浙江新能：浙江新能首次公开发行股票发行安排及初步询价公告.PDF

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1、1 浙江省新能源投资集团股份有限公司浙江省新能源投资集团股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） ：财通证券财通证券股份有限公司股份有限公司 特别提示特别提示 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能” 、 “发行人”或“公司” ）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会” ） 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“ 管理办法 ” ） 、 首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 173 号） 、中国证券业协会（以下简称“协会” ） 首次公开

2、发行股票承销业务规范 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 业务规范 ” ） 、 首次公开发行股票配售细则 （中证协发2018142 号） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 管理细则 ” ） ，以及上海证券交易所（以下简称“上交所” ） 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发201840 号）（以下简称“ 网上发行实施细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号） （以下简称“ 网下发行实施细则 ” ）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申

3、购电子化平台（以下简称“申购平台” ）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（http:/）公布的网下发行实施细则等相关规定。 敬请投资者敬请投资者重点重点关注关注本次发行在本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面弃购股份处理等方面的的规定规定，具体内容具体内容如下如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年年 4 月月 15 日日（T 日）日） ，其，其中，网下申购时间为中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为，网上申购时间为

4、 9:30-11:30，13:00-15:00。投投资者在资者在 2021 年年 4 月月 15 日日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、初步询价结束后，发行人和财通证券股份有限公司（以下简称“财通初步询价结束后，发行人和财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券” 、 “保荐机构（主承销商） ”或“主承销商” ）根据剔除无效报价后的询价证券” 、 “保荐机构（主承销商） ”或“主承销商” ）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有结果，对所有配售对象的配售对象的报价按照报价按照拟申购拟申购价格由高到低、同一价格由高到低、同一拟申购价格拟申

5、购价格上按上按2 配售对象的配售对象的拟拟申购数量由小到大、同一申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购价格同一拟拟申购数量上按申报时申购数量上按申报时间间（以上交所（以上交所申购平台申购平台显示的申报时间及编号为准）显示的申报时间及编号为准）由后到由后到前前的顺序排序，剔的顺序排序，剔除除拟申购总量中报价最高的部分拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总，剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同相同时，对时，对该价格上的申报该价格上的申报可可不不再剔除，剔除比例可低于再剔除，剔除比例

6、可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 若本次发行定价对应市盈率高于若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率同行业上市公司二级市场平均市盈率，发，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其代其进行进行新股申购新股申购。 4、网下

7、投资者应根据、网下投资者应根据浙江省新能源投资集团股份有限公司浙江省新能源投资集团股份有限公司首次公开发首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称告 （以下简称“ 网下初步配售结网下初步配售结果及网上中签结果果及网上中签结果公告公告 ” ） ，于，于 2021 年年 4 月月 19 日日（T+2 日）日）16:00 前，按最终前，按最终确定的发行价格与确定的发行价格与初步配售初步配售数量数量，及时足额缴纳新股认购资金。及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，同

8、日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只如只汇一笔总汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。自行承担。 网上投资者申购新股中签后网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行公告履行资金交收资金交收义务，确保其资金账户在义务，确保其资金账户在 2021 年年 4 月月 19 日日（T+2 日）日）日日终有足额的新股认购资金终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关者所

9、在证券公司的相关规定规定。 网下和网上投资者放弃网下和网上投资者放弃认购部认购部分的股分的股份份由由主承销商主承销商包销。包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见排进行信息披露。具体中止条款请见“十一十一、中、中止发行情况止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及、有效报价网下投资者未参与申购或者获

10、得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。报中国证券业协会备案。根据管理细则的要求，网下投资者或配售对象在根据管理细则的要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现业务规范第四十五条一个自然年度内出现业务规范第四十五条和第四十六条所规定的一种情形和第四十六条所规定的一种情形3 的，协会将其列入黑名的，协会将其列入黑名单六个单六个月；网月；网下下投资者或配售对投资者或配售对象在一个自象在一个自然年度内出然年度内出现业务规范第四十五条和第四十六条所规定的单

11、种情形两次（含）以上或现业务规范第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出一个自然年度内首次出现现业务规范第四十五条第（九）项“提供有效报价业务规范第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上

12、市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。交整改报告的，可免予一次处罚。 网上投资者连续网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签但未次中签但未足额缴款的情形时， 自结足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其算参与人最近一次申报其放弃放弃认购认购的的次次日起日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。购。 7、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或、配售对象应遵守行业监管要求

