漱玉平民：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.PDF

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1、 1 （住所：山东省济南市市中区经七路86号） 漱玉平民大药房连锁股份有限公司漱玉平民大药房连锁股份有限公司 ShuYu Civilian Pharmacy Corp., Ltd. （住所：山东省济南市历城区山大北路（住所：山东省济南市历城区山大北路 5656 号）号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街 5 5 号（新盛大厦）号（新盛大厦）1212、1515 层）层） 联席主承销商联席主承销商 二二一年七月 2 特别提示 本公司股票将于 202

2、1 年 7 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本

3、 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后

4、的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、 跌幅限制比例为 36%， 次交易日开始涨跌幅限制为 10%， 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 4 本次发行后，公司总股本为 405,340,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 34,255,193 股，占发行后总股本的比例为 8.45%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”） 上市公司行业分类指引（2012 年修订） ， 漱玉

5、平民所属行业为“F 批发和零售业”， 具体属于“F52 零售业”。中证指数有限公司已经发布的零售业（F52）最近一个月静态平均市盈率为 26.88 倍（截至 2021 年 7 月 1 日） ，请投资者决策时参考。本次发行价格8.86 元/股对应的 2020 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为16.60 倍， 低于中证指数有限公司 2021 年 7 月 1 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格

6、波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）医保定点管理办法调整风险 近年来，国务院、人力资源和社会

7、保障部、国家食药监总局等政府部门相继 5 出台政策法规，取消了基本医疗保险定点零售药店资格审查，完善了基本医疗保险定点医药机构协议管理办法，修改了药品经营质量管理规范 ，取消原政府制定的药品价格（麻醉药品和第一类精神药品除外） 。行业监管政策变动可能导致公司门店无法获得医保定点资格，药品价格水平出现大幅波动等情况，对公司的经营产生不利的影响。 （二）带量采购政策实施使得终端零售药品价格大幅下滑风险 2018 年 11 月起，国家开始实施 4+7 城市带量采购竞价，2019 年开始，带量采购全国扩面，根据 2019 年 9 月 30 号公布的 25 个集采品种，拟中选价平均降幅 59%；与“4+

8、7”试点中选价格水平相比，平均降幅 25%。2020 年 7 月 29 日，第三批国家药品集采启动， 本次采购共纳入 56 个品种， 拟中选产品平均降价 53%，最高降幅达到 95%。 2021 年 2 月 3 日， 第四批全国药品集中带量采购工作开展，45 种拟采购药品全部采购成功，拟中选药品平均降价 52%。带量采购使得终端药品零售价格也会出现调整，基本与中标价保持一致，因此会导致公司销售的相关带量采购品种单价和毛利率出现一定程度的下滑， 对公司的盈利能力产生不利的影响。 （三）医药零售行业竞争风险 我国医药零售行业市场连锁化率较低，呈现出多、小、散的竞争格局。2019年，全国共有零售连锁

9、企业 6,701 家，零售连锁企业门店 29.0 万家；零售药店23.4 万家，连锁化率为 55.34%。同时，上市公司可运用资本市场优势展开并购重组和规模扩张，随着行业内上市公司增加，上市公司呈现强者愈强的态势；另一方面，随着新零售得到资本的青睐，跨界资本开始收购连锁药店并进行规模整合，如高瓴资本（高济医疗） 、全亿健康（基石资本）等均已投入大额资金进行连锁药店布局，行业内竞争日趋激烈。随着市场竞争的加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。 （四）区域业务集中风险 截至 2020 年末，公司拥有 1,851 家直营连锁门店，零售业务的经营区域集 6 中在山东省内。公司经营状况可能受到

10、山东省的经济发展水平、人均消费水平和习惯、 经营竞争环境等因素变化的影响。若未来其他同行业企业进入该区域市场引起过度竞争，或该区域市场消费者消费能力趋于饱和，需求增长速度减缓，将会对公司整体业绩情况造成不利影响。 （五）持续拓展业务引致的风险 公司营销网络集中于山东省内，公司主要通过新设直营门店和并购两种方式稳定和提升市场占有率。公司直营门店数量由 2018 年末的 1,515 家增长至2020 年末的 1,851 家。 大规模新设直营门店对公司的品牌、选址、物流配送、信息系统、人员培训等提出了更高的要求，有可能出现因管理措施未落实到位等因素，使新开门店难以达到预期盈利水平。此外，若拟拓展区域

