永和股份:永和股份首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、1 浙江永和制冷股份有限公司浙江永和制冷股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 特别特别提示提示 浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“永和股份”或“发行人” )首次公开发行不超过 6,667 万股人民币普通股(A 股) (以下简称“本次发行” )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 2021 2072 号文核准。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行” )和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下
2、简称“网上发行” )相结合的方式进行。 发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构 (主承销商) ” ) 协商确定本次发行股份数量为 6,667.00 万股。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,000.20 万股,占本次发行总量的 60.00%;网上初始发行数量为 2,666.80 万股,占本次发行总量的 40.00%。本次发行价格为人民币 6.93元/股。 根据浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票发行公告 (以下简称“ 发行公告 ” )公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 7,052.19 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回
3、拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 666.70 万股,占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 6,000.30 万股, 占本次发行总量 90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03190497%。 本次发行本次发行的的缴款环节敬请投资者重点关注,缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容具体内容如下如下: 1、网下投资者应根据浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 (以下简称“ 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ” ) ,于 2021 年 7 月 2 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价
4、格2 与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行缴款义务,确保其资金账户在 2021 年 7 月 2 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中
5、止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算, 含次日) 内不得参与新股、 存托凭证、 可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、一、网上摇号中签结果网
6、上摇号中签结果 根据发行公告 ,发行人、保荐机构(主承销商)于 2021 年 7 月 1 日(T+1日) 上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了永和股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下: 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 6974,1974,5926 末“5”位数 65697 末“6”位数 663530,788530,913530,538530,413530,288530,163530,3 038530,596118 末“8”位数 13034513,3
7、8034513,63034513,88034513 凡参与网上发行申购永和股份 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的, 则为中签号码。 中签号码共有 60,003 个, 每个中签号码只能认购1,000 股永和股份 A 股股票。 二、二、网下发行申购情况及初步配售结果网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况(一)网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法 (证监会令第 144 号 )的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计: 本次发行的网下申购
8、工作已于 2021 年 6 月 30 日(T 日)结束。经核查确认, 发行公告披露的 3,224 家网下投资者管理的 14,288 个有效报价配售对象中,有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未按照发行公告的要求进行网下申购, 其余 3,223 家网下投资者管理的 14,287 个有效报价配售对象均按照发行公告的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为 11,387,440 万股。 未参与网下申购的投资者具体名单如下表: 网下投资者网下投资者名称名称 配售对象名称配售对象名称 证券账户证券账户 初步询价时拟初步询价时拟申购价格申购价格 (元(元/股)股) 初步询价时拟申初步询价时拟申购数量购
9、数量 (万股)(万股) 石程 石程 A455353004 6.93 800 (二)网下初步配售结果(二)网下初步配售结果 根据 浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 (以下简称“ 发行安排及初步询价公告 ” )中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表: 4 配售对象配售对象 类型类型 有效申购股数有效申购股数(万股)(万股) 申购量申购量占占网下网下有效申购数量有效申购数量比例比例 获配数量获配数量 (股)(股) 获配数量获配数量占占 网下发行网下发行 总量的比例总量的比例 配售比例配售比例 A
10、类投资者 3,148,430 27.65% 3,345,198 50.18% 0.01062497% B 类投资者 2,093,600 18.39% 1,339,904 20.10% 0.00640000% C 类投资者 6,145,410 53.97% 1,981,898 29.73% 0.00322501% 合计合计 11,387,440 100.00% 6,667,000 100.00% 0.00585470% 注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 以上配售结果符合发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则,其中零股 17 股按照发行安排及初步询价公告中公布的网
11、下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰竞争优势混合型证券投资基金。 各配售对象获配情况详见附表。 三三、保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)联系方式联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 法定代表人:张佑君 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 联系人:股票资本市场部 联系电话:010-6083 3699 邮箱地址:project_ 发行人:发行人:浙江永和制冷股份有限公司 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 2021 年 7 月 2 日
12、 (此页无正文,为浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告盖章页) 发行人发行人:浙江永和制冷股份有限公司 年 月 日 (此页无正文,为浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告盖章页) 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 年 月 日 序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量(万股)初步配售数量(股)获配金额(元)分类1安信基金管理有限责任公司安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金D890140974800.008505,890.50A2安信基金管理有限责任公司安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
13、D890796526800.008505,890.50A3安信基金管理有限责任公司安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金D890231084800.008505,890.50A4安信基金管理有限责任公司安信成长精选混合型证券投资基金D890237802800.008505,890.50A5安信基金管理有限责任公司安信创新先锋混合型发起式证券投资基金D890242881800.008505,890.50A6安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金D899903560800.008505,890.50A7安信基金管理有限责任公司安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金D890
