卡倍亿：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、1宁波卡倍亿电气技术股份有限公司宁波卡倍亿电气技术股份有限公司Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd.（住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市之之上市公告书上市公告书保荐机构暨主承销商（东莞市莞城区可园南路一号）二二年八月2特别提示特别提示本公司股票将于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。3第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示一、重要声明一、

2、重要声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书全文。如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。

3、本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入所致。二、新股上市初期投资风险特别提示二、新股上市初期投资风险特别提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一）（一）涨跌幅限制放宽涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为 20%；深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步

4、放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。4（二二）流通股数量较少流通股数量较少上市初期，因原始股股东存在 12 个月或以上的股份锁定期，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后公司总股本为 5,523 万股，其中无限售流通股为13,097,657 股，占发行后总股本的 23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三三）股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将

5、股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。三三、特别、特别风险风险提示提示投资者在评价本公司本次发行的股票时， 应特别认真考虑下述各项风险因素：（一）产品技术创新风险（一）产品技术创新风险未来随着新能源汽车、智能网联汽车不断普及和发展，汽车线缆作为汽车零部件重要组成部分，对汽车线缆的耐热、耐

6、高压、耐油以及抗干扰等性能指标要求不断提升， 客户对产品工艺、 质量提出更高的要求， 公司需不断进行技术创新、改善生产工艺以满足不同客户提出各项需求。 鉴于汽车线缆行业从供应商资质认证到批量供货通常间隔周期较长， 如果公司未来无法对行业技术发展趋势作出及时反应，无法满足客户的需求变化，未进行相关性能线缆研发、认证，公司可能在市场竞争中失去优势地位，从而影响公司的盈利能力。5（二）经营风险（二）经营风险1 1、汽车行业周期波动的风险、汽车行业周期波动的风险随着国家宏观经济持续发展，中国汽车行业发展迅速，新车型不断推出、市场消费环境持续改善、私人购车持续活跃、汽车产销量不断攀升。根据中国汽车工业协

7、会统计， 2011 年至 2018 年， 我国汽车销量由 1,850.51 万辆上升至 2,808.06万辆，复合增长率为 6.14%。但随着汽车市场高速增长时代结束进入调整期，从2018 年开始出现首次负增长，在国内市场消费需求不足、国六标准带来的技术升级压力、新能源补贴大幅下降等因素的影响下，汽车销量短期承压，市场总体回升的幅度有限。根据中国汽车工业协会最新数据显示，2019 年度汽车产销量分别为 2,572.10 万辆、2,576.90 万辆，同比分别下降 7.50%和 8.20%，产销量降幅较 1-6 月分别收窄 6.20%和 4.21%。其中，乘用车市场压力仍然较大，2019 年度乘

8、用车产销量分别为 2,129.54 万辆、2,148.92 万辆，同比分别下降 9.66%和9.47%。2019 年以来，新能源汽车销量增速放缓，进入低迷期。在 2019 年之前新能源汽车一致保持高速增长态势， 但随着新能源汽车补贴政策缩紧、 整车降本压力、消费者对新能源车的里程及安全性能的担忧，新能源汽车销量面临较大压力。根据中国汽车工业协会最新数据显示，新能源汽车 2019 年度产销量分别为 124.20万辆、120.60 万辆，同比下降 2.30%和 4.00%。发行人作为汽车零部件供应商， 报告期内汽车线缆销售是公司主要的收入来源，公司生产经营状况与汽车行业的整体发展状况密切相关。20

9、19 年度发行人汽车线缆销量同比下滑 18.25%。如果汽车市场消费持续低迷、新能源汽车增速进一步放缓，将会对整车厂商经营业绩造成持续不利影响，并向上游汽车零部件行业传导，使得公司经营业绩面临大幅下滑的风险。2 2、原材料价格波动风险原材料价格波动风险报告期内，公司原材料成本占产品成本比重较高，主要原材料铜材占主营业务成本比重分别为 87.69%、87.75%及 86.23%。报告期内，铜材的市场价格波动较大，以上海现货电解铜为例，2017-2019 年价格波动情况如下：6单位：元/吨注：数据来源于上海金属网（https:/ 4.92 万元/吨、5.06 万元/吨和4.77 万元/吨，2017

