工大高科：工大高科首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF

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1、1 合肥工大高科信息科技股份有限公司合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告发行公告 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）：国元证券股份有限公司主承销商）：国元证券股份有限公司 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 特别提示特别提示 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”） 颁布的 关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见 （证监会公告 2019 2 号） 、 证券发行与承销管

2、理办法 （证监会令 第 144 号 ）（以下简称“承销管理办法”）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行） （证监会令第 174 号），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921 号）（以下简称“实施办法”）、上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946 号）（以下简称“业务指引”）、上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）（上证发201840 号）（以下简称“网上发行实施细则”）、上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2018 年修订） （上证发 2018 41 号） （以下简称“

3、网下发行实施细则 ”） ， 中国证券业协会 （以下简称“证券业协会”） 颁布的 科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148 号）、首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2018142 号）、科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发 2019 149 号） （以下简称“ 科创板网下投资者管理细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台2 （以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行

4、电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。 本次发行在发行本次发行在发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等环节发生重大变流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元

5、证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）（国元证券、银河证券合称“联席主承销商”）。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。 战略配售在国元证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（https:/ 本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成， 跟投机构为国元创新投资有限公司（以下简称“国元创投”），无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询

6、价公告 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 11.54 元/股（不含11.54 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 11.54 元/股，且申购数量小于 900 万股（不含 900 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 11.54 元/股，申购数量等于 900 万股，且申购时间晚于 2021 年 6 月 11 日 14:57:39 的配售对象全部剔除；拟申购价格为 11.54 元/股，申购数量等于 900 万股，且申购时间同为 2021 年 6 月 11 日 14:57:39 配售对象中，按照申购平台

7、自动生成的申报顺3 序从后往前排列剔除 24 个配售对象。以上过程总共剔除 1,085 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 959,000 万股， 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 9,584,730 万股的 10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 3 3、发行人和、发行人和联席主承销商联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因

8、素，协商确定本次发行价格定本次发行价格为为 11.5311.53 元元/ /股，网下发行不再进行累计投标询价。股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数， 以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金 （以下简称 “养老金” ） 的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在投资者请按此价格在 20212021 年年 6 6 月月 1717 日日（T T 日）进行网上和网日）进行网上和网下申购，申购下申购，申购时无需缴付

9、申购资金。其中，网下申购时间为时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:309:30- -15:0015:00，网上申购时间为，网上申购时间为9:309:30- -11:3011:30，13:0013:00- -15:0015:00。 4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为 108.45 万股，占发行总规模的5%， 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 108.45 万股，占发行总数量的 5%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。 依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格 11.53 元/股，本次发行规模不足 10 亿元，

10、根据业务指引规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的 5%，但不超过人民币 4,000 万元。 5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据企业年金基金管理网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合保险资金办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合

11、格境外机构投资者资金等配售对象中的机构投资者资金等配售对象中的 10%10%账户（向上取整计算）应当承诺获得账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 6 个月。限售账户将个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号，每个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为象为单位进行配号，每个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为4 接受本次发行的网下限售期安排。

12、接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售部分，保荐机构子公司国元创投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 7、网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2021 年 6 月 17 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下投资者应根据合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签

13、结果公告 ” ） ， 于 2021 年 6 月 21 日 （T+2 日） 16:00前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金， 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年 6 月 21 日 （T+2日）16:00 前到账。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额0.5%（四舍五入精确至分）。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 6 月 21 日（

14、T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者， 以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按

15、180 个自然日计算，含次5 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2021 年 6 月 16 日（T-1 日）刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报及证券日报上的合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告（以下简称 “ 投资风险特别公告 ” ） 。 重要提示重要提示

16、 1、工大高科首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证监会同意注册（证监许可20211782 号）。发行人的股票简称为“工大高科”，扩位简称为“工大高科”，股票代码为“688367”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 本次发行网上申购代码为 “787367” 。 按照中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为“制造业”中“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”（行业代码为“C37”）。 2、发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,169.00 万股，占发

17、行后总股本的 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 8,675.30 万股。 本次发行初始战略配售数量为 108.45 万股，占发行总规模的 5%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。 依据发行价格确定的最终战略配售数量为 108.45 万股，占发行总数量的 5%，初始战略配售与最终战略配售股数相同。 网下初始发行数量为 1,442.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 618.15 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量 2,060.55

18、 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 6 月 11 日（T-3 日）完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、市场情况、同6 行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.53 元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为： （1）15.46 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）19.66 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则

