捷安高科：首次公开发行股票之上市公告书.PDF

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1、1 股票简称：股票简称：捷安高科捷安高科 股票代码：股票代码： 300845 郑州捷安高科郑州捷安高科股份有限公司股份有限公司 （ZhengzhouJ&THi-TechCo.,Ltd.） 首次公开发行股票首次公开发行股票 之之 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号号 B 座座 2101、2104A 室室） 二二年二二年七七月月 2 特别提示 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“捷安高科”）股票将于 2020 年 7 月 3 日在深圳证券交

2、易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 3 第一节第一节重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

3、见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 ）的本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下： 一一、关于关于股份流通限制和自愿锁定股份的股份流通限制和自愿锁

4、定股份的承诺承诺 1、公司控股股东、实际控制人郑乐观及张安全承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股东高志生、杜艳齐、白晓亮和北京嘉景承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 3、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员王政伟、牛红勋、王鹏、孙莹、朱运兰、葛耀旭、崔志斌承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有

5、的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 4、持有（包括直接持有和间接持有）公司股份的董事、监事、高级管理人4 员郑乐观、张安全、高志生、王政伟、牛红勋、王鹏、孙莹、朱运兰、葛耀旭、崔志斌承诺：（1）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%； 本人离职后半年内， 不转让本人直接或间接所持有的公司股份； 在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股

6、份；（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末 （2021年 1 月 4 日）收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月；（3）上述股份锁定承诺期限届满后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则（包括但不限于上市公司股东、董监高减持股份的若干规定等），确定后续持股计划。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所关于股东减持股份有新规定的，本人将认真遵守相关规定。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。如本人确定拟减持公司股票的，本人承诺将提前三个交易日通知公司并予以公

7、告，并按照公司法、证券法、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务；（4）自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日， 如公司遇除权除息等事项， 上述发行价格应相应调整；（5）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 5、其他股东的限售安排 若发行人股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格， 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

8、 二、关于持有公司二、关于持有公司 5%以上股份股东和持有股份的董事、高以上股份股东和持有股份的董事、高级管理人员的减持意向级管理人员的减持意向 （一）发行人控股股东、实际控制人郑乐观及张安全承诺（一）发行人控股股东、实际控制人郑乐观及张安全承诺 5 1、本人承诺严格根据中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、 深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内， 承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为； 2、上述股份锁定承诺期限届满后，本人将严格遵守中

9、国证监会、深圳证券交易所相关规则（包括但不限于上市公司股东、董监高减持股份的若干规定等），确定后续持股计划。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所关于股东减持股份有新规定的，本人将认真遵守相关规定； 3、在不影响本人控股股东及实际控制人地位以及遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律、法规的前提下，本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价格 （如遇除权除息事项， 上述发行价格应作相应调整） ； 4、本人将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持； 5、如本人确定减持公司股票的，本人承诺将提前三个交

10、易日通知公司并予以公告，并按照公司法、证券法、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。 如未履行上述承诺出售股票，则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。 （二）发行人本次公开发行前持有（二）发行人本次公开发行前持有 5%以上股东高志生、杜艳齐、白晓亮和以上股东高志生、杜艳齐、白晓亮和北京嘉景承诺北京嘉景承诺 1、本人/本企业承诺严格根据中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、 深圳证

11、券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内， 承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为； 2、本人/本企业承诺严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则（包括但不限于上市公司股东、董监高减持股份的若干规定等），确定后续持股计6 划。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所关于股东减持股份有新规定的，本人/本企业将认真遵守相关规定； 3、本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）； 4、本人/本企业将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所等有权

12、部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持； 5、 如本人/本企业确定减持公司股票的， 本人/本企业承诺将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照公司法、证券法、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。 如未履行上述承诺出售股票，则本人/本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。 三、关于稳定股价的预案三、关于稳定股价的预案 （一）启动股价稳定措施的具体条件（一）启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件、预警条件 公司上市后三年内， 当公司股票连续 5

13、个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产 （若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，每股净资产应做相应调整）的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 2、启动条件、启动条件 公司上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时（以下简称“启动条件”，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，每股净资产应做相应调整），应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。 上述稳定股价具体方

14、案实施期满后，如再次发生上述启动条件，则再次启动7 稳定股价措施。 3、停止条件、停止条件 在上述第 2 项稳定股价具体方案尚未实施前和实施期间内， 如公司股票连续20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。继续实施股价稳定方案导致公司股权分布不符合上市条件的，则将停止实施稳定股价措施。 （二）稳定股价的具体措施（二）稳定股价的具体措施 当上述启动稳定股价措施的条件成就时， 公司将按下列顺序及时采取部分或全部措施稳定公司股价： 1、公司回购、公司回购 （1）自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发

15、启动条件， 为稳定公司股价之目的， 公司应在符合 上市公司回购社会公众股份管理办法 （试行） 及关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下， 向社会公众股东回购股份。 （2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金总额的 10%； 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元； 公司单次回购股份不超过公司总股本的

16、2%； 如上述第项与本项冲突的，按照本项执行。 （4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日8 超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。 （5）在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经过半数独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议， 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

17、过。 2、控股股东增持、控股股东增持 （1）自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件， 为稳定公司股价之目的，公司控股股东应在符合上市公司收购管理办法等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下， 对公司股票进行增持。 （2）控股股东承诺 其单次增持总金额不应少于人民币 500 万元； 单次或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第项与本项冲突的，按照本项执行。 3、董事、高级管理人员增持（独立董事除外）、董事、高级管理人员增持（独立董事除外） （1）自公司股票上

18、市交易后三年内首次触发启动条件，或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件， 为稳定公司股价之目的，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。 （2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的9 货币资金不少于该等董事、 高级管理人员上年度薪酬总和 （税前， 下同） 的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。有义务增持的公司董事、高级管理人员对该

19、等增持义务的履行承担连带责任。 （3）公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、 高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。 （三）稳定股价措（三）稳定股价措施的启动程序施的启动程序 1、公司回购、公司回购 公司董事会应在本节“（二）稳定股价的具体措施”之“1、公司回购”规定的条件触发之日起的 10 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。 公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、 回购股份预案（

20、应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。 经股东大会决议决定实施回购的， 公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 2、控股股东增持、控股股东增持 控股股东应在本节“（二）稳定股价的具体措施”之“2、控股股东增持”规定的条件触发之日起的 10 个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司

21、并由公司进行公告。 控股股东应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持， 并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。 10 3、董事、高级管理人员增持（独立董事除外）、董事、高级管理人员增持（独立董事除外） 董事、高级管理人员应在本节“（二）稳定股价的具体措施”之“3、董事、高级管理人员增持（独立董事除外）”规定的条件触发之日起的 10 个交易日内，应就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。 董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日

22、内实施完毕。 在公司董事、高级管理人员增持股份方案实施完毕之日起 3 个月后，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则应依照本预案的规定，开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。 （四）约束措施（四）约束措施 1、控股股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务，控股股东仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿： 控股股东最低增持金额（即人民币 500 万元）减去其实际增持股票金额（如有）。 控股股东拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向控股

23、股东支付的分红。控股股东多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。 2、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿： 每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度薪酬总和的 20%）减去其实际增持股票金额（如有）。 董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级11 管理人员支付的报酬。 公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、过半数的独立董事有权提请股

24、东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 四、四、 关于首次公开发关于首次公开发行行股股票并上市的票并上市的招股说明书存在重大信息披招股说明书存在重大信息披露违法行为的回购和赔偿承诺露违法行为的回购和赔偿承诺 （一）发行人承诺一）发行人承诺 1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定。 如果因公司上市后

25、派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。 2、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。 3、若本公司违反上述承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉， 并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。 （二）控股股东、实际控制人承诺（二）控股股东、实际控制人承诺 1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发

26、行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份并将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作。回购价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易12 日发行人股票交易均价的孰高者确定。如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述回购价格及回购股份数量应作相应调整。 2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失

27、。 3、若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉， 并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让， 直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。 （三三）公司董）公司董事、监事事、监事和高级管理人员承诺和高级管理人员承诺 1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。 2、若本人违反上述承诺，则将在发行人

28、股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉， 并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（包括直接持有和间接持有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 （四）保（四）保荐机构承荐机构承诺诺 发行人保荐机构承诺： 1、因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 2、因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者

29、造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 13 如未能履行上述公开承诺事项，保荐机构将依法承担相应的法律责任。 （五）发行人会计师承诺（五）发行人会计师承诺 发行人会计师承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。 （六）发行人律师承诺（六）发行人律师承诺 发行人律师承诺：因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。 五、填补被摊

