华丰股份：首次公开发行股票上市公告书.PDF

《华丰股份：首次公开发行股票上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华丰股份：首次公开发行股票上市公告书.PDF（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、股票简称股票简称：华丰股份华丰股份股票代码股票代码：605100华丰动力华丰动力股份有限公司股份有限公司首次公开发行首次公开发行A股股票上市公告书股股票上市公告书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（成都市（成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号）号）二二年二二年八八月月十日十日华丰动力股份有限公司上市公告书2特别提示特别提示华丰动力股份有限公司 （以下简称“华丰股份”、 “公司”、 “本公司”、 “发行人”）股票将于 2020 年 8 月 11 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决

2、策、理性投资。如无特别说明， 本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。华丰动力股份有限公司上市公告书3目录目录第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示.4一、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定期及持股意向的承诺.4二、关于稳定公司股价的预案.6三、关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺.7四、中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺.14五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.17六、关于未履行承诺事项的约束措施.20七、发行前滚存利润分

3、配及本次发行上市后的股利分配政策.20第二节第二节 股票上市情况股票上市情况.25一、股票上市的审核情况.25二、公司股票上市概况.25第三节第三节 发行人、股东和实际控制人基本情况发行人、股东和实际控制人基本情况. 27一、发行人基本资料.27二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况.27三、公司控股股东与实际控制人的情况.28四、发行人股本情况.28第四节第四节股票发行情况股票发行情况.30第五节第五节财务会计资料财务会计资料.33第六节第六节其他重要事项其他重要事项.34一、募集资金专户存储三方监管协议的安排.34二、其他事项.36第七节第七节上市保荐机构及其意见上市保荐机

4、构及其意见.37一、上市保荐机构情况.37二、上市保荐机构的推荐意见.37华丰动力股份有限公司上市公告书4第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书全文。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险， 广大投资者应充

5、分了解风险、理性参与新股交易。本公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他股东及中介机构等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下：一一、 发行前股东所持股份的限售安排发行前股东所持股份的限售安排、 自愿锁定期及持股意向的自愿锁定期及持股意向的承诺承诺（一）（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺股份限售安排和自愿锁定的承诺公司实际控制人并同时担任董事的徐华东、CHUI LAP LAM 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后 2 年内

6、减持的， 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本华丰动力股份有限公司上市公告书5人在任期届满前离职的， 在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超

7、过本人所持有发行人股份总数的 25%。控股股东 Engineus Power 承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后 2 年内，本企业减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。股东上海冠堃创业投

8、资合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后 2 年内，本企业减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，上述发行价作相应调整）。股东厦门中科招商天地投资合伙企业（有限合伙）、珠海市智德盛银信股权投资基金（有限合

9、伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本单位持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份， 也不由公司回购该部分股份。股东陆晋泉、颜敏颖、章克勤、林继阳、黄益民承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。担任发行人董事、高级管理人员的王宏霞承诺：1、自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份华丰动力股份有限公司上市公告书6在上述锁定期届满后 2 年内减持的， 减持价格不低于公司首

10、次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。3、本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的， 在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。4、上述承诺不因本人

11、在华丰动力职务调整或离职而发生变化。（二）发行前持有发行人（二）发行前持有发行人 5%以上股份的股东持股意向及减持意向以上股份的股东持股意向及减持意向控股股东控股股东 Engineus Power 承诺：承诺：1、减持数量：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，本企业及本企业之一致行动人每年减持的股份数量不超过公司首次公开发行股票并上市时本企业及本企业之一致行动人所持公司股票数量总数的 25%； 且本企业及本企业之一致行动人在任意连续 90 日内采取证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股

12、份总数的 2%（如华丰动力在首次公开发行股票并上市后有送股、公积金或未分配利润转增股本等情形的，则减持股份数量作相应调整）。2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行， 但如果本公司预计未来一个月内减持股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。3、减持价格：本公司在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的， 发行价作相应调整） ， 并符合有关法律、法规规定。华丰动力股份有限公司上市公告书74、本公司

