大中矿业：首次公开发行股票初步询价及推介公告.PDF

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1、1 内蒙古大中矿业股份有限公司内蒙古大中矿业股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示特别提示 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”、“发行人”或“公司”）根据证券发行与承销管理办法（证监会令第144号,以下简称“管理办法”）、首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2018142号,以下简称“业务规范”）、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142号,以下简称“配售细则”）和首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2018142号,以下简

2、称“投资者管理细则”）、深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（深证上2018279号,以下简称“网上发行实施细则”）及深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （深证上2020483号,以下简称“网下发行实施细则”)等相关规定首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2021年修订）（深证上2020483号）。 本次发行的发行流程、网上网下申

3、购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，关注，主要主要内容内容如下：如下： 1、投资者在、投资者在2021年年4月月20日（日（T日）日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年年4月月20日（日（T日）日），其中，网下申购，其中，网下申购时间为时间为9:30-15:00，网上申购时间为，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有发行人和主承销商根

4、据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、2 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报

5、价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 3、 网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司进行新股申购。、 网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司进行新股申购。 4、网下投资者应根据网下发行初步配售结果公告 ，于、网下投资者应根据网下发行初步配售结果公告 ，于2021年年4月月22日（日（T+2日）日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者

6、申购新股中签后网上投资者申购新股中签后,应根据网上中签结果公告履行缴款应根据网上中签结果公告履行缴款义务，确义务，确保其资金账户在保其资金账户在2021年年4月月22日（日（T+2日）日）日终有足额的新股认购资金，投资者款日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的的70%时，主承销商

7、将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见信息披露。具体中止条款请见“十一十一、中止发行情况、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案证券业协会备案。网上投资者连续网上投资者连续12个月内累计出现个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形

8、次中签后未足额缴款的情形时，时，6个月内不得参与新股、个月内不得参与新股、存托凭证、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。可转换公司债券、可交换公司债券申购。 7、网下投资者提交承诺函及资质证明文件特别提醒： （网下投资者提交承诺函及资质证明文件特别提醒： （1）请下载适用于本次）请下载适用于本次项目的最新承诺函模板。承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台“项目的最新承诺函模板。承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台“下载下载模板模板” ； （” ； （2）每位投资者有且只有一次注册机会； （）每位投资者有且只有一次注册机会； （3）除承诺函外其他）除承诺函外其他备案材料，备案

9、材料，一经上传即可存储在“报备资料”中，信息相同的备案材料请勿反复上传。请投一经上传即可存储在“报备资料”中，信息相同的备案材料请勿反复上传。请投资者仅在需要变更备案材料信息时，重新上传备案材料； （资者仅在需要变更备案材料信息时，重新上传备案材料； （4）请投资者及时维护）请投资者及时维护“报备资料” ， 以确保所提交的备案材料内容准确。 每位投资者仅有一次提交机会；“报备资料” ， 以确保所提交的备案材料内容准确。 每位投资者仅有一次提交机会；（5）承诺函仍需提交适用于本项目的最新版。）承诺函仍需提交适用于本项目的最新版。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规， 请认真阅读本询价公告

10、的各投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规， 请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止3 参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应本次报价符合法律法规和询价公告的

11、规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。后果由投资者自行承担。 估值及投资风险估值及投资风险提示提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资： 1、根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订）分类，公司属于黑色金属矿采选业（分类代码：B08） 。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率， 请投资者决策时参考。 如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 2、

12、 发行人本次募投项目拟使用募集资金 181,524.79 万元， 本次拟公开发行股票不超过 21,894.00 万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 3、本次询价截止日为 2021 年 4 月 14 日（T-4 日）。 有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。 重要提示重要提示 1、内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行不超过 21,894.00 万股人民币普通股 （A 股） （以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证监会证监许可20211199号文核准。股票简称为“大中矿业”，股票代码为 001203。该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。 2、本次发

