开普检测：首次公开发行股票发行公告.PDF

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1、1许昌开普检测研究院股份有限公司许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司特别提示特别提示1、 许昌开普检测研究院股份有限公司 （以下简称“开普检测”、 “发行人”或“公司”）根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）（以下简称“管理办法”）、首次公开发行股票并上市管理办法（证监会令第 173 号）、首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2018142 号）（以下简称“业务规范 ”） 以及 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2018 年修订） （深证上2018279 号，以下简称“网上发行实施细则

2、”）等相关规定组织实施本次首次公开发行。2、敬请投资者重点关注本次发行流程敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款申购及缴款、弃购股份处理等方面弃购股份处理等方面相关规定，具体内容如下：相关规定，具体内容如下：（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；不进行网下询价和配售；（2）本次发行价格本次发行价格：30.42 元元/股股。投资者据此价格在投资者据此价格在 T 日日（2020 年年 9 月月 14日日，申购日申购日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购通过深圳证券

3、交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00；（3）网上投资者应当自主表达申购意向网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行不得全权委托证券公司代其进行新股申购；新股申购；（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据）投资者申购新股摇号中签后，应依据 T+2 日日（2020 年年 9 月月 16 日日）公公告的告的许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告中签结果公告

4、履行缴款义务。履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此足额的新股认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。（5）当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量当出现网上投资者缴款认购的股份数量合

5、计不足本次公开发行数量的的270%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露；信息披露；（6）网上投资者连续网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月个月（按按 180 个自然日计算个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购申购。郑

6、重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并认真阅读 2020 年 9 月 11日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上的许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告。估值及投资风险提示估值及投资风险提示新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股申购：1、根据中国证监会制定的上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所在行业为“M74 专业技术服务业”，截至 2020 年 9 月 9 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 40.54

7、 倍。本次发行价格 30.42 元/股对应的市盈率为 22.99 倍（每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 请投资者决策时参考。2、发行人计划使用募集资金金额为 55,567.23万元。按本次发行价格 30.42元/股，发行新股 2,000 万股计算的预计募集资金总额 60,840 万元，扣除发行费用约 5,272.77 万元后，预计募集资金净额约为 55,567.23 万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。3、发行人本次募集资金如果运用不当或短

8、期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。3重要提示重要提示1、开普检测首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可20201879 号文核准。本次发行的主承销商为湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构（主承销商）”）。2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在深圳证券交易所中小企业板上市。本次发行股票申购简称为“开普检测”，网上申购代

9、码为“003008”。3、本次公开发行股票数量为 2,000 万股。网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 30.42 元/股。此价格对应的市盈率为：（1）17.24 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）22.99 倍（每股收益按照 2019 年度经

10、会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。5、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 30.42 元/股进行申购，网上申购时间为 2020 年 9 月 14 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 60,840 万元，扣除发行费用约 5,272.77 万元后，预计募集资金净额为 55,567.23 万元。募集资金的使用计划等相关情况已于 2020 年 9 月 10 日在 许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（以下简称“招股说明书”）中进行了

11、披露。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（网址 ）查询。7、网上发行重要事项：4（1） 本次网上申购时间为： 2020 年 9 月 14 日 （T 日） 9:15-11:30、 13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。（2） 网上申购日 （T 日） 前在中国结算深圳分公司开立证券账户、 且在 2020年 9 月 10 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与

12、网上申购。（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”） 确定其网上可申购额度。 根据投资者在 2020 年 9 月 10 日 （T-2日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍， 但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 20,000 股。（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。对于申

13、购量超过网上申购上限 20,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认； 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购， 其余均为无效申购。（6）投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计

14、算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。8、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2020 年 9 月 16 日（T+2 日）公告5的 许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告履行缴款义务。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，认购资金不

15、足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者放弃认购的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。网上投资者连续网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时次中签后未足额缴款的情形时，自结自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申次日）内不得参与新股、存托凭

16、证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债存托凭证、可转换公司债券券与与可交换公司债券可交换公司债券的次数合并计算。的次数合并计算。9、本次发行可能因下列情形中止：（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%；（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；（3）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；（4）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。如发生以上情形， 发行人和

