格林达：首次公开发行股票发行公告.PDF

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1、1 杭州格林达电子材料股份有限公司杭州格林达电子材料股份有限公司 首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商） ：兴业证券股份有限公司 特别提示特别提示 杭州格林达电子材料股份有限公司 （以下简称“发行人”“公司”或“格林达”）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“管理办法”） 、 首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 141 号） 、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 （证监会公告201411 号）等有关法规，以及中国证券业协会（以下简称“协会”）制定的首次公开发行

2、股票承销业务规范（中证协发2018142 号，以下简称“业务规范”） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号， 以下简称“投资者管理细则”）和首次公开发行股票配售细则 （中证协发2018142 号，以下简称“配售细则”）等相关规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”） 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发201840 号） 、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，

3、请网下投资者认真阅 读 本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（http:/）公布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841号）等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行， 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（http:/）公布的上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（上证发201840 号， 以下简称 “ 网上发行实施细则 ” ） 。 本次发行本次发行在发行流程、在发行流程、网上网下申购及网上网下申购及缴款缴款、报价剔除规则、弃购股份处、报价剔除规则、弃购股份处2 理理等环节发生重大变化等环节发生重大变化，敬请投资

4、者重点关注。敬请投资者重点关注。主要变化如下：主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称发行人和保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴兴业证券业证券”“保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）”或或“主承销商主承销商”）根据初步询价结果，综）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.38元元/股股，网下发行不再进行网下发行不再进行累计投标询价累计

5、投标询价。 投资者投资者请请按按21.38元元/股股在在2020年年8月月7日（日（T日）日）进行网上和网下申购进行网上和网下申购，申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年年8月月7日日（T日）日） ， 其中， 其中网下申购时间为网下申购时间为9:30-15:00， 网上申购时间为， 网上申购时间为9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、初步询价结束后，初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果，对所有配售对象的报价

6、按照拟申购价格由高到低、同一拟申购初步询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后，剔除报价最高部分，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的配售对象的报价，剔除部分不低于所有

7、网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下。剔除部分不得参与网下申购。申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其代其进行新进行新股申购。股申购。 4、网下投资者应根据、网下投资者应根据杭州格林达电子材料股份有限公司杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股首次公开发行股票网下初步配售结果

8、及网上中签结果公告票网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称（以下简称“网下初步配售结果网下初步配售结果及网上及网上中签结果公告中签结果公告”），于于2020年年8月月11日日（T+2日）日）16:00前，按最终确定前，按最终确定的发行价格与获配数量的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后网上投资者申购新股中签后，应根据网下应根据网下初步配售结果及网上中签结果初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年年8月月11日日（T+2日）日）日终有日终有足额的新股认购资金

9、，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的量的70%时，时，发行人和发行人和主承销商主承销商将中止本次新股发行，将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和并就中止发行的原因和3 后续安排进行信息披露。后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者

10、未及时、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报协会备案。协会备案。网上投资者连续网上投资者连续12个月内累计出现个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、个月内不得参与新股、存托凭证、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券可转换公司债券、可交换公司债券网上网上申购申购。 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在中国证券报 上海证券报 证券时

11、报和证券日报以及上交所网站（http:/）的杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告。 重要提示重要提示 1、格林达首次公开发行不超过 2,545.39 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”） 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 2020 1500号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和兴业证券通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由兴业证券通过

12、上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行股票申购简称为“格林达”，股票代码为“603931”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“格林申购”，网上申购代码为“732931”。 3、本次公开发行股票总量为 2,545.39 万股。本次发行网下初始发行数量为1,527.29 万股， 占本次发行总量的 60.002%； 网上初始发行数量为 1,018.10 万股，占本次发行总量的 39.998%。 4、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 8 月 3 日（T-4 日，周一一）完成。发行人和主承销商根

13、据初步询价结果，综合参考发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 21.38 元/股， 同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为： 4 （1）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行后总股本计算） ； （2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行前总股本计算） 。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 54,420.4382