13、将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通过华丰动力发布减持提示性公告，但本公司持有公司股份低于 5%时除外。并且， 如本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。5、本企业拟减持股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的，本企业将严格遵守该等规定。6、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持华丰动力股票的，本企业违规减持所得归华丰动力所有。如本企业未将违规减持所得支付给华丰动力，则华丰动力有权以应付本企业现金分红予以抵扣。二、关于稳

14、定公司股价的预案二、关于稳定公司股价的预案为维护投资者的利益， 进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据关于进一步推进新股发行体制改革的意见（证监会公告201342 号）的相关规定以及公司的实际情况，发行人就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，制定了华丰动力股份有限公司股价稳定预案的议案，主要内容如下：（一）启动稳定股价预案的具体条件（一）启动稳定股价预案的具体条件在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化

15、的，每股净资产相应进行调整，下同），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，公司将启动稳定股价的预案。（二）稳定股价的具体措施及顺序（二）稳定股价的具体措施及顺序当启动稳定股价预案的条件成就时， 公司及相关主体将按下列顺序及时采取相应措施稳定股价：华丰动力股份有限公司上市公告书81、公司回购股票、公司回购股票公司董事会应当在稳定股价预案启动条件被触发后的 15 个交易日内，参照公司股价表现并结合公司经营状况拟定回购股份方案， 并提议召开股东大会进行审议。 公司股东大会对回购股份作出决议时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。回购股份方案应在股东

16、大会审议通过之日起 30 个交易日内实施完毕，回购的股份将予以注销。回购方案应包括回购价格和数量区间、回购期限、中止条件等内容。公司回购股份除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应同时满足以下条件：公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；公司本次用于回购股份的资金不低于上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；公司单一会计年度用于回购股份的资金累计不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。2、控股股东增持公司股票、控股股东增持公司股票当下列任一条件成就时，公司控股股东 Engineus Power 应在 10 个交易日内制定并公告增持计划：1、公

17、司回购股份方案实施完毕之次日起连续 15 个交易日的公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；2、公司回购股份方案实施完毕之次日起 3 个月内，启动稳定股价预案的条件被再次触发。控股股东应在增持计划公告并履行相关法定手续之日起 30 个交易日内实施完毕。增持计划应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标等内容。控股股东增持股份除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应同时满足以下条件：增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；控股股东本次用于增持股份的资金金额不低于其上一年度自公司分得的税后现金分红金额的 20%；华丰动力股份有限公司上市公告书9控股股东单一会计年

18、度用于增持股份的资金累计不超过其上一年度自公司分得的税后现金分红金额的 50%。控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。3、公司董事、高级管理人员增持公司股票、公司董事、高级管理人员增持公司股票当下列任一条件成就时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在 10 个交易日内制定并公告增持计划：1、控股股东增持股份方案实施完毕之次日起连续 10 个交易日的公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；2、控股股东增持股份方案实施完毕之次日起 3 个月内，启动稳定股价预案的条件被再次触发。董事、高级管理人员应在增持计划公告并履行相关法定手续之日起

19、 30 个交易日内实施完毕。增持计划应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标等内容。董事、高级管理人员增持股份除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应同时满足以下条件：增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；本次用于增持股份的资金不低于董事、 高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的 20%；单一会计年度用于增持股份的资金累计不超过董事、 高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的 50%。增持公司股份的董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。（三）稳定股价预案的终止条件（三）稳定股价预案的终止条件自稳定股价方案公告之日起，如

20、出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1、 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；2、继续回购或增持公司股份将导致公司不符合上市条件；华丰动力股份有限公司上市公告书103、 继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。（四（四） 控股股东控股股东、 公司董事和高级管理人员未能履行增持义务的约公司董事和高级管理人员未能履行增持义务的约束措施束措施1、若公司未履行或未完全履行上述稳定股价义务，公司应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体

21、原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。2、若控股股东未履行或未完全履行上述稳定股价义务，公司有权扣发控股股东该年度及以后年度从公司分得的税后现金股利， 直至累计扣发金额达到与拟增持股份所需资金总额相等的金额。3、若公司董事和高级管理人员未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权扣发该等董事和高级管理人员该年度及以后年度从公司领取的每月税后薪酬的 50%，直至累计扣发金额达到与拟增持股份的增持资金总额相等的金额。（五（五）公司公司、控股股东控股股东、公司董事和高级管理人员关于稳定股价的公司董事和高级管理人员关于稳定股价的承诺承诺1、公司对首次公

