楚天龙:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告.PDF
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1、1 楚天龙股份有限公司楚天龙股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 特特别别提提示示 楚天龙股份有限公司(以下简称“楚天龙”或“发行人” )首次公开发行不超过 7,839.3115 万股人民币普通股(以下简称“本次发行” )的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可2021309 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有深圳市场非限售A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 (以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。 发行人与保荐机构
2、(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商) ” )协商确定本次发行股份数量为 7,839.3115 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 5,487.5615 万股,约占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 2,351.7500 万股,约占本次发行总量的 30.00%,本次发行价格为人民币 4.62 元/股。根据楚天龙股份有限公司首次公开发行股票发行公告(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,442.80327 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 60.00%由网下回拨至网上。
3、回拨后,网下最终发行数量为 783.9115 万股, 约占本次发行总量的 10.00%; 网上最终发行数量为 7,055.4000万股,约占本次发行总量 90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0403082504%。 敬请投资者重点关注本次发行流程、 网上网下申购及缴款、 弃购股份处理敬请投资者重点关注本次发行流程、 网上网下申购及缴款、 弃购股份处理等等方面,具体内容如下方面,具体内容如下: 1、网下投资者应根据楚天龙股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 ,于 2021 年 3 月 11 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额
4、缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股2 资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会
5、备案。 4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网下发行申购情况及初步配售结果一、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况(一)网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法 (证监会令第 144 号)的要求,保荐机构(主承销商) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 3 月 9 日 (T 日) 结束。 经核查确认,3,620 家网下投资者管理的 12,249 个有效报价配售对象中,有 11 家网下投资者
6、管理的 11 个有效报价配售对象未参与网下申购;3,609 家网下投资者管理的12,238 个有效报价配售对象按照发行公告的要求参与了网下申购,有效申购数量为 12,198,910 万股。 未参与网下申购的具体名单如下: 序序号号 网下投资者名称网下投资者名称 配售对象名称配售对象名称 证券账号证券账号(深市)(深市) 初步询价时初步询价时拟申购价格拟申购价格(元(元/股)股) 初步询价时拟初步询价时拟申购数量(万申购数量(万股)股) 1 陈良勇 陈良勇 0053088826 4.62 1,000 2 程国安 程国安 0261760679 4.62 1,000 3 何云涛 何云涛 019205
7、8273 4.62 1,000 4 侯若洪 侯若洪 0202351537 4.62 1,000 5 黄喜胜 黄喜胜 0213785105 4.62 1,000 3 序序号号 网下投资者名称网下投资者名称 配售对象名称配售对象名称 证券账号证券账号(深市)(深市) 初步询价时初步询价时拟申购价格拟申购价格(元(元/股)股) 初步询价时拟初步询价时拟申购数量(万申购数量(万股)股) 6 建水县德运企业管理有限公司 建水县德运企业管理有限公司 0800277190 4.62 1,000 7 刘双广 刘双广 0051063181 4.62 1,000 8 宁波金天丞创业投资合伙企业(有限合伙) 宁波金
8、天丞创业投资合伙企业(有限合伙) 0800334290 4.62 1,000 9 吴伟雄 吴伟雄 0000314479 4.62 1,000 10 张桂文 张桂文 0002389126 4.62 1,000 11 中植融云(北京)企业管理有限公司 中植融云(北京)企业管理有限公司 0800268119 4.62 1,000 合计合计 - - 11,000 (二)网下初步配售结果(二)网下初步配售结果 根据楚天龙股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 (以下简称“初步询价及推介公告”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者
9、有效申购及初步配售情况如下表: 投资者类投资者类别别 有效申购股有效申购股数(万股)数(万股) 占总有效申占总有效申购数量比例购数量比例 初步配售股初步配售股数(股)数(股) 占网下发行占网下发行 总量的比例总量的比例 配售比例配售比例 A 类投资者 3,568,710 29.25% 3,929,494 50.13% 0.01101096% B 类投资者 1,881,000 15.42% 1,574,397 20.08% 0.00837000% C 类投资者 6,749,200 55.33% 2,335,224 29.79% 0.00346000% 合计合计 12,198,910 100.00
