厦钨新能：厦钨新能首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示特别提示 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可20212262 号）。兴业证券股份有限公司（以
2、下简称“兴业证券”“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构 （主承销商） 协商确定本次发行股份数量为 62,893,067 股。初始战略配售预计发行数量为 9,433,959 股，占本次发行总数量的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略
3、配售数量为 8,738,285 股，占发行总量的 13.89%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 695,674 股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为38,117,282 股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.39%； 网上发行数量为16,037,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.61%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 54,154,782 股。 2 本次发行价格为本次发行价格为 24.50 元元/股。股。 根据 厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
4、发行公告（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,850.93 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 5,415,500 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 32,701,782 股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 60.39%，占本次发行总量的 52.00%；网上最终发行数量为 21,453,000 股， 占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 39.61%，占本次发行总量的 34.11%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02757568%
5、。 本次发行在缴款环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注， 主要变化如下：本次发行在缴款环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注， 主要变化如下： 1、网下获配投资者应根据本公告，于 2021 年 7 月 29 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金。配售对象的新股配售经纪佣金金额额=配售对象最终
6、获配金额配售对象最终获配金额 0.5%（四舍五入精确至分，新股认购资金和新股配（四舍五入精确至分，新股认购资金和新股配售经纪佣金按照单一配售对象分别计算）。售经纪佣金按照单一配售对象分别计算）。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 7 月 29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
7、为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 3 售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称产管理产品（简称“公募产品公募产品”）、全国社会保障基金（简称）、全国社会保障基金（简称“社保基金社保基金”）、基本）、基本养老保险基金（简称养老保险基金（简称“养老金养老金
8、”）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（简称金基金（简称“企业年金基金）企业年金基金）”、符合保险资金运用管理办法等相关规定的、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称保险资金（以下简称“保险资金保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的的最终获配账户 （向上取整计算） 应当承诺获最终获配账户 （向上取整计算） 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 前述配售对象账户将在个月。 前述配
9、售对象账户将在 2021 年年 7 月月 30 日日（T+3 日） 通过摇号抽签方式确定。 未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户日） 通过摇号抽签方式确定。 未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。 网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法， 按照网下投资者最终获配流通。 网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法， 按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号， 每一个获配对象获配一个编号。户数的数量进行配号， 每一个获配对象获配一个编号。 网下投资者一旦报
10、价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 3、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构 （主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计
11、算，含次日） 内不得参与新股、 存托凭证、 可转换公司债券、 可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 4 一、网上摇号中签结果一、网上摇号中签结果 根据发行公告，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 7 月 28 日（T+1 日） 上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行厦钨新能首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及
12、结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 7384，2384 末“5”位数 95612，75612，55612，35612，15612，30954，80954 末“6”位数 469396，669396，869396，269396，069396 末“7”位数 4880958，6880958，8880958，2880958，0880958，0299143，5299143 末“8”位数 79675079，99675079，59675079，39675079，19675079 末“9”位数 082601380 凡参与网上发行申购厦钨新能 A 股股票
13、的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。 中签号码共有 42,906 个， 每个中签号码只能认购500 股厦钨新能 A 股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况（一）网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）、上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921 号）、上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946 号）、科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148 号）、科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2019149 号）的要