22、开发行股票并上市后三年内稳定股价作出如下承诺：在本公司股票上市后三年内股价达到华丰动力股份有限公司股价稳定预案规定的启动稳定股价措施的具体条件后， 遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案， 并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决权的，需在股东大会表决时投赞成票。2、公司控股股东对本公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价作出如下承诺：在发行人股票上市后三年内股价达到华丰动力股份有限公司股价稳定预案规定的启动稳定股价措施的具体条件后，控股股东将遵守发行人董事会作出的稳定股价的具体实施方案， 并根据该具体实

23、施方案采取包括但不限于增持华丰动力股份有限公司上市公告书11发行人股票或发行人董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施， 该具体实施方案涉及股东大会表决权的，作为发行人股东需在股东大会表决时投赞成票。3、公司董事（独立董事除外）及高级管理人员对本公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价作出如下承诺：在本公司股票上市后三年内股价达到华丰动力股份有限公司股价稳定预案规定的启动稳定股价措施的具体条件后， 遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施， 该具体实施方案涉及股东大会表决权的，作为本公司股东的董事及

24、高级管理人员需在股东大会表决时投赞成票。其本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行以上承诺。4、公司未来若有新选举或新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员且其从公司领取薪酬的，均应当履行公司在首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。三三、发行人发行人、控股股东控股股东、实际控制人实际控制人、董事董事、监事及高级管理人监事及高级管理人员关于招股意向书真实性的承诺员关于招股意向书真实性的承诺1、发行人承诺：、发行人承诺：若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前， 因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判

25、断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本公司首次公开发行的全部新股， 本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若本公司首次公开发行的股票上市流通后， 因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、 证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内召开董事会或股东大会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方

26、案回购本公华丰动力股份有限公司上市公告书12司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于届时本公司股票二级市场价格。本公司同时承诺， 如本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。2、发行人控股股东承诺：、发行人控股股东承诺：发行人首次公开发行股票并上市

27、的招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前， 因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本企业将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后， 因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行

28、条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后， 本企业将督促发行人依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。若因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。若本企业违反上述承诺， 则将在发行人股东大

29、会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉， 并在违反上述承华丰动力股份有限公司上市公告书13诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬/津贴及股东分红，同时本单位持有的发行人股份将不得转让， 直至本单位按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。3、发行人实际控制人徐华东、发行人实际控制人徐华东、CHUI LAPLAM 承诺：承诺：发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前， 因发行人首次公开发

30、行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后， 因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后， 本人将督促发行人依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。若因发行人首次公开发行股票并

31、上市的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。若本人违反上述承诺， 则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉， 并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬/津贴及股东分红，同时本人持有的发行人

32、股份将不得转让， 直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。华丰动力股份有限公司上市公告书144、发行人董事、监事和高级管理人员承诺：、发行人董事、监事和高级管理人员承诺：发行人首次公开发行股票并上市招股说明书内容真实、准确、完整，如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释【2003】2 号）等相关法律法规的规定执行， 如相关法律法规相应修订， 则按届时有效的法律

33、法规执行。若本人违反上述承诺， 则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉； 并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内， 停止在发行人处领取津贴 （如有） 及股东分红 （如有），同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。三、关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性三、关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺完整性的承诺（一）发行人承诺（一）发行人承诺若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通

34、前， 因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本公司首次公开发行的全部新股， 本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若本公司首次公开发行的股票上市流通后， 因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、 证券交易所或司法机关等有权机关认定之日

35、起 5 个交易日内召开董事会华丰动力股份有限公司上市公告书15或股东大会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于届时本公司股票二级市场价格。本公司同时承诺， 如本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的

36、法律法规执行。（二）（二）发行人控股股东承诺：发行人控股股东承诺：发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前， 因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本企业将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后， 因发行人首次公开发行股

37、票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后， 本企业将督促发行人依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。若因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，

38、如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。华丰动力股份有限公司上市公告书16若本企业违反上述承诺， 则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉， 并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬/津贴及股东分红，同时本单位持有的发行人股份将不得转让， 直至本单位按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。（三）（三）发行人实际控制人徐华东、发行人实际控制人徐华东、CHUI LAPLAM 承诺：承诺：发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整