19、审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）20.61 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）26.21 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 6 月 17 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下

20、发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为“工大高科”，申购代码为“688367”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时， 网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 11.53 元/股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。 在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与

21、初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 7 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、 上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象

22、是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购代码为“787367”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 持有市值 10,000

23、 元以上 （含10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即6,000 股。 投资者持有的市值按其 2021 年 6 月 15 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2021 年 6 月 17 日（T 日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合网上发行实施细则的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日 2021

24、 年 6 月 17 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2021年 6 月 21 日根据中签结果缴纳认购款。 参与本次战略配售的投资者和参与初步询价的配售对象不得再参与网上发行， 若参与初步询价的配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分8 为无效申购。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人

25、名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。 证券账户注册资料以 2021 年 6 月 15 日 （T-2日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5、网下缴款：2021 年 6 月 21 日（T+2 日）披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2021 年 6 月21 日（T+2 日）8:30-16:00 足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年 6 月 21 日（T+2 日） 16:00 前

26、到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 联席主承销商将在 2021 年 6 月 23 日（T+4 日）刊登的合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 （以下简称“发行结果公告”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的， 以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视

27、为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行资金交收义务， 确保其资金账户在2021年6月21日 （T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相9 关规定。特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上

28、申购。 7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。 8、本次发行网下、网上申购于 2021 年 6 月 17 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）网上网下回拨机制”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 6 月 8 日（T-6 日）刊登在上交所（）的合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书（以下简称“招股意向书”）。发行人和

29、联席主承销商在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素” 章节， 充分了解发行人的各项风险因素， 自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/工大高科 指合肥工大高科信息科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所

30、 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（联席主承销商） /国元证券 指国元证券股份有限公司 联席主承销商 指国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记10 结算平台 本次发行 指合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行 2,169.00 万股人民币普通股（A 股）之行为 战略投资者 指根据相关规定，已与发行人签署战略投资者战略配售协议的投资者。战略配售的最终情况将在2021 年 6 月 21 日（T+2 日）公布的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露 网下发行 指

31、本次通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合 2021 年 6 月 8 日（T-6 日）披露的合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指除已参与本次发行战略配售、网下询价、申购、缴款、配售的投

32、资者以外的日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值符合网上发行实施细则所规定的投资者 T 日、网上网下申购日 指 2021 年 6 月 17 日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况（一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价期间为 2021 年 6 月 11 日（T-3 日）9:30-15:00。截至2021 年 6 月 11 日（T-3 日）15:00，联席主承销商通过申购平台共收到 505 家网下投资者管理的 10,928 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 6.01 元/股-54.00 元/股，拟申购数量总和为

33、 9,785,010 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。 2、投资者核查情况 经联席主承销商核查，有 10 家网下投资者管理的 37 个配售对象未按发行安排及初步询价公告的要求提交相关资格核查文件；37 家网下投资者管理的186 个配售对象属于禁止配售范围。上述 46 家网下投资者管理的 223 个配售对11 象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价 1”和“无效报价 2”的部分。 剔除以上无效报价后，其余 495 家网下投资者管理的 10,705 个配售对象全部符合 发行安排及初步询价公告 规定的网下投

34、资者的条件， 报价区间为 6.18元/股-54.00 元/股，拟申购数量总和为 9,584,730 万股。 （二）剔除最高报价情况（二）剔除最高报价情况 1 1、剔除情况、剔除情况 发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果， 按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后， 同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、 同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的

35、发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 经发行人和联席主承销商协商一致将拟申购价格高于 11.54 元/股（不含11.54 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 11.54 元/股，且申购数量小于 900 万股（不含 900 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 11.54 元/股，申购数量等于 900 万股，且申购时间晚于 2021 年 6 月 11 日 14:57:39 的配售对象全部剔除；拟申购价格为 11.54 元/股，申购数量等于 900 万股，且申购时间同为 2021 年 6 月 11 日 14:57:39 配售对象

36、中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除 24 个配售对象。以上过程总共剔除 1,085 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 959,000 万股， 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 9,584,730 万股的 10.01%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 457 家，配售对象为9,620 个， 全部符合 发行安排及初步询价公告 规定的网下投资者的参与条件。12 本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 8,625

37、,730 万股， 整体申购倍数为网下初始发行规模的 5,980.12 倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类型类型 报价加权平均数（元报价加权平均数（元/ /股）股） 报价中位数（元报价中位数（元/ /股）股） 网下全部投资者网下全部投资者 11.5330 11.5400 公募产品、社保基金、养老金公募产品、社保基金、养老金 11.5362 11.5400 公募产品、社保基金、养老金、企公募产品、社保基金、养老金、企