13、，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。资金规模。 8、本次发行前、本次发行前发行人发行人每股净资产为每股净资产为 3.51 元元/股股（按本次按本次公开发行前最近一公开发行前最近一期经审计的期经审计的归属于母公司所有者归属于母公司所有者的净资产的净资产除以除以本次发行前总股本计算本次发行前总股本计算）。 9、发发行人行人 2020 年度实现营业收入年度实现营业收入 234,651.42 万元，较上年万元，较上年增加增加 11.61%，主要系在水电收入下滑情况下光伏发电收入上升，水电收入下滑系受降水减少主要系在水电收入下滑情况下光伏发电收入上升，水电收入下滑系受降水减少影响， 光伏发电收入

14、上升则系影响， 光伏发电收入上升则系控股装控股装机容机容量上量上升所升所致。致。 发行人发行人 2020 年度归属于年度归属于母公司股东的净利润为母公司股东的净利润为 28,372.03 万元，较上年万元，较上年减少减少 30.38%；扣除非经常损益；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为后归属于母公司股东的净利润为 24,311.41 万元，较上年万元，较上年减少减少 37.16%，主要原，主要原因是：虽然光伏发电控股装机容量大幅增加，但权益装机容量增幅较小，对归因是：虽然光伏发电控股装机容量大幅增加，但权益装机容量增幅较小，对归属于母公司股东的净利润影响较小；受降水减少影响，水电收入大

15、幅下降，而属于母公司股东的净利润影响较小；受降水减少影响，水电收入大幅下降，而水电业务成本以固定成本和半固定成本为主，收入的减少直接导致净利润大幅水电业务成本以固定成本和半固定成本为主，收入的减少直接导致净利润大幅下降下降。 公司财务报告的审计截止日为公司财务报告的审计截止日为 2020 年年 12 月月 31 日。日。公司预计公司预计 2021 年一季年一季度营业收入为度营业收入为 44,704.17 万万元至元至 45,163.17 万元，同比减少万元，同比减少 1.64%至至 2.64%，归，归属于母公司股东的净利润为属于母公司股东的净利润为 2,166.88 万元至万元至 2,400.

16、88 万元，同比减少万元，同比减少 1.54%至至增加增加 9.09%，扣除非经常性损益后归属，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为于母公司股东的净利润为 1,959.67 万元万元至至 2,193.67 万元， 同比减少万元， 同比减少 8.15%至增加至增加 2.82%。 公司预计公司预计 2021 年一季度营业年一季度营业4 收入较上年同期下降，主要原因是一季度浙江省整体降水较弱，部分地区出现收入较上年同期下降，主要原因是一季度浙江省整体降水较弱，部分地区出现多年一遇的干旱，其中公司位于丽水的主要水电子公司浙江浙能北海水力发电多年一遇的干旱，其中公司位于丽水的主要水电子公司浙江浙

17、能北海水力发电有限公司受影响较大。由于公司的浙能宁夏中卫香山有限公司受影响较大。由于公司的浙能宁夏中卫香山 120MW 风风电项电项目、目、五家五家渠浙能新能源六师北塔山牧场渠浙能新能源六师北塔山牧场 100MW 风电风电项目、 海西华汇大柴旦项目、 海西华汇大柴旦 50MW 风电风电建设项目等风力发电项目于建设项目等风力发电项目于 2020 年底并网发电，年底并网发电，2021 年一季度产生的效益在年一季度产生的效益在一定程度上抵减了水电业务的下滑。一定程度上抵减了水电业务的下滑。2021 年一季度公司经营情况基本稳定，上年一季度公司经营情况基本稳定，上述业绩预计情况未经审计机构审计或审阅，

18、不构成公司盈利预测或业绩承诺，述业绩预计情况未经审计机构审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 特此提醒投资者特此提醒投资者关关注注发行人业绩发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决波动风险，审慎报价，理性参与决策。策。 10、投资者需、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，各项内容，知悉本次发行的知悉本次发行的定价原则定价原则和配售原则，在提交和配售原则，在提交报价报价前应前应确保确保不属于不属于禁止禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未参与网

19、下询价的情形，并确保其申购数量和未来来持股情况符合相关持股情况符合相关法律法法律法规及主管部规及主管部门的规定。门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。后果由投资者自行承担。 有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。 重要重要提示提示 1、浙江新能首次公开发行不超过20,800万股人民币普通股（A股）（