17、保荐机构 （主承销商） 将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（网址 ）查询，敬请投资者仔细阅读。11、本次发行股票的上市事宜将另行公告，有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。6释义释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人/公司/开普检测指许昌开普检测研究院股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所

18、指深圳证券交易所中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐机构/主承销商/湘财证券指湘财证券股份有限公司本次发行指许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）并拟在中小企业板上市之行为网上发行指发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）之行为网上投资者指指已在中国结算深圳分公司开立证券账户且满足深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则、深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 所规定的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市

19、值的投资者元指人民币元T 日指本次网上定价发行申购股票的日期，即 2020 年 9 月 14 日一、发行价格一、发行价格（一）发行定价（一）发行定价发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 30.42 元/股。此价格对应的市盈率为：1、17.24 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；2、22.99 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审7计的扣除非经常性损益前后孰低

20、的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。（二）与行业市盈率（二）与行业市盈率和可比上市公司和可比上市公司估值水平比较估值水平比较发行人所在行业为“专业技术服务业”（分类代码：M74），截至 2020 年 9月 9 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为40.54 倍。本次发行价格 30.42 元/股，对应的 2019 年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。与公司主营业务比较接近的A股上市公司主要有电科院、华测检测等，电科院和华测检测前20个交易日对应的2019年平均静态市盈率为65.20倍

21、，具体情况如下：公司代码公司代码公司名称公司名称2019 年年EPS(元元/股股)T-3 日前日前 20 个交易日均个交易日均价价(元元/股股)（含当日）（含当日）对应的静态市盈对应的静态市盈率率300215.SZ电科院0.229.1041.36300012.SZ华测检测0.2925.8289.03平均值0.2617.4665.20开普检测开普检测22.99数据来源：Wind资讯二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况（一）股票种类（一）股票种类本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。（二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为 2,00

22、0 万股，全部为新股，网上发行数量为 2,000 万股，占本次发行数量的 100%。8（三）发行价格（三）发行价格发行人和湘财证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 30.42 元/股。（四）募集资金（四）募集资金发行人计划使用募集资金金额为 55,567.23 万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 60,840 万元，扣除发行费用约 5,272.77 万元后，预计募集资金净额约为 55,567.23 万元。发行费用及募集资金的使用计划已于 2020 年 9月 10 日（T-2 日）在招股说明书中予以披露。（

23、五）本次发行的重要日期安排（五）本次发行的重要日期安排日期日期发行安排发行安排T-2 日2020 年 9 月 10 日（周四）披露招股说明书网上路演公告T-1 日2020 年 9 月 11 日（周五）刊登发行公告投资风险特别公告网上路演T 日2020 年 9 月 14 日（周一）网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号T1 日2020 年 9 月 15 日（周二）刊登网上定价发行申购情况及中签率公告网上发行摇号抽签T2 日2020 年 9 月 16 日（周三）刊登网上定价发行摇号中签结果公告网上中签投资者足额缴纳认购资金T3 日2020 年 9 月 17 日（周四

24、）保荐机构（主承销商） 根据网上资金到账情况确定最终发行结果和包销金额T4 日2020 年 9 月 18 日（周五）刊登网上发行结果公告募集资金划至发行人账户注：1、T 日为网上发行申购日；2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；3、当发行人和保荐机构（主承销商）经协商确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布9投资风险特别公告， 每周至少发布一次。 后续发行时间相应推迟三周， 具体安排将另行公告。（六）锁定期安排（六）锁定期安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排。（

25、七）拟上市地点（七）拟上市地点本次发行的股票拟在深圳证券交易所中小企业板上市。三、网上发行三、网上发行（一）申购时间（一）申购时间2020 年 9 月 14 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。（二）申购价格（二）申购价格本次发行的价格为 30.42 元/股，即为网上申购价格。（三）申购简称和申购代码（三）申购简称和申购代码申购简称为“开普检测”，申购代码为“003008”。（四）参与对象（四）参与对象网上申购时间（T 日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2020 年 9 月 10 日（T

26、-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参加网上申购（国家法律、法规禁止者除外）。10（五）（五）申购规则申购规则1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2020 年 9 月 10 日（T-2 日）前20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见网上发行实施细则的规定。上述市值计算可同时用于 2020 年9 月 14 日（T 日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算

