奥精医疗：奥精医疗首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、1 奥精医疗科技股份有限公司奥精医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 特别提示特别提示 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可20211219 号）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
2、向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 3,333.3334 万股。初始战略配售发行数量为 4,999,999 股，占本次发行总数量的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 4,708,819 股，占发行总量的 14.13%，初始战略配售与最
3、终战略配售股数的差额 291,180 股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后， 网上网下回拨机制启动前， 网下发行数量为 20,124,515 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上发行数量为 8,500,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 28,624,515 股。 本次发行价格为本次发行价格为 16.43 元元/股。股。 2 根据 奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）和奥精医疗科技股份有限公司首次公开发
4、行股票并在科创板上市发行公告 （以下简称“ 发行公告”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,763.54倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节， 将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,862,500 股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 17,262,015 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.31%，网上最终发行数量为 11,362,500 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为
5、0.02806245%。 本次发行本次发行缴款环节缴款环节的重点事项的重点事项，敬请投资者重点关注，主要，敬请投资者重点关注，主要如下：如下： 1、网下获配投资者应根据奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于 2021 年 5 月 13 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣
6、金费率为本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金。配售对象的新股配售经纪佣金金额额=配售对象最终获配金额配售对象最终获配金额0.50%（四舍五入精确至分）。（四舍五入精确至分）。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 5 月 13 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
7、资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 2、本次、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资3 产管理产品产管理产品（简称简称“公募产品公募产品”）、）、全国社会保障基金全国社会保障基金（简称简称“社保基金社保基金”）、）、基本基本养老保险基金养老保险基金（简称简称“养老金养老金”）、）、根据根据企业年金基金管理办法企业年金基金管理办法设立
8、的企业年设立的企业年金基金金基金（简称简称“企业年金基金企业年金基金）”、符合符合保险资金运用管理办法保险资金运用管理办法等相关规定的等相关规定的保险资金保险资金（以下简称以下简称“保险资金保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的的最终获配最终获配账户 （向上取整计算） 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行账户 （向上取整计算） 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在个月。前述配售对象账户将在2021年年5月月14日日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中
9、的网下投资者管理的配售对象账户日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。 网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法， 按照网下投资者最终获配流通。 网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法， 按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号， 每一个获配对象获配一个编号。户数的数量进行配号， 每一个获配对象获配一个编号。 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 3、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数
10、量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 主承销商将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债
11、券与可交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果一、网上摇号中签结果 根据发行公告，发行人和主承销商于2021年5月12日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了奥精医疗首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进4 行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 0873，5873 末“5”位数 24096，36596，49096，61596，74
12、096，86596，99096，11596 末“7”位数 0480191，2480191，4480191，6480191，8480191，6806757 末“8”位数 60312681，76311222 凡参与网上发行申购奥精医疗A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有22,725个，每个中签号码只能认购500股奥精医疗A股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况（一）网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法（证监会令第144号）上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921号
13、）上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946号）科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148号）科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2019149号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于2021年5月11日 （T日） 结束。 经核查确认， 发行公告披露的400家网下投资者管理9,183个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量8,891,750万股。 （二）网下初步配售结果（二）网下
14、初步配售结果 根据发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 5 投资者类别投资者类别 有效申购股有效申购股数（万股数（万股) 占网下有占网下有效申购数效申购数量的比例量的比例 配售数量配售数量（股）（股） 获配数量占获配数量占网下发行总网下发行总量的比例量的比例 各类投资者配售各类投资者配售比例比例 A 类投资者 4,619,310 51.95% 12,211,753 70.74% 0.02643501% B 类投资者 21,660 0.24% 56,951 0.33% 0.02629947% C 类投资者 4,25
15、0,780 47.81% 4,993,311 28.93% 0.01174820% 合计合计 8,891,750 100.00% 17,262,015 100.00% 注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响 其中余股963股按照发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则配售给“同泰慧利混合型证券投资基金”。 以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。 三、网下配售摇号抽签三、网下配售摇号抽签 发行人与主承销商定于2021年5月14日 （T+3日） 上午在上海市浦东新区东方路778
16、号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年5月17日（T+4日）在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告中公布网下限售账户摇号中签结果。 四、战略配售最终结果四、战略配售最终结果 发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为16.43元/股，本次发行总规模为54,766.67万元。 依据上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000万元，华泰创新投
17、资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币4,000万元，本次获配股数1,666,666股，获配金额27,383,322.38元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商将在2021年5月17日（T+4日）之前，依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。 6 华泰奥精医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计5,023.25万元，共获配3,042,153股，获配金额为49,982,573.79元，对应配售经纪佣金为249,912.87元。初始缴款金额超过最终获配股数对应认购资金及战略配售经纪佣金的多余款项，保荐机构（主承销商）
18、将在2021年5月17日（T+4日）之前依据华泰奥精医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划缴款原路径退回。 综上，本次发行战略配售的最终情况如下： 投资者全称投资者全称 获配数量获配数量（股）（股） 获配金额获配金额 （元（元, ,不含佣不含佣金）金） 新股配售经新股配售经纪佣金纪佣金 （元）（元） 限售期限限售期限 （月）（月） 华泰创新投资有限公司 1,666,666 27,383,322.38 0 24 华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 3,042,153 49,982,573.79 249,912.87 12 合计合计 4,708,819 77,365,896
19、.17 249,912.87 - 五、五、保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商）联系方式联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问， 请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）： 华泰华泰联合证券有限责任公司联合证券有限责任公司 联系地址： 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座 6 层 法定代表人： 江禹 电话： 010-56839453 传真： 010-56839500 联系人： 股票资本市场部 发行人：奥精医疗科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2021 年 5 月 13 日 附表：网下投
20、资者初步配售明细表附表：网下投资者初步配售明细表序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量（万股）初步配售数量（股）获配金额（元）经纪佣金（元）合计应缴（元）分类1同泰基金管理有限公司同泰慧利混合型证券投资基金D8902008899903,58058,819.40294.1059,113.50A2同泰基金管理有限公司同泰慧盈混合型证券投资基金D8901969836401,69127,783.13138.9227,922.05A3睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金D8902071249902,61742,997.31214.9943,212.30A4睿远基金管理有限公司
21、睿远成长价值混合型证券投资基金D8901689729902,61742,997.31214.9943,212.30A5华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8902647029902,61742,997.31214.9943,212.30A6华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金D8902608059902,61742,997.31214.9943,212.30A7华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金D8902636599902,61742,997.31214.9943,212.30A8华
22、泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金D8902607409902,61742,997.31214.9943,212.30A9华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金D8902587199902,61742,997.31214.9943,212.30A10华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金D8902574209902,61742,997.31214.9943,212.30A11华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金D8902527059902,61742,997.31214.99
23、43,212.30A12华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金D8902500389902,61742,997.31214.9943,212.30A13华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金D8902448259902,61742,997.31214.9943,212.30A14华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金D8902399519902,61742,997.31214.9943,212.30A15华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金D8902374129902,61742
24、,997.31214.9943,212.30A16华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金D8902332569902,61742,997.31214.9943,212.30A17华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金D8902242499902,61742,997.31214.9943,212.30A18华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金D8902101439902,61742,997.31214.9943,212.30A19华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金D8901999319902,6174
25、2,997.31214.9943,212.30A20华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金D8901971759902,61742,997.31214.9943,212.30A21华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金D8901907259902,61742,997.31214.9943,212.30A22华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金D8901461249902,61742,997.31214.9943,212.30A23华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金D89
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