10、 年度较 2016 年度同比上涨 28.74%，2018 年度较 2017 年度同比上涨 2.75%，2019 年度较 2018 年度同比下滑 5.73%。公司产品销售价格采取“材料成本+加工费”的原则定价，并采取以销定产为主的策略，根据客户订单情况按照点铜模式采购所需的铜材。但是铜材价格波动仍对公司的经营情况产生如下影响：一方面，铜材的价格波动将直接影响公司产品价格和产品成本，而加工费相对固定，从而影响公司的产品毛利率水平；另一方面，如果价格上涨将导致公司原材料采购占用较多的流动资金，从而加大公司的营运资金压力。3 3、供应商集中风险、供应商集中风险报告期内公司向前五大供应商采购金额占原材料

11、采购总额的比重分别为93.30%、92.42%和 79.28%，其中 2017-2018 年对常州金源铜业有限公司采购金额占比超过 50%，采购内容为铜杆。报告期内，公司生产所需原材料供应充足，向比较固定的供应商进行规模采购有助于保证公司产品的质量稳定， 但如果部分主要供应商经营情况发生重大变化， 将给公司的原材料供应乃至生产经营带来一定影响。74 4、客户集中风险、客户集中风险发行人前五名客户的销售占比较高， 维持在 75%以上。 公司的前五大客户多为知名汽车线束企业。公司要进入汽车线束厂商供应链体系，首先要获得汽车整车厂商对线缆产品的资质认证，这需要经过严格而长期的质量审核过程。汽车线束企

12、业采购汽车线缆时需在通过汽车整车厂商认证的线缆企业中选择供应商， 因此，汽车线束企业对线缆企业的选择具有稳定、长期的特点。矢崎、住电、安波福占据国内主要线束市场份额，这三家企业报告期内也是公司的前五大客户。较高的客户集中度导致公司对客户的议价能力较低；另一方面，若公司主要客户流失，又没有足够的新增客户予以补充，将会对公司业绩产生负面影响。5 5、产品质量控制风险、产品质量控制风险公司主要从事汽车线缆的研发、生产和销售，公司先后通过了 IATF16949质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。公司制定了严格的产品质量控制体系，对产品生产进行全面而有效的监控和管理，生产经营过程中未曾

13、因产品质量缺陷导致大规模的召回或赔偿。 但若未来因公司产品存在重大质量问题给客户带来重大损失，公司将可能面临赔偿及丧失客户订单的风险，对公司业务经营产生不利影响。6 6、新冠疫情导致业绩波动风险、新冠疫情导致业绩波动风险2020 年春节以来，国内外接连爆发新冠疫情，各行各业停工停产以应对突发疫情，受此影响国内一季度 GDP 同比下降 6.8%。汽车行业受新冠疫情影响，一方面，市场需求大幅下滑；另一方面，疫情导致整车及零部件制造企业复产延迟、产能受限，汽车生产供应受阻。发行人作为汽车线缆制造商，受新冠疫情影响， 2020 年一季度营业收入同比下滑 20.72%。 虽然自 2020 年 4 月以来

14、国内新冠疫情已得到有效控制，汽车行业上下游产业链供应逐步恢复正常，但国际疫情形势依然严峻，国内面临疫情输入风险，如国内疫情再次爆发则可能导致发行人业绩下滑风险。87 7、募集资金运用风险、募集资金运用风险本次募集资金投资于“新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目”和“本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目” 。虽然公司已对上述募集资金投资项目进行了审慎的可行性论证，认为项目能取得较好的经济效益。但如果未来汽车行业出现重大不利变化，公司本次募集资金投资项目将面临市场开拓的风险，从而导致上述产品的销售无法达到预期的目标。另外，本次募集资金项目建成后，公司固定资产大幅增加，如果募集资金投资项目不能如期达产