20、以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可20211118号文核准。本次发行的保荐机构 （主承销商） 为财通证券股份有限公司。 发行人的股票简称为 “浙江新能”，股票代码为“600032”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“730032”。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），浙江新能所处行业为“D44电力、热力生产和供应业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发行” ）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社

21、会公众5 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和财通证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价，且发行价格不低于发行前发行人最近一期经审计的每股净资产。按发行人 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前总股本计算的每股净资产为 3.51 元/股。初步询价及网下发行由财通证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购电子化平台网址为：https:/ 通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅

22、上交所网站(http:/)-服务-IPO 业务专栏-IPO 规则及通知-主板中的网下发行实施细则、网下 IPO 系统用户手册_申购交易员分册等相关规定。 3、本次发行数量为20,800万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。本次发行后公司总股本为208,000万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为10.00%。 本次发行网下初始发行数量为 14,560 万股，占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行数量为 6,240 万股，占本次发行总量的 30.00%。 4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的

23、个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。 网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2021 年 4 月 8 日（T-5 日） ）的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 财通证券已根据管理办法 、 业务规范等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参二、投资者参与网下询价的与网下询价的相关安相关安排排” 。 只有符合财通证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在浙江省新能源投资集团

24、股份有限公司首次公开发行股票发行公告 （以下简称“ 发6 行公告 ” ）中披露相关情况。 提请提请投投资者资者注意，注意，主承销商主承销商将在初将在初步询步询价价及配售前对网下投资者是否及配售前对网下投资者是否存在存在禁止性情形进行核查禁止性情形进行核查，并要，并要求求网下投资网下投资者提供者提供符符合合要求的要求的承诺函和承诺函和关联方基关联方基本信息表本信息表等等材材料料。如网。如网下投资下投资者拒绝配合核查或其提供的材者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其料不足以排除其存在禁止性情形的，存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的或经核查不符合配售资格的，主承销商主承销商将拒绝其参与初步

25、将拒绝其参与初步询价询价及及配售。配售。 5、发行人及主承销商将于 2021 年 4 月 14 日（T-1 日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 4 月 13 日（T-2 日）刊登的浙江省新能源投资集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告 。 本次发行不举办网下路演推介会。 6、本次发行初步询价时间为 2021 年 4 月 9 日（T-4 日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。 7、初步询价期间，网下投资者

26、及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。 综合考虑本综合考虑本次网下初始发次网下初始发行行数量及数量及财通证券财通证券对对发发行人的估值情况，行人的估值情况，主承销主承销商商将网下投资将网下投资者管者管理的理的每每个个配配售对象最低拟申购数量设定售对象最低拟申购数量设定为为 500 万股万股，拟申购，拟申购数量最小变动单位设定为数量最小变动单

27、位设定为 10 万股， 即网下投资万股， 即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购者管理的每个配售对象的拟申购数量超过数量超过 500 万股万股的部分必须是的部分必须是 10 万股的整数万股的整数倍倍，且不超过，且不超过 1,500 万股万股。 8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格” 确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构（主承销商）将于 2021 年 4 月 14 日（T-1 日）刊登的发行公告中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。 9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中

28、的一种方式进行申购。7 凡参与网下初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。 10、本次发行的网下申购时间为 2021 年 4 月 15 日（T 日）9:30-15:00，网上申购时间为 2021 年 4 月 15 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。 12、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则”。 13、本次网上、网下发行的

29、股票无流通限制及锁定安排。 14、网下投资者存在下列情形的，一经发现，财通证券将及时向中国证券业协会报告： （1）使用他人账户报价； （2）投资者之间协商报价； （3）同一投资者使用多个账户报价； （4）网上网下同时申购； （5）与发行人或承销商串通报价； （6）委托他人报价； （7）无真实申购意图进行人情报价； （8）故意压低或抬高价格； （9）提供有效报价但未参与申购； （10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价； （11）机构投资者未建立估值模型； （12）其他不独立、不客观、不诚信的情形； （13）不符合配售资格； （14）未按时足额缴付认购资金； （15）