30、薄即期回报五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施一）填补被摊薄即期回报的措施 本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑以上情况，公司第三届董事会第十五次会议、2018 年年度股东大会审议通过了关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案，拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，充分保护中小股东利益，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。具体措施如下： 1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施 公司是专注

31、于轨道交通、 安全作业等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商。自设立以来，公司通过在轨道交通、安全作业等领域的深耕细作，已经在技术与产品、品牌影响力、行业经验、客户资源、人才培养与经营管理等多方面形成了较强的竞争优势。但是，国内仿真系统实训行业所处软件与信息服务市场高度开放， 随着信息化市场的不断发展和更多企业与科研机构介入计算机仿真实训领域，行业技术更新速度将明显加快，行业竞争将可能加剧。因此公司现有业务主要面临市场竞争加剧的风险。 14 面对以上风险，公司在继续深耕轨道交通领域的同时，利用积累沉淀下来的核心技术成果，积极开发应用于其他各行业的虚拟仿真、情境实训系统。公司

32、将顺应全社会对特种和应急作业安全的日益重视， 持续加大对安全作业各细分领域产品和市场的开发力度，丰富产品系列和产品功能，提升安全作业领域市场销售规模。同时，公司将继续坚持人才培养战略，打造完善的人才队伍并加大自主研发投入，保持技术领先优势。 2、提高经营效率，降低运营成本，提升经营业绩的具体措施、提高经营效率，降低运营成本，提升经营业绩的具体措施 为降低首次公开发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司承诺通过提高经营效率、降低营运成本、加大现有产品销售力度、开发新技术和研发新产品、加强募投项目监管、提高募集资金使用效率等措施，从而提升产品质量和技术含量，提高销售收入，增厚未来收益

33、，实现可持续发展，以填补回报。公司将采取的相关措施具体如下： （1）提高经营效率，降低运营成本 为进一步提升经营效率、 降低运营成本， 公司将通过加强各部门之间的沟通，增强采购、生产和销售之间的联动作用，提高资产周转率，降低生产成本和运营成本，提升公司的盈利能力。 （2）加大现有产品销售力度，开发新技术和研发新产品 为进一步提升股东回报水平，公司将加大现有产品的销售力度，进一步开拓市场空间， 并通过开发新技术和研发新产品等方式， 拓宽产品和技术的应用领域，开发新的客户群体，从而努力提升公司营业收入和净利润的水平，争取在公司募投项目实现预期效益之前， 努力降低由于本次发行导致投资者即期回报摊薄的

34、风险。 （3）加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用 为规范募集资金的管理， 提高募集资金使用效率， 公司根据 公司法 、 证券法、首次公开发行股票并在创业板上市管理办法、关于前次募集资金使用情况报告的规定 、 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 、 深圳证券交易所创业板股票上市规则、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运15 作指引等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况，制定了募集资金管理办法。 本次发行募集资金到账后，公司将开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储；就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用；严格遵守募集资

35、金管理办法的相关规定，在进行募集资金项目投资时，资金支出严格依据相关规定；定期披露募集资金使用情况，保证募集资金使用合规。 （4）完善利润分配制度，强化投资者回报机制 根据公司法、上市公司证券发行管理办法、上市公司监管指引第3 号上市公司现金分红（证监会公告201343 号）、中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）等法律法规和规章的规定，公司制订了公司上市后未来三年分红回报规划，明确公司上市后未来三年分红回报规划的制定原则和具体规划内容， 充分维护公司股东依法享有的资产收益。公司将严格执行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东

36、的利润分配，努力提升对股东的回报。 （5）积极加快实施募集资金投资项目 本次募集资金投资项目经过充分论证，从中长期来看，总体上具有较高的投资回报率，募集资金到位后，公司将加快募集资金投资项目实施进度，使其尽快产生效益。随着投资项目陆续产生效益，公司的营业收入与利润水平有望快速增长，未来盈利能力和公司综合竞争力有望显著提高。 （二（二）填）填补被摊薄即期回报措补被摊薄即期回报措施的承诺施的承诺 为了充分保护中小投资者合法利益，在本次发行后就填补被摊薄即期回报，公司、全体董事、高级管理人员及控股股东作出如下承诺： 1、公司承诺：、公司承诺： （1）本次公开发行后本公司将严格遵守并执行前述相关措施；

