恒玄科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告.PDF

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1、1 恒玄科技（上海）股份有限公司恒玄科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示特别提示 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见 （证监会公告20192 号） 、 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号 ） （以下简称“管理办法”） 、科创板首次公开发

2、行股票注册管理办法（试行） （证监会令第 153 号 ） ，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 （上证发201921 号） （以下简称“实施办法”） 、 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发 2019 46 号）（以下简称“ 业务指引”） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发201840 号） （以下简称“网上发行实施细则”） 、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号） （以下简称“网下发行实施细则”） ，中国证券业协会颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发201914

3、8 号） （以下简称“业务规范”） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“网下投资者管理细则”）以及科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2019149号） （以下简称“科创板网下投资者管理细则”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“上交所网下申购平台” ）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http:/）2 公布的网下发行实施细则等相关规定。 特

4、别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下所网下 IPO 系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下：系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下： （1）就同一次科创板）就同一次科创板 IPO 发行，网下发行，网下 IPO 系统至多记录同一网下投资者系统至多记录同一网下投资者提交的提交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象次初步询价报价记录。网下

5、投资者为拟参与报价的全部配售对象录入录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交全部报价记录后，应当一次性提交。提交 2 次报价记录的，以第次报价记录的，以第 2 次提交的报次提交的报价记录为准。价记录为准。 （2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应在第应在第 2 次提交的页面填写次提交的页面填写“报价修改理由报价修改理由” 。系统记录。系统记录“报价修改理由报价修改理由” ，作为监，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。 网下投资者申报

6、价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为 10万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 10 万股的部分必须是 10 万股的整数倍， 每个配售对象的拟申购数量不得超过 840 万股。 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 840 万股，约占网下初始发万股，约占网下初始发行数量的行数量的 50.00%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参

7、与初步询价加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在申购平台填报的构（主承销商）及在申购平台填报的 2020 年年 11 月月 23 日（日（T-8 日）的资产规模日）的资产规模或资金规模。或资金规模。 保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金

8、规模申购应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。的，则该配售对象的申购无效。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”） 、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织。3 战略配售在中信建投证券处进行； 初步询价及网下发行通过

9、上交所网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。特别提醒网下投资者注意的是，为进特别提醒网下投资者注意的是，为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力，遵循独立、客观、诚信的原一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力，遵循独立、客观、诚信的原则，在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格，上交所网下申购电子平台则，在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格，上交所网下申购电子平台在现有的资产规模承诺中新增关于审慎报价的相关承诺。在现有的资产规模承诺中新增关于审慎报价的相关承诺。 本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投以及其他战略投资者组成，战略配售相关情况详见“二、战略配售”

10、 。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计网下不再进行累计投标询价。投标询价。 3、 网下发行对象：、 网下发行对象： 本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 4、 初步询价：、 初步询价： 本次发行初步询价时间为2020年11月30日 （T-3日） 9:30-15:00。在 上 述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所网下申购平台（https:/ 参与询价

11、的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报报价，每价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。个。 初步询价时， 同一网初步询价时， 同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的的 20%。 网下投资者申报价格的最小变动单位为网下投资者

12、申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为象最低拟申购数量设定为 10 万股万股，拟申购数量最小变动单位设定为，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 10 万万股的部分必须是股的部分必须是 10 万股万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 840 万股万股。 特别提示一：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严特别提示一：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并

13、严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或对象资产规模证明材料以及配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模，确保其在配售对象资产规模汇总表中填写的总资产数据应与其资金规模，确保其在配售对象资产规模汇总表中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。其中，公募基金、基金专户、资提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金产管理计划、私募基金（含期货公司及其资管子公司产品

14、）（含期货公司及其资管子公司产品）等产品以初步询价等产品以初步询价4 日前第五个工作日（日前第五个工作日（2020 年年 11 月月 23 日日，T-8 日）的产品总资产为准；自营投资日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至 2020 年年 11 月月 23 日日，T-8 日）为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明日）为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的配机构公章。如出现配售对象拟申购金额超

15、过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模售对象资产规模证明材料以及配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模的情形，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，或资金规模的情形，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。并报送中国证券业协会。 网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信建投证券网下投资者网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信建投证券网下投资者管理管理系统上系统上传的资产规模证明材料及填传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产

