泽达易盛：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、股票简称：泽达易盛股票代码：688555泽达易盛（天津）科技股份有限公司泽达易盛（天津）科技股份有限公司Essence Information Technology Co., Ltd.（天津开发区黄海路（天津开发区黄海路 276 号泰达中小企业园号泰达中小企业园 4 号楼号楼 104 号房屋）号房屋）首次公开发行股票科创板上市公告书首次公开发行股票科创板上市公告书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市西城区金融大街（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦号新盛大厦 12、15 层）层）2020 年年 6 月月 22 日日泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书1特别提示特别提示泽达易盛（

2、天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书2第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示一、重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关

3、事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、投资风险特别提示二、投资风险特别提示（一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不

4、设涨跌幅限制；上市 5个交易日后， 涨跌幅限制比例为 20%。 科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。（二）流通股数量较少（二）流通股数量较少上市初期，因控股股东、实际控制人股份锁定期为 36 个月，其他原始股股东锁定期为 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书36 个月，无限售流通股为 18,909,803 股，占发行后总股本的 22.75%，流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三）融资融券风险（三）融资融券风险股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生

5、一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示三、特别风险提示（一）研发风险（一）研发风险公司立足软件和信息技术服务业， 为保证公司的市场竞争力和

6、技术的先进性，必须在技术研发及新应用领域持续投入大量的研发资金。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司研发费用分别为 950.57 万元、1,707.05 万元和 1,887.85 万元。伴随着人工智能赋能实体产业的步伐不断加快，公司后期将投入更多的人力、物力和科研经费用于研发，投入的研发费用有可能超过预算，且研发的项目也可能存在失败的风险。即使新技术研发完成并成功实现产业化面向市场，也有得不到应用领域和客户足够认可的风险， 导致新技术研发后的经济效益与预期收益存在较大差距。 如果公司研发的技术不能达到预期效果而未能形成技术服务销售给客户，或对应用领域的需求把握出现偏差，研发成

7、果不能较好实现产业化，则可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影响。（二）技术升级的风险（二）技术升级的风险泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书4公司主要从事信息化业务， 随着信息化应用水平的整体提高以及技术的快速变革，新应用领域在不断拓展，客户的需求也在不断变化。为保持竞争力，公司必须结合行业发展趋势，不断研究开发符合客户需求的产品。若公司的研发团队对技术和市场的发展趋势不能正确判断， 对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新技术的研发方向、重要技术服务的方案制定等方面不能正确把握，不能持续进行技术升级创新，不能适应日新月异的行业发展和客户需求变化，则将对公司未来持续发展经营造成

8、不利影响。（三）应收账款的回收风险（三）应收账款的回收风险报告期各期末，公司应收账款中存在部分款项回收时间较长的情况，截至2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司应收账款的账龄在 1 年以上的比例分别为 12.50%，32.93%和 33.78%。目前，公司应收账款的主要逾期客户为政府部门及事业单位，上市企业和大型民营企业，经营情况良好，但如果客户的经营稳定性发生变化，应收账款存在无法收回的风险，将会对公司的生产经营产生不利影响。（四）公司与存在关系的客户或供应商交易的风险（四）公司与存在关系的客户或供应商交易的风险报告期内，公司存在向个别股东的控、参股公司以及向个别董事的任职单

9、位进行采购或销售的情况。 虽然公司与上述客户或供应商进行交易均属于正常经营范围内的商业往来，并按照市场公允价格进行交易，项目毛利率波动处于合理范围， 但如果未来公司与存在关系的客户和供应商订立显失公平的合同，将存在损害公司利益的风险。（五）毛利率波动的风险（五）毛利率波动的风险2017 年度，2018 年度和 2019 年度，公司的主营业务毛利率分别为 50.70%、46.99%和 50.15%，公司销售产品的结构、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、 人力资源成本等因素的变化，均有可能导致公司的综合毛利率水平出现一定幅度的波动， 从而可能影响公司整体的盈利水平。 因此， 若未来市场竞争加剧