10、% 7,839,115 100.00% 0.00642608% 注: 类别中 A 类投资者指公募基金、基本养老保险和社保基金类投资者; B 类投资者指年金和保险资金类投资者;C 类投资者指除 A 类和 B 类之外其他类型的投资者。 以上配售结果符合初步询价及推介公告中公布的网下配售原则,其中零股 325 股按照初步询价及推介公告中公布的网下配售原则配售给“东方阿尔法基金管理有限公司” 管理的“东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金” 。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。 二、二、保荐机构(保荐机构(主承销商主承销商)联系方式联系方式 4 上述网下投资者对本公告所
11、公布的网下初步配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 联系电话:010-6083 3640 邮箱地址:project_ 联系人:股票资本市场部 发行人:发行人:楚天龙股份有限公司 保荐机构(主承销商):保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2021 年 3 月 11 日 (此页无正文,为楚天龙股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告盖章页) 发行人:发行人:楚天龙股份有限公司 年 月 日 (此页无正文,为楚天龙股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告盖章页) 保荐机构保荐机构(主
12、承销商(主承销商):中信证券股份有限公司 年 月 日 序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量(万股)初步获配数量(股)获配金额(元)分类1安徽安利科技投资集团股份有限公司安徽安利科技投资集团股份有限公司08001706551,0003461,598.52C2安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司08000667621,0003461,598.52C3安徽古井集团有限责任公司安徽古井集团有限责任公司08002736951,0003461,598.52C4安徽海螺集团有限责任公司安徽海螺集团有限责任公司08001096341,0003461,598.52C5安徽明泽投资管理
13、有限公司明泽浩晨价值精选私募证券投资基金08991691021,0003461,598.52C6安徽明泽投资管理有限公司明泽智渊价值精选私募证券投资基金08991665951,0003461,598.52C7安徽省宁国市农业生产资料有限公司安徽省宁国市农业生产资料有限公司08001748831,0003461,598.52C8安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司08000058261,0003461,598.52C9安徽中鼎控股(集团)股份有限公司安徽中鼎控股(集团)股份有限公司08000469741,0003461,598.52C10安健安健00326309031,00
14、03461,598.52C11安康安康00271871621,0003461,598.52C12安信基金管理有限责任公司安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金08991685411,0001,1015,086.62A13安信基金管理有限责任公司安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金08990573081,0001,1015,086.62A14安信基金管理有限责任公司安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金08992345511,0001,1015,086.62A15安信基金管理有限责任公司安信成长精选混合型证券投资基金08992412561,0001,1015,086.62A16安信基金管理有
15、限责任公司安信创新先锋混合型发起式证券投资基金08992463741,0001,1015,086.62A17安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金08990756001,0001,1015,086.62A18安信基金管理有限责任公司安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金08992533841,0001,1015,086.62A19安信基金管理有限责任公司安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金08991372851,0001,1015,086.62A20安信基金管理有限责任公司安信基金工行安信证券专户08990588661,0003461,598.52C21安信
16、基金管理有限责任公司安信基金建行安信证券资产管理计划08990579801,0003461,598.52C22安信基金管理有限责任公司安信基金莞鑫1号集合资产管理计划08992464711,0003461,598.52C23安信基金管理有限责任公司安信价值成长混合型证券投资基金08992193021,0001,1015,086.62A24安信基金管理有限责任公司安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)08992243071,0001,1015,086.62A25安信基金管理有限责任公司安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金08992187401,0001,1015,086.62A
17、26安信基金管理有限责任公司安信价值精选股票型证券投资基金08990637921,0001,1015,086.62A27安信基金管理有限责任公司安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资08992136661,0001,1015,086.62A28安信基金管理有限责任公司安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金08991292751,0001,1015,086.62A29安信基金管理有限责任公司安信量化优选股票型发起式证券投资基金08991778656206833,155.46A30安信基金管理有限责任公司安信民稳增长混合型证券投资基金08992153981,0001,1015,086.6