11、因消费能力不足、对公司品牌认同度低、商业环境较差等因素导致新拓展业务未能达到预期目标，可能会对公司未来发展战略造成负面影响。 通过并购拓展业务，若公司未能充分开展尽职调查工作，或者在并购后续整合过程中出现业务整合困难、关键管理人员流失、商品品类不符合当地消费习惯等情况，有可能导致并购绩效远低于公司管理层预期。此外，医药零售行业目前正处于整合并购阶段，行业内其他竞争对手也在寻找通过并购扩大业务规模的契机，由于存在竞争关系，公司可能无法持续获得合适的并购标的企业，从而影响公司业务拓展的速度。 （六）商誉减值风险 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为 19,688.84 万元、30,608.84 万

12、元和31,275.17 万元，占资产总额比例分别为 8.17%、12.54%和 10.17%。 基于谨慎性， 按照青岛康杰毛利率 32.83%以及发行人 2020 年整体资产组折现率均按照 14.00%（2018 年最高折现率） ，模拟测算后，青岛康杰资产组商誉减值金额为 1,929.81 万元，青岛紫光 36 家日照门店资产组减值 151.21 万元，合计减值金额为 2,081.03 万元，占 2020 年利润总额比重为 7.11%。若公司并购相关 7 的资产组或资产组组合未来经营状况不及预期， 导致其可收回金额低于账面价值，则相关商誉存在减值的风险，将减少公司当期利润甚至出现亏损。 201

13、9 年 11 月，发行人向青岛紫光收购青岛紫光日照分公司的 36 家门店的经营网络及相关资产，经交易各方协商确定交易价格为 11,080.48 万元；上述门店对应取得的可辨认净资产公允价值为 160.48 万元，计入商誉的金额为10,920.00 万元。 若因宏观经济、 市场环境、 行业竞争等客观因素发生重大不利变化，可能导致青岛紫光日照 36 家门店的增长率不及预期，相关资产组商誉发生减值，发行人整体经营业绩存在因商誉减值而大幅下滑的风险。 （七）部分租赁物业备案手续不完整的风险 截至本上市公告书签署之日， 发行人截至 2020 年 12 月末用于门店经营所租赁的 1,762 处物业的产权及

14、租赁备案情况如下： 类类 别别 数量（处）数量（处） 租赁面积（万）租赁面积（万） 面积占比面积占比（%） 有房产证且已办理租赁备案登记 370 6.59 22.19 无房产证但已办理租赁备案登记 560 8.36 28.14 小计小计 930 14.95 50.33 有房产证但未办理租赁备案登记 369 6.92 23.30 无房产证也未办理租赁备案登记 463 7.83 26.37 小计小计 832 14.75 49.67 合计合计 1,762 29.70 100.00 尽管租赁合同未约定以办理备案登记为合同生效条件， 不影响租赁合同的有效性， 但对于暂未办理租赁备案登记手续的租赁物业，存

15、在房屋主管部门对当事人进行处罚的风险。 （八）部分租赁物业产权不完善的风险 截至本上市公告书签署之日，发行人所承租的物业中，公司及子公司门店租赁存在部分租赁房产无法证明出租方有权出租或涉及集体用地的房屋未取得房屋所有权证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证等情形。上述租赁物业产权不完善的租赁面积占发行人门店租赁总面积的比例为 12.01%，2020 年实现 8 收入占发行人 2020 年营业总收入比例为 10.37%，上述租赁的房屋替代性强，发行人可在合理时间内找到符合条件的替代场所开展业务， 但若租赁瑕疵问题集中爆发，仍可能对公司经营造成不利影响。 （九）经营业绩增长放缓或下滑 50%以

16、上的风险 报告期内，受益于行业景气度及公司自身竞争实力的提升，公司持续经营能力较强，2018 年度至 2020 年度，公司营业收入和净利润实现快速增长。但当宏观经济下行、行业内竞争加剧、发生应收账款坏账、人员伤亡或安全事故、募集资金投资项目不能达到预期收益等情形出现时， 均可能对公司的经营业绩造成不利影响，相关不利因素或风险在个别极端情况下或者多个风险叠加的情况下，有可能导致公司上市当年营业利润或净利润较上年下滑 50%以上的风险。 9 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证