10、、泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书5国家政策调整、 产品售价及原材料采购价格发生不利变化或新产品未能如预期实现销售，则公司毛利率水平存在下降的风险，进而使公司盈利能力下降。（六）税收优惠政策发生变化的风险（六）税收优惠政策发生变化的风险报告期内，根据财政部及国家税务局颁布的财税201227 号关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知 ，公司及子公司浙江金淳产品符合相关规定享受两免三减半企业所得税优惠政策， 公司上述税收优惠政策已于 2018 年到期， 浙江金淳上述税收优惠政策已于 2019 年到期， 到期后，因公司及子公司浙江金淳均被认定为高新技术企业， 所得税将

11、改按 15%享受优惠税率； 公司子公司苏州泽达被认定为高新技术企业， 企业所得税享受 15%的优惠税率； 子公司宁波易盛软件开发有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税享受 20%的优惠税率； 公司、 子公司浙江金淳及苏州泽达的技术开发合同经试点纳税人所在地省级科技主管部门经过认定享受免征增值税的优惠； 子公司浙江金淳及苏州泽达对于其备案的相应软件产品增值税享受即征即退的优惠政策；公司、浙江金淳及苏州泽达被认定为科技型企业， 发生的研发费用未形成无形资产计入当期损益的在按规定据实扣除的基础上按实际发生额的 75%在税前加计扣除， 形成无形资产的按无形资产成本的 175%在税前摊销。若公司不再拥

12、有相关资质，或者相关的税收优惠政策取消，公司将不再享受相关税收优惠政策，将对公司的经营业绩会产生一定程度的影响。泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书6第二节第二节 股票上市情况股票上市情况一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况（一）中国证监会同意注册的决定（一）中国证监会同意注册的决定公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年5月21日经中国证券监督管理委员会同意注册（证件许可2020939 号）：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个

13、月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”（二）上海证券交易所同意股票上市的决定（二）上海证券交易所同意股票上市的决定经上海证券交易所“自律监管决定书（2020163 号）”批准，本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 8,311 万股（每股面值 1.00 元），其中 1,890.9803 万股股票将于 2020 年 6 月 23 日起上市交易。证券简称为“泽达易盛”，证券代码为“688555”。二、股票上市的相关信息二、股票上市的相关信息1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板2、

14、上市时间：2020 年 6 月 23 日；3、股票简称：泽达易盛；扩位简称：泽达易盛4、股票代码：688555；5、本次公开发行后的总股本：83,110,000 股；泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书76、本次公开发行的股票数量：20,780,000 股；7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：18,909,803 股；8、本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：64,200,197 股；9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,039,000 股；10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：本次发行前股东所持有股份合计 6,233.00 万股，其中实际控制人林应、刘

15、雪松持有 494.00 万股，锁定期为 36 个月；宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）持有 776.70 万股，锁定期为 36 个月；宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）持有 600.00 万股，锁定期为 36 个月；梅生持有 600.00 万股，锁定期为 36 个月；宁波宝远信通信息科技有限公司持有 500.00 万股，锁定期为 36 个月；泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司持有 453.60 万股，锁定期为 36 个月；浙江亿脑投资管理有限公司持有 400.00 万股，锁定期为 36 个月；陈美莱持有 300.00 万股，锁定期为 36 个月，其他原始股股东持有 2,108.70 万股，锁定期

16、为 12 个月。11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书 “第八节重要承诺事项”的相关内容。12、本次上市股份的其他限售安排：东兴证券投资有限公司本次跟投获配 103.90 万股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月；本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向

17、上取整计算）对应的账户数量为 282 个，这部分账户对应的股份数量为 831,197泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书8股，占网下发行总量的 7.02%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.21%。13、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；14、上市保荐机构：东兴证券股份有限公司。三、公司选取的上市标准三、公司选取的上市标准发行人本次发行选取的上市标准为上海证券交易所科创板股票上市规则第二十二条第二款第（一）项：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币10 亿元，最近一