16、规模或资金规模与在上交所网下模或资金规模与在上交所网下 IPO 申购平台提交的数据一致；若不一致，所造申购平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。成的后果由网下投资者自行承担。 特别提示二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，特别提示二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模， 上交所在网下便于核查科创板网下投资者资产规模， 上交所在网下 IPO 申购平台上新增了资申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作： 初步询价前，投资者须在上交所网

17、下初步询价前，投资者须在上交所网下 IPO 申购平台（申购平台（https:/ 内如实填写截至） 内如实填写截至 2020 年年 11 月月 23 日日 （T-8 日） 的资产规模或资金日） 的资产规模或资金规模，规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商提交的资产规模或资金投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。规模证明材料中的金额保持一致。 投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规

18、模或资金规模。其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 投资者在上交所网下投资者在上交所网下 IPO 申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：是： （1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初询录入阶段。询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉， 将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格 初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金

19、额（拟申购价格 拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。 特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，5 促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下所网下 IPO 系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下：系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下： 1）就同一次科创板）就同一次科创板 IPO

20、发行，网下发行，网下 IPO 系统至多记录同一网下投资者提系统至多记录同一网下投资者提交的交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交部报价记录后，应当一次性提交。提交 2 次报价记录的，以第次报价记录的，以第 2 次提交的报价次提交的报价记录为准。记录为准。 2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应在第应在第 2 次次提交的页面填写提交的页面填写“报价修改理由报价修改理由”。系统

21、记录。系统记录“报价修改理由报价修改理由”，作为，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。 （2）投资者应在初询报价表格中填写）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购资产规模是否超过本次发行可申购金额上限金额上限”和和“资产规模（万元）资产规模（万元）”。 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格 840 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额； 对于资

22、产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。 投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。不存在超资产规模申购的情形。 5 5、本次网下发行每个配售对象的申购本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为股数上限为 840 万股，占网下初始发万股，占网下初始发行数量的行数量的 50.00%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，。网下投资者及其管理的配

23、售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在上交所网下构（主承销商）及在上交所网下 IPO 申购平台填报的申购平台填报的 2020 年年 11 月月 23 日日（T-8日）的资产规模或资金规模。日）的资产规模或资金规模。 6、网下剔除比例规定：、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的

24、网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对6 象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可不再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及

25、拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”） 、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”） 、基本养老保险基金（以下简称“养老金”） 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”） 、符合保险资金运用管理暂行办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值， 审慎合理确定发行价格、 最终发行数量、

26、有效报价投资者及有效拟申购数量。 发行人和保荐机构 （主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商） 事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请北京德恒律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证， 并将对网下投资者资质、 询价、 定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。 7、延迟发行安排：、延迟发行安排：初步询价结束后，如果发行

27、人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超出恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 （以下简称“发行公告”）中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和主承销商将： （1）若超出比例不高于 10%的，在申购前至少 5 个工作日发布恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 （以下简称“ 投资风险特别公告 ” ） （2）若超出比例超过 10%且不高于 20%的，在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上投资风险特别公告 ； （3）若超出比例高于

28、 20%的，在申购前至7 少 15 个工作日发布 3 次以上投资风险特别公告 。 8、网上网下申购无需交付申购资金：网上网下申购无需交付申购资金：投资者在 2020 年 12 月 3 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 12 月 3 日（T 日） ，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。2020 年 12 月 2 日（T-1 日）公告的发行公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对

29、象录入申购记录。 申购记申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量，录中申购价格为确定的发行价格，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。且不超过网下申购数量上限。 9、新股配售经纪佣金：、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。 本次发行向战略投资者和网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为 0.5%，配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数 发行价 0.

30、5%。投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确到分） 。 10、限售期安排：、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）应当账户（向上取整计算）应当承承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行

31、并上市之日起 6 个月。个月。前述配售对象账户将在前述配售对象账户将在 2020 年年 12 月月 8 日日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以日）通过摇号抽签方式确定（以下简称下简称“网下配售摇号抽签网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行

32、配号，每一个获配对象获配一个编号。获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。 参与本次网下发行的所有投资者均需通过中信建投证券网下投资者管理系参与本次网下发行的所有投资者均需通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交网下投资者参与科创板新股网下统在线提交网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函及相关核询价与配售的承诺函及相关核查资料。 网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函要求，网下投查资料。 网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与

33、本次发行初步询价8 并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起行并上市之日起 6 个月。个月。 战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售” 。 11、市值要求、市值要求：以初步询价开始前两个交易日 2020 年 11 月