15、或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平以抵减因固定资产增加而新增折旧费用，公司将面临短期内净利润下降的风险。（三）财务风险（三）财务风险1 1、存货余额较大存货余额较大导导致的致的存货跌价存货跌价风险风险报告期各期末， 公司存货余额分别为 9,287.20 万元、 8,405.40 万元和 7,933.03万元，占资产总额的比重分别为 15.88%、15.31%及 12.20%，虽然公司实行以销定产为主的生产模式，但随着公司规模的不断扩大，存货余额将相应增加。若产品价格因市场竞争等原因降低，可能导致公司存货出现跌价损失风险。2 2、劳动力成本上升的风险、劳动力成本上升的风险劳动力成本

16、上升已成为中国经济发展的重要趋势。报告期内，公司主营业务成本中直接人工金额分别为 1,371.25 万元、1,450.04 万元及 1,469.22 万元。随着中国经济转型的进一步深化以及人口红利的消失， 公司将面临劳动力成本上升导致的盈利能力下降的风险。3 3、应收账款比重较高导致的坏账损失风险应收账款比重较高导致的坏账损失风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 24,595.58 万元、21,238.46 万元和 25,165.33 万元，占流动资产比例分别为 56.86%、53.18%和 56.84%，占资产总额的比例分别为 42.06%、38.70%和 38.71%，应收账款占资

17、产总额的比例较高。今后，随着公司业务规模的持续增长，应收账款账面余额仍可能继续保持较高的水平。9截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额中账龄在一年以内的占比为 99.87%，且公司各期末对应收款项均计提了相应的坏账准备，客户大多数为信誉状况良好的知名厂商；同时公司制定了较为严格的应收账款管理制度，发生坏账损失的可能性较小。但是如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生不利影响。4 4、短期、短期偿债风险偿债风险汽车线缆行业属于资金密集型产业，对资金需求普遍较大。报告期内，公司流动比率分别

18、为 1.12、1.36 和 1.33，速动比率分别为 0.88、1.07 和 1.09，资产负债率（母公司）分别为 62.41%、55.55%和 57.35%。虽然公司银行资信良好，但如果公司的资产流动性下降， 销售回款期限大幅延长或大量销售货款不能按期收回，公司将面临较大的短期偿债风险。5 5、税收优惠政策变化的风险税收优惠政策变化的风险公司于 2013 年 10 月被认定为高新技术企业，2016 年 11 月通过高新技术企业复审， 有效期为 3 年。 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组公布 关于公布宁波市 2019 年度高新技术企业名单的通知 （甬高企认领20201 号） ，公司通

19、过了高新技术企业认定，取得编号为 GR201933100782 高新技术企业证书，根据企业所得税法及相关规定，2017 年度、2018 年度、2019 年度企业所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴。 此外， 公司还享受研发费用加计扣除的税收优惠政策。报告期内，公司享受的所得税税收优惠额分别为 507.74 万元、533.14 万元和 527.96 万元，占当期净利润的比例分别为 10.29%、8.58%和 8.75%。未来，若公司不能继续通过高新技术企业资格认证， 或者未来国家所得税优惠政策出现不可预测的不利变化，公司将不能享受所得税优惠政策，公司未来盈利能力将遭受不利影响。6 6、本次公开

20、发行即期摊薄回报的风险、本次公开发行即期摊薄回报的风险报告期内，公司净资产收益率分别为 32.06%、27.72%和 21.46%。若公司股票发行成功，发行后净资产将有较大幅度增长，虽然本次募集资金投资项目均经10过科学论证，预期效益良好，但本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间， 而且募集资金投资项目存在项目实施周期， 在短期内难以完全产生效益。如本次公开发行后遇到不可预测的情形， 导致募投项目不能按既定计划贡献利润，公司原有业务未能获得相应幅度的增长， 公司每股收益和净资产收益率等指标有可能出现一定幅度的下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。（四）内控风险（四）内控风险1