18、年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”发行人本次发行后市值约为 16.20 亿元，满足“预计市值不低于人民币 10亿元” 的规定。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告 （天健审2020488 号），发行人 2018 年及 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正，且累计金额达到 10,129.64 万元，满足“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”的规定。综上，发行人本次发行满足发行人所选取的相关上市标准。泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书9第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持

19、股情况一、公司基本情况一、公司基本情况公司中文名称：泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“泽达易盛”）公司英文名称：Essence Information Technology Co., Ltd.注册资本：6,233.00 万元法定代表人：林应住所：天津开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 4 号楼 104 号房屋联系电话：0571-87318958传真号码：0571-87318958电子邮箱：irsino-互联网网址：http:/www.sino- 且持股比例均未超过 30%，故公司无控股股东。林应、刘雪松夫妇合计持有公司 66.17%的股份表决权，为公司的实际

20、控制人。林应，女，1973 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为33010219730123*，博士研究生学历。2000 年 2 月至 2004 年 12 月任中天建设集团浙江安装工程有限公司总经理助理，2005 年 1 月至 12 月任浙大网新机电有限公司副总经理，2006 年 1 月至 2008 年 11 月任中天建设集团浙江安装工程有限公司总经理，2008 年 12 月至 2014 年 12 月任浙江浙大网新集团有限公司副总裁， 2013 年 1 月创办易盛有限任董事长；2016 年 3 月至 2017 年 9 月任发行人董事、总经理；2017 年 9 月至今任发行人董

21、事长、总经理；2019 年 4 月至今任苏州泽达总经理。刘雪松，男，1973 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 33080219730615*，博士研究生学历，中国科学技术协会 2014 年十大求是杰出青年成果转化奖获得者，教育部科技进步一等奖获得者。2008 年 9 月至今任浙江大学研究员、浙江大学现代中药研究所副所长，2011 年 8 月至 2019 年 4月任苏州泽达董事长兼总经理；2019 年 4 月至今任苏州泽达董事长；2016 年 3月至 2017 年 9 月任发行人董事长；2017 年 9 月至今任发行人董事。本次发行后，林应、刘雪松夫妇持有的表决权为 49

22、.63%，仍为公司实际控制人。三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职情况（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职情况1、董事、董事序号序号姓名姓名职务职务提名人提名人任职期间任职期间1林应董事长、总经理林应、刘雪松2019.02.18-2022.02.17泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书112刘雪松董事林应、刘雪松2019.02.18-2022.02.173应岚董事、副总经理、财务总监、董事会秘书林应、刘雪松2019.02.18-2022.02.174聂巍董事

23、天津昕晨2019.02.18-2022.02.175吴永江董事林应、刘雪松2019.02.18-2022.02.176陈冉董事裕中投资2019.02.18-2022.02.177黄苏文独立董事林应、刘雪松2019.02.18-2022.02.178郭筹鸿独立董事林应、刘雪松2019.02.18-2022.02.179冯雁独立董事林应、刘雪松2019.02.18-2022.02.172、监事、监事序号序号姓名姓名职务职务提名人提名人任职期间任职期间1王晓亮监事会主席（职工代表监事）职工代表大会2019.02.18-2022.02.172栾连军监事宁波润泽2019.02.18-2022.02.17

24、3赵宜军监事宁波润泽2019.02.18-2022.02.173、高级管理人员、高级管理人员序号序号姓名姓名职务职务提名人提名人任职期间任职期间1林应总经理林应、刘雪松2019.02.18-2022.02.172应岚董事、副总经理、财务总监、董事会秘书林应、刘雪松2019.02.18-2022.02.174、核心技术人员、核心技术人员序号序号姓名姓名职务职务1张宸宇技术中心总经理2李页瑞子公司苏州泽达副总经理3朱莉技术中心产品经理、产品设计总监4阮凌波子公司浙江金淳技术总监5郭贝贝子公司苏州泽达产品经理（二）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况（二）公司董事、监事、高级管理人员及