34、 26 日（T-5 日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份股股份和非限售存托凭证日均市值应为和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上；其他参与本次发行的初万元（含）以上；其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售所持有

35、上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元 （含）万元 （含）以上。以上。市值计算规则按照网下发行实施细则执行。网下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。 持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。在机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。在 2020 年年 12 月月 1 日日（T-2日）前日）前 20 个交易日（含个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限售日）日均持有上

36、海市场非限售 A 股股份和非限售存股股份和非限售存托凭证总市值（以下简称托凭证总市值（以下简称“市值市值”）达到）达到 10,000 元以上（含）的投资者才能参与元以上（含）的投资者才能参与新股申购，每新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售购上限不得超过按其持有上海市场非限售 A 股及非限售存托凭证市值计算的可股及非限售存托凭证

37、市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行股数的千分之一行股数的千分之一，即最高不得超，即最高不得超过过 7,000 股股。投资者持有市值的计算标准具体请参见网上发行实施细则的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。 12、自主表达申购意愿：、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 13、本次发行回拨机制：本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后， 将根据网上申购情况于 2020 年 12 月 3 日 （T 日） 决定是否启动回拨机制，对网

38、下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。 14、 获配投资者缴款与弃购股份处理：、 获配投资者缴款与弃购股份处理： 网下投资者应根据 恒玄科技 （上海）9 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”） ，于 2020年 12 月 7 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应的新股配售经纪佣金应当于 2020 年 12 月 7 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如

39、同日网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 7 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网

40、下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。 15、中止发行情况：、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 发行人和保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十、中止发行情况”。 16、 有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参

41、与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 17、本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及者面临较大的市场风险。投资者应充

42、分了解科创板市场的投资风险及恒玄科恒玄科技（上海）股份有限公司技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 （以下（以下简称简称“招股意向书招股意向书”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。 10 18、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。 投资者一旦提交报价， 保荐机构 （主承销商） 视为该投资者承诺：投资者参与本次报

43、价符合法律法规和本公告的规定， 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示重要提示 1、恒玄科技首次公开发行不超过 3,000.00 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”） 的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可20202752 号） 。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券。发行人股票简称为“恒玄科技”，扩位简称为“恒玄科技”，股票代码为 688608，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787608。 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订）

44、 ，恒玄科技所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。 2、本次拟公开发行股票 3,000.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 12,000.00 万股。 其中，初始战略配售发行数量为 600.00 万股，占本次发行数量的 20%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、 本次发行回拨机制”的原则进行回拨。 网下初始发行数量为 1,680.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 720.00 万股，占扣除初始战略配售数量后

45、发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、初初步询价期间为步询价期间为 2020 年年 11 月月 30 日日（T-3 日）的日）的 9:30-15:00。在上述时。在上述时间内，投资者可通过上交所网下申购电子平台填写、提交申购价格和拟申购数间内，投资者可通过上交所网下申购电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一填写、提量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一填写、提交申购价格和拟申购数量，并自行承担相应的法律责任。交申购价

46、格和拟申购数量，并自行承担相应的法律责任。 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟11 申购股数，且只能有一个报价。 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。每个配售对象每次只能提交一笔报价。 4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购平台网址为：https:/ 通过上交所网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http:/）服务IPO 业务专栏中的网下

47、发行实施细则 网下 IPO 申购平台用户操作手册（申购交易员分册） 等相关规定。 5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2020 年 11 月27 日（T-4 日） ）的中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 中信建投证券已根据 管理办法 业务规范 网下投资者管理细则 及 科创板网下投资者管理细则等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的投资者标准”

48、。 只有符合中信建投证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能只有符合中信建投证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。参与本次发行的初步询价。 不符合相关标准而参与本次初步询价的， 须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购平台中将其报价设定为无效，并在发行公告中披露相关情况。 参与本次网下发行的所有投资者均需通过中信建投证券网下投资者管理系参与本次网下发行的所有投资者均需通过中信建投证券网下投资者管理系统（统（https:/）在线提交网下投资者参与科创板新股网下询价与）在线提交网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函及

49、相配售的承诺函及相关核查资料。 网下投资者参与科创板新股网下询价与配售关核查资料。 网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。的承诺函要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限象

50、账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限12 为自发行人首次公开发行并上市之日起为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。个月。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名