38、业年金基金、保险资金和合格境外业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金机构投资者资金 11.5366 11.5400 基金管理公司 11.5366 11.5400 保险公司 11.5367 11.5400 证券公司 11.5083 11.5300 财务公司 11.5375 11.5400 信托公司 11.5325 11.5300 合格境外机构投资者 11.5362 11.5400 私募基金 11.5300 11.5300 （三）发行价格的确定（三）发行价格的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后， 发行人与联席主承销商综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求、承销风

39、险等因素，协商确定本次发行价格为 11.53 元/股。 此发行价格对应的市盈率为： （1）15.46 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）19.66 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）20.61 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）26.21 倍（每股收益按照 2020 年

40、度经会计师事务所依据中国会计准则13 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 10.0026 亿元，发行人 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为3,815.63 万元，2020 年度营业收入为 2.11 亿元，满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准， 即 上海证券交易所科创板股票上市规则 第 2.1.2 条第（一）项规定的上市标准

41、：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币10 亿元，最近一年利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。” （四）有效报价投资者的确定（四）有效报价投资者的确定 根据发行安排及初步询价公告中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于发行价格 11.53 元/股， 符合发行人和联席主承销商事先确定并公告条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中，9 家投资者管理的 16 个配售对象申报价格低于本次发行价格 11.53 元/股，对应的拟申购数量为 14,360 万股，详见附表中备注为“

42、低价未入围”部分。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 448 家，管理的配售对象个数为 9,604 个，有效拟申购数量总和为 8,611,370 万股，为网下初始发行规模的 5,970.17 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系

43、调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。 14 （五）与行业市盈（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”（行业代码为“C37”），截至 2021 年 6 月 11 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”（行业代码为“C37”）最近一个月平均静态市盈率为 37.2 倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券代码证券代码 证

44、券简称证券简称 T T- -3 3 日股日股票收盘价票收盘价( (元元/ /股股) ) 20202020 年扣年扣非前非前 EPSEPS（元（元/ /股）股） 20202020 年扣年扣非后非后 EPSEPS（元（元/ /股）股） 对应的静对应的静态市盈率态市盈率- -扣非前扣非前 对应的静态对应的静态市盈率市盈率- -扣扣非后非后 688009 中国通号 5.61 0.3606 0.3379 15.56 16.60 688015 交控科技 29.40 1.4800 1.2790 19.87 22.99 300275 梅安森 9.25 0.1439 0.1408 64.28 65.69 600

45、582 天地科技 3.43 0.3297 0.3101 10.40 11.06 300099 精准信息 7.57 0.1785 0.1714 42.41 44.17 平均 30.50 32.10 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 6 月 11 日。 注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成； 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。 本次发行价格本次发行价格 11.5311.53 元元/ /股对应发行人股对应发行人 20202020 年经审计扣除非经常性损益前年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

46、为后孰低的摊薄后市盈率为 26.2126.21 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月个月平均平均静态市盈率静态市盈率和和同行业可比上市公司同行业可比上市公司 20202020 年平均静态市盈率，但仍存在年平均静态市盈率，但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商联席主承销商提请投资者关注投提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票

47、为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次发行股票数量为 2,169.00 万股，占发行后总股本的 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 8,675.30万股。本次发行初始战略配售数量为 108.45 万股，占发行总规模的 5%，战略投15 资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。 依据发行价格确定的最终战略配售数量为 108.45 万股，占发行总数量的 5%，初始战略配售与最终战略配售股数相同。 网下初始发行数量为 1,442.40 万股，占扣除最终战略

48、配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 618.15 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量 2,060.55 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 （三）发行价格（三）发行价格 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.53 元/股。 （四）募集资金（四）募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金为 25,813.00 万元。 按本次发行价格11.53 元/股和 2,169.00 万股的新股发行数量计算，若本次

49、发行成功，预计发行人募集资金总额为 25,008.57 万元，扣除约 6,360.16 万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额 18,648.41 万元。 （五）网上网下回拨机制（五）网上网下回拨机制 本次发行的网上网下申购于 2021 年 6 月 17 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上和网下申购情况于 2021 年 6 月 17日（T 日）决定是否进一步启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。2021 年 6 月 17 日（T 日）回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回

50、拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、2021 年 6 月 17 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的， 回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行16 股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%； 2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后