25、核心技术人员持股情况1、直接持股、直接持股公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司股份的具体情泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书12况如下表所示：序序号号姓名姓名职务职务持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例限售安排限售安排1林应董事长、总经理270.004.33%36 个月2刘雪松董事224.003.59%36 个月2、间接持股、间接持股公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简接持有公司股份的具体情况如下表所示：序序号号姓名姓名职务职务间接持有发行人间接持有发行人股份数量（万股股份数量（万股）间接持有发行间接持有发行人股份比例人股份比例限售安排限售安排1林

26、应董事长、 总经理458.137.35%36 个月2刘雪松董事223.143.58%36 个月3吴永江董事116.561.87%12 个月4陈冉董事28.670.46%12 个月5应岚董事、 副总经理、财务总监、 董事会秘书14.960.24%12 个月6赵宜军监事100.351.61%12 个月7栾连军监事105.341.69%12 个月8王晓亮监事会主席（职工代表监事）79.781.28%12 个月（三）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公（三）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司债券的情况司债券的情况截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高

27、级管理人员及核心技术人员之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。（四）公司员工持股计划情况（四）公司员工持股计划情况公司不存在员工持股计划。泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书13（五）公司已制定或实施的股权激励及相关安排（五）公司已制定或实施的股权激励及相关安排截至本上市公告书签署之日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。四、本次发行前后股本结构变动情况四、本次发行前后股本结构变动情况本次发行前，公司总股本为 6,233 万股，本次拟公开发行 2,078 万股股票，且不低于发行后公司股份总

28、额的 25%， 均为公开发行的新股， 不涉及公司股东公开发售股份的情况。本次发行未行使超额配售选择权，发行前后公司股本结构如下表所示：股东名称股东名称本次发行前本次发行前本次发行后本次发行后限售期限限售期限备注备注持 股 数持 股 数（万股（万股）持股比例持股比例（%）持 股 数持 股 数（万股（万股）持股比例持股比例（%）一、限售流通股一、限售流通股宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）776.7012.46776.709.35锁定 36 个月-宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）600.009.63600.007.22锁定 36 个月-梅生600.009.63600.007.22锁定 36 个月

29、-天津市昕晨投资发展有限公司500.008.02500.006.02锁定 12 个月-宁波宝远信通信息科技有限公司500.008.02500.006.02锁定 36 个月-泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司453.607.28453.605.46锁定 36 个月-浙江亿脑投资管理有限公司400.006.42400.004.81锁定 36 个月-杭州裕中投资管理有限公司300.004.81300.003.61锁定 12 个月-杭州易展电力科技有限公司300.004.81300.003.61锁定 12 个月-泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书14陈美莱300.004.81300.003.61

30、锁定 36 个月-杨鑫270.004.33270.003.25锁定 12 个月-林应270.004.33270.003.25锁定 36 个月-刘雪松224.003.59224.002.70锁定 36 个月-江苏康缘集团有限责任公司190.003.05190.002.29锁定 12 个月-张春涛90.001.4490.001.08锁定 12 个月-浙江网新创新投资控股有限公司80.001.2880.000.96锁定 12 个月-宁波智宸纵横投资管理合伙企业（有限合伙）66.401.0766.400.80锁定 12 个月-王峰66.001.0666.000.79锁定 12 个月-宁波福泽投资管理合

31、伙企业（有限合伙）60.000.9660.000.72锁定 12 个月-傅锋锋60.000.9660.000.72锁定 12 个月-苏州剑桥创业投资有限公司50.000.8050.000.60锁定 12 个月-沈琴华41.000.6641.000.49锁定 12 个月-王晓哲22.000.3522.000.26锁定 12 个月-姚晨13.300.2213.300.16锁定 12 个月-东兴证券投资有限公司-103.901.25锁定 24 个月战略配售网下限售股-83.121.00锁定 6 个月-小计6,233.00100.006,420.0277.25-二、无限售流通股二、无限售流通股无限售流