14、252195800.008505,890.50A8安信基金管理有限责任公司安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金D890087207800.008505,890.50A9安信基金管理有限责任公司安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金D890175369800.008505,890.50A10安信基金管理有限责任公司安信价值成长混合型证券投资基金D890210054800.008505,890.50A11安信基金管理有限责任公司安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)D890216076800.008505,890.50A12安信基金管理有限责任公司安信价值回报三年持有期
15、混合型证券投资基金D890209223800.008505,890.50A13安信基金管理有限责任公司安信价值精选股票型证券投资基金D890821842800.008505,890.50A14安信基金管理有限责任公司安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金D890201966800.008505,890.50A15安信基金管理有限责任公司安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金D890270567800.008505,890.50A16安信基金管理有限责任公司安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金D890070200800.008505,890.50A17安信基金管理有限责任公
16、司安信量化优选股票型发起式证券投资基金D890150547450.004783,312.54A18安信基金管理有限责任公司安信民稳增长混合型证券投资基金D890204574800.008505,890.50A19安信基金管理有限责任公司安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金D890258044800.008505,890.50A20安信基金管理有限责任公司安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金D890234553800.008505,890.50A21安信基金管理有限责任公司安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金D890111917800.008505,890.50A22安信基金
17、管理有限责任公司安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金D890250389800.008505,890.50A23安信基金管理有限责任公司安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金D890240520800.008505,890.50A24安信基金管理有限责任公司安信稳健增利混合型证券投资基金D890211814800.008505,890.50A25安信基金管理有限责任公司安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金D890001405800.008505,890.50A26安信基金管理有限责任公司安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)D890221291800.008505,
18、890.50A27安信基金管理有限责任公司安信消费医药主题股票型证券投资基金D899901518800.008505,890.50A28安信基金管理有限责任公司安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金D890019937800.008505,890.50A29安信基金管理有限责任公司安信新成长灵活配置混合型证券投资基金D890062760800.008505,890.50A30安信基金管理有限责任公司安信新动力灵活配置混合型证券投资基金D890021861800.008505,890.50A31安信基金管理有限责任公司安信新回报灵活配置混合型证券投资基金D890040700800.008505,
19、890.50A32安信基金管理有限责任公司安信新价值灵活配置混合型证券投资基金D890056573800.008505,890.50A33安信基金管理有限责任公司安信新目标灵活配置混合型证券投资基金D890056599800.008505,890.50A34安信基金管理有限责任公司安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金D890068287800.008505,890.50A35安信基金管理有限责任公司安信新优选灵活配置混合型证券投资基金D890056581800.008505,890.50A36安信基金管理有限责任公司安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金D890004330800.008505
20、,890.50A37安信基金管理有限责任公司安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金D890817940800.008505,890.50A38安信基金管理有限责任公司安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金D890257585800.008505,890.50A39安信基金管理有限责任公司安信盈利驱动股票型证券投资基金D890160487400.004252,945.25A40安信基金管理有限责任公司安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金D890000700800.008505,890.50A41安信基金管理有限责任公司安信招信一年持有期混合型证券投资基金D890275509800.00850
21、5,890.50A42安信基金管理有限责任公司安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金D890085247800.008505,890.50A43安信基金管理有限责任公司安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)D890199460800.008505,890.50A44安信基金管理有限责任公司安信中证一带一路主题指数型证券投资基金D890001015800.008505,890.50A45宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长混合型证券投资基金D890758756800.008505,890.50A46宝盈基金管理有限公司宝盈创新驱动股票型证券投资基金D89023350780
22、0.008505,890.50A47宝盈基金管理有限公司宝盈发展新动能股票型证券投资基金D890237739800.008505,890.50A48宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金D890733308800.008505,890.50A49宝盈基金管理有限公司宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金D890033517460.004893,388.77A50宝盈基金管理有限公司宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金D890767844800.008505,890.50A51宝盈基金管理有限公司宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金D890711267800.008505
23、,890.50A52宝盈基金管理有限公司宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金D890040572800.008505,890.50A53宝盈基金管理有限公司宝盈基础产业混合型证券投资基金D890259993800.008505,890.50A54宝盈基金管理有限公司宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金D890826818800.008505,890.50A55宝盈基金管理有限公司宝盈龙头优选股票型证券投资基金D890210656800.008505,890.50A56宝盈基金管理有限公司宝盈品牌消费股票型证券投资基金D890176632590.006274,345.11A57宝盈基金管
24、理有限公司宝盈人工智能主题股票型证券投资基金D890147277800.008505,890.50A58宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金D890829963800.008505,890.50A59宝盈基金管理有限公司宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金D899886043800.008505,890.50A60宝盈基金管理有限公司宝盈现代服务业混合型证券投资基金D890229689800.008505,890.50A61宝盈基金管理有限公司宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金D890202679800.008505,890.50A62宝盈基金管理有限公司宝盈祥明一年定
25、期开放混合型证券投资基金D890218858800.008505,890.50A63宝盈基金管理有限公司宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金D890165039800.008505,890.50A64宝盈基金管理有限公司宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金D890242263800.008505,890.50A65宝盈基金管理有限公司宝盈祥泽混合型证券投资基金D890205423800.008505,890.50A66宝盈基金管理有限公司宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金D890581060800.008505,890.50A67宝盈基金管理有限公司宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金D890
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