17、券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 等有关法律、法规的规定， 并按照 深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引 而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证监会“证监许可20211808 号”文注册同意，内容如下： 1、同意漱玉平民首次公开发行股票的注册申请。 2、漱玉平民本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，漱玉平民

18、如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2021659 号） ，同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 40,534.00 万股（每股面值 1.00 元） ，本次公开发行 40,540,000 股，其中 34,255,193 股于 2021 年 7 月5 日起上市交易，证券简称为“漱玉平民” ，证券代码为“301017” 。 10 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券

19、交易所创业板 （二）上市时间：2021 年 7 月 5 日 （三）股票简称：漱玉平民 （四）股票代码：301017 （五）本次公开发行后总股本：40,534 万股 （六） 本次公开发行股票数量： 4,054 万股 （其中公开发行新股数量 4,054 万股，不涉及股东公开发售股份） （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：34,255,193 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：371,084,807 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：发行人高级管理员、 核心员工设立专项资产管理计划参与本次的战略配售，配售数量为本次公开发行股票的 10%， 合计 4

20、05.40 万股。 资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起开始计算。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 具体参见本上市公告书之 “第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“ （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺” 。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“ （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺” 。 （十二）本次上

21、市股份的其他限售安排：本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向 11 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人高级管理人员、 核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本

22、次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。 本次发行中网下比例限售6 个月的股份数量为 2,230,807 股，占网下发行总量的 10.01%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 6.11%，占本次发行总数量的 5.50%。 （十三）公司股份可上市交易日期（非交易日顺延） ： 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量持股数量 （万万股）股） 占首次公开发行占首次公开发行后总股本比例后总股本比例 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 一、首次公开发行前已发行

23、的股份一、首次公开发行前已发行的股份 1 李文杰 14,256.00 35.17% 2024 年 7 月 5 日 2 秦光霞 7,344.00 18.12% 2022 年 7 月 5 日 3 漱玉锦云 4,560.00 11.25% 2024 年 7 月 5 日 4 漱玉通成 3,840.00 9.47% 2024 年 7 月 5 日 5 阿里健康科技（中国） 3,408.00 8.41% 2022 年 7 月 5 日 6 华泰大健康一号 1,607.88 3.97% 2022 年 7 月 5 日 7 漱玉锦阳 1,440.00 3.55% 2024 年 7 月 5 日 8 道兴投资 24.1

24、2 0.06% 2022 年 7 月 5 日 小计小计 36,480.00 90.00% - 二、首次公开发行的股份二、首次公开发行的股份 1 网下无限售股份 2,006,62 4.95% 2021 年 7 月 5 日 2 网下限售股份 223.08 0.55% 2022 年 1 月 5 日 3 网上发行股份 1,418.90 3.50% 2021 年 7 月 5 日 4 战略配售股份-漱玉平民 1 号资管计划 405.40 1.00% 2022 年 7 月 5 日 小计小计 4,054.00 10.00% - 12 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量持股数量 （万万股）股） 占首

25、次公开发行占首次公开发行后总股本比例后总股本比例 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 合计合计 40,534.00 100.00% - 注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：东兴证券股份有限公司 三、上市标准 公司选择的具体上市标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 根据天职国际出具天职业字【2021】4026 号审计报告 ，公司 2019 年度、2020 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10,1

26、16.85 万元、21,635.49 万元，累计净利润为 31,752.34 万元，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市审核规则规定的标准。 13 第三节第三节 公司公司、股东和实际控制人情况、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 英文名称 Shu Yu Civilian Pharmacy Corp.,Ltd. 本次发行前注册资本 36,480 万元 法定代表人 秦光霞 有限公司成立日期 1999 年 1 月 21 日 股份公司成立日期 2015 年 11 月 12 日 住所 济南市历城区山大北路 56 号 邮政编码 250100 电话号码 0531

