普联软件：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、股票简称：股票简称：普联软件普联软件 股票代码：股票代码：300996 普联软件普联软件股份有限公司股份有限公司 Pansoft Company Limited （济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座一层） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之上市公告书上市公告书 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商） （山东省济南市经七路（山东省济南市经七路86号）号） 二零二二零二一一年年六六月月 1 特别提示特别提示 普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2021 年 6 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。

2、本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、一、重要声明重要声明与提示与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊

3、载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽

4、的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）（二）A A 股流通股数量较少的风险股流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，网下限售股锁定3 期为 6 个月。本公司发行后总股本为 8,813.1662 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 20,960,165 股，占本次发行后总股本的比例为 2

5、3.7828%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险（三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股

6、票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）发行（一）发行人客户较为集中的风险人客户较为集中的风险 报告期内，公司来自前五名客户的销售收入金额分别为 22,018.47 万元、27,947.63 万元和 30,735.43 万元，占营业收入的比例分别为 75.10%、75.99%和72.81%。公司前五大客户销售收入占比较高，主要系公司通过在能源、建筑等行业业务的持续

7、拓展，与中国石油、中国石化、中国海油、中国建筑等大型集团及其众多下属企业开展多领域业务的深入合作，呈现为客户集中度较高。如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。 （二）（二）发行人业绩存在季节性特征的发行人业绩存在季节性特征的风险风险 公司的主要客户为中国石油、中国石化、中国建筑和中国海油等大型集团企业，该等客户其信息化项目的立项、审批和采购招标一般安排在每年的第一、二季度，且对合同签署以及项目验收和货款支付有较长的审核周期，下半年尤其是4 第四季度通常是项目验收的高峰期。2018-202

8、0 年度，公司第四季度收入分别为22,496.88 万元、23,644.48 万元和 28,006.31 万元，占当期营业收入的比例分别为76.73%、64.29%和 66.35%。公司业务收入存在季节性特征，第四季度收入占比较高，但公司费用发生在年内平均分布，导致上半年利润较少，公司业绩存在季节性波动风险。 （三）市场竞争风险（三）市场竞争风险 经过多年的技术研发和市场开拓、运营，公司在能源、建筑等行业信息化管理软件服务领域赢得了客户的认可，拥有相对稳固的客户群体，具有良好的品牌效应。近年来随着我国软件和信息技术服务业的快速发展，国内企业信息化业务领域的市场竞争也日趋激烈。公司若不能及时适应

9、快速变化的市场环境、满足客户变化的市场需求、保持既有竞争优势和品牌效应，未来将存在被竞争对手挤占市场从而造成公司市场占有率及经营业绩下滑的风险。 （四）技术创新的风险（四）技术创新的风险 公司所从事的业务属于技术密集型， 核心竞争力主要体现在拥有较强的系统开发、 项目交付和技术研发能力。 软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，客户信息化建设的需求也在持续提升， 公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司始终重视技术创新，紧跟技术发展趋势，并不断加大研发投入，以保持技术与产品的竞争力。但未来公司仍存在不能及时更新技术以适应市场变化，从而影响公司经营和盈利能力的风险。 （五）核心技术人员流失

10、和核心技术泄露的风险（五）核心技术人员流失和核心技术泄露的风险 公司所处行业为人才和技术密集型行业， 对人才特别是核心技术人员的依赖程度通常高于传统生产型企业。公司若不能进一步增强对核心技术人员的凝聚力，避免核心技术人员的流失，将不能确保本公司专有技术及其他商业秘密不会被泄露，从而对本公司的技术开发和市场开拓产生不利影响，削弱本公司的竞争优势。 5 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “ 公司法 ” ） 、中华人民共和国证

11、券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会 关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20211358 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的

12、招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 关于普联软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021550 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“普联软件”，证券代码为“300996”，本次公开发行 22,100,000 股股票，其中 20,960,165 股将于 2021

13、年6 月 3 日起上市交易。 6 二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021 年 6 月 3 日 （三）股票简称：普联软件 （四）股票代码：300996 （五）本次公开发行后的总股本：88,131,662 股 （六）本次公开发行的股票数量：22,100,000 股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：20,960,165 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：67,171,497 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十）发行前股东所持股份的

