导保荐代表人的具体情况 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订），中信证券股份有限公司作为发行人江苏华绿生物科技股份有限公司的保荐机构将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度进行持续督导， 由保荐代表人韩昆仑、唐亮提供持续督导工作，两位保荐代表人的具体情况如下： 韩昆仑先生：现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与惠达卫浴非公开、曲江文旅非公开、广生堂非公开、

50、天地壹号非公开、日海智能非公开发行、万顺股份非公开、华胜天成非公开、华闻传媒发行股份购买资产、大都市热电公司电力收费权专项资产管理计划、华胜天成公开发行24 公司债等项目申报工作；益客食品等 IPO 项目申报工作；万顺股份、力生制药、长荣股份、大连电瓷 IPO 发行工作。 唐亮先生：现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人。曾先后负责或参与了中国国航 A 股 IPO 及 2010 年非公开发行、中国中冶先 A 后HIPO 发行、中国铁建先 A 后 HIPO 发行等大型国有企业整体上市项目，在大消费行业相继负责了中国盐业总公司整体改制、正大集团 2019 年中国区农牧业务重组收购、