18、2A31安信基金管理有限责任公司安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金08992375701,0001,1015,086.62A32安信基金管理有限责任公司安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资08991557271,0001,1015,086.62A33安信基金管理有限责任公司安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金08992522261,0001,1015,086.62A34安信基金管理有限责任公司安信稳健增利混合型证券投资基金08992205701,0001,1015,086.62A35安信基金管理有限责任公司安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金08990783711,000
19、1,1015,086.62A36安信基金管理有限责任公司安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)08992271231,0001,1015,086.62A37安信基金管理有限责任公司安信消费医药主题股票型证券投资基金08990734281,0001,1015,086.62A38安信基金管理有限责任公司安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金08990876101,0001,1015,086.62A39安信基金管理有限责任公司安信新成长灵活配置混合型证券投资基金08991233061,0001,1015,086.62A40安信基金管理有限责任公司安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
20、08990910201,0001,1015,086.62A41安信基金管理有限责任公司安信新回报灵活配置混合型证券投资基金08991081201,0001,1015,086.62A42安信基金管理有限责任公司安信新价值灵活配置混合型证券投资基金08991161451,0001,1015,086.62A43安信基金管理有限责任公司安信新目标灵活配置混合型证券投资基金08991161431,0001,1015,086.62A44安信基金管理有限责任公司安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金08991274871,0001,1015,086.62A45安信基金管理有限责任公司安信新优选灵活配置混合型证
21、券投资基金08991161441,0001,1015,086.62A46安信基金管理有限责任公司安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金08990803751,0001,1015,086.62A47安信基金管理有限责任公司安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金08992584551,0001,1015,086.62A48安信基金管理有限责任公司安信盈利驱动股票型证券投资基金08991848459009914,578.42A49安信基金管理有限责任公司安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金08990776551,0001,1015,086.62A50安信基金管理有限责任公司安信中证500指数增强
22、型证券投资基金08991795491,0001,1015,086.62A51安信基金管理有限责任公司安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)08992118251,0001,1015,086.62A52安信基金管理有限责任公司安信中证一带一路主题指数型证券投资基金08990779671,0001,1015,086.62A53安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司08990439331,0003461,598.52C54安信证券资产管理有限公司安信证券策略优选1号集合资产管理计划08991927661,0003461,598.52C55安信证券资产管理有限公司安信资管安鑫金选1号集
23、合资产管理计划08992483681,0003461,598.52C56安信证券资产管理有限公司安信资管创赢成长1号单一资产管理计划08992371791,0003461,598.52C57安信证券资产管理有限公司安信资管建盈金选1号集合资产管理计划08992404141,0003461,598.52C58安治富安治富01387016511,0003461,598.52C59白宝鲲白宝鲲01958764111,0003461,598.52C60白巍白巍01891204311,0003461,598.52C61白新宇白新宇01281072571,0003461,598.52C62白永丽白永丽00
24、376952351,0003461,598.52C63百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-百年传统08991227711,0008373,866.94B64百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品08990535911,0008373,866.94B附表:网下投资者初步配售明细表65百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品08990535921,0008373,866.94B66百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-平衡自营08991227691,0008373,866.94B67百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限
25、公司-万能保险产品08990649001,0008373,866.94B68柏子平柏子平01255454371,0003461,598.52C69蚌埠市城市投资控股有限公司蚌埠市城市投资控股有限公司08000544811,0003461,598.52C70包晓茹包晓茹01394217271,0003461,598.52C71宝城期货有限责任公司宝城精选三号结构化资产管理计划08991602861,0003461,598.52C72宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长混合型证券投资基金08990440751,0001,1015,086.62A73宝盈基金管理有限公司宝盈创新驱动股票型证券投资基金08
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