30、获配后未恪守持有期等相关承诺的； （16）中国证券业协会规定的其他情形。 15、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本8 次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 4 月 7 日（T-6 日）登载于上交所网站（http:/）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、本次发行的重要日一、本次发行的重要日期安排期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 2021 年 4 月 7 日 周三 刊登招股意向书摘要 、 发行安排及初步询价公告等相关公告与文件 网下投资者向财通证券提交核查资料 T-5 日 2021 年 4 月 8

31、 日 周四 网下投资者向财通证券提交核查资料（当日中午 12:00 截止） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午 12:00 截止） T-4 日 2021 年 4 月 9 日 周五 初步询价（9:30-15:00，通过网下申购电子化平台） 初步询价截止日 T-3 日 2021 年 4 月 12 日 周一 主承销商开展网下投资者核查 T-2 日 2021 年 4 月 13 日 周二 刊登网上路演公告 确定发行价格，确定有效报价投资者及其可申购数量 T-1 日 2021 年 4 月 14 日 周三 刊登发行公告 、 投资风险特别公告 网上路演 T 日 2021 年 4 月 15 日

32、周四 网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购日（9:30-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2021 年 4 月 16 日 周五 刊登网上发行申购情况及中签率公告 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2021 年 4 月 19 日 周一 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网上中签投资者缴款 （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点 16:00） T+3 日 2021 年 4 月 20 日 周二 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最

33、终配售结果和包销金额 T+4 日 2021 年 4 月 21 日 周三 刊登发行结果公告 注：1、T 日为网上、网下发行申购日； 9 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、主承销商将及时公告，修改本次发行日程； 3、 若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率， 发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告； 4、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 二二、投

34、资者参与网下询价的相关安排投资者参与网下询价的相关安排 （一）参（一）参与与网下询价的网下询价的投资者投资者标准标准 参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件： 1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔

35、离的除外。 3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 4、监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。 5、参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在以初步询价开始日前两个交易日 2021 年 4 月 7 日（T-6 日）为基准日的前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，以初步询价开始日前两个交易日 2021 年 4

36、月 7 日（T-6 日）为基准日的前 20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。 6、网下投资者指定的配售对象不得为债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取10 一、二级市场价差为目的申购新股的证券投资产品。 7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划和保险机构资产管理产品，须在 2021 年 4 月 8日（T-5 日）中午 12:00 前完成备案

37、。 8、中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，应在 2021 年 4 月 8 日（T-5 日）中午 12:00 前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 9、下列机构或人员将不得参与本次网下发行： 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管

38、理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； 第、项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、 实际控制人、董

39、事、监事、高级管理人员。 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。 在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构或人员。 11 第、项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。 10、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。资金规模。 符合以上条件且在 2021 年 4 月 8 日（T-5 日）12:00 前在中国证券业协会完成注册，且已开通 CA 证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。 拟参与本次网下发

40、行的拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售投资者及其管理的配售对象应对象应首先自行审核比对首先自行审核比对关联方，确保其符合相关法律法规以及关联方，确保其符合相关法律法规以及发行安排及发行安排及初步询价公告规定的条初步询价公告规定的条件，且不与发行人、主承销商存在证券发件，且不与发行人、主承销商存在证券发行与承销管理办法第十行与承销管理办法第十六六条所界条所界定定的关联关系。参与询价即视为与主承销商的关联关系。参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资联关系。如因投资者的原因，导致发生关联方询价或配售等情况，投资者应承者的原因，导致发

41、生关联方询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任担由此所产生的全部责任。 主承销商主承销商将在初步询价将在初步询价及及配售前对投资者配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按核查，投资者应按主承销商主承销商的要求进行相的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商程等工商登记资料、安排登记资料、安排实际控制人访谈、如实实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不

42、足以排除其排除其存在上述禁止性情形的，存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的或经核查不符合配售资格的，主承销主承销商商将拒绝其将拒绝其参与参与初步询价初步询价及及配售。配售。 （二）（二）网下网下投资者投资者询价询价资格核查资格核查资料资料的提的提交方式交方式 拟参与网下初步询价及配售的投资者应通过财通证券投资者平台提交初步询价资格核查材料，敬请投资者重点关注： 1、时间要求及注册网址 拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件， 并按要求在规定时间内，即2021年4月8日（T-5日）中午12:00前注册并提交核查材料，注册及核查材料的提交请登录财通证券投资者平台（https:

43、/）。 2、注册 登录财通证券投资者平台并在2021年4月8日（T-5日）中午12:00前完成用户注册。 用户注册过程中需提供有效的手机号码， 一个手机号码只能注册一个用户，12 请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。已注册的用户无需再次注册，可直接登陆平台。 3、配售对象选择 注册信息经审核通过后，用户将收到保荐机构（主承销商）发送的短信。请按如下步骤在2021年4月8日（T-5日）中午12:00前完成配售对象选择：第一步：登录https:/，点击发行动态，选择“浙江新能”项目，操作“询价报备”；第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”；第三步：根据不同配售对象的具体要求，

44、提交相应的材料（所需提交的材料模板均在提交资料页面右上角的“下载模板”处，如无法下载，请更新或更换浏览器，建议使用google chrome浏览器）。 4、提交报备材料 （1）有意参与本次初步询价且符合标准的配售对象所属的投资者均需提交参与新股网下发行的意向及承诺函 和 关联方基本信息表 。 投资者需在 “下载模板”中下载相应文件（注：请下载并使用最新模板），填写完整并上传（注意：关联方基本信息表必须上传已下载并填写完整的EXCEL及盖章版PDF文件，否则视为无效）。 （2）若配售对象属于公募基金、养老金、社保基金、企业年金计划、保险资金投资账户（不含保险机构资产管理产品）、QFII投资账户、

45、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户，则无需提供配售对象出资方基本信息表。除此之外的其他配售对象均需在“下载模板”中下载配售对象出资方基本信息表（注：请下载并使用最新模板），填写完整并上传（注意：配售对象出资方基本信息表 必须上传已下载并填写完整的EXCEL及盖章版PDF文件，否则视为无效）。 （3）机构类网下投资者所管理的配售对象除公募基金、养老金、社保基金、企业年金计划、保险资金证券投资账户（不含保险机构资产管理产品）、QFII投资账户、 机构自营投资账户以外的其他配售对象需提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。 （4） 若网下投资者及其管理的配售对象属于中华

46、人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基13 金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，需提供备案证明的扫描件或加盖公章的截图扫描件。 （5）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过（请保持手机畅通）。 本次投资者报备材料无须提交纸质版。网下投资者须承诺Excel等电子版文件、盖章扫描件、原件内容一致。 提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打咨询电话0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137或通过咨询邮箱咨询。投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，主承销商有权将相关投资者提交的报价

47、确定为无效报价。 未按规定未按规定提交提交文件、提交文件内容不完整、不符合要求的、或投资者所提文件、提交文件内容不完整、不符合要求的、或投资者所提供材料未通过主承销商及见证律师审核，主承销商将拒绝该投资者参与本次发供材料未通过主承销商及见证律师审核，主承销商将拒绝该投资者参与本次发行的行的网下询价与配售，并网下询价与配售，并将其报价作为无效报价处理。因将其报价作为无效报价处理。因投投资者提供资者提供信息与实信息与实际情况际情况不一致所导致的后果由投不一致所导致的后果由投资者自行承担。资者自行承担。 三、初步询价三、初步询价 1、本次初步询价通过上交所申购平台进行，符合管理办法及管理细则要求的投

48、资者于 2021 年 4 月 8 日（T-5 日）12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册，并办理上交所网下申购电子化平台数字证书，成为申购平台的用户后方可参与初步询价。按照证券投资基金法按照证券投资基金法 、 、 私募投资基金监督私募投资基金监督管理暂行办法 、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 的规定，管理暂行办法 、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 的规定，私募基金投资者需同时完成在中国私募基金投资者需同时完成在中国证证券投资券投资基金业协会的管理基金业协会的管理人登记和基金人登记和基金备案。备案。 2、本次初步询价时间为 2021 年 4 月 9 日（

49、T-4 日）9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。 3、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记14 录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。 综合综合考虑本次网下初始发行数量及考虑本次网下初始发行数量及财通证券财通

50、证券对发行人的估对发行人的估值情况，值情况，主承销主承销商商将网下投资者指定的配售对象最低将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为拟申购数量设定为 500 万股万股，拟申购数量拟申购数量最小变动单位设定为最小变动单位设定为 10 万股， 即万股， 即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过500 万股万股的部分必须是的部分必须是 10 万股的整数倍，每个配售对象的申购数量万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得不得超过超过1,500 万万股股。配售对象报配售对象报价的最小单位为价的最小单位为 0.01 元。元。 4、网下投资者申报的以下情形将被视为