32、通股-1,890.9822.75-小计-1,890.9822.75-合计合计6,233.00100.008,311.00100.00-发行人实际控制人、持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书15五、本次发行后持股数量前十名股东情况五、本次发行后持股数量前十名股东情况本次发行后的前十名股东情况如下表：序号序号股东股东持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例限售期限售期限限1宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）776.709.35%36 个月2宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）600.007.22%36 个

33、月3梅生600.007.22%36 个月4天津市昕晨投资发展有限公司500.006.02%12 个月5宁波宝远信通信息科技有限公司500.006.02%36 个月6泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司453.605.46%36 个月7浙江亿脑投资管理有限公司400.004.81%36 个月8杭州裕中投资管理有限公司300.003.61%12 个月9杭州易展电力科技有限公司300.003.61%12 个月10陈美莱300.003.61%36 个月合计合计4,730.3056.92%六、本次发行战略配售情况六、本次发行战略配售情况本次发行中，仅向本次发行保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券

34、”或“保荐机构” ）的全资另类投资子公司东兴证券投资有限公司进行战略配售。具体情况如下：序号序号股东股东持股数（万股）持股数（万股）占本次发行占本次发行比例比例限售期限限售期限1东兴证券投资有限公司103.905%24 个月泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书16第四节第四节 股票发行情况股票发行情况一、发行数量一、发行数量本次发行数量为 2,078 万股。二、发行价格二、发行价格本次发行价格为 19.49 元/股。三、每股面值三、每股面值本次发行每股面值为人民币 1 元/股。四、发行市盈率四、发行市盈率本次发行市盈率为 31.95 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国

35、会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。五、发行市净率五、发行市净率本次发行市净率为 2.16 倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 。六、发行后每股收益六、发行后每股收益本次发行后每股收益为 0.61 元/股 （按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 。七、发行后每股净资产七、发行后每股净资产本次发行后每股净资产为 9.03 元/股 （按照截至 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。泽达易盛（

36、天津）科技股份有限公司上市公告书17八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行新股募集资金总额为 40,500.22 万元。2020 年 6 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验【2020】210 号）。经审验，截至 2020 年 6 月 16 日，公司共募集货币资金总额为人民币 40,500.22万元，扣除保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、上市相关手续费及材料制作费等发行费用合计人民币 6,530.32 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币

37、33,969.90 万元，其中计入股本人民币 2,078 万元，计入资本公积人民币 31,891.90 万元。九、发行费用总额及明细构成九、发行费用总额及明细构成本次发行费用共计 6,530.32 万元（发行费用均为不含税金额），具体情况如下：序号序号项目项目金额（万元）金额（万元）1保荐承销费4,252.522审计及验资费1,066.043律师费669.814信息披露费519.815上市相关手续费及其他22.13合计合计6530.32注：表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。十、募集资金净额十、募集资金净额本次发行募集资金净额为 33,969.90 万元。十一、发行

38、后股东户数十一、发行后股东户数本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为 20,116 户。泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书18第五节第五节 财务会计情况财务会计情况本公司在招股说明书中已披露 2017 年 12 月 31 日、 2018 年 12月 31 日、 2019年 12 月 31 日的合并资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度的合并利润表、合并现金流量表，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告（天健审【2020】488 号）。投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”内

39、容。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2020 年 1-3 月的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（天健审【2020】5313号）。投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、财务报告审计截止日后主要经营状况及发行人 2020年 1-6 月业绩预计情况”。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。财务报告审计截止日至本上市公告书签署之日，公司主要经营状况正常，主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要

40、客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。综上所述，公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳定，总体经营情况良好，不存在重大异常变动情况。泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书19第六节第六节 其他重要事项其他重要事项一一、募集资金专户存储三方监管协议的安排募集资金专户存储三方监管协议的安排（一）募集资金专户设立情况为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，跟据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法及有关法律法规的规定， 本公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了相关募集资金