13、行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下初始发行数量为 15,325.80 万股，占本次发行总量的 70.00%，网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。 4 3、本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。 4、 海通证券股份有限公司 （以下简称“海通证券”、 “主承销商”或“保荐机构 （主承销商）”）已根据管理办法 、 业务规范等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二二、投资者参与网下询价的相关安排、投资者参与网下询价的相关安排”。 只有符合海通证券及发行人确定

14、的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票发行公告（以下简称“ 发行公告 ”）中披露相关情况。 提请投资者注意，提请投资者注意，主承销商主承销商将在初步询将在初步询价及价及配售前对配售前对网下投资者网下投资者是否存在禁是否存在禁止性情形进行核查，并止性情形进行核查，并要求要求网下投资者网下投资者提供提供承诺函和关联关系核查表承诺函和关联关系核查表。如。如网下投网下投资者资者拒绝配合核查拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除

15、其存在禁止性情形的或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商主承销商将将拒绝拒绝其参与初步询价及其参与初步询价及配售。配售。 5、本次发行初步询价时间为 2021 年 4 月 14 日（T-4 日）9:30-15:00，在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过深交所网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。 6、 网下发行初步询价期间， 网下投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。每个配售对象填报的拟申购数量不得超过网下初始发行数量。相关申报一经提

16、交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 综合考虑本次网下初始发行数量及综合考虑本次网下初始发行数量及海通证券海通证券对发行人的估值情况，主承销商对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 300 万万股股，拟申购数量，拟申购数量最小变动单位设定为最小变动单位设定为 10 万股，即网下投万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超资者管理的每个

17、配售对象的拟申购数量超过过 300 万万股股的部分必须是的部分必须是 10 万股的整数倍，且不超过万股的整数倍，且不超过 660 万万股股。 5 7、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的 10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%） 。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺

18、序依次剔除。剔除部分不得参与网下申购。 8、在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量。有效报价投资者的数量不少于 20 家。具体安排详见本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格”。 9、发行人和主承销商将在发行公告中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。 10、 本次网下申购的时间为 2021 年 4 月 20 日（T 日） 9:30-15:00。 发行公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申

19、购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初步询价中的有效申购数量。网下投资网下投资者在者在 2021 年年 4 月月 20 日（日（T 日）日）参与网下参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金。申购资金。 2021 年年 4 月月 22 日（日（T+2 日）日），发行人和主承销商将在网下发行人和主承销商将在网下发行发行初步配售初步配售结果公告中公布网下初步配售结果，结果公告中公布网下初步配售结果，获得获得初步初步配售资格的配售资格的网下投资者应根据发网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量行价格和其管理的配售对象获配股份数量于于

20、 2021 年年 4 月月 22 日（日（T+2 日）日）8:30-16:00，从，从配售对象在配售对象在中国证券业中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2021 年年 4 月月 22 日 （日 （T+2 日）日）16:00 前到账。前到账。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中

21、止发行。 11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。6 凡参与网下初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。 12、本次网上申购日为 2021 年 4 月 20 日（T 日） 。在 2021 年 4 月 16 日（T-2日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者，可在 T 日参与本次发行的网上申购。每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本

22、次网上初始发行股数的千分之一。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上网上投资者在投资者在 2021 年年 4 月月 20 日（日（T 日）日）参与网上申购时参与网上申购时无需缴付申购资金。无需缴付申购资金。 2021 年年 4 月月 22 日（日（T+2 日）日），发行人和主承销商将在网上中签结果公告，发行人和主承销商将在网上中签结果公告中公布网上中签结果，中公布网上中签结果，网上网上投资者应依据中签结果投资者应依据中签结果于于 2021 年年 4 月月 22 日（日（T+2 日）日）履行履行

23、缴款缴款义务，义务，需需确保其确保其证券证券资金账户在资金账户在 2021 年年 4 月月 22 日（日（T+2 日）日）日终有足日终有足额的新股认购资金。额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 13、本次发行网下和网上申

24、购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。 14、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则”。 15、公司2020年营业收入为2,496,099,858.30元，较2019年同比下降2.76%；营业利润为689,038,521.30元，较2019年同比上涨36.03%；利润总额为684,093,528.78元，较2019年同比上涨36.84%；归属于母公司股东的净利润为589,043,825.01元，较2019年同比上涨38.75%；扣除非经常性损益后归属母公司股

