泽达易盛：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF

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1、1泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告保荐机构保荐机构 （主承销商主承销商） ：特别提示特别提示泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见（证监会公告20192号）、证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）（以下简称“管理办法”）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令第 153 号），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921 号）

2、（以下简称“实施办法 ”） 、 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 （上证发 201946 号）（以下简称“业务指引”）、上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（上证发201840 号）（以下简称“网上发行实施细则”）、上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号） （以下简称“网下发行实施细则”），中国证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148 号）、首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2018142 号）、科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2019149 号）等相关规定， 以及上交

3、所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）” ）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下 IPO 电子申购平台（https:/ （以下简称2“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行申购的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则等相关规定。敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份处理及锁定期设置等方面，具体内容如下：1、本次发行采用向战略投资者定向配售

4、（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、 初步询价及网上、 网下发行由东兴证券负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所申购平台实施； 网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成， 跟投机构为东兴证券投资有限公司，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据泽达易盛（天津） 科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

5、创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 19.53 元/股（不含 19.53 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 19.53 元/股，且申购数量小于 700 万股的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 19.53 元/股， 申购数量等于700 万股，且申购时间晚于 2020 年 6 月 5 日 14:51:58 的配售对象全部剔除；拟申购价格为 19.53 元/股，申购数量等于 700 万股，且申购时间同为 2020 年 6 月5 日 14:51:58 的配售对象中， 按照申购平

6、台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除 18 个配售对象。以上过程总共剔除 522 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 346,080 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 3,460,090 万股的10.002%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。33、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.49 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的

7、中位数和加权平均数， 以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。投资者请按此价格在 2020 年 6 月 10 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为 103.90 万股，占本次发行数量的 5%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据

8、本次发行价格确定的最终战略配售数量为 103.90 万股，占本次发行数量的 5%，与初始战略配售股数相同。5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据企业年金基金管理网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金企业年金基金”）、符合保险资金）、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金保险资金”）和合格境外）和合格境

9、外机构投资者资金等配售对象中机构投资者资金等配售对象中 10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。个月。前述配售对象账户将通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配前述配售对象账户将通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通交易之日起即可流通。 网下限售账户

10、摇号将按配售对象为单位进行配号， 每一个配售对象获配一个编号。 网下投资者一旦报价即为接受本次发行的网下限售期安排。4战略配售部分， 保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况于 2020 年 6 月 10 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上的发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。8、网下获配投资者应根据泽达易盛（天津）科技股份有限公司

11、首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于 2020 年 6 月 12 日（T+2 日）16：00 前按照最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 6月 12 日（T+2 日）16:00 前到账。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额0.5%（四舍五入精确至分）。网上投资者申购新股中签后， 应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资

12、金账户在 2020 年 6 月 12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购部分的股票由保荐机构 （主承销商）包销。9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者， 以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构 （主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款

13、的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次5日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。10、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及 2020 年 6 月 9 日（T-1 日）刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上的泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股

14、票并在科创板上市投资风险特别公告（以下简称“投资风险特别公告”）。重要提示重要提示1、泽达易盛首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请已于 2020年 4 月 2 日经上交所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证监会同意注册（证监许可2020939 号）。发行人股票简称为“泽达易盛”，扩位简称为“泽达易盛”，股票代码为“688555”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787555”。按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,0

15、78 万股，占发行后总股本的 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 8,311 万股。本次发行初始战略配售数量为 103.90 万股，约占发行总规模的 5%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构 （主承销商） 指定的银行账户。 依据发行价格确定的最终战略配售数量为 103.90万股，约占发行总数量的 5%，与初始战略配售股数相同，无需向网下回拨。6网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1381.90 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 592.20 万股，占扣除最终战略配售

16、数量后发行数量的 30%。 最终网下、 网上发行合计数量 1,974.10 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。3、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 6 月 5 日（T-3 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 19.49 元/股， 且不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：（1）23.77 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净

17、利润除以本次发行前总股本计算）；（2）14.54 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）31.95 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）19.30 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 6 月 10 日（T 日），其中，网下申购时间为 9

18、:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。（1）网下申购本次发行网下申购简称为“泽达易盛”，申购代码为“688555”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购。 提交有效报价的7配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效有效报价报价”的部分。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时， 网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录， 申购记录中申购价格为本次发行价格即 19.49 元/股， 申购数量应为其在初步询价阶段提

19、交的有效报价所对应的有效申报数量。在参加网下申购时， 投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。 凡参与初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、 上交所和中国证券业协会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。 如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（

20、上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准， 因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。保荐机构（主承销商）将在配售前对保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价有效报价投资者投资者及其管理的配售对象及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单如实提供相

