惠泰医疗：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、 1 深圳惠泰医疗器械股份有限公司深圳惠泰医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特别提示特别提示 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2020 年9 月 8 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员
2、会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20203359 号文同意注册。 本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”） ，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”） ，中信证券、中金公司以下合称“联席主承销商”。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”） 、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与联
3、席主承销商协商确定本次发行股份数量为 1,667.00 万股。 本次发行初始战略配售发行数量为 250.05 万股，占本次发行数量的 15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。 依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 233.38 万股，占本次发行数量的14.00%。 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 16.67 万股将回拨至网下发行。 战略配售发行股数回拨前，网下初始发行数量为 991.90 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 425.05 万股，占扣除 2 初始战略配售数量后发行数量的 30.0
4、0%。 初始网下、 网上发行合计数量 1,416.95万股。 战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,008.57 万股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.35%； 网上发行数量为425.05 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.65%。网下、网上发行合计数量 1,433.62 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为人民币 74.46 元/股。 根据 深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）和深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创
5、板上市发行公告 （以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,530.06 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 143.40万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 865.17 万股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.35%； 网上最终发行数量为 568.45万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.65%。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节， 并于敬请投资者重点关注本次发行缴款环节， 并于 2020 年年 12 月月 30 日 （日 （T+2 日）日）及时履行缴款义务：及时履行缴款义务： 1、网下获配
6、投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分） ，网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，一并划付对应的新股配售经纪佣金， 资金应于 2020 年 12 月 30 日 （T+2 日） 16:00前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。生的后果由投资者自行承担。 参与本次发行的网下投资者新股配售
7、经纪佣金费率为其获配金额的参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额配售对象最终获配金额0.5%（四舍五入精（四舍五入精确至分） 。确至分） 。 网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 3 本次发行因网下、 网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由联席主承销
8、商包销。 2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称资产管理产品（简称“公募产品公募产品”） 、全国社会保障基金（简称） 、全国社会保障基金（简称“社保基金社保基金”） 、） 、基本养老保险基金（简称基本养老保险基金（简称“养老金养老金”） 、根据企业年金基金管理办法设立的） 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称企业年金基金（以下简称“企业年金基金企业年金基金”） 、符合保险资金运用管理办法） 、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金 （以下简称等相关规定的保险资金
9、 （以下简称“保险资金保险资金”） 和合格境外机构投资者资金等） 和合格境外机构投资者资金等配售对象中，配售对象中，10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在个月，前述配售对象账户将在 2020 年年12月月31日 （日 （T+3日）日） 通过摇号抽签方式确定 （以下简称通过摇号抽签方式确定 （以下简称“网下配售摇号抽签网下配售摇号抽签”） 。） 。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，未被抽
10、中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法， 按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号， 每一个获获配对象配号的方法， 按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号， 每一个获配对象获配一个编号。配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目网下投资者服务系统签署的网下投资者承诺函 ，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、
11、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金， 承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、 获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反 科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则
12、行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，联席主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。 4 5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、 配售对象名称、 配售对象代码、 申购数量、 初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额，以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。
13、 根据 2020 年 12 月 25 日（T-1 日）公布的发行公告 ，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 一、战略配售一、战略配售最终最终结果结果 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束， 本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认， 发行公告中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。 本次发行战略配售的最终情况如下： 战略投资者名称战略投资者名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 新股配售新股配售经纪佣金经纪佣金（元元） 合计合计（元元） 限售限售期期 中信证券投资有限公司 666,800 49,649,928.0
14、0 - 49,649,928.00 24个月 中金公司惠泰医疗 1号员工参与科创板战略配售资管计划 1,395,714 103,924,864.44 519,624.32 104,444,488.76 12个月 中金公司惠泰医疗 2号员工参与科创板战略配售资管计划 271,286 20,199,955.56 100,999.78 20,300,955.34 12个月 二、网上摇号中签结果二、网上摇号中签结果 根据发行公告 ，发行人和联席主承销商于 2020 年 12 月 29 日（T+1 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公
15、开发行股票网上发行摇号抽签仪式。 摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 2968, 7968 末“5”位数 20407, 32907, 45407, 57907, 70407, 82907, 95407, 07907, 26020 末“6”位数 706938, 906938, 506938, 306938, 106938 5 末“7”位数 4189102, 9189102 末“8”位数 05344447 凡参与网上发行申购惠泰医疗首次公开发行 A 股并在科创板上市股票的投资者持有的申
16、购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有11,369 个，每个中签号码只能认购 500 股惠泰医疗 A 股股票。 三、网下发行申购情况及初步配售结果三、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）（一）网下发行申购情况网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号） 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 （上证发201921 号） 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 （上证发201946 号） 科创板首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2019148 号） 科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2019149 号）的要求，联席主承销
17、商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2020 年 12 月 28 日（T 日）结束。经核查确认， 发行公告披露的 364 家网下投资者管理的 7,333 个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 3,068,190.00万股。 （二）（二）网下初步配售结果网下初步配售结果 根据发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 配售对象配售对象 类型类型 有效申购股数有效申
18、购股数（万股）（万股） 申购量占网申购量占网下有效申购下有效申购数量比例数量比例 获配数量获配数量 （股）（股） 获配数量占获配数量占 网下发行网下发行 总量的比例总量的比例 各类投资者各类投资者配配售比例售比例 A 类投资者（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金） 1,806,400 58.88% 6,044,033 69.86% 0.03345900% B 类投资者（合格境外机构投资者资金） 5,310 0.17% 17,756 0.21% 0.03343879% C 类投资者 1,256,480 40.95% 2,589,911 29.94% 0.02061243% 合计
19、合计 3,068,190 100.00% 8,651,700 100.00% 0.02819806% 6 注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 其中余股 18 股按照发行安排及初步询价公告中的配售原则配售给华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（申购时间为 2020 年 12 月 28 日 09:30:17.326） 。 以上配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告公布的配售原则，最终各配售对象获配情况详见附表。 四、网下配售摇号抽签四、网下配售摇号抽签 发行人与联席主承销商定于 2020 年 12 月 31 日（T+3 日）上
20、午 9:00 在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签，并将于 2021 年 1 月 4 日（T+4 日）在上海证券报 中国证券报 证券时报和证券日报披露的深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告中公布网下配售摇号抽签中签结果。 五五、联席联席主承销商主承销商联系方式联系方式 投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问， 请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下： 1、保荐机构（联席主承销商） ：中信证券股份有限公司 联系人：股票资本市场部 联系电话：021-20262367 2、联席主承销商：中
21、国国际金融股份有限公司 联系人：资本市场部 发行人：发行人： 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 保荐机构（联席主承销商） ：保荐机构（联席主承销商） ： 中信证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司 2020 年 12 月 30 日 序号投资者名称配售对象名称证券账户序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量（万申购数量（万股）股）初步配售数量初步配售数量（股）（股）获配金额（元）经纪佣金（元）合计应缴（元）获配金额（元）经纪佣金（元）合计应缴（元）分分类类1安信基金管理有限责任公司安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金D890140974300.001,00474
22、,757.84373.7975,131.63A2安信基金管理有限责任公司安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金D890796526500.001,673124,571.58622.86125,194.44A3安信基金管理有限责任公司安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金D890231084500.001,673124,571.58622.86125,194.44A4安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金D899903560500.001,673124,571.58622.86125,194.44A5安信基金管理有限责任公司安信价值成长混合型证券投资基金D8902100
23、54500.001,673124,571.58622.86125,194.44A6安信基金管理有限责任公司安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）D890216076500.001,673124,571.58622.86125,194.44A7安信基金管理有限责任公司安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金D890209223500.001,673124,571.58622.86125,194.44A8安信基金管理有限责任公司安信价值精选股票型证券投资基金D890821842500.001,673124,571.58622.86125,194.44A9安信基金管理有限责任公司安信价
24、值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金D890201966270.0090367,237.38336.1967,573.57A10安信基金管理有限责任公司安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金D890070200500.001,673124,571.58622.86125,194.44A11安信基金管理有限责任公司安信民稳增长混合型证券投资基金D890204574500.001,673124,571.58622.86125,194.44A12安信基金管理有限责任公司安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金D890234553500.001,673124,571.58622.86125
25、,194.44A13安信基金管理有限责任公司安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金D890111917500.001,673124,571.58622.86125,194.44A14安信基金管理有限责任公司安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金D890240520460.001,539114,593.94572.97115,166.91A15安信基金管理有限责任公司安信稳健增利混合型证券投资基金D890211814500.001,673124,571.58622.86125,194.44A16安信基金管理有限责任公司安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金D890001405500.0
- 配套讲稿：
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