25、东的净利润为595,764,251.81元，较2019年同比上涨30.07%。 7 2020年度，铁矿石价格持续走高，当年铁精粉平均售价比2019年上涨约11.83%，发行人子公司金日晟矿业因采矿证续期阶段性停产导致铁精粉销量下降5.49%，当年球团销量下降23.84%。受主要产品销量下降的影响，发行人营业收入同比下滑2.76%，发行人营业成本同比下降12.84%。受主要产品铁精粉价格快速上涨的影响，发行人营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润分别同比增长36.03%、36.84%和38.75%。 结合行业发展趋势及实际经营情况，公司预计2021年1-3月营业收入为73,087.35万元

26、至80,780.75万元，同比上升68.19%至85.89%；预计实现归属于母公司股东的净利润31,052.29万元至37,952.80万元，同比上升468.04%至594.27%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为30,400.46万元至37,156.12万元，同比上升490.22%至621.38%。 预计2021年1-3月营业收入较上年同期大幅增长，主要原因有两个：一是上年同期子公司金日晟矿业因采矿证续期及新冠疫情影响停产，上年同期营业收入基数较低，2021年1-3月该因素已经消除；二是受铁矿石价格指数大幅上涨的影响，2021年1-3月主要产品铁精粉销售价格预计大幅高于上

27、年同期。 公司业务属于黑色金属矿采选业，用自有矿山生产销售铁精粉，公司主要产品铁精粉的成本较为稳定，且不受铁矿石价格指数变动而变动，2021年1-2月62%铁矿石普氏指数均值为166.90美元/吨较2020年1-3月均值89.00美元/吨上涨87.53%，受铁精粉价格快速上涨的影响，公司预计2021年1-3月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比大幅上升。 上述2021年1-3月财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。 特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。 16、在网下申购和配售过程中，主承销商发现网下投资者或配售对象存在违法违

28、规或违反首次公开发行股票承销业务规范和网下投资者备案管理细则的以下行为，将及时报告协会。 网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的： 8 （1）使用他人账户报价； （2）投资者之间协商报价； （3）同一投资者使用多个账户报价； （4）网上网下同时申购； （5）与发行人或承销商串通报价； （6）委托他人报价； （7）无真实申购意图进行人情报价； （8）故意压低或抬高价格； （9）提供有效报价但未参与申购； （10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价； （11）机构投资者未建立估值模型； （12）其他不独立、不客观、不诚信的情形。 网下获配投资者存在下列情形的： （1）

29、不符合配售资格； （2）未按时足额缴付认购资金； （3）获配后未恪守持有期等相关承诺的； （4）协会规定的其他情形。 协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列入黑名单。被列入黑名单的投资者不得参加网下申购。网下投资者或配售对象被列入黑名单期满后，应当重新在协会备案。 17、本次发行可能出现的中止情形请见“十一、中止发行情况”。 18、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次9 发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 4 月 12 日（T-6 日）登载于巨潮网站 （）的招股意向书全文， 招股意向书摘要 、 初步询价及推介公告同日刊登于中国证券报 、 上海证券报 、 证券时

30、报和证券日报 。 一、本次发行的重要日期安排一、本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 2021 年 4 月 12 日(周一) 刊登 招股意向书 、 招股意向书摘要 、 初步询价及推介公告 网下投资者在主承销商网站提交承诺函及资质证明文件 T-5 日 2021 年 4 月 13 日(周二) 网下投资者提交备案材料截止日（截止时间为 12:00） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（截止时间为12:00） T-4 日 2021 年 4 月 14 日(周三) 初步询价 （通过网下发行电子平台） ， 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 T-3 日 20

31、21 年 4 月 15 日(周四) 关联关系核查 T-2 日 2021 年 4 月 16 日(周五) 刊登网上路演公告 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1 日 2021 年 4 月 19 日(周一) 刊登发行公告 、 投资风险特别公告 网上路演 T 日 2021 年 4 月 20 日(周二) 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网上申购配号 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 T1 日 2021 年 4 月 21 日(周三) 刊登网上申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果