21、1、核心技术人员流失的风险、核心技术人员流失的风险掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的重要因素。公司核心技术团队通过多年的研发和实验， 及时响应不同客户提出须符合抗震动、耐摩擦、 适应臭氧、 油污、 高热、 寒冷和电磁辐射等各种环境下的汽车线缆需求。产品的升级更新依赖公司自主培养的富有项目实践经验的管理和技术团队。 虽然公司与核心技术人员均签订了保密协议 ，但若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄，将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。2 2、实际控制人控制不当的风险、实际控制人控制不当的风险本公司实际控制人为林光耀先生、林光成先生和林

22、强先生。截至 2019 年 12月 31 日，林光耀直接持有发行人 4.99%股份、林光成直接持有发行人 1.07%的股份，林强直接持有发行人 0.92%的股份。前述三人通过新协投资持有发行人69.76%的股份，合计控制发行人 88.10%股份。林光耀现任公司董事长、总经理，林光成现任公司董事，林强现任公司副总经理。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。11第二

23、节第二节 股票上市情况股票上市情况一、公司股票发行上市审核情况一、公司股票发行上市审核情况（一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据本上市公告书系根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 等有关法律、法规的规定，按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。（二二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容中国证监会予以注册的决定及其主要内容公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监

24、许可20201587号”文注册同意，内容如下：1、同意卡倍亿首次公开发行股票的注册申请。2、卡倍亿本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，卡倍亿如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。（三）交易所同意股票上市（三）交易所同意股票上市的决定及其的决定及其主要内容主要内容经深圳证券交易所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2020736 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本

25、为 5,523.00 万股（每股面值 1.00 元） ，其中 1,309.7657 万股于 2020 年 8 月 24 日起上市交易，证券简称为“卡倍亿” ，证券代码为“300863” 。二、公司股票上市的相关信息二、公司股票上市的相关信息（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板12（二）上市时间：2020 年 8 月 24 日（三）股票简称：卡倍亿（四）股票代码：300863（五）本次公开发行后总股本：55,230,000 股（六）本次公开发行股票数量：13,810,000 股，全部为公开发行的新股（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：13,097,657 股（八）本次上市的

26、有流通限制及锁定安排的股票数量：42,132,343 股（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前控股股东、持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员所持股份的限售承诺”以及“二、本次发行前控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持股及减持意向承诺”（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前控股股东、持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员所持股份的限售承诺”以及“二、本次发行前控股股东、实际控制人、董事、监事及

27、高级管理人员持股及减持意向承诺”（十二）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下发行部分，摇号抽取网下配售对象中 10%的最终获配账户（向上取整计算）设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。 根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 241 个，这部分账户对应的股份数量为 712,343 股，占网下发行总量的 10.01466329%。（十三）公司股份可上市交易时间项目项目股东名称股东名称本次发行后本次发行后 （未行使超额配未行使超额配售选择权）售选择权）本次发行后本次发行后 （全额行使全额行使超额配售选择权）超额配售选

28、择权）可上市交易日可上市交易日期期（非交易日顺（非交易日顺延）延）持股数持股数(万股万股)占发行后股本占发行后股本比例比例（%）持股数持股数(万股万股)占发行后占发行后股本比例股本比例（%）首次首次公开公开发行发行前已前已新协投资3,360.0060.84-2023年8月24日林光耀206.803.74-2023年8月24日时间102.001.85-2021年8月24日林光成44.200.80-2023年8月24日13发行发行股份股份林强38.000.69-2023年8月24日徐晓巧34.200.62-2021年8月24日安伟展20.000.36-2021年8月24日殷春雨16.500.30-