14、 万元，扣除发行人应承担的发行费用 4,089.00 万元后，预计募集资金净额为 50,331.4382 万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额50,331.44 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2020 年 7 月 30 日在杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站（http:/）查询。 6、本次发行的网上网下申购日均为 2020 年 8 月 7 日（T 日，周五） ，投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者

15、同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间：2020 年 8 月 7 日（T 日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格 21.38 元/股且未被剔除，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格 21.38 元/股填报一个申购数量， 申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过 280 万股（申购数量须不低于 100

16、 万股，且应为 10 万股的整数倍） 。 申购时，投资者无需缴付申购资金。申购时，投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括5 配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报

17、价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） 。投资者如拒绝接受核查、其提供的社会关系名单、配合其它关联关系调查等） 。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参材料不足以排除

18、其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。与本次发行网下配售。 （2）网上申购 本次网上申购时间为： 2020年8月7日 （T日， 周五） 9:30-11:30， 13:00-15:00。 2020 年 8 月 7 日 （T 日） 前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 开立证券账户， 且在 2020 年 8 月 5 日 （T-2日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外） 。网上投资者应当

19、自主表达申购意向，不得全权网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。 投资者相关证券账户市值按 2020 年 8 月 5 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量和存托凭证份额数量与相应收盘价的乘积计算。根据投

20、资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过 10,000 股。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托6 单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，

21、以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。 证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 2020 年 8 月 11 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配

22、售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2020 年 8 月 11 日（T+2 日）公告的网下初步配售结果及网上中签结果公告履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2 日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 网下获配投资者未及时足额缴纳认购

23、款的， 将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。 7、本次发行网上网下申购于 2020 年 8 月 7 日（T 日，周五）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2020 年 8 月 7 日（T日，周五）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、 （六）回拨机制” 。 7 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安

24、排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况” 。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2020 年 7 月 30 日（T-6 日，周四）刊登于中国证券报 上海证券报 证券时报和证券日报上的杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所（http:/）查询。 11、本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在中国证券报 上海证券报 证券时报和证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释释 义义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/公司/格林达 指杭州格林达电子材料股份有限公

25、司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/兴业证券 指兴业证券股份有限公司 本次发行 指杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行不超过 2,545.39 万股人民币普通股（A 股）之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所申购平台向有效报价投资者根据确定的发行价格初始发行 1,527.29 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行 1,018.10 万股人民币普通

26、股 （A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 投资者 指持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法8 律、法规禁止者及证券发行与承销管理办法禁止配售的对象除外） 网上投资者 指除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的持有中国结算上海分公司证券账户且满足 网上发行实施细则要求的持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者 网下投资者 指符合杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告中界定的可参与网下询价投资者资格条件的投资者 有效报价 指网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐机构（主承销商） 确定的发行价格， 且符合发行人和保荐机

27、构 （主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于 10%的拟申购总量剔除后（当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除， 剔除比例可低于 10%） ， 根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价 剔除部分 指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的 10%（当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%） 有效报价投资者 初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者 有效申

28、购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T 日 指确定发行价格后，网上网下发行申购股票的日期，即2020 年 8 月 7 日，周五 9 元 指人民币元 一一、初步询价结果及定价依据、初步询价结果及定价依据 （一）初步询价申报情况（一）初步询价申报情况 1、总体申报情况 2020 年 8 月 3 日（T-4 日，周一）9:30-15:00 为本次发行初步询价期间。截止 2020 年 8 月 3 日（T-4 日，周一）下午 15:00，主承销商通过上交所申购

29、平台系统收到 2,854 家网下投资者管理的 8,927 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 19.77 元/股-26.88 元/股，申报总量为 2,482,480 万股。所有参与初步询价的网下投资者的报价明细见本公告附表。 2、剔除无效报价情况 经核查，36 家网下投资者管理的 37 个配售对象未按照杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）的要求提交核查材料，11 家网下投资者管理的 13个配售对象属于发行安排及初步询价公告规定中禁止配售的情形，以上共47 家投资者管理的 50 个配售对象的报价为无效报价，对应申报总量

