崧盛股份：崧盛股份首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告.PDF
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1、深圳市崧盛电子股份有限公司深圳市崧盛电子股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 网下初步配售结果公告网下初步配售结果公告 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） ：长江证券承销保荐有限公司：长江证券承销保荐有限公司 特别提示特别提示 深圳市崧盛电子股份有限公司 （以下简称 “崧盛股份” 、“发行人” 或 “公司” ）首次公开发行 23,630,000 股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行” ）的申请已经深圳证券交易所 （以下简称 “深交所” ） 创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可2021545 号） 。
2、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商） ” ）担任本次发行的保荐机构（主承销商） 。 发行人与保荐机构 （主承销商） 协商确定本次发行股份数量为 23,630,000 股，本次发行价格为人民币 18.71 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金 （以下简称 “公募基金” ） 、 全国社会保障基金 （以下简称 “社保基金” ） 、基本养老保险基金（以下简称“养老金” ） 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金” ）和符合保险资金运用管理办法
3、等规定的保险资金（以下简称“保险资金” ）报价中位数、加权平均数孰低值。 本次发行不安排向其他投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 1,181,500 股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发行” ）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 16,895,500股，占本发行数量的 71.50%；网上初始
4、发行数量为 6,734,500 股，占本次发行数量的 28.50%。根据深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 （以下简称“ 发行公告 ” ）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,905.12800 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（4,726,000 股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 12,169,500 股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 11,460,500 股，占本次发行总量 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0156051318%
5、。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注， 并于 2021年 5月27日 （T+2 日）及时履行缴款义务。具体内容如下： 1、网下投资者应根据、网下投资者应根据深圳市崧盛电子股份有限公司深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 ，于在创业板上市网下初步配售结果公告 ，于 2021 年年 5 月月 27 日（日（T+2 日）日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴认购资金应
6、该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的， 该配售对象获配新股全部无效。纳认购资金的， 该配售对象获配新股全部无效。 如同一配售对象同日获配多只新如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足， 将导致该配售对象当日全部获配新股无效， 由此产生的后果由投资者资金不足， 将导致该配售对象当日全部获配新股无效， 由此产生的后果由投资者自行承担。自行承担。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配多只新股同日发行时出现前述情形的
7、，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的， 若认购资金不足， 共用银行账户的配售对象获配新股全售对象共用银行账户的， 若认购资金不足， 共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。 网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%
8、 （向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起（向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。个月。即每个配售对象获配的股票中，即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期， 自本次发行股票在深交所的股份无限售期， 自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为的股份限售期为 6 个月， 限售期自本次发行股票个月， 限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需
9、为其管理的配售对象填象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、上海证券交易所（以下简称“上交所” ）主板、深交所主板、全国股转系统精选层的违
10、规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、上交所主板、 深交所主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、战略配售最终结果一、战略配售最终结果 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向
11、配售。 二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况（一）网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） 、 创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定 （证监会公告202036 号） 、 深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 （深证上2020484 号） 、 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2020 年修订） （深证上2020483 号） 、创业板首次公开发行证券承销规范 （中证协发2020121 号） 、 关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知 （中证协发
12、2020112 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 5 月 25 日（T 日）结束。经核查确认， 发行公告中披露的 399 家网下投资者管理的 8,187 个有效报价配售对象全部按照 发行公告 的要求进行了网下申购， 有效申购数量为 6,053,060 万股。 （二）网下初步配售结果（二）网下初步配售结果 根据 深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 （以下简称“ 初步询价及推介公告 ”
13、）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表： 配售对象类配售对象类别别 有效申购有效申购股数股数（万（万股）股） 占总有效申占总有效申购数量比例购数量比例 初步配售股初步配售股数（股）数（股） 占网下最终占网下最终发发行量比例行量比例 各类投资者各类投资者配配售比例售比例 A类投资者类投资者 3,200,750 52.88% 8,540,732 70.18% 0.0266835335% B 类投资者类投资者 13,500 0.22% 25,542 0.21% 0.0189200000% C 类投资者类投
14、资者 2,838,810 46.90% 3,603,226 29.61% 0.0126927339% 总计总计 6,053,060 100.00% 12,169,500 100.00% 0.0201047074% 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 其中，余股 1,163 股按照初步询价及推介公告中的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰慧利混合型证券投资基金” 。 以上配售安排及结果符合初步询价及推介公告公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表” 。 三、三、保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）联