29、2021年8月24日尤东海15.000.27-2021年8月24日温暐13.500.24-2021年8月24日沈丹13.000.24-2021年8月24日王鹏12.000.22-2021年8月24日丁建军11.000.20-2021年8月24日应卫东11.000.20-2021年8月24日沈于卫11.000.20-2021年8月24日胡永章10.000.18-2021年8月24日陈雯雯10.000.18-2021年8月24日童曙光10.000.18-2021年8月24日朱洪10.000.18-2021年8月24日刘桂华10.000.18-2021年8月24日张迪10.000.18-2021年8

30、月24日万欢10.000.18-2021年8月24日蒋振华8.500.15-2021年8月24日任伟达8.500.15-2021年8月24日陆吉8.000.14-2021年8月24日赵婧7.000.13-2021年8月24日宋平7.000.13-2021年8月24日苏卧麟6.500.12-2021年8月24日魏红淑6.250.11-2021年8月24日朱作德6.000.11-2021年8月24日胡密霜6.000.11-2021年8月24日何晓琴5.550.10-2021年8月24日陈海平5.500.10-2021年8月24日王建帮5.500.10-2021年8月24日葛毅5.500.10-20

31、21年8月24日邬云菊5.000.09-2021年8月24日葛越东5.000.09-2021年8月24日陆军5.000.09-2021年8月24日钱琳5.000.09-2021年8月24日蒋肖君4.500.08-2021年8月24日周春河4.500.08-2021年8月24日吴乔波4.500.08-2021年8月24日黄振4.500.08-2021年8月24日刘开迅3.600.07-2021年8月24日薛峰3.000.05-2021年8月24日王万山3.000.05-2021年8月24日王陆芽3.000.05-2021年8月24日金林娣3.000.05-2021年8月24日戴武生3.000.0

32、5-2021年8月24日蔡悦畅3.000.05-2021年8月24日14赵沛3.000.05-2021年8月24日王睿3.000.05-2021年8月24日林春仙2.000.04-2023年8月24日陆可良2.000.04-2021年8月24日陆怡2.000.04-2021年8月24日励学磊2.000.04-2021年8月24日薛幸春1.900.03-2021年8月24日曹金鑫1.000.02-2021年8月24日项敏1.000.02-2021年8月24日张波0.500.01-2021年8月24日小计小计4,142.0075.00%-首次首次公开公开发行发行股份股份网下无限售股份640.065

33、711.59%-2020年8月24日网下限售股份71.23431.29%-2021年2月24日网上发行股份669.7012.13%-2020年8月24日小计小计1,381.0025.00%-合计合计5,523.00100.00%-（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：东莞证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准三、发行人选择的具体上市标准（一）（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准发行人选择的上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 2.1.2 条第（一）项：最近两

34、年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元。（二二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明卡倍亿 2018 年度和 2019 年度归属于母公司所有者净利润分别为 6,213.58万元和 6,034.96 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,009.57 万元和 5,439.10 万元。公司最近两年净利润均为正且累计超过 5,000 万元。 因此， 公司满足 深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订） 2.1.2条第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。15第三节第三节

35、 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况中文名称：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司英文名称：Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd.发行前注册资本：人民币 4,142 万元发行后注册资本：人民币 5,523 万元法定代表人：林光耀有限公司成立日期：2004 年 3 月 5 日股份公司成立日期：2016 年 6 月 20 日住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区经营范围：汽车电气系统的研发；传感器、电子元器件、汽车部件、电线、电缆的研发、生产和销售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止的进

36、出口的货物与技术除外。主营业务：公司主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售。所属行业：根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司属于“C36 汽车制造业”邮政编码：315611董事会秘书：蔡悦畅电话：0574-65106655传真：0574-65192666互联网网址：http:/电子信箱：二二、发行人董事发行人董事、监事监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况情况16截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员任职及持有公司股票的情况如下：序序号号姓名姓名职务职务任职起止日期任

37、职起止日期直接直接持股持股（万（万股）股）间接持间接持股（万股（万股）股）合计持合计持股数股数（万（万股）股）占发行占发行前总股前总股本的比本的比例例持有持有债券债券情况情况1林光耀董事长、 总经理2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日206.802,049.602,256.4054.48%无2林光成董事2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日44.20504.00548.2013.24%无3徐晓巧董事、 副总经理2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日34.20302.40336.608.13%无4蒋振华董事、 副总经理2019

38、年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日8.50-8.500.21%无5鲍益丰独立董事2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日-无6刘霞玲独立董事2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日-无7赵平独立董事2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日-无8安伟展监 事 会 主席、 职工代表监事2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日20.00-20.000.48%无9戴武生监事2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日3.00-3.000.07%无10冯美芳监事2019 年 5 月 24日至

39、2022 年 5 月23 日-无11蔡悦畅副总经理、董 事 会 秘书2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日3.00-3.000.07%无12苏卧麟财 务 负 责人2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日6.50-6.500.16%无13林强副总经理2019 年 5 月 24日至 2022 年 5 月23 日38.00336.00374.009.03%无注： 林光耀、 林光成、 徐晓巧、 林强分别通过新协投资间接持有公司 2,049.60 万股、 504.00万股、302.40 万股、336.00 万股。三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制

40、人情况（一）发行人（一）发行人控股股东控股股东、实际控制人、实际控制人情况情况17本公司控股股东为新协投资，持有发行人 3,360 万股股份，占公司发行后股本总额的 60.84%，为公司控股股东，该公司基本情况如下：公司名称公司名称新协投资成立时间成立时间2003 年 11 月 18 日出资额出资额400 万元法定代表人法定代表人林光耀统一社会信用代码统一社会信用代码913302267562571484住所住所浙江省宁海县桥头胡街道双林村经营范围经营范围投资管理及相关咨询服务。 （未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）与发行人业务的与发行人

41、业务的关系关系控股发行人及投资管理出资结构出资结构股东名称股东名称股东类型股东类型出资金额出资金额（万元万元） 出资比例出资比例（%）林光耀自然人股东244.0061.00林光成自然人股东60.0015.00林强自然人股东40.0010.00徐晓巧自然人股东36.009.00林春仙自然人股东20.005.00合计合计400.00100.00主要财务数据主要财务数据（万元）（万元）项目项目2019/12/31（2019 年度）年度）总资产6,616.74净资产5,010.47净利润-83.99公司实际控制人为林光耀、林光成和林强，分别直接持有公司本次发行后3.74%、0.80%及 0.69%股份

42、。前述三人通过新协投资控制公司本次发行后 60.84%的股份，合计控制公司本次发行后 66.07%股份，为公司实际控制人。（二（二） 本次发行后公司与控股股东本次发行后公司与控股股东、 实际控制人的股权结构控制实际控制人的股权结构控制关系图关系图18四四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、 员工持股员工持股计划具体情况计划具体情况截至本上市公告书刊登日， 公司不存在本次公开发行申报前已经制定或实施股权激励计划的情况，也不存在本次公开发行申报前实施员工持股计划的情况。五、本次发行前后公司股本结构变动情况五、本次发行前后公司股本结构变动

43、情况本次发行前后公司股本结构变动情况如下：序号序号股东名称股东名称/姓名姓名本次发行前本次发行前本次发行后本次发行后（未行使超未行使超额配售选择权）额配售选择权）限售期限限售期限备注备注持股数量持股数量（股）（股）占比占比 （%）持股数量持股数量（股）（股）占比占比（%）一、限售流通股一、限售流通股1宁波新协投资管理有限公司33,600,00081.1233,600,00060.84自上市之日起锁定36 个月控股股东2林光耀2,068,0004.992,068,0003.74自上市之日起锁定36 个月实际控制人3时间1,020,0002.461,020,0001.85自上市之日起锁定12 个月