21、关自然人主要社会关系名单、 配合其它关联关系调查等配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构保荐机构 （主主承销商）将拒绝向其进行配售。承销商）将拒绝向其进行配售。（2）网上申购本次发行网上申购代码为“787555”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、 法规禁止购买者除外） 可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。8根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值达到 10,000 元以上（含

22、10,000 元）的投资者方可参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍， 但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 5,500 股。投资者持有的市值按其 2020 年 6 月 8 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2020 年 6 月 10 日（T 日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合网上发行实施细则的相关规定。网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日 2020 年

23、 6 月 10 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2020年 6 月 12 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行， 若参与初步询价的配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。投资者参与网上公开发行股票的申购， 只能使用一个证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的， 以该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的， 多个证券账户的市值合并计算。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、

24、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2020 年 6 月 8 日（T-2 日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。5、网下缴款：2020 年 6 月 12 日（T+2 日）披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2020 年 69月 12 日（T+2 日）8:30-16:00 足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 6 月 12 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如

25、同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。 同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。保荐机构（主承销商）将在 2020 年 6 月 16 日（T+4 日）刊登的泽达易盛（天津） 科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告（以下简称“发行结果公告”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的， 以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违

26、约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行资金交收义务， 确保其资金账户在2020年6月12日 （T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时次中签后未足额缴款的情形时，自结自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按个月（按

27、 180 个自然日计算，含个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。购。7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。8、本次发行网下、网上申购于 2020 年 6 月 10 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动10回拨机制， 对网下和网上发行的规模进行调节。 有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）网上网下回拨机制”。9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详

28、细情况，请仔细阅读 2020 年 6 月 2 日（T-6 日）刊登于上交所网站（）的泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书（以下简称“招股意向书”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化， 由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。10、有关本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券

29、日报上及时公告，敬请投资者留意。11释义释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：泽达易盛/发行人/公司指泽达易盛（天津）科技股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所证券业协会指中国证券业协会中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保荐机构（主承销商）、 东兴证券指东兴证券股份有限公司本次发行指泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行 2,078万股人民币普通股（A 股）之行为战略投资者指根据相关规定， 已与发行人签署 战略投资者战略配售协议的投资者网下发行指本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股（A 股）之行为

30、（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）网上发行指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）网下投资者指符合 2020 年 6 月 2 日（T-6 日）披露的泽达易盛（天12津） 科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 要求的可以参与本次网下询价的投资者配售对象指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案， 可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品网上投资者指除参与本次发行

31、网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值符合网上发行实施细则所规定的投资者有效报价指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等网下发行专户指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户T 日、网上网下申购日指 2020 年 6 月 10 日， 为本次发行网上申购日和网下申购日元指人民币元13一、初步询价结果及定价一、初步询价结果及定价（一）初步询价情况（一）初步询价情况1、总

32、体申报情况本次发行的初步询价时间为 2020 年 6 月 5 日（T-3 日）的 9:30-15:00。截至2020 年 6 月 5 日（T-3 日）下午 15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台共收到 385 家网下投资者管理的 5,202 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 7.82 元/股-30.34 元/股，拟申购数量总和为 3,490,890 万股。配售对象的具体报价情况请见附表。2、投资者核查情况保荐机构（主承销商）对投资者进行了核查，有 2 家投资者管理的 44 个配售对象未按 发行安排及初步询价公告 的要求提交相关资格核查文件； 经核查，未发现配售对象属于禁止配

33、售范围内的情形， 且不存在配售对象未遵守行业监管要求超过相应资产规模或资金规模申购的情形。上述 2 家网下投资者管理的 44个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价无效报价”的部分。剔除以上无效报价后，其余 384 家网下投资者管理的 5,158 个配售对象全部符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者条件，对应的申报数量为3,460,090 万股，报价区间为 7.82 元/股-30.34 元/股。（二）剔除最高报价情况（二）剔除最高报价情况1、剔除情况、剔除情况发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购

34、价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、 同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序， 剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。 当拟剔14除的最高申报价格中的最低价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 19.53 元/股（不含 19.53 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 19.53 元/股，且申购数量

35、小于 700 万股的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 19.53 元/股， 申购数量等于 700 万股，且申购时间晚于 2020 年 6 月 5 日 14:51:58 的配售对象全部剔除；拟申购价格为 19.53 元/股，拟申购数量等于 700 万股，且申购时间同为 2020 年6 月 5 日 14:51:58 的配售对象中， 按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除 18 个配售对象。以上过程总共剔除 522 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 346,080 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 3,460,090 万股的 10.002%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体

36、请见附表中被标注为“高价剔除高价剔除”的部分。2、剔除后的整体报价情况剔除后的整体报价情况剔除无效报价和最高报价后， 参与初步询价的投资者为 324 家， 配售对象为4,636 个，全部符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 3,114,010 万股，整体申购倍数为 2,253.43 倍。剔除无效报价和最高报价后， 网下投资者详细报价情况， 具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。剔除无效报价和最高报价部分后网下投资者报价信息如下：投资者类型投资者类型报价中位数（元报

