巴比食品：首次公开发行股票发行公告.PDF

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1、 1 中饮巴比食品股份有限公司中饮巴比食品股份有限公司 首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商保荐机构（主承销商) )：国元证券股份有限公司：国元证券股份有限公司 特别提示特别提示 中饮巴比食品股份有限公司 （以下简称 “巴比食品” 、 “发行人” 或 “公司” ）根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）以下简称“管理办法”）、 首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 141 号）、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 （证监会公告201411 号） 、首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2018142 号，以下简称“业务规范”）、

2、 首次公开发行股票配售细则 （中证协发2018142 号）、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号， 以下简称 “ 网下投资者管理细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2018年修订）（上证发201840 号，以下简称“网上发行实施细则”）及上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订） （上证发201841号，以下简称“网下发行实施细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台

3、进行， 请网下投资者认真阅读本公告及 网下发行实施细则 。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及网上发行实施细则等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等环节发生本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.72 元/股，网下发

4、行不再进行累计投标询价。 2 投资者请按此价格在 2020 年 9 月 23 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 9 月 23日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序， 剔除

5、拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 4、网下投资者应根据中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于 2020 年 9 月 25 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款

6、。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 9 月 25 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况

7、”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 3 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 重要提示重要提示 1、中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行不超过 6,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2

8、0202223 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司。发行人的股票简称为“巴比食品”，股票代码为“605338”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“707338”。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发行” ）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台组织实施，网

9、上发行通过上交所交易系统进行。 3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为 6,200 万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。 本次发行后公司总股本为 24,800 万股，本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为 25%。本次网下初始发行数量为 3,720 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 2,480 万股，占本次发行总股数的 40%。最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定。 4、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 9 月 17 日完成。发行人和保荐机构 （主承销商） 根据初步询价结果， 综合考虑发行人基本面、 可比公司估值水平、

10、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.72 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） ； （2）17.25 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 4 后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） 。 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 78,864 万元，扣除发行费用4,459.21 万元后，预计募集资金净额为 74,404.79 万元，不超过招股说明书披露的

11、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 74,404.79 万元。 5、本次发行的网下、网上申购日为 2020 年 9 月 23 日（T 日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2020 年 9 月 23 日（T 日）9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可参与网下申购。 提交有效报价的配售对象名单见附表。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录， 申购记录中申购价格为发行价格 12.72 元/股，申购数量为该有效报价配售对象初

12、步询价时申报的拟申购数量。申购时，投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准， 因配售对象信息填

13、报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。 （2）网上申购 5 本次发行网上申购时间为: 2020 年 9 月 23 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。 2020 年 9 月 23 日 （T 日） 前在中国结算上海分

14、公司开立证券账户、且在 2020 年 9 月 21 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值（以下简称市值）1 万元以上（含 1万元） 的投资者方均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票 （国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。 投资者相关证券账户市值按 2020 年 9 月 21 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交

15、易日计算日均持有市值。持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 24,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见网上发行实施细则的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证

16、券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 2020 年 9 月 25 日（T+2 日）当日 16:00

17、 前，网下投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 6 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据 2020 年 9 月 25 日（T+2 日）公告的 网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行缴款义务。 网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在 T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

18、 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 6、本次发行网下网上申购于 2020 年 9 月 23 日（T 日）15:00 截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下、 网上发行的规模进行调节。 有关回拨机制的具体安排详见本公告 “一、（六）回拨机制”。 7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020

19、年 9 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上的中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）及中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站 （） 查询。 10、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释释 义义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人/巴比食品 指中饮巴比食品股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公

20、司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 7 保荐机构（主承销商） 指国元证券股份有限公司 本次发行 指中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行 6,200 万股人民币普通股（A 股）之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向有效报价投资者根据确定价格发行 3,720 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 2,480 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合中饮巴比食品股份有

21、限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告中规定可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指已参与网下发行的投资者以外的在上交所开户且满足上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则所规定的持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者 T 日 指 2020 年 9 月 23 日，即本次发行网上网下申购日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 6,200 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,72

22、0 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 2,480 万股，占本次发行总股数的 40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 本次发行不进行老股转让。 （三）发行方式与时间（三）发行方式与时间 本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 12.72 元/股认购。网下发行申购时间：2020 年 9 月 23 日（T 日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2020 年 9 月 23 日（9:30-11:30，13:00-15:00）。 （四）发行价格（四）发行价格 通过初步询价确

23、定本次发行价格为 12.72 元/股。 （五）募集资金（五）募集资金 8 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 78,864 万元，扣除发行费用4,459.21 万元后，预计募集资金净额为 74,404.79 万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 74,404.79 万元。 （六）回拨机制（六）回拨机制 2020 年 9 月 23 日（T 日）15:00 网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网

24、上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照已公告的配售原则进行配售。向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止发行。 2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构（主承销商）和发行人将采取中止发行措施。 3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100

25、 倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的 10%。网上投资者初步有效申购倍数低于 50倍（含），将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2020 年 9 月 24 日（T+1 日）在中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告（以下简称“网上申购情况及中签率公告”）中公告相关回拨事宜。 （七）本次发行股份锁定安排（七）本次发行股份锁定安排 本次发行的股票无流通限制及锁定安排， 自发行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。 （八）拟上市地点（

26、八）拟上市地点 9 上海证券交易所。 （九）本次发行的重要日期安排（九）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 （2020 年 9 月 15 日，周二） 刊登招股意向书摘要、发行安排及初步询价公告等相关公告， 网下投资者向主承销商提交核查资料 T-5 日 （2020 年 9 月 16 日，周三） 网下投资者向主承销商提交核查资料截止日（12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） T-4 日 （2020 年 9 月 17 日，周四） 初步询价（9:30-15:00）（通过网下申购平台，15:00 截止报价） T-3 日 （2020

27、年 9 月 18 日，周五） 投资者核查 T-2 日 （2020 年 9 月 21 日，周一） 刊登网上路演公告 确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量 T-1 日 （2020 年 9 月 22 日，周二） 刊登发行公告、投资风险特别公告 网上路演 T 日 （2020 年 9 月 23 日，周三） 网下发行申购日（9：30-15：00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 网上申购配号 T+1 日 （2020 年 9 月 24 日，周四） 刊登网上申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+

28、2 日 （2020 年 9 月 25 日，周五） 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下获配缴款日（认购资金到账时间截止时点 16：00） 网上中签缴款日 T+3 日 （2020 年 9 月 28 日，周一） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 （2020 年 9 月 29 日，周二） 刊登发行结果公告 注:（1）T 日为发行日； （2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程； （3）如因上交所网下发行申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投

29、资者及时与主承销商联系。 10 二、初步询价结果及定价二、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况（一）初步询价申报情况 1、网下投资者总体申报情况 2020 年 9 月 17 日为本次发行初步询价期间。 截至 2020 年 9 月 17 日 15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台收到 3,125 家网下投资者管理的10,420 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 12.00 元/股24.29 元/股， 拟申购数量总和为 8,243,500 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告附表。 2、剔除无效报价情况 经上海天衍禾律师事务所及保荐机构（主承销商）核查，有 36 家网下

30、投资者管理的 39 个配售对象未按发行安排及初步询价公告的要求在国元证券网下投资者管理系统注册或提交承诺函等关联关系核查资料， 上海天衍禾律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 1”的配售对象。 在上海天衍禾律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，有 9 家网下投资者管理的16 个配售对象属于证券发行与承销管理办法及发行安排及初步询价公告中规定的禁止配售情形，上海天衍禾律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售对象名单见

31、附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 2”的配售对象。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效报价后，3,091 家网下投资者管理的 10,365 个配售对象符合发行安排及初步询价公告规定的条件，拟申购总量为 8,199,900 万股。符合要求的配售对象的报价信息统计如下： 网下投资者全部报价的中位数（元/股） 12.72 网下投资者全部报价的加权平均值（元/股） 12.72 公募基金报价的中位数（元/股） 12.72 公募基金报价的加权平均值（元/股） 12.72 （二）剔除最髙报价有关情况（二）剔除最髙报价有关情况 11 保荐机构（主承销商）对初步询价的拟申购总量按价格由高到低排序

32、，如高于某一价格的拟申购总量小于 10%，且包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于 10%，则该价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以上交所申购平台显示的申报时间及申报序号为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的 10%。当临界价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购数量可不再剔除，此时此处最高报价的比例可以低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构 （主承销商） 协商一致， 决定将报价在 12.72 元 （不含）以上的申报全部予以剔除，对应剔除的申报数量为 5,600 万股

33、，占拟申购总量的0.0683%。 剔除部分不得参与网下申购。 具体情况请见本公告附表中被标注为 “高价剔除”的部分。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者全部报价的中位数（元/股） 12.72 剔除最高报价部分后网下投资者全部报价的加权平均值（元/股） 12.72 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） 12.72 剔除最高报价部分后公募基金报价的加权平均值（元/股） 12.72 （三）确定发行价格及有效报价（三）确定发行价格及有效报价 1、发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除后的剩余报价情况，并综合考虑发行人基本面、公司所处行