14、流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动情况” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交

15、所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 1,139,835 股，约占本次公开发行股票总量的5.1576%，占发行后总股本的比例为 1.2933%。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目项目 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期7 持股数量持股数量（万股）（万股） 占比（占比（%） （非交易日顺延）（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 王虎 944.0953 10.7123 2024 年 6 月 3 日 蔺国强 942.7323 10.6969 2024 年 6 月 3 日 杭州金灿 477.6527 5.4198 2022 年 6 月 3 日

16、鲁信康大 286.8596 3.2549 2022 年 6 月 3 日 重庆鼎恺 286.5916 3.2519 2022 年 6 月 3 日 山西同仁 274.4091 3.1136 2022 年 6 月 3 日 济南实信 245.5491 2.7862 2022 年 6 月 3 日 天津多盈 238.8264 2.7099 2022 年 6 月 3 日 重庆潜龙 186.6985 2.1184 2022 年 6 月 3 日 任炳章 167.9911 1.9061 2024 年 6 月 3 日 相洪伟 167.9911 1.9061 2024 年 6 月 3 日 张廷兵 167.9911 1

17、.9061 2024 年 6 月 3 日 深圳恒洲信 159.2176 1.8066 2022 年 6 月 3 日 李燕冬 157.9911 1.7927 2024 年 6 月 3 日 石连山 157.9911 1.7927 2024 年 6 月 3 日 杨华茂 148.1079 1.6805 2024 年 6 月 3 日 许彦明 139.2002 1.5795 2024 年 6 月 3 日 李守强 96.2338 1.0919 2024 年 6 月 3 日 高峰信 94.8418 1.0761 2024 年 6 月 3 日 林子 94.8418 1.0761 2022 年 6 月 3 日 冯

18、学伟 91.8018 1.0416 2024 年 6 月 3 日 李琳 88.5869 1.0052 2022 年 6 月 3 日 李守林 84.8418 0.9627 2024 年 6 月 3 日 魏善勇 84.8418 0.9627 2022 年 6 月 3 日 李磊 65.5821 0.7441 2022 年 6 月 3 日 胡东映 63.9876 0.7260 2024 年 6 月 3 日 聂玉涛 55.5821 0.6307 2024 年 6 月 3 日 隋新华 55.5821 0.6307 2022 年 6 月 3 日 刘忠海 51.4061 0.5833 2022 年 6 月 3

19、 日 李学森 42.7836 0.4855 2022 年 6 月 3 日 陈徐亚 40.9917 0.4651 2024 年 6 月 3 日 曹玉江 33.2956 0.3778 2022 年 6 月 3 日 李行 33.2956 0.3778 2022 年 6 月 3 日 8 刘士永 33.2956 0.3778 2022 年 6 月 3 日 路前程 33.2956 0.3778 2022 年 6 月 3 日 张永辉 25.2955 0.2870 2022 年 6 月 3 日 郝明升 23.2955 0.2643 2022 年 6 月 3 日 李科兵 23.2955 0.2643 2022

20、年 6 月 3 日 李强 23.2955 0.2643 2022 年 6 月 3 日 尚庆富 23.2955 0.2643 2022 年 6 月 3 日 王华彬 23.2955 0.2643 2022 年 6 月 3 日 王俊 23.2955 0.2643 2022 年 6 月 3 日 肖法涛 23.2955 0.2643 2022 年 6 月 3 日 于仁海 23.2955 0.2643 2022 年 6 月 3 日 张恒 23.2955 0.2643 2022 年 6 月 3 日 张云剑 23.2955 0.2643 2022 年 6 月 3 日 赵斐生 23.2955 0.2643 20

21、22 年 6 月 3 日 赵炜 16.6370 0.1888 2022 年 6 月 3 日 杭州金道 10.0000 0.1135 2022 年 6 月 3 日 小计小计 6,603.1662 74.9239 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份-限售 113.9835 1.2933 2021 年 12 月 3 日 网下发行股份-无限售 1,024.1665 11.6209 2021 年 6 月 3 日 网上发行股份 1,071.8500 12.1619 2021 年 6 月 3 日 小计小计 2,210.0000 25.0761 合计合计 8,813.1662 100.0000 注：各

