屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告.PDF
《屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告.PDF(65页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 杭州屹通新材料股份有限公司杭州屹通新材料股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票股票并在创业板上市并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告网下发行初步配售结果公告 保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 特特别别提提示示 杭州屹通新材料股份有限公司 (以下简称 “屹通新材” 、“发行人” 或 “公司” )首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股(A 股) (以下简称“本次发行” )的申请已于 2020 年 9 月 10 日经深圳证券交易所(以下简称“深交所” )创业板上市委员会审议通过, 并获中国证券监督管理委员会予以注册 (证监许可 20203414 号) 。 发行人与保荐
2、机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商) ” )协商确定本次发行股份数量为 2,500 万股,发行价格为 13.11 元/股, 不高于剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金” ) 、全国社会保障基金(以下简称“社保基金” ) 、基本养老保险基金(以下简称“养老金” ) 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金(以下简称“企业年金” )和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金(以下简称“保险资金” )的报价中位数和加权平均数的孰低值。 依据本次发行价格,保荐机构相关子公司
3、不参与战略配售。最终,本次发行依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。 初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额不向战略投资者定向配售。 初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 125.00万股回拨至网下发行。万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行” ) 、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行” )相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前, 战略配售回拨后网下初始发行数量为 1,787.50 万股,占本次发行数量的 71.50%
4、,网上初始发行数量为 712.50 万股,占本次发行数量的 28.50%。 1 根据 杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 (以下简称“ 初步询价及推介公告 )和杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 (以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 10,768.49270 倍,高于100 倍, 发行人和保荐机构 (主承销商) 决定启动回拨机制, 将本次发行股份 20%由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为 1,212.50 万股,占本次发行总量的 48.50%;网下最终发行数量为 1,287.50 万股
5、,占本次发行总量 51.50%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0158030881%,申购倍数为 6,327.87715 倍。 敬请投资者重点关注本次发行流程、 网上网下申购及缴款、 弃购股份处理等敬请投资者重点关注本次发行流程、 网上网下申购及缴款、 弃购股份处理等方面,具体内容如下:方面,具体内容如下: 1、网下投资者应根据杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 , 于 2021 年 1 月 13 日 (T+2 日) 16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按
6、要求足额缴认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的, 该配售对象获配新股全部无效。 如同一配售对象同日获配多只新纳认购资金的, 该配售对象获配新股全部无效。 如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足, 将导致该配售对象当日全部获配新股无效, 由此产生的后果由投资者资金不足, 将导致该配售对象当日全部获配新股无效, 由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配自行承担。多只新股同
7、日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的, 若认购资金不足, 共用银行账户的配售对象获配新股全售对象共用银行账户的, 若认购资金不足, 共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。 网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开
8、发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 2网下投资者参与初步询价报价及网下申购时, 无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购
9、款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 5、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、一、战略配售最终结果战略配售最终结果 本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低
10、值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 本次发行不安排向其他投资者的战略配售。本次发行不安排向其他投资者的战略配售。 最终, 本次发行不向战略投资者最终, 本次发行不向战略投资者定向配售。定向配售。 二、二、网下发行申购情况及初步配售结果网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况(一)网下发行申购情况根据证券发行与承销管理办法 (证监会令第 144 号) 、 深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 (深证上2020484 号)和创业板首次公开发行证券承销规范 (中证协发2020121 号)等规定的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确
11、认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构 (主承销商)做出如下统计: 3 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 1 月 11 日 (T 日) 结束。 经核查确认,发行公告中披露的 258 家网下投资者管理的 5,273 个有效报价配售对象均按照发行公告的要求进行了网下申购,有效申购数量为 4,188,550 万股。 (二)网下初步配售结果(二)网下初步配售结果 根据初步询价及推介公告中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表: 投资者类别投资者类别 有效申购股有效申购股
12、数数(万股万股) 占总有效申占总有效申 购数量比例购数量比例 初步配售初步配售 股数股数(股股) 占网下发行占网下发行 总量的比例总量的比例 配售比例配售比例 A 类投资者 2,393,950.00 57.15% 9,635,840 74.84% 0.04025080% B 类投资者 8,000.00 0.19% 32,190 0.25% 0.04023750% C 类投资者 1,786,600.00 42.65% 3,206,970 24.91% 0.01795013% 合计合计 4,188,550.00 100.00% 12,875,000 100.00% 0.03073856% 注:若出
13、现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 以上配售结果符合初步询价及推介公告中公布的网下配售原则,其中零股 184 股按照初步询价及推介公告中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。 各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。 三三、保荐机构保荐机构(主承销商)联系方式(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 联系电话:021-20262367 联系人:股票资本市场