15、系方式联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问， 请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商） ：长江证券承销保荐有限公司 联系电话：021-61118541，021-61118577 联系人：资本市场部 发行人：发行人：深圳市崧盛电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） ：长江证券承销保荐有限公司 2021 年 5 月 27 日 （本页无正文，为深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告之盖章页） 发行人：深圳市崧盛电子股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为深圳市崧盛电子股份有限公
16、司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告之盖章页） 保荐机构（主承销商） ：长江证券承销保荐有限公司 年 月 日 序号投资者名称配售对象名称申购数量（万股）获配股数(股）获配金额（元）类别1中银国际证券股份有限公司中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A2中银国际证券股份有限公司中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金7502,00137,438.71A3中银国际证券股份有限公司中银证券精选行业股票型证券投资基金7502,00137,438.71A4中银国际证券股份有限公司中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金7502,00137
17、,438.71A5中银国际证券股份有限公司中银证券均衡成长混合型证券投资基金7502,00137,438.71A6上海东方证券资产管理有限公司东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A7上海东方证券资产管理有限公司东方红启元三年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A8上海东方证券资产管理有限公司东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A9上海东方证券资产管理有限公司东方红启程三年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A10上海东方证券资产管理有限公司东方红启华三年持有期混合型证券投资基金7
18、502,00137,438.71A11上海东方证券资产管理有限公司东方红启航三年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A12上海东方证券资产管理有限公司东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A附表：网下投资者初步配售明细表附表：网下投资者初步配售明细表13上海东方证券资产管理有限公司东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A14上海东方证券资产管理有限公司东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A15上海东方证券资产管理有限公司东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）7
19、502,00137,438.71A16上海东方证券资产管理有限公司东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A17上海东方证券资产管理有限公司东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金7502,00137,438.71A18上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A19上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健精选混合型证券投资基金7502,00137,438.71A20上海东方证券资产管理有限公司东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A21上海东方
20、证券资产管理有限公司东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金7502,00137,438.71A22上海东方证券资产管理有限公司东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金7502,00137,438.71A23上海东方证券资产管理有限公司东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A24上海东方证券资产管理有限公司东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金7502,00137,438.71A25上海东方证券资产管理有限公司东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A26上海东方证券资产管理有限公司东方红睿满沪港深
21、灵活配置混合型证券投资基金(LOF)7502,00137,438.71A27上海东方证券资产管理有限公司东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A28上海东方证券资产管理有限公司东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）7502,00137,438.71A29上海东方证券资产管理有限公司东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金7502,00137,438.71A30上海东方证券资产管理有限公司东方红价值精选混合型证券投资基金7502,00137,438.71A31上海东方证券资产管理有限公司东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金7502,0013
22、7,438.71A32上海东方证券资产管理有限公司东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金7502,00137,438.71A33上海东方证券资产管理有限公司东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A34上海东方证券资产管理有限公司东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A35上海东方证券资产管理有限公司东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金7502,00137,438.71A36上海东方证券资产管理有限公司东方红配置精选混合型证券投资基金7502,00137,438.71A37上海东方证券资产管
23、理有限公司东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金7502,00137,438.71A38上海东方证券资产管理有限公司东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金7502,00137,438.71A39上海东方证券资产管理有限公司东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金7502,00137,438.71A40上海东方证券资产管理有限公司东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A41上海东方证券资产管理有限公司东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金7502,00137,438.71A42上海东方证券资产管理有限公司东方红恒阳五年定期开放混合型证券投
24、资基金7502,00137,438.71A43上海东方证券资产管理有限公司东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A44上海东方证券资产管理有限公司东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金7502,00137,438.71A45上海东方证券资产管理有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A46上海东方证券资产管理有限公司东方红智远三年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A47上海东方证券资产管理有限公司东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金7502,00137,438.71A48上海东方证
25、券资产管理有限公司东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金7502,00137,438.71A49上海东方证券资产管理有限公司东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金7502,00137,438.71A50上海东方证券资产管理有限公司东方红创新趋势混合型证券投资基金7502,00137,438.71A51上海东方证券资产管理有限公司东方红远见价值混合型证券投资基金7502,00137,438.71A52方正富邦基金管理有限公司方正富邦红利精选股票型证券投资基金7502,00137,438.71A53方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金7502,00137,
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