22、加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”） 三、上市标准三、上市标准 根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订），发行人选择如下具体上市标准： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元。” 9 公司近两年（2019 年度、2020 年度）的净利润（取扣除非经常性损益前后较低者）分别为 5,504.32 万元、7,918.82 万元，公司近两年净

23、利润均为正；公司近两年净利润合计 13,423.14 万元，不低于 5,000 万元；公司符合并选择上市规则第 2.1.2 条款的第一项上市标准，即最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。 10 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 普联软件股份有限公司 英文名称 Pansoft Company Limited 注册资本（发行前） 6,603.1662 万元 法定代表人 蔺国强 住 所 济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼(创业广场 B 座)一层 经营范围 计算机软件及系统产品的开发

24、； 软件开发、 测试及业务流程的外包服务；软件实施咨询；办公自动化、生产过程自动化软件、设备、电子产品的技术开发、生产；销售本公司生产的产品；系统集成服务；计算机硬件及网络设备的批发； 货物进出口业务 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子信息产品的技术开发、生产；多媒体课件设计、制作；动漫产品设计、制作；安防工程；电力工程施工总承包；计算机网络系统工程；自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 为大型集团企业提供管理信息化方案及 IT 综合服务 所属行业 根据中国证监会颁

25、布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“65 软件和信息技术服务业”（行业代码：I65） 电话号码 0531-8889 7389 传真号码 0531-8889 7389 电子邮箱 董事会秘书 李燕冬 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券情况如下： 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股直接持股（万股）（万股） 间接间接持股持

26、股（万股）（万股） 合计持股合计持股（万股）（万股） 占发行前总占发行前总股本比例股本比例（%） 持有债持有债券情况券情况 1 蔺国强 董事长、总经理 2020.7.31-2023.7.30 942.7323 942.7323 14.2770 无 2 王虎 副董事长 2020.7.31-2023.7.30 944.0953 944.0953 14.2976 无 3 张廷兵 董事、副总经理 2020.7.31-2023.7.30 167.9911 167.9911 2.5441 无 4 冯学伟 董事、副2020.7.31-2023.7.30 91.8018 91.8018 1.3903 无 11

27、 总经理 5 张善良 董事 2020.7.31-2023.7.30 3.8915 3.8915 0.0589 无 6 王凯 董事 2020.7.31-2023.7.30 9.0850 9.0850 0.1376 无 7 司潮 独立董事 2020.7.31-2023.7.30 无 8 王瑞金 独立董事 2020.7.31-2023.7.30 无 9 任迎春 独立董事 2020.7.31-2023.7.30 无 10 石连山 监事会主席 2020.7.31-2023.7.30 157.9911 157.9911 2.3927 无 11 邹方平 监事 2020.7.31-2023.7.30 0.95

28、53 0.9553 0.0145 无 12 王勇 监事 2020.7.31-2023.7.30 无 13 相洪伟 副总经理 2020.7.31-2023.7.30 167.9911 167.9911 2.5441 无 14 任炳章 副总经理 2020.7.31-2023.7.30 167.9911 167.9911 2.5441 无 15 李燕冬 副 总 经理、董事会秘书 2020.7.31-2023.7.30 157.9911 157.9911 2.3927 无 16 聂玉涛 财务总监 2020.7.31-2023.7.30 55.5821 55.5821 0.8418 无 合计合计 2,8

29、54.1670 13.9318 2,868.0988 43.4352 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接及间接持股情况如下： 1、董事张善良持有杭州金道 21.59%股权，杭州金道为杭州金灿的执行事务合伙人且持有杭州金灿1.68%的合伙企业份额。 杭州金道直接持有普联软件10.00万股，持股比例为 0.15144%；杭州金灿直接持有普联软件 477.6527 万股，持股比例为 7.23369%。 2、董事王凯持有重庆鼎恺 3.17%合伙企业份额且为重庆鼎恺的执行事务合伙人。重庆鼎恺直接