37、价中位数（元/股）股）报价加权平均数（元报价加权平均数（元/ 股）股）网下全部投资者网下全部投资者19.520019.5062公募产品、社保基金、养老金公募产品、社保基金、养老金19.520019.495315公募产品公募产品、社保基金社保基金、养老金养老金、企企业年金基金、保险资金和业年金基金、保险资金和 QFII19.520019.5032基金管理公司19.520019.5016保险公司19.520019.5199证券公司19.520019.5199财务公司19.520019.5200信托公司19.515019.5150合格境外机构投资者资金19.510019.5141私募基金19.520

38、019.5065（三）发行价格确定（三）发行价格确定在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.49 元/股。此价格对应的市盈率为：（1）23.77 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）14.54 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）31.95 倍（每股

39、收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；16（4）19.30 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数， 以及公募产品、 社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。本次发行价格确定后发行人上市时市值为 16.20 亿元，发行人 2018 年度和2019 年度净利润分别为 5,041.30 万元和 5,088.34 万元

40、（为扣非后归属于母公司股东净利润），满足上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条的第一项标准：“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。（四）有效报价投资者的确定（四）有效报价投资者的确定根据发行安排及初步询价公告中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于发行价格 19.49 元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。本次初步询价中，5 家投资者管理的 12

41、个配售对象申报价格低于本次发行价格 19.49 元/股，对应的拟申购数量为 8,400 万股，详见附表中备注为“低价未低价未入围入围”部分。因此， 本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 319 家， 管理的配售对象个数为 4,624 个，有效拟申购数量总和为 3,105,610 万股，为回拨前网下初始发行规模的 2,247.35 倍。 有效报价配售对象名单、 拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。保荐机构 （主承销商） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保

42、荐机构（主承销商）的要求进行17相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所在行业为软件和信息技术服务业（I65），截止 2020 年 6 月 5 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 59.41 倍。可比上市公司估值水平

43、如下：证券代码证券代码证券简称证券简称T-3 日股票日股票收盘价收盘价（元元/股）股）2019 年扣非年扣非前前EPS（元（元/股）股）2019 年扣非年扣非后后 EPS（元（元/股）股）2019 年对年对应静态市盈应静态市盈率（倍）率（倍）扣非前扣非前2019 年对应年对应静态市盈率静态市盈率（倍）（倍）扣扣非后非后300253卫宁健康22.030.24270.208290.77105.81300451创业慧康15.100.28300.234953.3664.28300550和仁科技26.680.35190.274775.8297.12600756浪潮软件18.100.08510.00982

44、12.691,846.94中位数中位数83.30101.47平均数平均数108.16528.54注 1：2019 年扣非前/后 EPS 计算口径：2019 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日总股本。注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。数据来源：Wind 资讯，数据截至 2020 年 6 月 5 日18本次发行价 19.49 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 31.95 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2019 年扣非后平均静态市盈率，但仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者带

45、来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况（一）股票种类（一）股票种类本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。（二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构本次公开发行新股的数量为 2,078 万股，占发行后公司总股本的 25%，全部为公开发行新股， 公司股东不公开发售其所持股份。 本次公开发行后公司总股本为 8,311 万股。本次发行初始战略配售数量为 103.90 万股，占本次发行总数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构 （主

46、承销商） 指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 103.90 万股，占发行总量的 5%，与初始战略配售股数相同。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1381.90 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 592.20 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为 1,974.10 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。（三）（三）发行价格发行价格发行人和保荐机构 （主承销商） 根据初步询价结果， 综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为

47、19.49 元/股。19（四）募集资金（四）募集资金若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 40,500.22 万元，扣除约6,563.84 万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为 33,936.38 万元。（五）回拨机制（五）回拨机制本次发行网上网下申购于 2020 年 6 月 10 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2020 年 6 月 10日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数

48、量。有关回拨机制的具体安排如下：1、 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；2、2020 年 6 月 10 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100倍的， 回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%； 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%；3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后

49、，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。（六）限售期安排（六）限售期安排本次发行的股票中， 网上发行的股票无流通限制及限售期安排， 自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。20网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中和合格境外机构投资者资金等配售对象中 10%的最终获配账户（向上取整计的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市算），

50、应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起之日起 6 个月个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。网下投资者一旦报，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。价即视为接受本次发行的网下限售期安排。战略配售部分， 保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。（七）承销方式：（七）承销方式：余额包销。（八）拟上市地点：（八）拟上市地点：上海证券交易所。（九）本次发行的重要日期安排（九）本次发行的重要日期安排日期日期发行安排发行安排2020年6月2日T-