新亚电子：首次公开发行股票发行公告.PDF

《新亚电子：首次公开发行股票发行公告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新亚电子：首次公开发行股票发行公告.PDF（304页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 新亚电子股份有限公司新亚电子股份有限公司 首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）：长江证券承销保荐有限公司：长江证券承销保荐有限公司 特别提示特别提示 新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子” 、 “发行人”或“公司” ）根据 证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）（以下简称 “ 管理办法 ” ） 、首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 173 号） 、 首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 业务规范 ” ） 、 首次公开发行股票配售细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“

2、配售细则 ” ） 、首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 网下投资者管理细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订） （上证发201840 号） （以下简称“ 网上发行实施细则 ” ）及上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订） （上证发201841 号） （以下简称“ 网下发行实施细则 ” ）等相关规定组织实施首次公开发行 A 股股票。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所 （以下简称 “上交所” ）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请

3、查阅上交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。 本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行， 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（）公布的网上发行实施细则 。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等环节发生本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商） ” ）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估

4、值水平、募集资金需求及承销2 风险等因素， 协商确定本次发行价格为 16.95 元/股， 网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按投资者请按 16.95 元元/股股在在 2020 年年 12 月月 23 日 （日 （T 日） 进行网上和网下申购，日） 进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年年 12月月 23 日 （日 （T 日） ， 其中， 网下申购时间为日） ， 其中， 网下申购时间为 9:30-15:00， 网上申购时间为， 网上申购时间为 9:30-11:30、13:00-1

5、5:00。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、 同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序、 同一申报价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序排序， 剔除拟申购总量中报价最高部分的数量， 剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%，剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申网上投资者应当自主表达申购意

6、向，不得全权委托证券公司进行新股申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。购。 4、网下获配投资者应根据新亚电子股份有限公司首次公开发行股票网下网下获配投资者应根据新亚电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“ 网下初步配售结果及网上中初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“ 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ” ） ，于签结果公告 ” ） ，于 2020 年年 12 月月 25 日（日（T+2 日）日）16:00 前，按最终确定的发行前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新价格与获配数量，及时足额缴

7、纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年年 12 月月 25 日（日（T+2 日）日日）日终有足额的新股认购资金，投资

8、者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 3 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据网下投资者管理细

9、则的要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现业务规范第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现 业务规范 第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次 （含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现业务规范第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形

10、时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、 存托凭证、 可转换公司债券、 可交换公司债券的网上申购。 7、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报及上交所网站（）的新亚电子股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 （以下简称“ 投资风险特别公告 ” ） 。 重要提示重要提示 1、新亚电子股份有限公司首次公开发行不超过 3,336.00 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行” ）的申请已获中国证券监督管理

11、委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可20202446 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司。发行人的股票简称为“新亚电子” ，股票代码为 605277，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 707277。新亚电子拟在上海证券交易所主板上市。 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所处行业为“电气机械和器材制造业” （行业分类代码为 C38） 。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。 4 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发行” ）和网上向持有上海

12、市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购电子化平台网址为：https:/ 通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为 2020 年 12 月 23 日（T 日）9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站（）服务IPO 业务专栏中的网下发行实施细则 、 网下 IPO 系统用户手册_申购

13、交易员分册等相关规定。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,336.00万股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股， 不设老股转让。 本次发行后公司总股本为 13,344.00 万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,001.60 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,334.40 万股，占本次发行总量的 40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 4、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 12 月 17 日（T-4 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报

14、价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 16.95 元/股， 同时确定可参与网下申购的投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为： （1） 22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） ； （2） 17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） 。 5 5、若本次发行成功，预计

15、发行人募集资金总额为 565,452,000.00 元，扣除发行费用 42,838,851.66 元后，预计募集资金净额为 522,613,148.34 元，不超过招股说明书披露的发行人本次募集资金投资项目拟使用本次募集资金投资金额522,613,148.34 元。 6、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2020 年 12 月 23 日） ，任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次本次发行发行网下申购时间为：网下申购时间为：2020 年年 12 月月 23 日（日（T 日）日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价

16、格 16.95 元/股且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有提交有效报价的配售对象名单见“效报价的配售对象名单见“附表：附表：配售对象配售对象初步询价报价情况初步询价报价情况”中被标注为“有”中被标注为“有效效报价报价” 的的部分。部分。 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格 16.95 元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量” ，且不得超过 400 万股（申购数量须不低于 150

17、万股，且应为 10 万股的整数倍） 。 申购时，投资者无需缴付申购资金。申购时，投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券账户号码（上海）和银行收付款

18、账户等） 以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进6 行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次本次发行发行网上申购时间为：网上申购时间为： 2020年年1

19、2月月23日 （日 （T日）日） 9:30-11:30、 13:00-15:00。 2020 年 12 月 23 日 （T 日） 前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2020年 12 月 21 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外） 均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值” ）确定其网上可

20、申购额度，根据投资者在 2020 年 12 月 21 日（T-2日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。 每一个申购单位为 1,000 股， 申购数量应当为 1,000