30、为 13,830万股。 经核查， 所有参与本次初步询价报价且提交核查材料的网下投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 等相关法律法规登记备案，并提交了私募基金备案证明文件。 3、剔除无效报价后的整体报价情况 剔除无效报价后，2,815 家网下投资者管理的 8,877 个配售对象符合发行安排及初步询价公告 规定的条件，申报总量为 2,468,650 万股。符合要求的8,877 个配售对象的报价信息统计如下： 网下投资者全部报价中位数（元/股） 21.38 网下投资者全部报价加权平均数（元/

31、股） 21.38 公募基金报价中位数 （元/股） 21.38 公募基金报价加权平均数（元/股） 21.38 （二）剔除最高报价有关情况（二）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商对所有报价按照申报价格由高到低、 相同价格的按照拟申10 购数量由小到大、相同价格相同拟申购数量的按照申报时间由晚到早（以在申购平台中排序为准）的顺序进行排序。 首先剔除拟申购总量中报价最高的部分， 剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的 10% （当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%） 。具体剔除顺序为：按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格

32、上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后。 经发行人和主承销商协商一致， 确定 21.38 元/股为剔除临界价格， 将报价高于 21.38 元/股的申报全部剔除，对应剔除的申购量为 1,120 万股，占本次初步询价申购总量的 0.05%，剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股） 21.38 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数（元/股） 21.38 剔除最高报价部

33、分后公募基金报价中位数（元/股） 21.38 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数 （元/股） 21.38 （三）与行业市盈率（三）与行业市盈率和可比上市公司和可比上市公司对比分析对比分析 根据中国证监会 2012 年颁布的上市公司行业分类指引 ，公司隶属于化学原料和化学制品制造业（C26） 。截止 2020 年 8 月 3 日（T-4 日，周一） ，中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率为 26.98 倍。本次发行价格 21.38 元/股对应的 2019 年摊薄后市盈率为 22.98倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。 选取与发行人主营业务比较

34、接近的江化微、强力新材、晶瑞股份三家 A 股上市公司作为可比上市公司，以 2020 年 8 月 3 日（T-4 日，周一）前 20 个交易日（含 2020 年 8 月 3 日）的均价及最新股本摊薄的 2019 年每股收益（2019 年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，上述可比上市公司 2019 年静态市盈率均值为 225.20 倍，具体如下： 代码代码 公司名称公司名称 2019年每股收益年每股收益（元（元/股）股） 2020年年8月月3日日前前20个个交易日均价交易日均价（含（含当日当日）（元（元/股股） 2019年静态市年静态市盈率（倍）盈率（倍） 11 603078 江化微 0

35、.2223 50.28 226.18 300429 强力新材 0.2658 19.71 74.15 300655 晶瑞股份 0.1197 44.92 375.27 可比上市公司平均市盈率 225.20 数据来源：wind 数据库 注：计算可比公司 PE 均值未含招股意向书中披露的上海新阳，上海新阳 2019 年度扣非后归母净利润为负。 本次发行价格 21.38 元/股对应的 2019 年摊薄后市盈率为 22.98 倍 （每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） ， 低于可比上市公司 2019 年平均静态市盈率

36、和中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程（四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况， 综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.38 元/股。 2、有效报价投资者确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后， 申报价格为 21.38 元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为 2,807 家，管理的配售对象为 8,869 家，有效

37、申购数量之和为 2,466,410 万股。初步询价中报低于本次发行价格 21.38 元/股的报价为无效报价。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） 。投资者如拒绝接受核查、其提供的社会关系名单、配合

38、其它关联关系调查等） 。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。与本次发行网下配售。 二二、本次发行的基本情况、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 12 本次发行的股票为境内上市人民币普通（A 股） ，每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 2,545.39 万股。网下初始发行数量为 1,527.29 万股，占本次发行总量的 60.002%；网上初始发行数量为 1,018.10 万

39、股，占本次发行总量的 39.998%。 （三）发行价格及对应的市盈率（三）发行价格及对应的市盈率 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 21.38 元/股，此价格对应的市盈率为： 1、22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算） ； 2、17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算） 。 （四）发行方式与时间（四）发行方式与时间 本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购