39、性承担个别和连带的法律责任。若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前， 因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后， 因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机

40、关认定后， 本人将督促发行人依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。若因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。若本人违反上述承诺， 则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉， 并

41、在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬/津贴及股东分红，同时本华丰动力股份有限公司上市公告书17人持有的发行人股份将不得转让， 直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。（四）（四）发行人董事、监事和高级管理人员承诺：发行人董事、监事和高级管理人员承诺：发行人首次公开发行股票并上市招股说明书内容真实、准确、完整，如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件

42、的若干规定（法释【2003】2 号）等相关法律法规的规定执行， 如相关法律法规相应修订， 则按届时有效的法律法规执行。若本人违反上述承诺， 则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉； 并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内， 停止在发行人处领取津贴 （如有） 及股东分红 （如有），同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。四、中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺四、中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺（一）（一）国金证券承诺：国

43、金证券承诺：保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。（二）（二）发行人会计师承诺：发行人会计师承诺：若因本事务所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本事务所将依法按照有关监督机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失。上述承诺为本事务所的真实意思表示，本事务所自愿接受监督机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本事务所将依法承担相应责任。华丰动力股份有限公司上市公告书18（三）（三）发行人律师承诺：发行人律师承诺：本所已严格履行法定职责，按照

44、律师行业的业务标准和执业规范，对发行人首次公开发行股票并上市所涉相关法律问题进行了核查验证， 确保出具的文件真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将依法赔偿投资者损失，本所能证明无执业过错的除外。五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺（一）填补即期回报的具体措施（一）填补即期回报的具体措施为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险， 公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施

45、，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司将通过以下措施来防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力：1、提高营运效率，降低营运成本，提升经营业绩公司将完善日常经营管理，通过优化人力资源配置、完善业务流程、改革考核激励机制等手段，充分挖掘内部潜能，提升各部门协同运作效率。同时，公司将加强内部控制，不断完善法人治理结构，推进全面预算管理，加强投资管理，全面提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，进而提升经营业绩。2、推进募投项目建设，增强公司盈利能力公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证， 募投项目符合行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向，项目建成后将缓解公司产能瓶颈、完善产品结

46、构、 提升研发能力和信息化管理水平， 具有良好的市场前景和经济效益。在募集资金到位前，公司将根据项目进度以自筹资金先行投入，尽早达产实现预期收益，扩大公司经营规模和市场占有率，提升公司行业地位，从而提高公司经济效益。华丰动力股份有限公司上市公告书193、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率公司已制定募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金合法合规使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、 合理防范募集资金使用风险。4、进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制公司按照关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

47、通知、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红以及上海证券交易所上市公司现金分红指引等文件的要求，结合公司实际情况，对本次发行上市后适用的公司章程（草案）中有关利润分配政策的条款内容进行了细化，同时经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了 华丰动力股份有限公司上市后股东分红回报规划，进一步明确了公司的利润分配政策，完善了公司利润分配方案的研究论证程序和决策机制，健全了公司利润分配政策的监督约束机制，有效地保障全体股东的合理投资回报。本次发行上市后，公司将严格执行公司的利润分配政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。（二（二） 公司董事公司董事、 高级管理人员

48、对填补回报措施能够得到切实履行高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺作出的承诺根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发2013110 号）和关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（中国证监会公告201531 号）等文件的要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 公司全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：“1承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。2承诺对本人的职务消费行为进行约束。3承诺不动用

49、发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。华丰动力股份有限公司上市公告书204承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5如发行人实施股权激励，承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人违反或不履行上述承诺，则本人将：1若承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。2在确认承诺人违反上述承诺之日起 5 个工作日内，承诺人停止在发行人处领取薪酬、津贴（如有）及股东分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至承诺人实际履行承诺或违反

50、承诺事项消除。”（二）发行人董事、高级管理人员对切实履行填补措施作出的承诺（二）发行人董事、高级管理人员对切实履行填补措施作出的承诺公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行， 公司董事、高级管理人员作出承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、公司未来如有制订股