21、股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 13,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证7 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称” 、“有效身份证明文

22、件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2020 年 12 月 25 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告披露的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2020 年 12 月 25 日（T+2 日）公告的网下初步配售结果及网上中签结果公告履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相

23、关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃

24、认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7、本次发行网上网下申购于 2020 年 12 月 23 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于 2020 年 12月 23 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在 2020 年 12 月 24 日（T+1 日）的新亚电子股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 （以下简称“ 网上发行申购情况及中签率公告 ” ）中披露。有关回拨机制的具体安排请见本公告“一、 （五）回

25、拨机制” 。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁8 定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况” 。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2020 年 12 月 22 日（T-1 日）登载于上交所网站（）的新亚电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/新亚电子 指新亚电子股

26、份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/长江保荐 指长江证券承销保荐有限公司 本次发行 指新亚电子股份有限公司首次公开发行 3,336.00 万股人民币普通股（A 股）之行为 网上发行 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,334.40 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象以确定价格发行 2,001.60 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回

27、拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网下投资者 指符合 2020 年 12 月 15 日（T-6 日）新亚电子股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、配售的投资者以外9 的在上交所开户的满足网上发行实施细则要求的持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者 T 日 指 2020 年 12 月 23 日，为本次发行网上、网下申购日 元 指人民币元 一、一、本次发行的基本情况本次发行的基本情况 （一）（一）股票种类股票种类 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币

28、1.00 元。 （二二）发行数量和发行结构发行数量和发行结构 发行人与保荐机构 （主承销商） 协商确定本次发行股份数量为 3,336.00 万股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 13,344.00 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,001.60 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,334.40 万股，占本次发行总量的 40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 （三三）发行价格及对应的市盈率发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 16.95

29、 元/股，此价格对应的市盈率为： 1、22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） ； 2、17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） 。 （四）募集资金（四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 565,452,000.00 元，扣除发行费用 42,838,851.66 元后，预计募集资金净额为 522,613,148.34 元，不超过招股说明书披露的

30、发行人本次募集资金投资项目拟使用本次募集资金投资金额10 522,613,148.34 元。 （五）回拨机制（五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2020 年 12 月 23 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况于 2020 年 12 月23 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数小于等于 5

31、0 倍的，不启动回拨机制；网上投资者初步有效申购倍数超过 50倍低于 100 倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍低于 150 倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%； 2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下， 发行人和保荐机构 （主承销商） 将

32、及时启动回拨机制，并于 2020 年 12 月 24 日（T+1 日）在网上发行申购情况及中签率公告中披露。 （六）本次发行股份锁定安排（六）本次发行股份锁定安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （七）拟上市地点（七）拟上市地点 上海证券交易所。 11 （八）本次发行重要日期安排（八）本次发行重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 2020 年 12 月 15 日 （周二） 刊登招股意向书摘要、发行安排及初步询价公告等文件 网下投资者向保荐机构（主承销商）填报资质审核材料 T-5 日 2020 年 12 月 16 日 （周三） 网下投资者在中国证券业协会完成备案（

33、截止时间中午 12:00） 网下投资者向保荐机构（主承销商）填报资质审核材料 （网下投资者在线申报截止时间中午 12:00） T-4 日 2020 年 12 月 17 日 （周四） 初步询价日（通过上交所网下申购电子化平台 9:30-15:00） 初步询价截止日 T-3 日 2020 年 12 月 18 日 （周五） 网下投资者关联关系核查 T-2 日 2020 年 12 月 21 日 （周一） 刊登网上路演公告 确定发行价格、有效报价投资者及其可申购数量 T-1 日 2020 年 12 月 22 日 （周二） 刊登发行公告及投资风险特别公告 网上路演 T 日 2020 年 12 月 23 日

34、 （周三） 网下发行申购日（申购时间 9:30-15:00） 网上发行申购日（申购时间 9:30-11:30、13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 网上申购配号 T1 日 2020 年 12 月 24 日 （周四） 刊登网上发行申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T2 日 2020 年 12 月 25 日 （周五） 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） T3 日 2020 年 12 月

35、 28 日 （周一） 保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T4 日 2020 年 12 月 29 日 （周二） 刊登发行结果公告 注： （1）T 日为网上网下发行申购日。 （2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。 （3） 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作， 请网下投资者及时与保荐机构 （主12 承销商）联系。 二二、本次发行的询价及定价情况本次发行的询价及定价情况 （一一）网下投资者总体申报情况）网下投

36、资者总体申报情况 2020 年 12 月 17 日（T-4 日）为本次发行初步询价日，截至 2020 年 12 月 17日 15:00 时，发行人和保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台共收到 3,210 家网下投资者管理的 12,641 个配售对象的初步询价报价信息， 报价区间为 1.05 元/股-16,395.00 元/股，申报总量为 5,026,810.00 万股。配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况” 。 （二二）剔除无效报价情况）剔除无效报价情况 经上海市锦天城律师事务所及保荐机构 （主承销商） 核查， 本次询价中， 109家网下投资者管理的 169

37、个配售对象未按 新亚电子股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 （以下简称“ 发行安排及初步询价公告 ” ）的要求提交相关资格核查材料。 因此，上述 169 个配售对象的报价已全部被上海市锦天城律师事务所及保荐机构 （主承销商） 确定为无效报价予以剔除， 具体请见 “附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价”的部分。 在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）对剔除上述 169 个配售对象后剩余网下投资者和配售对象进行了关联关系核查， 均不存在属于证券发行与承销管理办法及发行安排及初步询价公告中规定的禁止配售情形。 （三三）剔除无效报价后的报价情况）剔除

38、无效报价后的报价情况 剔除上述无效申购报价后，参与初步询价的网下投资者为 3,112 家，配售对象为 12,472 个，全部符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者的参与条件，其申报总量为 4,959,300.00 万股，整体申购倍数为 2,477.67 倍。上述投资者及其管理的配售对象中属于证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规范的私募投资基金已全部按照相关规定完成登记和备案。 剔除无效报价后，符合发行安排及初步询价公告规定的 3,112 家网下投13 资者管理的 12,472 个配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权

39、平均值 （元/股） 18.30 网下投资者全部报价中位数（元 /股） 16.95 公募基金报价加权平均值（元/股） 16.95 公募基金报价中位数（元/股） 16.95 （四）（四）剔除最高报价剔除最高报价部分部分情况情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、 同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序、 同一申报价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序排序， 剔除拟申购总量中报价最高部分的数量， 剔除的

40、拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%，剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于 16.95 元/股的初步询价申报予以剔除，对于申报价格等于 16.95 元/股的初步询价申报不做剔除。9家网下投资者管理的 9 个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为3,530.00 万股，占本次初步询价申报总量（剔除无效报价后）的 0.07%，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。 剔除最高报价部分后， 剩余 3,103 家网下投资者管

41、理的 12,463 个配售对象报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均值（元/股） 16.95 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 16.95 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股） 16.95 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） 16.95 （五）（五）发行价格和有效报价投资者的确定过程发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后， 发行人和保荐机构 （主承销商） 根据初步询价情况，14 并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本

42、次发行价格为 16.95 元/股。 2、有效报价投资者的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于本次发行价格16.95 元/股的 3,096 家网下投资者管理的 12,454 个配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计 4,952,170.00 万股，为回拨前网下初始发行规模的 2,474.11 倍。 有效报价配售对象名单、 申购价格及有效申购数量请见 “附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的部分。有效报价配售对象方可且必须按照本次发行价格参与网下申购。 本次初步询价中，7 家投资者管理的 9 个配售对象申报价格低于本次发行价格 16.95 元

43、/股， 对应的拟申购数量为 3,600.00 万股， 为低报价剔除， 具体请见 “附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低价未入围”的部分。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （六）（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平

44、比较与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，发行人所属行业为“C38 电气机械和器材制造业” 。截至 2020 年 12 月 17 日（T-4 日） ，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 35.78 倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2020 年 12 月 17日前 20 个交易日均价（含当日）（元/股） 2019 年每股收益（元/股） 2019 年静态市盈率（倍） 002953.SZ 日丰股份 21.77 0.5604 38.85 002130.SZ 沃尔核材 5.51

45、 0.1439 38.29 平均值 38.57 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2020 年 12 月 17 日。 15 注 1：2019 年每股收益采用扣除非经常性损益前后孰低的口径。 注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。 注 3：招股书披露的可比公司中常熟市景弘盛通信科技股份有限公司为新三板创新层挂牌公司，因此在统计可比上市公司估值水平时剔除景弘盛。 本次发行价格 16.95 元/股对应的 2019 年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为 22.98 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比上市公司平均市盈率， 但仍存在未来发行人股价下跌给

46、投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三三、网下发行网下发行 （一）（一）有资格参与网下申购的配售对象有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 12,454 个，其对应的有效拟申购总量为 4,952,170.00 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）（二）网下申购流程网下申购流程 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、 参与网下申购的有效报价

47、投资者应于 2020 年 12 月 23 日 （T 日） 9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息， 包括申购价格、 申购数量及保荐机构 （主承销商）在本公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格 16.95 元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量” ，且不得超过 400 万股（申购数量须不低于 150 万股，且应为 10 万股的整数倍） 。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案

48、的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券16 账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致， 否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。 3、网下投资者在 2020 年 11 月 23 日（T 日）申购时，无需缴付申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并

49、自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售（三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2020 年 12 月 15 日（T-6 日）刊登的发行安排及初步询价公告中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在 2020 年 12 月 25 日（T+2日）刊登的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果（四）公布初步配售结果 2020 年 12 月 25 日（T+2 日） ，发行人和保荐机构（主承销商）将在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 ，内容包

50、括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五五）认购资金的缴付）认购资金的缴付 1、 网下初步配售结果及网上中签结果公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2020 年 12 月 25 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金，认购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日