30、持有普联软件 286.5916 万股，持股比例为 4.34021%。 3、监事邹方平持有天津多盈 0.40%合伙企业份额且为天津多盈的执行事务合伙人， 邹方平之弟邹方明及其弟媳冯培培全资持有的山东赛克赛斯控股发展有限公司持有天津多盈98.00%合伙企业份额。 天津多盈直接持有普联软件238.8264万股，持股比例为 3.61685%。 12 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人情况（一）控股股东、实际控制人情况 1、自 2006 年 2 月至今，王虎和蔺国强一直为普联有限和发行人的前两大股东（直接持股或间接持股）。本次发行前，王虎、蔺国强持有的发

31、行人股份比例分别为 14.2976%、14.2770%，合计为 28.5746%。除第三大股东机构投资者杭州金灿及其一致行动人杭州金道合计持股 7.3851%外，剩余 45 名股东持股比例均不足 5%。鉴于发行人股权较为分散，王虎和蔺国强虽持股绝对比例不高，但相对高于其余股东，且差距明显。 2、鉴于以上持股基础，自 2006 年 2 月至今，王虎和蔺国强能够对普联有限股东会或发行人股东大会产生重大影响。 二人在股东会或股东大会决策中一致行动， 向股东会或股东大会提出任何议案及对股东会或股东大会的任何议案进行表决前，均先行协商，取得一致意见。且二人在普联有限的历次股东会和普联股份的历次股东大会决

32、议中的表决意见未见分歧。王虎和蔺国强通过一致行动，得以对股东会（股东大会）决议形成重大影响。 3、自 2003 年 9 月至今，王虎一直担任普联有限和发行人的董事长/副董事长，并于 2003 年 9 月至 2012 年 9 月期间兼任普联有限总经理；自 2003 年 9 月至今，蔺国强一直担任普联有限和发行人的董事/董事长兼副总经理/总经理。两人在董事会决策中一致行动， 向董事会提出任何议案或对董事会的任何议案进行表决前，均事先协商，取得一致意见。经核查普联有限 2003 年 9 月以来的历次董事会会议资料，以及发行人创立以来的历次董事会会议资料，该二人在普联有限和普联股份的历次董事会决议中表

33、决意见未见分歧。王虎、蔺国强通过一致行动，得以对董事会决议形成重大影响。 4、基于其股东及董事身份，王虎和蔺国强有权提名董事及高级管理人员人选。自 2006 年 2 月至今，王虎和蔺国强通过对股东会（股东大会）、董事会决议形成重大影响，得以支配发行人及其前身董事及高级管理人员的任免。 综上，结合发行人发展历程，根据首次公开发行股票并上市管理办法第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用证券期货法律适用意见13 第 1 号（证监法律字200715 号）第二条，综合股权投资关系、对发行人股东大会、董事会决议的实质影响、对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素，可认定王虎和蔺国强为发行人

34、的实际控制人。 上述二人的基本情况如下： 1、王虎先生，1950 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。王虎先生1987年毕业于清华大学计算机系， 获硕士研究生学历。 1982年1月至1985年 9 月，任济南铁路局电子计算所软件室主任；1985 年 9 月至 1987 年 9 月，清华大学计算机科学与工程系研究生班学生；1987 年 9 月至 1990 年 1 月，任山东师范大学计算机科学系研究室副主任；1990 年 1 月至 2001 年 6 月，任职于浪潮集团，曾任浪潮集团分管软件业务的副总裁兼总工程师，期间参与创办浪潮通软并任该公司董事长兼总经理； 自 2001 年 10

35、月以来， 王虎先生一直任职于本公司，曾任公司董事长及总经理等职务。2018 年 11 月至今，王虎先生任本公司副董事长。 王虎先生曾任教育部第一届管理科学与工程学科委员会委员， 并曾先后被聘为合肥工业大学管理学院兼职教授，山东大学管理学院、山东师范大学信息技术学院和山东财经大学兼职教授、硕士研究生导师。 2、蔺国强先生，1968 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。蔺国强先生毕业于山东师范大学计算机科学专业， 本科学历。 1991 年 7 月至 1994年 4 月，任山东医药工业学校教师；1994 年 5 月至 2001 年 9 月，任浪潮通软副经理。2001 年 10 月以来

