海泰新光：海泰新光首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、1 青岛海泰新光科技股份有限公司青岛海泰新光科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示特别提示 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“海泰新光” ）首次公开发行不超过 2,178 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行” ）的申请已于 2020 年 9 月 29 日经上海证券交易所（以下简称“上交所” ）科创板股票上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可20219
2、0 号文注册同意。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”） 、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,178 万股。其中初始战略配售发行数量为 326.70 万股，占本次发行总数量的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 326.7
3、0 万股，占本次发行总数量的 15.00%，本次初始战略配售股数与最终战略配售股数相同。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,295.95 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 555.35 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。本次发行价格为 35.76 元/股。最终网下、 网上初始发行合计数量 1,851.30 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 2 根据 青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 （以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,832.56
4、倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 185.15 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,110.80 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 60.00%；网上最终发行数量为 740.50 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 40.00%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02759187%。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2021 年 2 月 18 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据本公告，于 2021 年 2 月 18 日（T+2 日）16:00 前
5、，按最终确定的发行价格 35.76 元/股与获配数量， 及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金， 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年 2 月 18 日 （T+2日）16:00 前到账。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）（保荐机构相关子公司跟投的部分除外） 。配售对象的新股配售经纪佣金金额。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额配售对象最终获配金额0.50%（四舍五入精确到分）（四舍五入精确到分） 。 网下投资者如同日获配多只新股，
6、请务必按每只新股分别缴款。同日获配网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。生的后果由投资者自行承担。 网下投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 2 月 18 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主
7、承销商）包销。 2、本次网下发行部分，公开募集方式设立本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理办法等相关规定的理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者保险资金和合格境外机构投资者资金资金等配售对象中，等配售对象中，10%的最终获配账户（向的最终获配账户（向3 上取整计算） ，应当承诺获得本次配售的股票上取整计算） ，应当
8、承诺获得本次配售的股票限售限售期限为自发行人首次公开发行期限为自发行人首次公开发行并上市之日起并上市之日起 6 个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配
9、一个编号。网下投资网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与
10、人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、一、 战略配售结果战略配售结果 （一）参与对象（一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 （以下简称“业务指引”） 、投资者资质以及市场情况后综合确定， 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成， 跟投机构
11、为国泰君安证裕投资有限公司， 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划。 截至本报告出具之日，战略配售投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 2 月 8 日（T-1 日）公告的国泰君安证券股份有限公司关于青岛海泰新光科技股份有限公司战略投资者专项核查报告 和4 北京市嘉源律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书。 （二）获配结果（二）获配结果 2021 年 2 月 5 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销
12、商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 35.76 元/股，本次发行总规模为 7.79 亿元。 依据业务指引，本次发行规模不足 10 亿元，保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的 5.00%，但不超过人民币 4,000 万元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 6,000 万元，本次获配股数 108.90 万股。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在 2021 年 2 月 22 日（T+4 日）之前，将超额缴款部分依据国泰君安证裕投资有限公司缴款原路径退回。 本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划“国泰君安君享科创
13、板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划”的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的 10%，即 217.80 万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过 8,000 万元。国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 7,827.470640 万元， 共获配 217.80 万股。 保荐机构 （主承销商）将在 2021 年 2 月 22 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。 综上，本次发行最终战略配售结果如下： 投资者名称投资者名称 初始认购初始认购股数股数（万（万股股） 获配股数获配
14、股数（万股）（万股） 获配金额（获配金额（不不含佣金，含佣金，万元）万元） 新股配售新股配售经纪佣金经纪佣金（万元）（万元） 限售期限售期 国泰君安证裕投资有限公司 108.90 108.90 3,894.264000 24 个月 国泰君安君享科创板海泰新光1号战略配售集合资产管理计划 217.80 217.80 7,788.528000 38.942640 12 个月 合计合计 326.70 326.70 11,682.792000 38.942640 二、二、 网上摇号中签结果网上摇号中签结果 根据 发行公告 ， 发行人和保荐机构 （主承销商） 于 2021 年 2 月 10 日 （T+1