37、 （2）公司将制定持续稳定的现金分红方案，在符合公司法等法律法规16 和公司章程（草案）规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于公司上市后未来三年分红回报规划 中规定的每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%， 且任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%的标准； （3）倘若本公司未执行本承诺，则本公司应遵照签署的郑州捷安高科股份有限公司关于违反相关承诺的约束措施 之要求承担相应责任并采取相关后续措施。 2、公司全体董事承诺：、公司全体董事承诺： （1）本人将促使公司董事会严格遵守并执行前述相关措施； （2）本人将促使公司董事会

38、制定持续稳定的现金分红方案，在符合公司法等法律法规和公司章程（草案）规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于 公司上市后未来三年分红回报规划中规定的每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%， 且任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%的标准， 本人将促使公司董事会制定符合上述承诺的现金分红方案， 并将在董事会表决相关议案时投赞成票； （3）倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的郑州捷安高科股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于违反相关承诺的约束措施之要求承担相应责任并采取相关后续措施。 3、公、公司控股股东承诺：司控股股东

39、承诺： （1）本人将促使公司严格遵守并执行前述相关措施； （2）本人将促使公司制定持续稳定的现金分红方案，在符合公司法等法律法规和公司章程（草案）的规定的情况下，实现每年现金分红水平不低于 公司上市后未来三年分红回报规划中规定的每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%， 且任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%的标准， 本人将促使公司制定符合上述承诺的现金分红方案，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票； 17 （3）倘若本人未执行本承诺，则本人应遵照签署的郑州捷安高科股份有限公司控股股东、实际控制人关于违反相关承诺的约束措施

40、之要求承担相应责任并采取相关后续措施。 4、公司董事、高级管、公司董事、高级管理人员承诺：理人员承诺： （1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （三）特别提示（三）特别提示 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 公司在本次公开发行股票后， 将在定期报告中持续披露填补即期回

41、报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。敬请投资者关注。 六、未能履行承诺的约束措施六、未能履行承诺的约束措施 （一）发行人承诺（一）发行人承诺 1、公司保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项； 2、如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 3、如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大

42、遗漏等事项后 10 日内，公司18 将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定； 4、以上承诺自本公司盖章之日即行生效且不可撤销。 （二）发行人控股股东、实际控制人郑乐观、张安全承诺（二）发行人控股股东、实际控制人郑乐观、张安全承诺 1、本人保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项； 2、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 3、如果因本人未履行相关

43、承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让， 同时公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任； 4、本人在作为公司控股股东、实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任； 5、以上承诺自本人签字之日即行生效且不可撤销。 （三）发行人董事、监事、高级管（三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺理人员承诺 1、公司董事、监事、高级管理人员保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项； 2、如果本人未履行招股说明书披露的

44、承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 3、本人将在前述事项发生之日起 10 日内，开始停止从公司领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至相关承诺履行完毕； 4、如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。 19 七、发行前滚存利润分配安排七、发行前滚存利润分配安排 根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，公司本次发行前滚存未分配利润、公积金由发行后的新老股东按各自所持公司股份比例共享。 八、

45、发行后的利润分配政策和八、发行后的利润分配政策和分红回报规分红回报规划划 根据发行人股东大会审议通过的公司章程（草案）及公司上市后未来三年分红回报规划，公司本次发行上市后的股利分配政策及规划如下： （一）利润分配政策（一）利润分配政策 1、利润分配原则、利润分配原则 公司实施积极的利润分配政策， 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 公司董事会、 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。 2、

46、利润利润分配形分配形式式 公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润。公司应优先采取现金分红的利润分配方式。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。 3、现金分红的、现金分红的条件条件 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续

47、持续经营； 20 （2）审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见的审计报告； （3） 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 （募集资金项目除外） 。 本款所称重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 4、股票分红的条件、股票分红的条件 公司经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金

48、分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、 每股净资产的摊薄等因素制订股票股利分配方案。 5、现金分红比例、现金分红比例 在满足上述现金分红条件下， 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%； 且任意三个连续会计年度内， 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策： （1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80%； （2）在公司发展阶段

49、属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%； （3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 （二）利润分配决策程序（二）利润分配决策程序 公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提出， 独立董事应当对21 董事会制定的利润分配方案是否认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等发表明确意见。董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（其中应包含三分之二以上的独立董事）表决通过、监事会半数以上监事表决通过。

50、 董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划， 独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见。公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交公司股东大会审议。 涉及利润分配相关议案， 公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权， 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的过半数同意。 公司股东大会在利润分配方案进行审议前， 应当通过深圳证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司董事会秘书或证券事务代表及时将