36、，蔺国强先生一直任职于本公司，曾任公司执行董事、总经理等职务。2018 年 11 月至今，蔺国强先生任公司董事长、总经理。 （二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：14 四、股权激励与员工持股计划四、股权激励与员工持股计划 截止上市公告书刊登日，公司不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施股权激励计划的情况，也不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施员工持股计划的情况。 五、本次发行前后公司股本结构变动情况五、本次发行前后公司股本结构变动情况 本

37、次发行前公司总股本为 6,603.1662 万股， 公司本次向社会公开发行人民币普通股 2,210.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.0761%，发行后总股本为8,813.1662 万股。本次发行前后公司股本变动情况如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 持股数量持股数量（万股）（万股） 占比 （占比 （%） 持股数量持股数量（万股）（万股） 占比 （占比 （%） 一、限售流通股一、限售流通股 王虎 944.0953 14.2976 944.0953 10.7123 自上市之日起锁定 36 个月 蔺国强 942.7323 14.2770

38、942.7323 10.6969 自上市之日起锁定 36 个月 杭州金灿 477.6527 7.2337 477.6527 5.4198 自上市之日起锁定 12 个月 鲁信康大 286.8596 4.3443 286.8596 3.2549 自上市之日起锁定 12 个月 重庆鼎恺 286.5916 4.3402 286.5916 3.2519 自上市之日起锁定 12 个月 山西同仁 274.4091 4.1557 274.4091 3.1136 自上市之日起锁定 12 个月 济南实信 245.5491 3.7187 245.5491 2.7862 自上市之日起锁定 12 个月 天津多盈 238

39、.8264 3.6169 238.8264 2.7099 自上市之日起锁定 12 个月 重庆潜龙 186.6985 2.8274 186.6985 2.1184 自上市之日起锁定 12 个月 任炳章 167.9911 2.5441 167.9911 1.9061 自上市之日起锁定 36 个月 相洪伟 167.9911 2.5441 167.9911 1.9061 自上市之日起锁定 36 个月 张廷兵 167.9911 2.5441 167.9911 1.9061 自上市之日起锁定 36 个月 深圳恒洲信 159.2176 2.4112 159.2176 1.8066 自上市之日起锁定 12 个

40、月 15 李燕冬 157.9911 2.3927 157.9911 1.7927 自上市之日起锁定 36 个月 石连山 157.9911 2.3927 157.9911 1.7927 自上市之日起锁定 36 个月 杨华茂 148.1079 2.2430 148.1079 1.6805 自上市之日起锁定 36 个月 许彦明 139.2002 2.1081 139.2002 1.5795 自上市之日起锁定 36 个月 李守强 96.2338 1.4574 96.2338 1.0919 自上市之日起锁定 36 个月 高峰信 94.8418 1.4363 94.8418 1.0761 自上市之日起锁定

41、 36 个月 林子 94.8418 1.4363 94.8418 1.0761 自上市之日起锁定 12 个月 冯学伟 91.8018 1.3903 91.8018 1.0416 自上市之日起锁定 36 个月 李琳 88.5869 1.3416 88.5869 1.0052 自上市之日起锁定 12 个月 李守林 84.8418 1.2849 84.8418 0.9627 自上市之日起锁定 36 个月 魏善勇 84.8418 1.2849 84.8418 0.9627 自上市之日起锁定 12 个月 李磊 65.5821 0.9932 65.5821 0.7441 自上市之日起锁定 12 个月 胡东

42、映 63.9876 0.9690 63.9876 0.7260 自上市之日起锁定 36 个月 聂玉涛 55.5821 0.8418 55.5821 0.6307 自上市之日起锁定 36 个月 隋新华 55.5821 0.8418 55.5821 0.6307 自上市之日起锁定 12 个月 刘忠海 51.4061 0.7785 51.4061 0.5833 自上市之日起锁定 12 个月 李学森 42.7836 0.6479 42.7836 0.4855 自上市之日起锁定 12 个月 陈徐亚 40.9917 0.6208 40.9917 0.4651 自上市之日起锁定 36 个月 曹玉江 33.2

43、956 0.5042 33.2956 0.3778 自上市之日起锁定 12 个月 李行 33.2956 0.5042 33.2956 0.3778 自上市之日起锁定 12 个月 刘士永 33.2956 0.5042 33.2956 0.3778 自上市之日起锁定 12 个月 路前程 33.2956 0.5042 33.2956 0.3778 自上市之日起锁定 12 个月 张永辉 25.2955 0.3831 25.2955 0.2870 自上市之日起锁定 12 个月 郝明升 23.2955 0.3528 23.2955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 李科兵 23.2955 0.3

44、528 23.2955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 李强 23.2955 0.3528 23.2955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 尚庆富 23.2955 0.3528 23.2955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 王华彬 23.2955 0.3528 23.2955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 王俊 23.2955 0.3528 23.2955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 肖法涛 23.2955 0.3528 23.2955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 于仁海 23.2955 0.3528 23.2

45、955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 张恒 23.2955 0.3528 23.2955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 张云剑 23.2955 0.3528 23.2955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 16 赵斐生 23.2955 0.3528 23.2955 0.2643 自上市之日起锁定 12 个月 赵炜 16.6370 0.2520 16.6370 0.1888 自上市之日起锁定 12 个月 杭州金道 10.0000 0.1514 10.0000 0.1135 自上市之日起锁定 12 个月 网下发行股份-限售 113.9835 1.2933 自

46、上市之日起锁定 6 个月 小计小计 6,603.1662 100.0000 6,717.1497 76.2172 二、二、 无限售流通股无限售流通股 网下发行股份-无限售 1,024.1665 11.6209 无 网上发行股份 1,071.8500 12.1619 无 小计小计 2,096.0165 23.7828 合计合计 6,603.1662 100.0000 8,813.1662 100.0000 注 1：本次发行不向战略投资者定向配售。 注 2：公司无表决权差异安排。 注 3：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 注 4：公司本次发行不采用超额配售选择权 注 5：持股比例合

47、计数与部分明细数相加之和如有差异，系四舍五入所致。 六、本次发行后公司前十名股东情况六、本次发行后公司前十名股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东户数为 27,612 户，本次发行后公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 发行后持股比例（发行后持股比例（%） 限售期限限售期限 1 王虎 944.0953 10.7123 2024 年 6 月 3 日 2 蔺国强 942.7323 10.6969 2024 年 6 月 3 日 3 杭州金灿 477.6527 5.4198 2022 年 6 月 3 日 4 鲁信康大 286.8596 3.254

48、9 2022 年 6 月 3 日 5 重庆鼎恺 286.5916 3.2519 2022 年 6 月 3 日 6 山西同仁 274.4091 3.1136 2022 年 6 月 3 日 7 济南实信 245.5491 2.7862 2022 年 6 月 3 日 8 天津多盈 238.8264 2.7099 2022 年 6 月 3 日 9 重庆潜龙 186.6985 2.1184 2022 年 6 月 3 日 10 张廷兵 167.9911 1.9061 2024 年 6 月 3 日 10 任炳章 167.9911 1.9061 2024 年 6 月 3 日 10 相洪伟 167.9911 1

49、.9061 2024 年 6 月 3 日 合计合计 4,387.3879 49.7822 17 七、本次发行战略配售情况七、本次发行战略配售情况 本次发行不存在发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形，不存在发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票的情形， 亦不存在发行人的保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情形。 18 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、首次公开发行股票数量一、首次公开发行股票数量 本次发行数量为 2,210.00 万股， 本次发行均为新股， 原股东不公开发售股份。 二、发行价格二、发行价格 本次发行价格为 20.81 元/股

50、。 三、每股面值三、每股面值 每股面值为人民币 1.00 元/股。 四、发行市盈率四、发行市盈率 1、16.48 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、17.35 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、21.99 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、23.16 倍（每股收益按照 202