32、 T2 日 2021 年 4 月 22 日(周四) 刊登网下发行初步配售结果公告及网上中签结果公告 网上认购资金缴款 （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00） T3 日 2021 年 4 月 23 日(周五) 中止发行公告 （如有） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T4 日 2021 年 4 月 26 日(周一) 刊登发行结果公告 注：1、T 日为网上、网下发行申购日； 10 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程； 3、若本次发行定价对应

33、市盈率高于同行业上市公司二级市场、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静最近一个月静态态平均市盈率，发行人和主承销商平均市盈率，发行人和主承销商将将在网上申购前三周内连续发布投资风险特在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周； 4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 二二、投资者投资者参与参与网下网下询价的相关安排询价的相关安排 （一）参与网下（一）参与网下询

34、价询价的投资者标准的投资者标准 可参与网下询价的投资者须符合管理办法、业务规范、投资者管理细则与配售细则以及保荐机构（主承销商）关于本次网下发行所设定的如下条件，并已在协会完成注册且为深交所网下发行电子平台的用户： （1）具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上，具备独立从事证券投资所需的研究能力，抗风险能力较强。 （2）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务

35、、受托投资管理业务互相隔离的除外。 （3）具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 （4） 网下投资者需办理深交所网下发行电子平台数字证书， 成为深交所网下发行电子平台的用户并完成中国结算深圳分公司的资金配号后方可参与初步询价。 （5） 拟参与本次发行的投资者所指定的股票配售对象， 以本次发行初步询价开始前两个交易日 2021 年 4 月 12 日（T-6 日）为基准日，需在基准日（含）前二十个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的流通市值日均值应为11 6,000 万元（含）以上，市值不满足要求的询价用户不能参与

36、初步询价。 （6）若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、 证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须在 2021 年 4 月 13 日（T-5 日）当日 12：00 前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等） 。 （7）若配售对象属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行） 所规定的私募投资基金，或除公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，需在初步询价开

37、始前一交易日 2021 年 4 月 13 日（T-5 日）中午 12:00 前按以上法规规定完成中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记和私募基金登记备案。 （8）属于以下情形之一的，不得参与本次网下询价： 、禁止参与配售的关联方不得参与报价 根据管理办法第十六条，发行人和主承销商将不得向下列对象配售股票： 1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的

38、董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； 4）本条第（1） 、 （2） 、 （3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、12 承销业务

39、合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员； 6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。 本条第（2） 、 （3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。 、根据投资者管理细则第四条，投资者为债券型证券投资基金、信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品，不得参与报价。 、根据业务规范第四十四条，被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者,不得参与报价。 （9） 配售对象应遵守行业监管要求， 申购金额不

40、得超过相应的资产规模或资金规模。 主承销商将在初步询价主承销商将在初步询价及及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承

41、销商将拒绝其禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与参与初步询价初步询价及及配售。配售。 （二二）承诺函及资质证明文件的提交方式）承诺函及资质证明文件的提交方式 所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按照如下所属的投资者类型，按要求在规定时间内（2021 年 4 月 13 日（T-5 日）12:00 前）通过海通证券发行电子平台（网址：https:/）提交材料。 推荐使推荐使用用 Chrome 浏览器登陆系统浏览器登陆系统。如有问题请致电咨询电话 021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759。 类型类型 1：机构投资者：机

42、构投资者 网下投资者承诺函 （机构投资者） ； 网下投资者关联关系核查表 （机构投资者） 。 此外，除公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、QFII 投资账户、机构自营投资账户、个人自有资金投资账户外的其他配售对象需提供出资方基本情况表 ，同时提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统13 截屏） ，配售对象为私募基金的还需提供私募基金管理人登记证明文件（包括但不限于登记函、登记系统截屏） 。 类型类型 2：个人投资者：个人投资者 网下投资者承诺函 （个人投资者） ； 网下投资者关联关系核查表 （个人投资者） 。 特别提醒： （特别提醒： （1）请下载适用于本次项目的最新