27、-69957162 传真号码 0531-69957162 互联网网址 电子信箱 负责信息披露和投资者关系部门及负责人 董事会办公室 李强 联系电话 0531-69957162 经营范围 零售：药品、图书；销售：医疗器械、食品、小包装食盐、畜牧盐、化妆品、消杀用品、家用电器、日用百货、电子产品、服装鞋帽、五金产品、非专控农副产品、计算机软硬件及配件、电子设备及耗材；陆生野生动物或其产品经营许可范围内的产品；向消费者提供互联网药品交易服务；医疗服务；餐饮服务；市场调研；健康保健咨询服务；普通货运；计算机网络、计算机软硬件的技术开发、技术服务；互联网数据服务；汽车租赁；会务服务；保健服务；打印复印；

28、国内广告业务；经济贸易咨询；企业形象策划；展览、展示、包装服务；房屋、场地租赁；物业管理；进出口业务（以上经营项目需凭许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务 医药零售连锁业务 所属行业 零售业（F52） 14 二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司的股票及债券情况 序序号号 姓名姓名 职务职务 本届任职起本届任职起止日期止日期 直接持股数直接持股数量量（万股）（万股） 间接持股数间接持股数量量（万股）（万股） 合计持股数合计持股数量量（万股）（万股） 占发

29、行前总占发行前总股本持股比股本持股比例例（%） 持有债持有债券情况券情况 1 李文杰 董事长 2018.11.10-2021.11.09 14,256.00 3,242.16 17,498.16 47.97 无 2 秦光霞 董事、总裁 2018.11.10-2021.11.09 7,344.00 1,355.04 8,699.04 23.84 无 3 李强 董事、副总裁、董事会秘书 2018.11.10-2021.11.09 - 367.20 367.20 1.01 无 4 吴爱华 董事 2018.11.10-2021.11.09 - 122.40 122.40 0.34 无 5 曹庆华 独立

30、董事 2018.11.10-2021.11.09 - - - - 无 6 郝岚 独立董事 2018.11.10-2021.11.09 - - - - 无 7 李相杰 独立董事 2019.01.25-2021.11.09 - - - - 无 8 孟鹏 监事会主席 2018.11.10-2021.11.09 - 12.00 12.00 0.03 无 9 张久恒 监事 2018.11.10-2021.11.09 - 7.20 7.20 0.02 无 10 张美玲 职工代表监事 2018.11.10-2021.11.09 - - - - 无 11 胡钦宏 财务总监 2019.11.19-2021.11

31、.09 - - - - 无 注：1、李文杰通过漱玉锦云间接持有 2,081.76 万股，通过漱玉通成间接持有 1,160.40万股； 2、秦光霞通过漱玉锦云间接持有 877.44 万股，通过漱玉通成间接持有 477.60 万股； 3、李强通过漱玉通成间接持有 199.20 万股，通过漱玉锦阳间接持有 168.00 万股； 4、吴爱华通过漱玉通成间接持股 122.40 万股； 5、孟鹏通过漱玉通成间接持股 12.00 万股； 6、张久恒通过漱玉通成间接持股 7.20 万股。 截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 15 三、公司控股股东和

32、实际控制人的情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 本次公开发行前， 李文杰直接持有公司14,256.00万股， 占股份总数的39.08%；李文杰控制的漱玉锦云持有公司 4,560.00 万股，占股份总数的 12.50%；李文杰控制的漱玉通成持有公司 3,840.00 万股，占股份总数的 10.53%。李文杰直接及间接控制的发行人股份比例为 62.11%。李文杰系公司的控股股东及实际控制人。 公司控股股东、实际控制人李文杰简历如下： 李文杰先生，中国籍，无境外居留权，1962 年生，大学本科学历，计算数学专业，工程师。1984 年 7 月至 1994 年 7 月，任山东医药总公司医疗器械研究

33、所副主任；1994 年 8 月至 1998 年 12 月，任山东省医药开发公司副总经理；1999年 1 月至 2015 年 11 月，任漱玉有限监事；2015 年 11 月至今，任公司董事长。李文杰先生先后荣获“济南市优秀企业家” 、 “中国医药产业改革开放四十年功勋人物” 、 “山东省五一劳动奖章” 、 “2019 山东十大财经风云人物”等荣誉。 （二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 公司的控股股东及实际控制人为李文杰，本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 漱玉平民大药房连锁股份有限公司漱玉平民大药房连锁股份有限公司漱玉通成漱玉通成李文杰