40、平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施。 网下发行申购时间：2020 年 8 月 7 日（T 日）9:30-15:00； 网上发行申购时间：2020 年 8 月 7 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。 （五）募集资金（五）募集资金 发行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为 50,331.44 万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 54,420.4382 万元，扣除发行费用 4,089.00 万元后，预计募集资金净额为 50,331.4382 万元。募集资金的使用计划已于 2020年 7 月 30 日（T-6 日）在招股意向书中予以了披露。 （六）回拨机制

41、（六）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2020 年 8 月 7 日（T 日）15:00 时截止。申购结束后，发行人和兴业证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网下向网上回拨：、网下向网上回拨：网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下，13 网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数超过100

42、倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 2、网上向网下回拨：、网上向网下回拨：网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下，网上发行未能获得足额申购的，则网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则由主承销商推荐其他已参与初步询价的投资者认购。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2020年8月10日（T+1日）在杭

43、州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 （以下简称“网上中签率公告”）中披露。 （七）本次发行的重要日期安排（七）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 2020 年 7 月 30 日（周四） 刊登招股意向书摘要发行安排及初步询价公告等相关公告与文件； 网下投资者提交电子版核查文件（当日上午 9:00 起） T-5 日 2020 年 7 月 31 日（周五） 网下投资者提交电子版核查文件截止日（当日中午 12:00截止）； 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00 截止） T-4 日 2020 年 8 月 3 日（周

44、一） 初步询价（通过申购平台，初步询价期间为 9:30-15:00）； 初步询价截止日 T-3 日 2020 年 8 月 4 日（周二） 主承销商开展网下投资者核查 T-2 日 2020 年 8 月 5 日（周三） 确定发行价格； 确定有效报价投资者及其可申购股数； 刊登网上路演公告 T-1 日 2020 年 8 月 6 日（周四） 刊登发行公告投资风险特别公告招股说明书； 网上路演 14 T 日 2020 年 8 月 7 日（周五） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）； 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）； 确定是否启动回拨机制及网上网

45、下最终发行数量； 网上申购配号 T+1 日 2020 年 8 月 10 日（周一） 刊登网上发行申购情况及中签率公告； 网上发行摇号抽签； 确定网下初步配售结果 T+2 日 2020 年 8 月 11 日（周二） 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告； 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账时间截止 16:00； 网上中签投资者认购资金缴款（投资者确保资金账户在T+2 日日终有足够的新股认购资金） T+3 日 2020 年 8 月 12 日（周三） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2020 年 8 月 13 日（周四） 刊登发行结果公告 注：1、T日为网

46、上网下申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程； 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 （八）（八）锁定期安排锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （九）（九）拟上市地点拟上市地点 上海证券交易所。 三、网下发行三、网下发行 （一）（一）参与对象参与对象 经发行人和主承销商确认， 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为8,869个，其对应的有效申购量为 2,466,410 万股。参与初步询价的配售对象可通过

47、上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、 收付款银行账户名称和账号等） ， 以 2020 年 7 月 31 日 （T-5日）（初步询价开始日前一个交易日） 12:00 前在中国证券业协会注册的信息为准，未在上述期间前完成注册的，不得参与网下申购。因配售对象信息填报与注册信15 息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 （二）（二）网下申购网下申购 1、 参与网下申购的有效报价投资者应于 2020 年 8 月 7 日 （T 日

48、） 9:30-15:00通过上交所申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息， 其中申购价格为本次发行价格 21.38 元/股， 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过 280万股（申购数量须不低于 100 万股，且应为 10 万股的整数倍） 。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视

49、为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在 2020 年 8 月 7 日（T 日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况， 并将违约情况报中国证监会、 中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售（三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据 2020 年 7 月 30 日（T-6 日）刊登的发行安排及初步询价公告中确定的网下配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在 2020 年 8 月 11 日（T+2 日）刊登的网下初步配售结果及网

50、上中签结果公告中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果（四）公布初步配售结果 2020 年 8 月 11 日（T+2 日） ，发行人和主承销商将在中国证券报 上海证券报 证券时报和证券日报上刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 ，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五（五）认购资金的缴付认购资金的缴付 1、2020 年 8 月 11 日（T+2 日）16: