新亚强：首次公开发行股票发行公告.PDF

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1、1新亚强硅化学股份有限公司新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告保荐机构（主承销商保荐机构（主承销商） ：国金证券股份有限公司：国金证券股份有限公司特别提示特别提示新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“新亚强”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证券发行与承销管理办法（证监会令第144号）（以下简称“管理办法”）、首次公开发行股票并上市管理办法（证监会令第173号）等有关法规，中国证券业协会 首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2018142号） （以下简称 “业务规范”）、首次公开发行股票配售细则（中证协发20181

2、42号）、首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142号） （以下简称 “管理细则”）等有关规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订） （上证发201840号）（以下简称“网上发行实施细则”）、上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）（上证发201841号）（以下简称“网下发行实施细则”），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。本次初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台 （以下简称 “申购平台” ）进行。关于网下

3、发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行， 请投资者认真阅读本公告及上交所网站（）公布的网上发行实施细则。1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面。理、发行中止等方面。（1）发行人和保荐机构发行人和保荐机构（主承销商主承销商）国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司（以下简称以下简称“国国金证券金证券”、“保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人）根据初步询价

4、结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承2销风险等因素销风险等因素，协商确定本次发行价格为协商确定本次发行价格为31.85元元/股股，网下发行不再进行累计投网下发行不再进行累计投标询价。标询价。本次发行价格本次发行价格31.85元元/股对应的市盈率为：股对应的市盈率为：1）17.07倍倍（每股收益按照每股收益按照2019年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；益前后孰低的归属于母公司

5、股东净利润除以本次发行前总股本计算）；2）22.76倍倍（每股收益按照每股收益按照2019年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。根据中国证监会上市公司行业分类指引，发行人所属行业为化学原料根据中国证监会上市公司行业分类指引，发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业和化学制品制造业（C26）。截至截至2020年年8月月14日日（T-4日日），中证指数有限公司中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为发布的该行业最近一个月平均

6、静态市盈率为27.90倍。倍。投资者请按投资者请按31.85元元/股在股在2020年年8月月20日日（T日日）进行网上和网下申购进行网上和网下申购，申购申购时无需缴付申购资金时无需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年年8月月20日日 （T日日） ， 其中其中， 网下申购时间为网下申购时间为9:30-15:00， 网上申购时间为网上申购时间为9:30-11:30， 13:00-15:00。（2）发行人和保荐机构（主承销商）根据）发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的剔除无效报价后的初步询价初步询价结果结果，按照申购价格从高到低进

7、行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（以申购平台显示拟申购数量相

8、同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（以申购平台显示的申报时间及申报编号为准），直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格的申报时间及申报编号为准），直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其代其进行进行新股申购。新股申购。（4）网下投资者应根据新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票网网下投资

9、者应根据新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网网下初步配售结果及网上中签结果公告上中签结果公告”），于于 2020 年年 8 月月 24 日日（T+2 日日）16:00 前前，按最终确定按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴

10、款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行3承担。承担。网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告公告履行资金交收义务履行资金交收义务，确保其资金账户在确保其资金账户在 2020 年年 8 月月 24 日日（T+2 日日）日终日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关责任，由

11、投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。原因和后续安排进行信息披露。（6）有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及有效报价网下投资者未参

12、与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续网上投资者连续12个月内累计出现个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时次中签后未足额缴款的情形时，自结算自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月个月（按按180个自然日计算个自然日计算，含次日含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放内不得参与新股、存托凭证、可转换公司

13、债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。交换公司债券的次数合并计算。（7）配售对象应遵守行业监管要求配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。资金规模。2、本次发行初步询价和网下发行均通过申购平台进行，申购平台网址为：https:/ 请符合资格的网下投资者及其管理的配售对象认真阅 读 本公告。关 于网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。本

14、次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（）公布的网上发行实施细则 。3、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于中国证券报上海证券报证券日报和证券时报及上交所网站（）上的新亚强硅化学股份4有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告。重要提示重要提示1、新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行不超过3,889万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可20201589号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称为“新亚强”，

15、股票代码为“603155”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“新亚申购”，本次发行网上申购代码为“732155”。2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发行” ）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称 “网上发行” ） 相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由国金证券通过申购平台组织实施， 网上发行通过上交所交易系统进行。3、本次公开发行总量为3,889万股，全部为新股。本次发行网下初始发行量为

16、2,333.4万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行量为1,555.6万股，占本次发行总量的40%。发行后的总股本为不超过15,556万股。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。4、本次发行的初步询价工作已于2020年8月14日（T-4日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为31.85元/股，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行价格31.85元/股对应的市盈率为：（1）17.07倍（每股收益按照2019年度经

17、会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）22.76倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为123,864.65万元，扣除发行费用3,864.65万元（不含税）后，预计本次募集资金净额为120,000.00万元。发行5人募集资金的使用计划等相关情况于2020年8月11日在新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站（）查询。6、本次发行的网下、网上申购日为2020

18、年8月20日（T日），每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。（1）网下申购本次网下申购时间为：2020年8月20日（T日）9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价（指剔除无效报价和最高报价后，不低于本次发行价格的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格31.85元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的 “拟申购数量” ， 且不得超过

19、140万股。申购数量须不低于70万股，且应为10万股的整数倍。申购时，投资者无需缴付申购资金。申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银

20、行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行负责。保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒6绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。（2）网上申购本次网上申购时间为：2020年8月20日（T日）09:30-11:3

21、0、13:00-15:00。2020年8月20日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2020年8月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票 （国家法律、 法规禁止者除外） 。 网上投资者应当自主表达申购意向网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2020年8月18日（T-2日）前20个交易日（含T-

22、2日）的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过

23、15,000股。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。网上投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转

24、融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。7（3）网上网下投资者认购缴款2020年8月24日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年8月24日（T+2日）公告的网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网下和网上投资者放弃认购部

25、分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购

26、新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。7、本次发行网上网下申购于2020年8月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下、 网上发行的规模进行调节。 有关回拨机制的具体安排请见本公告 “一、本次发行的基本情况（五）回拨机制”。8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年8月19日刊登在上海证券交易所网站

27、8（）的新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书全文、新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。11、公司2019年度实现营业收入60,195.19万元、净利润21,942.01万元、扣除非经常性损益后净利润21,771.80万元；上年同期金额分别为65,001.93万元、21,114.99万元、22,969.71万元；增长率分别为-7.39%、3.92%、-5.22%。公司2020年1-6月实现营业收入24,181.

28、45万元，相比上年同期32,152.55万元，同比减少24.79%；净利润8,538.15万元，相比上年同期11,661.66万元，同比减少26.78%；扣除非经常性损益后净利润8,541.31万元，相比上年同期11,594.67万元，同比减少26.33%。 基于公司已经实现的经营情况及目前在手订单等， 公司预计2020年1-9月营业收入为3.60亿元至3.90亿元，同比减少23.59%至17.22%；预计净利润为13,000.00万元至14,000.00万元，同比减少26.08%至20.40%；预计扣除非经常性损益后的净利润为13,000.00万元至14,000.00万元，同比减少25.26

29、%至19.52%。受新冠疫情影响，经营业绩有所下滑。特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上及时公告，敬请投资者留意。释释义义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人/新亚强/公司指新亚强硅化学股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保荐机构（主承销商）/国金证券指国金证券股份有限公司本次发行指新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行3,889万股人9民币普通股（A股）之行

30、为网下发行指本次发行中通过申购平台向配售对象根据确定价格发行2,333.4万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）网上发行指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行1,555.6万人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）网下投资者指符合2020年8月11日新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）要求的可以参与本次网下询价的投资者网上投资者指可参加本次网上申购的投资者，为除参与网下报价

31、、申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足网上发行实施细则要求的持有市值1万元以上（含1万元）的投资者有效报价指剔除无效报价和最高报价后， 不低于本次发行价格的报价元指人民币元一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况（一）股票种类（一）股票种类本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。（二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构公司本次发行前总股本为 11,667 万股，本次拟公开发行不超过 3,889 万股，发行后公司总股本不超过 15,556 万股。公开发行的股份占发行后总股本的比例为 25%。网下初始发行数量为 2,333.4 万股，占本次发行总量的 60

32、%，网上初始发行数量为 1,555.6 万股，占本次发行总量的 40%。（三）发行价格及对应的市盈率（三）发行价格及对应的市盈率根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为31.85元/股，此价格对应的市盈率为：1、17.07倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损10益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；2、22.76 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。（四）募集资金（四）募集资金若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为123,

33、864.65万元，扣除发行费用3,864.65万元（不含税）后，预计本次募集资金净额为120,000.00万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2020年8月11日在招股意向书中予以披露。（五）回拨机制（五）回拨机制本次发行网上网下申购于2020年8月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后， 发行人和保荐机构 （主承销商） 将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者

34、初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行。3、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。4、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未

35、超过50倍的，将不启动回拨机制。在发生回拨的情形下， 发行人和保荐机构 （主承销商） 将及时启动回拨机制，并于2020年8月21日（T+1日）在新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告中披露。11（六）本次发行的重要日期安排（六）本次发行的重要日期安排日期日期发行安排发行安排T-7 日2020 年 8 月 11 日（周二）刊登发行安排及初步询价公告等相关公告与文件网下投资者提交核查文件T-6 日2020 年 8 月 12 日（周三）网下投资者提交核查文件T-5 日2020 年 8 月 13 日（周四）网下投资者在中国证券业协会完成备案（截止时间 12:00）网下投资者提

36、交核查文件（截止时间 12:00）T-4 日2020 年 8 月 14 日（周五）初步询价日（通过申购平台 9:30-15:00）T-3 日2020 年 8 月 17 日（周一）对网下投资者提交材料进行核查T-2 日2020 年 8 月 18 日（周二）刊登网上路演公告确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量T-1 日2020 年 8 月 19 日（周三）刊登发行公告 、 投资风险特别公告网上路演T 日2020 年 8 月 20 日（周四）网下申购日（申购时间 9:30-15:00）网上申购日（申购时间 9:30-11:30,13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发

37、行量网上申购配号12T1 日2020 年 8 月 21 日（周五）刊登网上申购情况及中签率公告网上申购摇号抽签确定网下初步配售结果T2 日2020 年 8 月 24 日（周一）刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金）网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点 16:00）T3 日2020 年 8 月 25 日（周二）保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额T+4 日2020 年 8 月 26 日（周三）刊登发行结果公告注注：1、T 日为发行日日为发行日。上述日期为交易日上述日期为交易日，如遇

38、重大突发事件影响本次发行如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）将及将及时公告，修改本次发行日程。时公告，修改本次发行日程。2、如因申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用申购平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。（七）锁定期安排（七）锁定期安排本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。（八）拟上市地点（八）拟上市地点上海证券交易所。二、二、初步询价结果及定价初步询价结果及定价情况情况（一）（一）网下投资者总体申报情况网下投资者总体申报情况2020年8月14日 （T-4日， 周五） 为本次初步询价日。 截至2020年8月14日 （

39、T-4日）下午15:00，通过申购平台共收到2,918个网下投资者管理的9,484个配售对象的初步询价报价信息， 拟申购总量为1,324,000万股， 初步询价报价情况请见附表。（二）剔除（二）剔除无效无效报价情况报价情况保荐机构（主承销商）和上海市锦天城律师事务所对2,918个网下投资者管理的9,484个配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，80个配售对13象未按照发行安排及初步询价公告的要求递交核查材料或者属于禁止性配售对象等，为不符合要求的报价，予以剔除，名单详见附件中备注为“无效报价”的配售对象。（三三）

40、剔除）剔除无效无效报价报价后的报价情况后的报价情况剔除上述无效报价后，其余9,404个配售对象符合发行安排及初步询价公告规定的条件，其申购总量为1,312,800万股，申购倍数为562.61倍。参与询价的私募基金投资者已按照中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。网下投资者全部报价加网下投资者全部报价加权平均数（权平均数（元元/股股）31.85网下投资者全部报价中网下投资者全部报价中位数（位数（元元/股股）31.85公募基金报价加权平均公募基金报价加权平均数（数（元元/股股）31