34、业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.72 元/股，此价格对应的市盈率： （1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） ； （2）17.25 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） 。 2、有效报价投资者的确定 12 剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格， 且符合保荐机构 （主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的配售对象为本次发行的

35、有效报价配售对象。 本次初步询价中，5 家网下投资者管理的 6 个配售对象申报价格低于 12.72元/股，具体情况请见本公告附表中被标注为“低价剔除”的部分。 因此，本次网下发行有效报价投资者数量为 3,079 家，配售对象 10,352 个，对应的有效拟申购数量为 8,189,500 万股。有效报价投资者的名单、申报价格及可申购数量见附表。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其

36、它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平（四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较比较 根据中国证监会上市公司行业分类指引，发行人所属行业为“C14 食品制造业”。截至 2020 年 9 月 18 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 61.24 倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 20202020 年年 9 9 月月 1818 日日前前2020 个交易日均价个交易日均价（含当日） （元（含当日

37、） （元/ /股）股） 2019 2019 年年每股收每股收益（元益（元/ /股）股） 20192019 年静态年静态市盈率市盈率（倍）（倍） 绝味食品 603517 83.20 1.25 66.52 三全食品 002216 33.62 0.24 138.03 安井食品 603345 175.28 1.42 123.73 煌上煌 002695 28.26 0.37 75.78 平均值平均值 101.01101.01 数据来源：Wind 资讯，截至 2020 年 9 月 18 日。 注：数据均为四舍五入至两位小数。 本次发行价格 12.72 元/股对应的摊薄后静态市盈率为 22.99 倍，低于中

38、证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 13 三、网下发行三、网下发行 （一）参与对象（一）参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者必须参与网下申购。经保荐机构（主承销商） 确认， 提交的有效报价的网下投资者 3,079 家， 对应的配售对象 10,352个， 其对应的有效拟申购总量为 8,189,500 万股。参与初步询价的投资者可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。 （二）网下申购（二）网下申购 1、 参与网下

39、申购的有效报价投资者应于 2020 年 9 月 23 日 （T 日） 9:30-15:00通过申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录， 申购记录中申购价格为发行价格 12.72 元/股，申购数量为该有效报价配售对象初步询价时申报的拟申购数量。有效报价投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称、 证券账户号码和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投

40、资者自负。 3、网下投资者在 2020 年 9 月 23 日（T 日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售（三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2020 年 9 月 15 日刊登的发行安排及初步询价公告中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在 2020 年 9 月 25 日（T+2 日）刊登的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露配售情况。 （四）公布初步配售结果（四）公

41、布初步配售结果 2020 年 9 月 25 日（T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上交所网站 14 （）上刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、申购数量、初步配售数量等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付（五）认购资金的缴付 1、2020 年 9 月 25 日（T+2 日）16:00 前，网下投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告的获配股份数量

42、和发行价格，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金， 认购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付， 不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2） 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发

43、行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（）“服务支持业务资料银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。 划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 6053

44、38，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789605338”，证券账号和股票代码 15 中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后，网下投资者可通过上交所申购平台查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。 获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款

45、的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于 2020 年9 月 29 日（T+4 日）在中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在 T+2 日 16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象， 其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，2020 年 9 月 29 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商） 通过网下申购电子平台

46、提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款， 应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 四、网上发行四、网上发行 （一）申购时间（一）申购时间 本次发行网上申购时间为2020年9月23日 （T日） 9:30-11:30、 13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行方式和价格（二）网上发行方式和价格 本次网上发行通过上交所交易系统进行。回拨机制启

47、动前，网上初始发行数量为 2,480 万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2020 年 9 月 23 日 9:30至 11:30，13:00 至 15:00）将 2,480 万股“巴比食品”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 16 本次发行的发行价格为 12.72 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 （三）申购简称和代码（三）申购简称和代码 申购简称为“巴比申购”；申购代码为“707338”。 （四）网上投资者申购资格（四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行

48、人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2020 年 9 月 23 日 （T 日） 前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2020年 9 月 21 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。 （五）申购规则（五）申购规则 （1）投资者按其 2020 年 9 月 21 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20个交易日计

49、算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见网上发行实施细则的规定。上述市值计算可同时用于 2020 年 9 月 23 日（T 日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 （2）参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。 深圳市场的非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,0

50、00 股的整数倍，但最高不得超过24,000 股。投资者持有市值的计算标准具体请参见网上发行实施细则的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。 （3）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参 17 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中