14、部 发行人:发行人:杭州屹通新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商) :保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 2021 年 1 月 13 日 4附表:网下投资者初步配售明细表序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量(万股)初步配售数量(股)获配金额(元)分类1安信基金管理有限责任公司安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金0899168541800.003,22042,214.20A2安信基金管理有限责任公司安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金0899057308800.003,22042,214.20A3安信基金管理有限责任公司安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金0899234
15、551800.003,22042,214.20A4安信基金管理有限责任公司安信成长精选混合型证券投资基金0899241256800.003,22042,214.20A5安信基金管理有限责任公司安信创新先锋混合型发起式证券投资基金0899246374800.003,22042,214.20A6安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金0899075600800.003,22042,214.20A7安信基金管理有限责任公司安信价值成长混合型证券投资基金0899219302800.003,22042,214.20A8安信基金管理有限责任公司安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基
16、金(LOF)0899224307800.003,22042,214.20A9安信基金管理有限责任公司安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金0899218740800.003,22042,214.20A10安信基金管理有限责任公司安信价值精选股票型证券投资基金0899063792800.003,22042,214.20A11安信基金管理有限责任公司安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金0899213666800.003,22042,214.20A12安信基金管理有限责任公司安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金0899129275800.003,22042,214.20A13安信
17、基金管理有限责任公司安信民稳增长混合型证券投资基金0899215398800.003,22042,214.20A14安信基金管理有限责任公司安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金0899237570800.003,22042,214.20A15安信基金管理有限责任公司安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金0899155727800.003,22042,214.20A16安信基金管理有限责任公司安信稳健增利混合型证券投资基金0899220570800.003,22042,214.20A17安信基金管理有限责任公司安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金0899078371800.003
18、,22042,214.20A18安信基金管理有限责任公司安信消费医药主题股票型证券投资基金0899073428800.003,22042,214.20A19安信基金管理有限责任公司安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金0899087610800.003,22042,214.20A20安信基金管理有限责任公司安信新成长灵活配置混合型证券投资基金0899123306800.003,22042,214.20A21安信基金管理有限责任公司安信新动力灵活配置混合型证券投资基金0899091020800.003,22042,214.20A22安信基金管理有限责任公司安信新回报灵活配置混合型证券投资基金08
19、99108120800.003,22042,214.20A23安信基金管理有限责任公司安信新价值灵活配置混合型证券投资基金0899116145800.003,22042,214.20A24安信基金管理有限责任公司安信新目标灵活配置混合型证券投资基金0899116143800.003,22042,214.20A25安信基金管理有限责任公司安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金0899127487800.003,22042,214.20A26安信基金管理有限责任公司安信新优选灵活配置混合型证券投资基金0899116144800.003,22042,214.20A27安信基金管理有限责任公司安信鑫安得
20、利灵活配置混合型证券投资基金0899080375800.003,22042,214.20A28安信基金管理有限责任公司安信盈利驱动股票型证券投资基金0899184845800.003,22042,214.20A29安信基金管理有限责任公司安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金0899077655800.003,22042,214.20A30安信基金管理有限责任公司安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)0899211825800.003,22042,214.20A31百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品0899053591800.003,22042,214
21、.20A32百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品0899053592800.003,22042,214.20A33百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品0899064900800.003,22042,214.20A34博时基金管理有限公司北京市(陆号)职业年金计划0899198634800.003,22042,214.20A35博时基金管理有限公司北京市(肆号)职业年金计划0899198446800.003,22042,214.20A36博时基金管理有限公司博时GARP策略股票型养老金产品0899151688800.003,22042,214.
22、20A37博时基金管理有限公司博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品0899210426800.003,22042,214.20A38博时基金管理有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金0899053363800.003,22042,214.20A39博时基金管理有限公司博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金0899247055800.003,22042,214.20A40博时基金管理有限公司博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金0899071660800.003,22042,214.20A41博时基金管理有限公司博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金0899216746800
23、.003,22042,214.20A42博时基金管理有限公司博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金0899218096800.003,22042,214.20A43博时基金管理有限公司博时创业板交易型开放式指数证券投资基金0899055866800.003,22042,214.20A44博时基金管理有限公司博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金0899238172800.003,22042,214.20A45博时基金管理有限公司博时创业成长混合型证券投资基金0899054615800.003,22042,214.20A46博时基金管理有限公司博时第三产业成长混合型证券投资基金08
24、99007568800.003,22042,214.20A47博时基金管理有限公司博时国企改革主题股票型证券投资基金0899078058800.003,22042,214.20A48博时基金管理有限公司博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金0899233161800.003,22042,214.20A49博时基金管理有限公司博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金0899226464800.003,22042,214.20A50博时基金管理有限公司博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金0899154938530.002,13327,963.63A51博时基金管理有限公司博时互联网主题混合08990
25、76268800.003,22042,214.20A52博时基金管理有限公司博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金0899076555800.003,22042,214.20A53博时基金管理有限公司博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金0899219497800.003,22042,214.20A54博时基金管理有限公司博时回报灵活配置混合型证券投资基金0899056470800.003,22042,214.20A55博时基金管理有限公司博时汇悦回报混合型证券投资基金0899184419800.003,22042,214.20A56博时基金管理有限公司博时汇智回报灵活配置混合型证券
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 屹通新材 首次 公开 发行 股票 创业 上市 初步 配售 结果 公告
限制150内