43、承诺函模板。承诺函及核查文）请下载适用于本次项目的最新承诺函模板。承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台“件模板见海通证券发行电子平台“下载模板下载模板” ； （” ； （2）每位投资者有且只有一次注册）每位投资者有且只有一次注册机会； （机会； （3）除承诺函外其他备案材料，一经上传即可存储在“报备资料”中，信）除承诺函外其他备案材料，一经上传即可存储在“报备资料”中，信息相同的备案材料请勿反复上传。请投资者仅在需要变更备案材料信息时，重新息相同的备案材料请勿反复上传。请投资者仅在需要变更备案材料信息时，重新上传备案材料； （上传备案材料； （4）请投资者及时维护“报备资料” ，以确保所

44、提交的备案材料内）请投资者及时维护“报备资料” ，以确保所提交的备案材料内容准容准确。每位投资者仅有一次提交机会； （确。每位投资者仅有一次提交机会； （5）承诺函仍需提交适用于本项目的最）承诺函仍需提交适用于本项目的最新版。新版。 未按规定时间提交文件、提交文件内容不完整或内容不符合要求、或投资者所提供资料未通过保荐机构（主承销商）及见证律师审核，保荐机构（主承销商）将拒绝投资者参与本次发行的网下询价与配售，或视其为无效报价。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。 网下投资者需自行审核是否符合网下投资者资格条件的要求以及比对关联网下投资者需自行审核是否符合网下投资者资

45、格条件的要求以及比对关联方。确保网下投资者符合网下投资者资格条件及不参加与主承销商和发行人存在方。确保网下投资者符合网下投资者资格条件及不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。网任何直接或间接关联关系的新股网下询价。网下投资者参与询价即视为符合网下下投资者参与询价即视为符合网下投资者资格条件以及与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者资格条件以及与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因网下投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，网下投资者应承担网下投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，网下投资者应承担由此所产生的全部

46、责任。由此所产生的全部责任。 投资者应全力配合海通证券对其进行的调查和审核，如不予配合或提供虚假信息，海通证券将取消该投资者参与询价及配售的资格，并向协会报告，列入黑名单，相关情况将在发行公告中详细披露。 三三、初步询价、初步询价 1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子化平台进行，符合管理办法及管理细则要求的投资者于 2021 年 4 月 13 日（T-5 日）12:00 时前在中国证14 券业协会完成配售对象信息的登记备案工作并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、 银行账户配号工作， 并办理深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交所签订网下发行电子化平台使用协议，成为网下发行电子

47、化平台的用户后方可参与初步询价。按照证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办按照证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法 、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 的规定，私募基金投法 、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 的规定，私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。 2、本次初步询价期间为 2021 年 4 月 14 日（T-4 日）9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。 3、网下发行初步询价期间，网下投资者在网下

48、发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。每个配售对象填报的拟申购数量不得超过网下初始发行数量。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 综合考虑本次网下初始发行数量及综合考虑本次网下初始发行数量及海通证券海通证券对对发行人的估值情况，主承销商发行人的估值情况，主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为 300 万万股股，拟申购数量

49、最小，拟申购数量最小变动单位设定为变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 300 万万股股的部分必须是的部分必须是 10 万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过 660 万万股股。 4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效： （1）本次发行中禁止配售的关联方； （2）未按要求向主承销商提供承诺函的投资者。 （3）未按要求向主承销商提供关联关系核查表的其他机构/个人投资者； （4）私募投资基金管理人或私募基金未按照证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募

50、投资基金管理人登记和基金备案办法 （试行） 的规定，在基金业协会完成私募投资基金管理人登记或私募基金备案，以及未在规定时间内提供出资方基本情况表的； （5）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的； 15 （6）拟申购数量超过 660 万股以上的部分或者报价数量不符合 300 万股最低数量要求，或者增加的申购数量不符合 10 万股的整数倍要求的申购数量的部分； （7）债券型证券投资基金、信托计划或在招募说明书、投资协议等文件以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的的申购首发股票的理财产品等证券投资产品； （8）主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相