德业股份：德业股份首次公开发行股票发行安排及初步询价公告.PDF

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1、 1 宁波德业科技股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商） ：光大证券股份有限公司保荐机构（主承销商） ：光大证券股份有限公司 特别提示特别提示 宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份” 、 “发行人”或“公司” ）根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号，以下简称“ 管理办法 ” ） 、 首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 173 号） 、 首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 业务规范 ” ） 、 首次公开发行股票配售细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 配售细则 ” ） 、

2、首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 投资者管理细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发201840 号） （以下简称“ 网上发行实施细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号）（以下简称“ 网下发行实施细则 ” ）等有关规定实施首次公开发行股票。 德业股份首次公开发行股票初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所” ）网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台” ）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台进行。网上发行通过上交所交易系统进行。关于网下发行

3、电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理弃购股份处理等环节，具体内容如下：等环节，具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年年4月月8日（日（T日）日） ，其中，其中，网下申购时间为网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资投资者在者在2021年年4月月8日（日（T日）日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。进行网

4、上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限股份有限公司公司（以下简称“光大证券” 、 “保荐机构（主承销商） ”或“主承销商” ）（以下简称“光大证券” 、 “保荐机构（主承销商） ”或“主承销商” ）根据根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小 2 到大

5、、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间按格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟拟申购数量不低申购数量不低于网下投资者有效于网下投资者有效拟拟申购总量的申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比

6、例可低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于于10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。申购。 4、网下投资者应根据、网下投资者应根据宁波德业科技股份有限公司宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票首次公开发行股票网网下下初步配售结果及网上中签结果公告初步配售结果及网上中签结果公告 （以下（以下简称简称“ 网下初步配售结果及网上网下初步配售结果及网上中签结果公告中签结果公告 ” ） ，于，于2021年年4月月12

7、日（日（T+2日）日）16:00前，按最终确定的发行前，按最终确定的发行价格与获配数量价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。及时足额缴纳新股认购资金。同日获配多只新股的情况，如同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。行承担。 网上投资者申购新股中签后网上投资者申购新股中签后，应根据应根据网下初步配售结果及网上中签结果网下初步配售结果及网上中签结果公告公告履行资金交收义务，确保其资金账户在履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年年4月月12日（日（T+2日）日

8、）日终日终有足额的新股认购资金有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商）包销。包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的数量的70%时，时，保荐机构保荐机构（主承销商）主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见原因和后续安排进行信

9、息披露。具体中止条款请见“十十一一、中止发行安排”、中止发行安排” 。 6、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，以及获得初步配售的网提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内个月内累计出现累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放

10、弃认购的次日起认购的次日起6个月（按个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并 3 计算。计算。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和

11、未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示重要提示 1、德业股份首次公开发行不超过4,266.70万股人民币普通股（A股） （以下简称“本次发行” ）的申请已获中国证监会证监许可2021201号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券。股票简称为“德业股份” ，股票代码为605117，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为707117。根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，发

12、行人所属行业为“电气机械及器材制造业（C38） ” 。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 请符合条件的网下投资者通过上交所网下申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购（网址为：https:/ 。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期

13、间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上海证券交易所网站（）服务IPO业务专栏IPO规则及通知中的网下发行实施细则 、 网下IPO申购平台用户操作手册-申购交易员分册等相关规定。 3、本次拟向社会公开发行股票为4,266.70万股，占发行后公司总股本的比 4 例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次网下初始发行数量为2,560.10万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,706.60万股，占本次发行总量的40%。根据投资者网上申购结果，发行人和保荐机构（主承销商）将确定回拨比例，并相

14、应调整网上和网下发行最终数量。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。 4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，即 2021 年 3 月 31 日（T-5 日）的中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 保荐机构（主承销商）已根据管理办法 、 业务规范 、 投资者管理细则与配售细则等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、 （一）网下投资者资格条件” 。 只有

15、符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在网下申购平台中将其设定为无效，并在宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告（以下简称“ 发行公告 ” ）中披露相关情况。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者签署承诺函和提交相关资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者签署承诺函和提交相关核查材料。如网下投资者拒绝

16、配合核查或其提供的材料不足以排除其存在核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售初步询价及配售。 5、发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年4月7日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年4月6日（T-2日）刊登的宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告 （以下简称“ 网上路演公告 ” ） 。本次发行不进行网下路演推介。 6、本次本次发行发行初步询价时间为初步询价时间为

17、2021年年4月月1日（日（T-4日）日）9:30-15:00。在上述 5 时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过网下申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。 7、市值要求：以本次发行初步询价开始前两个交易日2021年3月30日（T-6日）为基准日，拟参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象如为通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金” ） 、基本养老保险基金（以下简称“养老金” ） 、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金” ）参与本次发行初步询价的投资者，在该基准日

18、前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上；其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。市值计算适用网上发行实施细则规定的市值计算规则。 参与网上发行的投资者持有10,000元以上（含10,000元）市值的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其2021年4月6日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。 8、符合条件的网下投资者自

19、主决定是否参与初步询价，并确定拟申购价格与拟申购数量，且应通过上交所网下申购平台进行申报。本次网下询价以配售对象为报价单位，采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。 综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最

20、低拟申购数量设定为 80 万股，超过 80 万股的部分，必须为 10 万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过 160 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自 6 行承担相应的法律责任。配售对象拟申购价格的最小单位为 0.01 元。 9、发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 4 月 7 日（T-1 日）刊登的发行公告中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。 10、本次网下申购的时间为 2021 年 4 月 8 日（T 日）的 9:30-15:00。发行公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下发行公告中公布的全部有效报

21、价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购时，网下投资者必须在网下网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。 网下投资者在网下投资者在 2021 年年 4 月月 8 日（日（T 日）日）参与网下申购时，无需为其管理参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 2021 年年 4 月月 12 日日（T+2 日日）缴缴纳认购款纳认购款。 11、任一配售对象只能选择网下发行或者网上

22、发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。 12、本次网上申购日为2021年4月8日（T日） 。可参与网上发行的投资者为：在2021年4月6日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值符合网上发行实施细则所规定的投资者。网网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，日）申购无需缴纳申购款，2021年年4月月12日日（T+2日日）根根据中签结果

23、缴纳认购据中签结果缴纳认购款款。特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 13、发行过程中，若网下投资者出现违反管理办法 、 业务规范等法律法规情形的，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告。 14、公司2019年实现营业收入为257,001.36万元，较上年同期增长 7 52.02%；扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润为25,971.36万元，较上年同期增长152.99%；扣除非经常性损益后归属于母公

24、司股东的净利润为24,300.29万元，较上年同期增长150.66%。 公司2020年1-6月实现营业收入144,146.01万元，同比增长26.63%，扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润17,128.85万元，同比增长58.99%，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润15,400.49万元，同比增长47.48%。 2020年度，发行人的营业收入为302,384.19万元，同比增长17.66%；归属于母公司股东的净利润为37,793.81万元，同比增长45.52%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为34,052.32万元，同比增长40.13%。 预计2021年1-3月营业

25、收入77,750.00万元至88,200.00万元，较上年同期增长约49.63%至69.75%；预计归属于母公司股东的净利润为5,805.28万元至6,834.84万元，较上年同期增长约25.67%至47.95%；预计扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为5,326.55万元至6,356.11万元，较上年同期增长约17.87%至40.66%。 预计2021年1-6月营业收入177,150.00万元至208,100.00万元，较上年同期增长约22.90%至44.37%；预计归属于母公司股东的净利润18,061.24万元至21,421.69万元，较上年同期增长约5.44%至25.06%

26、；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,103.78万元至20,464.23万元，较上年同期增长约11.06%至32.88%。 特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。 15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读2021年3月30日（T-6日）登载于上交所网站（）的宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 （以下简称“ 招股意向书 ” ）全文， 宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 （以下简称“ 招股意向书摘要 ” ）同日刊登于中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券

27、日报 。 8 一、本次发行安排一、本次发行安排 （一一）本次发行的重要日期安排本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6日（周二） 2021年3月30日 刊登招股意向书摘要 、 发行安排及初步询价公告 网下投资者填报核查材料 T-5日（周三） 2021年3月31日 网下投资者填报核查材料（截止时间12:00前） 网下投资者在协会完成注册（截止时间12:00前） 保荐机构（主承销商）对网下投资者资料核查 T-4日（周四） 2021年4月1日 初步询价（通过上交所网下申购平台，截止时间为15:00） T-3日（周五） 2021年4月2日 保荐机构（主承销商）对网下投资者进行关联关系

28、核查 T-2日（周二） 2021年4月6日 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 刊登网上路演公告 T-1日（周三） 2021年4月7日 刊登发行公告 、 投资风险特别公告 网上路演 T日（周四） 2021年4月8日 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T1日（周五） 2021年4月9日 刊登网上发行申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T2日（周一） 2021年4月12日 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下获配投资者缴款

29、（认购资金到账时间截止时点16:00） 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金） T3日（周二） 2021年4月13日 中止发行公告（如有） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T4日（周三） 2021年4月14日 刊登发行结果公告 注： （1）T日为网上、网下发行申购日； （2）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其上交所网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联 9 系； （3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构

30、（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告 ，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体发行日程保荐机构（主承销商）会及时公告； （4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。 （二（二）发行方式）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。 （三（三）发行规模及发行结构）发行规模及发行结构 本次公开发行股份数量为 4,266

31、.70 万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。发行后总股本为 17,066.70 万股，公开发行的股份占公司总股本的比例为 25.00%。网下初始发行数量为 2,560.10 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,706.60 万股，占本次发行总量的 40%。 （四四）锁定期安排）锁定期安排 本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。 二二、路演推介路演推介安排安排 本次发行不安排网下公开路演推介。 本次发行拟于 2021 年 4 月 7 日（T-1 日）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 4 月 6 日（T-2 日）刊登的网上路演公告 。 三三、初步询

32、价安排、初步询价安排 （一）网下投资者（一）网下投资者资格资格条件条件 可参与网下询价的投资者须符合管理办法 、 业务规范 、 投资者管理 10 细则与配售细则等法律、法规、规范性文件以及保荐机构（主承销商）关于本次网下发行所设定的如下条件： 1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采

33、取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。 3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 4、网下投资者指定的配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。 5、网下投资者须在初步询价开始前一交易日，即 2021 年 3 月 31 日（T-5日）中午 12:00 前完成协会注册，并应当办理上交所网下申购平台数字证书，成为上交所网下申购平台的用户后方可参与初步询

34、价。 6、以本次发行初步询价开始前两个交易日 2021 年 3 月 30 日（T-6 日）为基准日，拟参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象如为通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初步询价的投资者，在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上；其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。市值计算适用

35、网上发行实施细则规定的市值计算规则。 7、网下投资者如属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金 11 监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行） 所规范的私募投资基金，须在初步询价开始前一交易日，即 2021 年 3 月 31 日（T-5 日）12:00 前完成中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记和私募基金登记备案，并提供相关登记备案证明文件。 8、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须在初步询价开始前一交易日，即2021年3月31日

36、（T-5日）12:00前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等） 。 9、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。 网下投资者属于以下禁止参与配售情形之一的，不得参与本次网下询价及配售： （1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （2）保荐机构（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东，保荐机构（主承销商）的董事、监事、高级管理人员和其他

37、员工；保荐机构（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； （4）上述（1） 、 （2） 、 （3）条所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （5）过去 6 个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保荐机构（主承销商）签署保荐、承销

38、业务合同或达成相关意向的公司及其 12 持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员； （6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织； （7）被列入协会黑名单、尚未完成重新注册的投资者或配售对象； （8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品； （9）法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。 上述第（2） 、 （3）条规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会的有关规定。 （二）网下投资者资格核查（二）网下投资者资格

39、核查文件的提交文件的提交 投资者若参与投资者若参与德业股份德业股份询价，即被视询价，即被视为向发行人及保荐机构（主承销商）为向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此产生的全部责任。导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此产生的全部责任。 1、核查材料的在线提交核查材料的在线提交 网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、保险资金证券投资账户

40、和QFII投资账户无需提交核查文件，可直接参与本次网下询价。 其他机构投资者和个人投资者拟参与本次网下询价的，应通过光大证券网下投资者报备平台（https:/ 投资者应首先在网站完成注册，在“个人中心我的资料”中完善基本资料，机构投资者还需完善配售对象出资方基本信息（配售对象类型为机构自营投资账户除外） ，资料填写完整后请务必点击“完成提交” ，再从“发行动态”中选择“德业股份”项目进行资格报备。 个人投资者上传文件包括个人投资者上传文件包括：所有个人投资者均需在线填写并提交网下投资者询价确认函（个人） 、 网下投资者基本信息表（个人） ，原始文件需要从系统下载，然后线下盖章（或者签名） ，签

41、章后扫描存为PDF格式文件后上传。如有信息修改，须重新下载对应的系统文件，签章扫描后再上传。 机构投资者上传文件包括机构投资者上传文件包括： 13 （1）所有需提交核查文件的机构投资者均需在线填写并提交网下投资者询价确认函（机构） 和网下投资者基本信息表（机构） ； （2）除机构自营投资账户外的其他配售对象需填写并提交配售对象出资方基本信息表 ； （3）配售对象如属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规范的私募投资基金，还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件； （4）配售对象如属于基金公

42、司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等） 。 原始文件需要从系统下载，然后线下签名盖章，签章后扫描存为PDF格式文件后上传。如有信息修改，须重新下载对应的系统文件，签章扫描后再上传。 具体步骤请投资者登录平台后下载并参阅光大证券网下投资者报备平台操作指引进行操作。投资者应于2021年3月31日（T-5日）12:00前按照上述要求完成核查材料的在线提交，请投资者及时通过报备平台查询资料审核状态。 特别提示：投资者请切勿更改模版格式，

43、否则将导致文件无法成功上传。特别提示：投资者请切勿更改模版格式，否则将导致文件无法成功上传。请投资者尽早进行系统填报，并在提交系统后及时关注系统状态变化，如系统请投资者尽早进行系统填报，并在提交系统后及时关注系统状态变化，如系统内显示“全部通过”状态，内显示“全部通过”状态，则表明则表明已已完成报备；如未通过，请及时修改填报。完成报备；如未通过，请及时修改填报。如投资者未按要求在本公告规定时间内提交核查材料并完成报备，则其网下报如投资者未按要求在本公告规定时间内提交核查材料并完成报备，则其网下报价或申购将被认定为无效，并自行承担责任。价或申购将被认定为无效，并自行承担责任。 2、应急通道提交、

44、应急通道提交 如投资者在本次提交系统时出现故障、无法正常运行以及注册或提交失败时，经电话确认后，投资者可在2021年3月31日（T-5日）12:00前使用应急通道提交材料，将全套核查材料发送至指定电子邮箱，并电话予以确认。网下投资者可从保荐机构（主承销商）官方网站（）下载核查材料中标准文件的模版，下载路径为：光大证券官网首页我们的业务投资银行IPO网下发行。请网下投资者仔细阅读填报说明，并按相关要求填写。 14 在通过电子邮件发送核查材料时，请投资者务必按如下格式填写邮件主题： 机构投资者：机构+投资者全称+德业股份IPO； 个人投资者：个人+姓名+德业股份IPO。 保保荐机构（主承销商）收到

45、邮件后将发送邮箱回执。投资者发送邮件后荐机构（主承销商）收到邮件后将发送邮箱回执。投资者发送邮件后1小时内未收到回执，请于核查资料报送截止日小时内未收到回执，请于核查资料报送截止日2021年年3月月31日（日（T-5日）日）12:00前向保荐机构（主承销商）来电确认。敬请投资者保留前向保荐机构（主承销商）来电确认。敬请投资者保留提交核查提交核查材料材料之已发邮之已发邮件记录件记录，以备保荐机构（主承销商）查验。，以备保荐机构（主承销商）查验。本次本次纸质版原件无需邮寄。网纸质版原件无需邮寄。网下下投投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致，并对其所资者须承诺电子版文件、盖章

46、扫描件、原件三个版本文件内容一致，并对其所提交所有材料的真实性、提交所有材料的真实性、准确准确性、完整性和有效性负有全部责任。性、完整性和有效性负有全部责任。 网下投资者核查事宜的咨询、确认电话021-52523076、52523077、52523071、52523072。 （三）网下投资者核查（三）网下投资者核查 保荐机构（主承销商）将按照以下程序对网下投资者提供的材料和资质进行核查： 1、在申请材料报备截止日2021年3月31日（T-5日）中午12:00前，如网下投资者未能在网下投资者报备平台完整填报材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与本次发行的网下询价；超过截止时间报备的申请材料视为

47、无效。 2、在核查过程中如发现有网下投资者属于前述禁止配售的情况，则保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与报价或将其视为无效报价。 3、网下投资者填报申请材料至正式获配前，保荐机构（主承销商）有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于申请材料的原件、协会注册的相关材料等。如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合配售条件的情况，则保荐机构（主承销商）可拒绝向其配售。 网下投资者需自行审核是否符合“三、 （一）网下投资者资格条件”的要网下投资者需自行审核是否符合“三、 （一）网下投资者资格条件”的要求以及比对关联方。确保网下投资者符合网下投资者资格条件，不参加与保荐求以及比对

48、关联方。确保网下投资者符合网下投资者资格条件，不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。网机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。网下投资者参与询价即视为符合网下投资者资格条件以及与保荐机构（主承销商）下投资者参与询价即视为符合网下投资者资格条件以及与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因网下投资者的原因，导致参与和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因网下投资者的原因，导致参与询价或发生关联询价或发生关联方配售等情况，网下投资者应承担由此所产生的全部责任。方配售等情况，网下投资者应承担由此所产生的全部责任

49、。 15 投资者应全力配合光大证券对其进行的调查和审核，如不予配合或提供虚投资者应全力配合光大证券对其进行的调查和审核，如不予配合或提供虚假信息，保荐机构（主承销商）将取消该投资者参与询价及配售的资格并向协假信息，保荐机构（主承销商）将取消该投资者参与询价及配售的资格并向协会报告，相关情况将在发行公告中详细披露。会报告，相关情况将在发行公告中详细披露。 （四四）初步询价初步询价 1、本次发行初步询价通过上交所网下申购平台进行，网下投资者应到上交所办理网下申购平台数字证书，成为网下申购平台的用户后方可参与初步询价。 2、初步询价日为2021年4月1日（T-4日） ，通过上交所网下申购平台报价及查

50、询的时间为上述交易日9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过上交所网下申购平台填写、提交其申购价格和拟申购数量。 3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。 综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为80万股，超过80万股的