27、的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。2、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。 投资者需于 2020 年 9 月 10 日 （T-2 日） 前 20 个交易日 （含T-2 日） 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含 1 万元） 方可参与新股申购。 每 5,000 元市值可申购一个申购单位， 不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，且最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 20,000 股。对于申购数量超过主承销

28、商确定的申购上限的新股申购， 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 投资者参与网上发行申购， 只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的， 以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该

29、投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。115、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。（六）网上申购程序（六）网上申购程序1、办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深

30、圳分公司的证券账户卡。 尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日前两个交易日，即 2020 年 9 月10 日（含 T-2 日）前办妥证券账户开户手续。2、持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值投资者需于 2020 年 9 月 10 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）。市值计算标准具体请参见网上发行实施细则的规定。市值和可申购额度的具体要求，见“三、（五）申购规则”。3、申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T日 9:15-11:30、13

31、:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即：（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。 柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。（2）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。（七）投资者获配数量的确定方法（七）投资者获配数量的确定方法投资者认购股票数量的确定方法为：1、如网上有效申购数量小于或等

32、于本次网上发行发行量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；2、如网上有效申购数量大于本次网上发行发行量，则由中国结算深圳分公12司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。最终中签率最终网上发行量网上有效申购总量100%（八）配号与抽签（八）配号与抽签若有效申购总量大于本次网上最终发行量， 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。1、申购配号确认2020 年 9 月 14 日（T 日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每 500 股配一个申购

33、号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。2020 年 9 月 15 日（T+1 日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。2、公布中签率发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 9 月 15 日（T+1 日）在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上公布中签率。3、摇号抽签、公布中签结果2020 年 9 月 15 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。 保荐机构 （主承销商） 于

34、 2020 年 9 月 16 日 （T+2日）在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上公布中签结果。4、确认认购股数网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。（九）中签投资者缴款（九）中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后， 应依据 2020 年 9 月 16 日 （T+2 日） 公告的 许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告履行缴款义务。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新13股认购资金， 认购资金不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券

35、公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者连续网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时次中签后未足额缴款的情形时，自结自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购购。 本次网上发行的股份登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向发行人提供股东名册。（十）投资者缴款认购的股份数量不足及（十

36、）投资者缴款认购的股份数量不足及保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商）包销情形包销情形网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时， 发行人及（保荐机构）主承销商将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 9 月 18 日（T+4 日）公告发行结果公告，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例。发生余股包销情况时，2020 年 9 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商） 将余股包销

37、资金与网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。（十一）发行（十一）发行地点地点全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。（十（十二二）余额包销）余额包销网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时， 发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公14开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。发生余股包销情况时，2020 年

38、 9 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上发行募集资金一起划给发行人， 发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请， 将包销股份登记至保荐机构 （主承销商） 指定证券账户。（十（十三三）中止发行）中止发行1、中止发行情况当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%；（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；（3）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；（4）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承

39、销商暂停或中止发行。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。2、中止发行的措施2020 年 9 月 17 日（T+3 日）16:00 后，发行人和保荐机构（主承销商）统计网上认购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将在 T+3 日晚刊登中止发行公告。中止发行时，网上认购资金由保荐机构（主承销商）2020 年 9 月 18 日（T+4日） 划给中国结算深圳分公司， 中国结算深圳分公司 2020 年 9 月 21 日 （T+5 日）划给结

40、算参与人，结算参与人当日划给投资者。上述过程中，网上认购资金产生的利息交投资者保护基金。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。15四、发行费用四、发行费用本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。五、发行人和保荐机构（主承销商）五、发行人和保荐机构（主承销商）1、发行人：许昌开普检测研究院股份有限公司、发行人：许昌开普检测研究院股份有限公司法定代表人：姚致清地址：许昌市魏武大道与尚德路交汇处电话：0374-3219525传真：0374-3219525联系人：张冉、王峥夏2、保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司、保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司法定代表人：高振营地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼电话：021-50293505传真：021-50293577联系人：资本市场部发行人：许昌开普检测研究院股份有限公司发行人：许昌开普检测研究院股份有限公司保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司2020 年年 9 月月 11 日日16（本页无正文，为许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告之盖章页）许昌开普检测研究院股份有限公司年月日17（本页无正文，为许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告之盖章页）湘财证券股份有限公司年月日