博俊科技:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告.PDF
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1、1 江苏博俊工业科技股份有限公司江苏博俊工业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 网下网下发行发行初步配售结果公告初步配售结果公告 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商) :东方证券承销保荐有限公司东方证券承销保荐有限公司 特别提示特别提示 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“博俊科技” 、 “发行人”或“公司” )首次公开发行不超过 3,553.34 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行” )的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所” )创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )
2、予以注册决定(证监许可20203326 号) 。 发行人与保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(主承销商) ” )协商确定本次发行股份数量为 3,553.34 万股。 本次发行价格为人民币 10.76 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金” ) 、全国社会保障基金(以下简称“社保基金” ) 、基本养老保险基金(以下简称“养老金” ) 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金” )和符合保险资金运用管理办法等规
3、定的保险资金(以下简称“保险资金” )报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。 初始战略配售与最终战略配售的差额177.6670万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 “网下发行” )和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行” )相结合的方式进行。 战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,540.64万股,占本次发行数量的 71.50%;网上初始发
4、行数量为 1,012.70 万股,占本次2 发行数量的 28.50%。根据江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 (以下简称“ 发行公告 ” )公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 9,558.79268 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的 20%(710.70 万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 1,829.94 万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为 1,723.40 万股,占本次发行总量 48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.0178033708%
5、。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节, 并于敬请投资者重点关注本次发行缴款环节, 并于 2020 年年 12 月月 29 日日 (T+2 日)日)及时履行缴款义务:及时履行缴款义务: 1、网下获配投资者应根据网下获配投资者应根据本公告本公告,于,于 2020 年年 12 月月 29 日日(T+2 日)日)16:00前前,按最终确定的发行价格,按最终确定的发行价格 10.76 元元/股与获配数量,股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资及时足额缴纳新股认购资金。金。 认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认
6、购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。新股,请按每只新股分别缴款。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)包销。包销。 2、本次发行
7、的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10% (向上取整计算) 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起(向上取整计算) 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。个月。即每个配售对象获配的股票中,即每个配售对象获配的股票中, 90%的股份无限售期, 自本次发行股票在深交所的股份无限售期, 自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;上市交易之日起即可流通; 10%的股份限售期为的股份限售期为
8、 6 个月, 限售期自本次发行股票个月, 限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数3 量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者
9、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 5、本公告一经刊出,即视同向已参与网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、战略配售最终结果一、战略配售最终结果 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保
10、基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、 加权平均数孰低值。 本次发行不安排向其他外部投资者的战本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配发行不向战略投资者定向配售。售。 二二、网下发行申购情况及初步配售结果网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况(一)网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法 (证监会令第 144 号) 、 创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定 (证监会公告202036 号) 、 深圳证券交易
11、所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 (深证上2020484 号) 、 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 (2020 年修订) (深证上2020483 号) 、创业板首次公开发行证券承销规范 (中证协发2020121 号) 、 关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知 (中证协发2020112 号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计: 4 本次发行的网下申购工作已于 2020 年 12 月 25 日(T 日)结束。经核查确认,
12、 发行公告披露的 355 家网下投资者管理的 6,688 个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购,有效申购数量为 7,933,110 万股。 (二)网下初步配售结果(二)网下初步配售结果 根据 江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 (以下简称“ 初步询价及推介公告 ” )中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和保荐机构 (主承销商) 对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表: 配售对象配售对象 类型类型 有效申购股数有效申购股数(万股)(万股) 占占网下网下有效申购有效申购数量比例数量比例 初步配售股数初
13、步配售股数(股)(股) 占网下最终发行占网下最终发行量的比例量的比例 各类投资者配各类投资者配售比例售比例 A 类投资者(公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金) 4,297,640.00 54.17% 12,837,570 70.15% 0.02987121% B 类投资者(合格境外机构投资者资金) 8,400.00 0.11% 18,298 0.10% 0.02178333% C 类投资者 3,627,070.00 45.72% 5,443,532 29.75% 0.01500807% 合计合计 7,933,110.00 100.00% 18,299,400 100.00%
14、- 注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 其中零股 1,966 股按照初步询价及推介公告中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。 以上初步配售安排及结果符合初步询价及推介公告中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表” 。 三三、保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)联系方式联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 5 保荐机构(主承销商) :东方证券承销保荐有限公司 地址:上海市黄浦区中山南
15、路 318 号 24 层 联系电话:021-23153448 联系人:股权资本市场部 发行人:发行人: 江苏博俊工业科技股份有限公司 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商) : 东方证券承销保荐有限公司 2020 年 12 月 29 日 (此页无正文,为江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告之盖章页) 江苏博俊工业科技股份有限公司 年 月 日 (此页无正文,为江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告之盖章页) 东方证券承销保荐有限公司 年 月 日 序序号号投资者名称投资者名称配售对象名称配售对象名称申购数量
16、(万申购数量(万股)股)获配股数获配股数(股)(股)类别类别1睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见1号集合资产管理计划12001801C2睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划12001801C3睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划12001801C4睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划12001801C5睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划12001801C6睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划12001801C7睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划12001
17、801C8睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划12001801C9睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划12001801C10睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划12001801C11睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划12001801C12睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划12001801C13睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划12001801C14睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划12001801C15睿远基金
18、管理有限公司睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划12001801C16睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划12001801C17睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见4号集合资产管理计划12001801C18睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见5号集合资产管理计划12001801C19睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划12001801C20睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见3号集合资产管理计划12001801C21睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金12003584A22睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划1
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