海天瑞声：海天瑞声首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、1 北京海天瑞声科技股份有限公司北京海天瑞声科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）： 特别提示特别提示 北京海天瑞声科技股份有限公司 （以下简称“海天瑞声”、 “发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可20212366 号）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
2、符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 1,070万股。 初始战略配售预计发行数量为 160.50 万股， 占本次发行总数量的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 160.50 万股，占本次发行总数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同
3、，无需回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 636.65 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 272.85 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 909.50 万股。 本次发行价格为本次发行价格为 36.94 元元/股。股。 根据 北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初2 步有效申购倍数为 5,502.50 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨
4、机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 909,500 股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 545.70 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 363.80 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02423140%。 本次发行缴款环节的重点事项，本次发行缴款环节的重点事项，敬请投资敬请投资者重点关注，主要者重点关注，主要如下：如下： 1、网下获配投资者应根据北京海天瑞声科技股份有限公
5、司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于 2021 年 8 月 5 日（T+2 日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金 （四舍五入精确至分） ，网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金。配售对象的新股配售经纪佣金金额额=配售对象最终获配金额配售对象最终获配金额0.5%（四舍五入精确至分）。（
6、四舍五入精确至分）。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 8 月 5 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时， 网下和网上投资者放弃认购
7、部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、本次、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品产管理产品（简称简称“公募产品公募产品”）、）、全国社会保障基金全国社会保障基金（简称简称“社保基金社保基金”）、）、基基本养老保险基金本养老保险基金（简称简称“养老金养老金”）、）、根据根据企业年金基金管理办法企业年金基金管理办法设立的企设立的企业年金基金业年金基金（简称简称“企业年金基金企业年金基金”）、）、符合符合保险资金运用管理办法保险资金运用管理办法等相关等相关3 规定的保险资金规定的保险资金（以下简称以下
8、简称“保险资金保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在个月。前述配售对象账户将在2021年年8月月6日日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日象账户获配的股票无流通限制及限售
9、安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 3、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报
10、价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构 （主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、 存托凭证、 可转换公司债券、 可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资
11、者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果一、网上摇号中签结果 根据发行公告，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年8月4日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行海天瑞声首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 4 末尾位数 中签号码 末“4”位数 6420，1420 末“5”位数 06915，31915，56915，81915 末“6”位数 746720，246720 末“7”位数 7953029，2953029 末“8”位数 23
12、244148，26340734，17895658 凡参与网上发行申购海天瑞声A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有7,276个，每个中签号码只能认购500股海天瑞声A股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况（一）网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法（证监会令第144号）上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921号）上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946号）科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148号）科创板首次公开发行股票网下
13、投资者管理细则（中证协发2019149号）的要求，保荐机构（主承销商） 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于2021年8月3日（T日）结束。经核查确认， 发行公告披露的431家网下投资者管理9,465个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量2,994,150万股。 （二）网下初步配售结果（二）网下初步配售结果 根据 北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）中
14、公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 5 投资者类别投资者类别 有效申购股数有效申购股数（万股（万股) 占有效申购数量占有效申购数量的比例的比例 配售数量配售数量 （股）（股） 获配数量占网获配数量占网下发行总量的下发行总量的比例比例 各类投资者配各类投资者配售比例售比例 A 类投资者 1,522,620 50.85% 3,888,045 71.25% 0.02553209% B 类投资者 10,240 0.34% 25,632 0.47% 0.02504678% C 类投资者 1,461,290 48.80% 1,543,323 2