14、求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 5 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 7 月 27 日（T 日）结束。经核查确认，发行公告中披露的 479 家网下投资者管理的 9,967 个有效报价配售对象中，无有效报价配售对象未参与网下申购的情形；479 家网下投资者管理 9,967个有效报价配售对象按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量 14,829,340 万股。 （二）网下初步配售结果（二）网下初步配售结果 根据 厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开
15、发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）和发行公告中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 配售对象配售对象分类分类 有效申购股数有效申购股数(万股）万股） 占网下有效申占网下有效申购总量的比例购总量的比例(%) 初步配售股数初步配售股数(万股）万股） 占网下最终发占网下最终发行总量的比例行总量的比例(%) 初步配售比例初步配售比例 A 类投资者 8,599,500 57.99 2,297.1554 70.25 0.02671266% B 类投资者 49,110 0.33 11.2843 0.3
16、5 0.02297760% C 类投资者 6,180,730 41.68 961.7385 29.41 0.01556027% 合计合计 14,829,340 100.00 3,270.1782 100.00 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 A 类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金；B 类投资者包括合格境外投资者；C 类投资者为除 A、B 类的其他投资机构。 上表中各类投资者配售比例已考虑余股调整后对初始配售比例的影响。 其中余股 2,468 股按照发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则配售给睿远均衡价值三年持有期混合型证券投
17、资基金。 以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表“网下投资者初步配售明细表”。 三、网下配售摇号抽签三、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 7 月 30 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下 6 限售账户的摇号抽签，并将于 2021 年 8 月 2 日（T+4 日）在上海证券报 中国证券报证券时报和证券日报披露的厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 中公布网下限售账户摇号中签结果。 四、战略配售最终结果四、
18、战略配售最终结果 （一）参与对象（一）参与对象 本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为兴证资管鑫众厦钨新能 1 号员工战略配售集合资产管理计划(以下简称“厦钨新能 1 号资管计划”)。 上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。 关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 7 月 26 日（T-1 日）公告的兴业证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售合规性的核查意见及上海市锦天
19、城律师事务所关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书。 （二）获配结果（二）获配结果 2021 年 7 月 23 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果， 协商确定本次发行价格为 24.50 元/股， 本次发行总规模约为 15.41 亿元。依据业务指引，本次发行规模 15.41 亿元，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元，兴证投资已足额缴纳战略配售认购资金 10,000.00 万元，本次获配股数 2,448,979 股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将不晚于 202
20、1 年 8 月 2 日（T+4 日），依据兴证投资缴款原路径退回。 厦钨新能 1 号资管计划已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币 18,867.00 万元。发行价格确定后，厦钨新能 1 号资管计划本次 7 获配股数 6,289,306 股。保荐机构（主承销商）将不晚于 2021 年 8 月 2 日（T+4日），将超额缴款部分依据厦钨新能 1 号资管计划缴款原路径退回。 本次发行战略配售的最终情况如下: 战略投资者名战略投资者名称称 获配数量获配数量（股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 新股配售经新股配售经纪佣金纪佣金（元）（元） 合计（元）合计（元） 限售期限售期
21、 （月）（月） 兴证投资管理有限公司 2,448,979 59,999,985.50 - 59,999,985.50 24 兴证资管鑫众厦钨新能 1 号员工战略配售集合资产管理计划 6,289,306 154,087,997.00 770,439.99 154,858,436.99 12 五、保荐机构（主承销商）联系方式五、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问， 请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 联系人：销售交易业务总部-股权资本市场处 联系电话：021-20370807，021-
22、20370808 发行人：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2021 年 7 月 29 日 （本页无正文，为厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页） 发行人：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页） 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 年 月 序号序号投资者名称配售对象名称投资者名称配售对象名称证券账户证券账户申购数量申购数量（万股）（万股）初步配售数量初步配
23、售数量（股）（股）获配金额获配金额（元）（元）经纪佣金经纪佣金（元）（元）合计应缴合计应缴（元）（元）分类分类1睿远基金管理有限公司睿远基金睿见4号集合资产管理计划B8823722901,9002,95772,446.5362.2372,808.73C2睿远基金管理有限公司睿远基金睿见3号集合资产管理计划B8825078611,9002,95772,446.5362.2372,808.73C3睿远基金管理有限公司睿远基金睿见6号集合资产管理计划B8826827181,9002,95772,446.5362.2372,808.73C4睿远基金管理有限公司睿远基金睿见5号集合资产管理计划B8823
24、729731,9002,95772,446.5362.2372,808.73C5睿远基金管理有限公司睿远基金睿见11号集合资产管理计划B8834009491,9002,95772,446.5362.2372,808.73C6睿远基金管理有限公司睿远基金睿见10号集合资产管理计划B8833856861,9002,95772,446.5362.2372,808.73C7睿远基金管理有限公司睿远基金睿见2号集合资产管理计划B8823636991,9002,95772,446.5362.2372,808.73C8睿远基金管理有限公司睿远基金睿见1号集合资产管理计划B8823621141,9002,95
25、772,446.5362.2372,808.73C9睿远基金管理有限公司睿远基金睿见7号集合资产管理计划B8826835861,9002,95772,446.5362.2372,808.73C10睿远基金管理有限公司睿远基金远见2号集合资产管理计划B8837403491,9002,95772,446.5362.2372,808.73C11睿远基金管理有限公司睿远基金远见1号集合资产管理计划B8837418241,9002,95772,446.5362.2372,808.73C12睿远基金管理有限公司睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划B8830754011,9002,95772,446.53
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