15、5 日） 上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。 摇号仪式按照公开、 公平、 公正的原则进行， 摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 8445，3445 末“5”位数 04999，24999，44999，64999，84999，95760，45760 末“6”位数 692578，892578，492578，292578，092578 末“7”位数 2824963，4074963，5324963，6574963，7824963，907
16、4963，1574963，0324963，4890078 末“8”位数 02344494，11630491 凡参与网上发行申购青岛海泰新光科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 14,810 个，每个中签号码只能认购 500 股海泰新光股票。 三、三、 网下发行申购情况及初步配售结果网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况（一）网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921 号）上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946 号
17、）科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148 号）科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2019149 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 2 月 9 日 （T 日） 结束。 经核查确认，发行公告披露的 409 家网下投资者管理的 8,537 个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 5,170,440 万股。 （二）网下初步配售结果（二）网下初步配售结果
18、 根据 青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）中公布的6 网下配售原则进行配售的结果如下： 配售对象类配售对象类型型 有效申购股有效申购股数（万股）数（万股） 申购量占网下有申购量占网下有效申购数量比例效申购数量比例 获配数量获配数量（股）（股） 获配数量占网下获配数量占网下发行总量的比例发行总量的比例 配售比例配售比例 A 类投资者 2,814,480 54.43% 7,775,240 70.00% 0.02762207% B 类投资者 14,590 0.28% 40,100 0.36% 0.02748465%
19、C 类投资者 2,341,370 45.28% 3,292,660 29.64% 0.01406417% 合计合计 5,170,440 100.00% 11,108,000 100.00% 以上配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告公布的配售原则，其中余股 283 股按照发行安排及初步询价公告中的配售原则配售给上海东方证券资产管理有限公司管理的东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金（申购时间为 2021-2-9 09:30:49.673）。 以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。 四、四、 网下配
20、售摇号抽签网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 2 月 19 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于 2021 年 2 月 22 日（T+4 日）在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 中公布网下限售账户摇号中签结果。 五、五、 保荐机构（主承销商）联系方式保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问， 请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐机构（
21、主承销商） ：国泰君安证券股份有限公司 联系人：资本市场部 联系电话：021-38676888 发行人：青岛海泰新光科技股份有限公司 保荐机构（主承销商） ：国泰君安证券股份有限公司 2021 年 2 月 18 日 7 附表：网下投资者初步配售明细表 序序号号 投资者名称投资者名称 配售对象名称配售对象名称 证券账户证券账户 申购数申购数量（万量（万股）股） 初步配初步配售数量售数量（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 经纪佣金经纪佣金（元）（元） 合计应缴合计应缴（元）（元） 分分类类 1 上海东方证券资产管理有限公司 东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890230703
22、 640 2,051 73,343.76 366.72 73,710.48 A 2 上海东方证券资产管理有限公司 东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890235965 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.80 A 3 上海东方证券资产管理有限公司 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890231042 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.80 A 4 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890227865 640 1,768 63,223.68 316.12 63
23、,539.80 A 5 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 D890223625 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.80 A 6 上海东方证券资产管理有限公司 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 D890210494 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.80 A 7 上海东方证券资产管理有限公司 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890209859 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.80 A 8 上海东方证券资产管理有限公司 东方红匠心甄选一年
24、持有期混合型证券投资基金 D890208057 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.80 A 9 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 D890206819 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.80 A 10 上海东方证券资产管理有限公司 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890199591 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.80 A 11 上海东方证券资产管理有限公司 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890203073 640 1,7
25、68 63,223.68 316.12 63,539.80 A 12 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 D890183639 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.80 A 13 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890153383 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.80 A 14 上海东方证券资产管理有限公司 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 D890151420 640 1,768 63,223.68 316.12 63,539.8
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