15、8.28% 0.01056454% 合计合计 2,994,150 100.00% 5,457,000 100.00% - 注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响。 其中余股632股按照发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则配售给睿远成长价值混合型证券投资基金。 以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。 三、网下配售摇号抽签三、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年8月6日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次
16、发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年8月9日（T+4日）在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 中公布网下限售账户摇号中签结果。 四、战略配售最终结果四、战略配售最终结果 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为36.94元/股，本次发行总规模为39,525.80万元。 依据上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引，本次发行规模不足10亿元， 保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000万元，华泰创新投资有限公司已足额缴纳
17、战略配售认购资金人民币4,000万元，本次获配股数535,000股，获配金额19,762,900.00元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商将在20216 年8月9日（T+4日）之前，依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。 华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的新股配售经纪佣金合计4,780万元，共获配1,070,000股，获配金额为39,525,800.00元，对应新股配售经纪佣金为197,629.00元。初始缴款金额超过最终获配股数对应认购资金及新股配售经纪佣金的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年8月9日（T+
18、4日）之前依据华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划缴款原路径退回。 综上，本次发行战略配售的最终情况如下： 投资者全称投资者全称 获配数量（股）获配数量（股） 获配金额获配金额 （元（元,不含佣金）不含佣金） 新股配售经新股配售经纪佣金纪佣金 （元）（元） 限售期限限售期限 （月）（月） 华泰创新投资有限公司 535,000 19,762,900.00 0.00 24 华泰海天瑞声家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 1,070,000 39,525,800.00 197,629.00 12 合计合计 1,605,000 59,288,700.00 197,629.00 -
19、 五、保荐机构（主承销商）联系方式五、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问， 请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系人：股票资本市场部 联系电话：010-56839453 传真：010-56839500 联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 发行人：北京海天瑞声科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2021 年 8 月 5 日 7 （此页无正文，为北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之签章页） 北京海天瑞声科技
20、股份有限公司 年 月 日 8 （此页无正文，为北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之签章页） 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 投资者名称投资者名称配售对象名称配售对象名称证券账户证券账户申购数量申购数量（万股）（万股）初步配售数初步配售数量（股）量（股）获配金额获配金额（元）（元）经纪佣金经纪佣金（元）（元） 合计应缴合计应缴（元）（元）分分类类1睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金D8901689723201,44953,526.06267.6353,793.69A2睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证
21、券投资基金D89020712432081730,179.98150.9030,330.88A3东方基金管理股份有限公司东方龙混合型开放式证券投资基金D89071421532081730,179.98150.9030,330.88A4东方基金管理股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金D89074844232081730,179.98150.9030,330.88A5东方基金管理股份有限公司东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金D89023672532081730,179.98150.9030,330.88A6东方基金管理股份有限公司东方互联网嘉混合型证券投资基金D890036573320
22、81730,179.98150.9030,330.88A7东方基金管理股份有限公司东方主题精选混合型证券投资基金D89990173832081730,179.98150.9030,330.88A8东方基金管理股份有限公司东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金D89009139532081730,179.98150.9030,330.88A9东方基金管理股份有限公司东方创新科技混合型证券投资基金D89002388932081730,179.98150.9030,330.88A10东方基金管理股份有限公司东方岳灵活配置混合型证券投资基金D89006181132081730,179.98150.90
23、30,330.88A11东方基金管理股份有限公司东方核心动力混合型证券投资基金D89076883232081730,179.98150.9030,330.88A12东方基金管理股份有限公司东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金D89990423132081730,179.98150.9030,330.88A13东方基金管理股份有限公司东方新兴成长混合型证券投资基金D89082875532081730,179.98150.9030,330.88A14东方基金管理股份有限公司东方新思路灵活配置混合型证券投资基金D89000520532081730,179.98150.9030,330.88A15东方基
24、金管理股份有限公司东方策略成长混合型开放式证券投资基金D89076577932081730,179.98150.9030,330.88A16东方基金管理股份有限公司东方新价值混合型证券投资基金D89001804632081730,179.98150.9030,330.88A17东方基金管理股份有限公司东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金D89078617332081730,179.98150.9030,330.88A18东方基金管理股份有限公司东方新策略灵活配置混合型证券投资基金D89000243532081730,179.98150.9030,330.88A19东方基金管理股份有限公司东方
25、成长回报平衡混合型证券投资基金D89081001132081730,179.98150.9030,330.88A20东方基金管理股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金D89079123332081730,179.98150.9030,330.88A21东方基金管理股份有限公司东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金D89990281532081730,179.98150.9030,330.88A22东方基金管理股份有限公司东方盛世灵活配置混合型证券投资基金D89003842832081730,179.98150.9030,330.88A23东方基金管理股份有限公司东方鑫享价值成长一
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