41、.85公募基金公募基金报价中位数报价中位数（元元/股股）31.85（四四）剔除）剔除最高最高报价报价有关有关情况情况发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、相同价格的按照拟申购数量由低到高、相同价格相同拟申购数量的按照申报时间由晚到早 （以申购平台显示的申报时间及申报编号为准）的顺序进行排序。经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于31.85元/股的申报全部剔除， 2个配售对象的报价被剔除，剔除的申购数量为280万股， 占本次初步询价申购总量的0.02%， 名单详见附件中备注为 “高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。剔

42、除最高报价部分后网剔除最高报价部分后网下投资者全部报价加权下投资者全部报价加权平均数（平均数（元元/股股）31.85剔除最高报价部分后剔除最高报价部分后网下投资者全部报价网下投资者全部报价中位数（中位数（元元/股股）31.85剔除最高报价部分后公剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数募基金报价加权平均数（元元/股股）31.85剔除最高报价部分后剔除最高报价部分后公募基金公募基金报价中位数报价中位数（元元/股股）31.85（五五）与行业市盈率）与行业市盈率及可比上市公司估值水平及可比上市公司估值水平比较比较发行人所在行业为C26化学原料和化学制品制造业， 截至2020年8月14日 （T-414

43、日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为27.90倍。本次发行价格31.85元/股对应的2019年市盈率为22.76倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。可比上市公司估值水平如下：证券代码证券代码证券简称证券简称T-4日收盘价日收盘价EPS（2019年年）（元（元/股）股）2019年静态市盈率年静态市盈率600596新安股份9.060.5416.89600409三友化工5.400.3316.32603260合盛硅

44、业30.041.1825.47600141兴发集团10.530.2935.91300821东岳硅材11.470.4624.87平均值23.89数据来源：同花顺 iFind、Wind注：以上 EPS计算口径为：2019 年净利润/T-4 日（2020 年 8 月 14 日）总股本（六六）发行价格）发行价格和有效报价投资者的和有效报价投资者的确定确定过程过程1、发行价格的确定过程在剔除上述无效报价和拟申购总量中报价最高的部分后， 发行人和保荐机构（主承销商）根据剩余网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发

45、行价格为人民币31.85元/股。此发行价格对应的市盈率为：（1）17.07倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）22.76倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。2、有效报价投资者的确定在剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格（31.85元/股）15的报价为有效报价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次有效报价投资者数量为2,892个，管理的配售对象数量为9,390个，

46、有效申购数量总和为1,310,840万股。本次初步询价中，4个网下投资者管理的12个配售对象申报价格低于31.85元/股，具体请见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“低价无效”的部分。保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈人访谈、

47、如实提供相关自然人主要社会关系名单如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除存在禁止性情形的，保荐机构（主承销如拒绝配合或其提供的材料不足以排除存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。商）将拒绝向其配售。提供有效报价的投资者方可参与网下申购， 有效报价投资者应按其有效申购数量参与网下申购。有效报价投资者名单及有效申购数量请见附表：初步询价报价情况（含剔除报价情况和有效报价投资者名单）。三、网下发行三、网下发行（一）参与对象（一）参与对象经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对

48、象为2,892个，其对应的有效报价总量为1,310,840万股。具体情况详见本公告之“二、初步询价结果及定价情况”。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。（二）网下申购（二）网下申购1、2020年8月20日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量， 其中申购价格为本次发行确定的发行价格，即31.85元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过140万股（申购数量须不低于70万股，且应为10万股的整数倍） 。 网下投资者为参与申购的全部配售

49、对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。通过该平台以外方式申购视为无效。2、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行16收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行负责。3、网下投资者在2020年8月20日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证

50、券业协会备案。5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。（三）网下初步配售（三）网下初步配售发行人和保荐机构（主承销商）将根据2020年8月11日刊登的发行安排及初步询价公告中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象，并将在2020年8月24日（T+2日）刊登的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露初步配售情况。（四）公布初步配售结果（四）公布初步配售结果2020年8月24日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告，内容包括