44、-4林光成442,0001.07442,0000.80自上市之日起锁定36 个月实际控制人5林强380,0000.92380,0000.69自上市之日起锁定36 个月实际控制人6徐晓巧342,0000.83342,0000.62自上市之日起锁定12 个月-7安伟展200,0000.48200,0000.36-8殷春雨165,0000.40165,0000.30-9尤东海150,0000.36150,0000.27-10温暐135,0000.33135,0000.24-11沈丹130,0000.31130,0000.24-12王鹏120,0000.29120,0000.22-13丁建军110,0

45、000.27110,0000.20-14应卫东110,0000.27110,0000.20-15沈于卫110,0000.27110,0000.20-16胡永章100,0000.24100,0000.18-1917陈雯雯100,0000.24100,0000.18-18童曙光100,0000.24100,0000.18-19朱洪100,0000.24100,0000.18-20刘桂华100,0000.24100,0000.18-21张迪100,0000.24100,0000.18-22万欢100,0000.24100,0000.18-23蒋振华85,0000.2185,0000.15-24任伟达

46、85,0000.2185,0000.15-25陆吉80,0000.1980,0000.14-26赵婧70,0000.1770,0000.13-27宋平70,0000.1770,0000.13-28苏卧麟65,0000.1665,0000.12-29魏红淑62,5000.1562,5000.11-30朱作德60,0000.1460,0000.11-31胡密霜60,0000.1460,0000.11-32何晓琴55,5000.1355,5000.10-33陈海平55,0000.1355,0000.10-34王建帮55,0000.1355,0000.10-35葛毅55,0000.1355,0000.

47、10-36邬云菊50,0000.1250,0000.09-37葛越东50,0000.1250,0000.09-38陆军50,0000.1250,0000.09-39钱琳50,0000.1250,0000.09-40蒋肖君45,0000.1145,0000.08-41周春河45,0000.1145,0000.08-42吴乔波45,0000.1145,0000.08-43黄振45,0000.1145,0000.08-44刘开迅36,0000.0936,0000.07-45薛峰30,0000.0730,0000.05-46王万山30,0000.0730,0000.05-47王陆芽30,0000.07

48、30,0000.05-48金林娣30,0000.0730,0000.05-49戴武生30,0000.0730,0000.05-50蔡悦畅30,0000.0730,0000.05-51赵沛30,0000.0730,0000.05-52王睿30,0000.0730,0000.05-53林春仙20,0000.0520,0000.04自上市之日起锁定36 个月实际控制人亲属54陆可良20,0000.0520,0000.04自上市之日起锁定12 个月-55陆怡20,0000.0520,0000.04-56励学磊20,0000.0520,0000.04-57薛幸春19,0000.0519,0000.03-

49、2058曹金鑫10,0000.0210,0000.02-59项敏10,0000.0210,0000.02-60张波5,0000.015,0000.01-61网下限售股份-712,3431.29自上市之日起锁定6 个月-小计小计41,420,00010042,132,34376.29-二、无限售流通股二、无限售流通股无限售流通股-13,097,65723.71-小计小计-13,097,65723.71-合计合计41,420,00010055,230,000100-发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。六、本次发行后公司前十名股东情况六、本次发行后公司前十

50、名股东情况本次发行结束后上市前，公司股东总数为 15,746 名，本次发行后公司前十名股东持股情况如下：序序号号股东名称股东名称持股持股数量数量（股）（股）持股比例持股比例(%)限售期限限售期限1宁波新协投资管理有限公司33,600,00060.84自上市之日起锁定 36 个月2林光耀2,068,0003.743时间1,020,0001.85自上市之日起锁定 12 个月4林光成442,0000.80自上市之日起锁定 36 个月5林强380,0000.696徐晓巧342,0000.62自上市之日起锁定 12 个月7安伟展200,0000.368殷春雨165,0000.309尤东海150,0000