41、专户监管协议，设立了募集资金专用账户，具体情况如下：序号监管银行募集资金专户账号1上海银行股份有限公司杭州分行030041597712招商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行9990153586106033中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行12020206198000884644中国银行股份有限公司杭州余杭良渚支行3909780933505上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行清泰支行950500788019000005636宁波银行股份有限公司杭州分行71010122001997626（二）募集资金专户监管协议主要内容公司与上述银行签订的募集资金专户监管协议的主要内容无重大差异， 以上海银

42、行股份有限公司杭州分行为例，协议的主要内容为：甲方：泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：上海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“乙方”）丙方：东兴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等法律法规规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书20_03004159771，截至 2020 年 6 月 2 日，专户余额为

43、 0 万元，其中用于/项目的金额为 /万元，用于发行费用的金额为 /万元。该专户金额 / 万元仅用于甲方公开发行股票并在科创板上市项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。二、甲乙双方应当共同遵守中华人民共和国票据法、支付结算办法、人民币银行结算账户管理办法等法律、法规、规章。三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照证券发行上市保

44、荐业务管理办法、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。 丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。四、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡晓莉、陶晨亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方若更改本条第一款保荐代表人，须另行提交甲方授权的查询人员信息（包括但不限于名字、身份证信息及有效期）等。

45、五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书21六、 甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。丙方若更改第四条第一款保荐代

46、表人，须另行提交甲方授权的查询人员信息（包括但不限于名字、身份证信息及有效期）等。八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的， 甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。十、本协议受中华人民共和国法律管辖，并根据中华人民共和国法律进行解释。因本协议引起或与本协议有关的任何争议，如各方无法协商解决，任何一方均可向丙方住所地有管辖权的法院提起诉讼。当产生任何争议及任何争议正在进行诉讼时，除争议事项外，各方应继续行使本协议项下的其他权利，履行本协议项下的其

47、他义务。如经法院认定本协议的部分条款为无效，并不影响其他条款的有效和执行。十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效， 至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。十二、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会天津监管局各报备一份，其余留甲方备用。泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书22二二、其他事项其他事项本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前， 没有发生 证券法 、 上市公司信息披露管理办法规定的重大事件，具体如下：1、公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。2、公司所处行业和市场未发生重大变化。

48、3、除正常经营活动所签订的商务合同外，公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。4、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。5、公司未进行重大投资。6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。7、公司住所未发生变更。8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项。10、公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。12、 本公司董事会、 监事会和股东大会运行正常， 决议及其主要内容无异常。13、公司未发生其他应披露的重

49、大事项。泽达易盛（天津）科技股份有限公司上市公告书23第七节第七节 上市保荐机构及其意见上市保荐机构及其意见一一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见保荐机构对本次股票上市的推荐意见经过对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景、是否符合科创板定位等进行了充分尽职调查、审慎核查，东兴证券认为：泽达易盛首次公开发行股票符合公司法、 证券法、 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和上海证券交易所科创板股票上市规则等法律法规中有关首次公开发行股票并在科创板上市的相关规定；募集资金投向符合国家产业政策要求；发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，东兴证券同意作为保荐机构推荐泽达易

50、盛本次发行并上市。二二、保荐机构基本信息保荐机构基本信息保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司法定代表人：魏庆华住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层保荐代表人：胡晓莉、陶晨亮电话：010-6655 5196传真：010-6655 5103三三、保荐机构为发行人提供持续督导工作的保荐代表人情况保荐机构为发行人提供持续督导工作的保荐代表人情况保荐机构指定的保荐代表人为胡晓莉女士、陶晨亮先生。胡晓莉：保荐代表人，现任东兴证券投资银行总部执行董事。2003 年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。于 2003 年 7 月-2018 年 12 月在西南证券投行上海一部从事投资