34、李文杰漱玉锦云漱玉锦云9.47%35.17%11.25%30.22%,担任担任GP44.78%,担任担任GP 注：华泰漱玉平民家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划为公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划， 该资产管理计划持有公司发行后 1.00% 16 股份，李文杰参与认购比例为 21.63%。 （三） 控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本上市公告书签署之日， 公司控股股东及实际控制人李文杰持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书签署之日， 公司不存在正在执行的股权

35、激励计划和员工持股计划。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后公司的股本结构如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 股本结构股本结构 本次发行后本次发行后 股本结构股本结构 限售期限限售期限 股份数量股份数量 （万股）（万股） 比例比例 （%） 股份数量股份数量（万股）（万股） 比例比例 （%） 一、限售流通股一、限售流通股 李文杰 14,256.00 39.08 14,256.00 35.17 自上市之日起锁定 36 个月 秦光霞 7,344.00 20.13 7,344.00 18.12 自上市之日起锁定 12 个月 漱玉锦云 4,560.00 12.50 4,560.

36、00 11.25 自上市之日起锁定 36 个月 漱玉通成 3,840.00 10.53 3,840.00 9.47 自上市之日起锁定 36 个月 阿里健康科技（中国） 3,408.00 9.34 3,408.00 8.41 自上市之日起锁定 12 个月 华泰大健康一号 1,607.88 4.41 1,607.88 3.97 自上市之日起锁定 12 个月 漱玉锦阳 1,440.00 3.95 1,440.00 3.55 自上市之日起锁定 36 个月 道兴投资 24.12 0.07 24.12 0.06 自上市之日起锁定 12 个月 战略配售股份-漱玉平民 1 号资管计划 - - 405.50 1

37、.00 自上市之日起锁定 12 个月 网下限售股份 - - 223.08 0.55 自上市之日起锁定 6 个月 小计小计 36,480.00 100.00 37,108.58 91.55 - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售条件的流通股 - - 3,425.52 8.45 - 小计小计 - - 3,425.52 8.45 - 合计合计 36,480.00 100.00 40,534.00 100.00 - 注：1、公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况； 17 2、公司本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份； 3、公司本次发行不采用超额配售选择权。 六、本次发行后公司前十名股

38、东持股情况 本次发行后上市前，公司股东户数为 32,648 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量（万万股）股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 1 李文杰 14,256.00 35.17% 自上市之日起锁定 36 个月 2 秦光霞 7,344.00 18.12% 自上市之日起锁定 12 个月 3 漱玉锦云 4,560.00 11.25% 自上市之日起锁定 36 个月 4 漱玉通成 3,840.00 9.47% 自上市之日起锁定 36 个月 5 阿里健康科技（中国） 3,408.00 8.41% 自上市之日起锁定 12 个月 6 华泰大健康一号 1

39、,607.88 3.97% 自上市之日起锁定 12 个月 7 漱玉锦阳 1,440.00 3.55% 自上市之日起锁定 36 个月 8 华泰漱玉平民家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 405.50 1.00% 自上市之日起锁定 12 个月 9 道兴投资 24.12 0.06% 自上市之日起锁定 12 个月 10 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 3.89 0.01% 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计合计 36,889.39 91.01% - 七、本次发行战略配售情况 本次发行中，战略配售投资者为发行人高级管理人员

40、、核心员工设立的专项资产管理计划华泰漱玉平民家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 （以下简称“漱玉平民 1 号资管计划” ） 。根据最终确定的发行价格，漱玉平民 1 号资管计划最终战略配售股份数量为 405.40 万股，占本次发行数量的 10.00%。本次发行战略配售结果具体情况如下： 具体名称具体名称 初始认购规模初始认购规模（元）（元） 获配数量获配数量（股）（股） 获配金额获配金额（元）（元） 限售期限售期（月）（月） 华泰漱玉平民家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 56,756,000.00 4,054,000 35,918,440.00 12 18 具体名称：华泰漱玉平民家

41、园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 设立时间：2021 年 4 月 15 日 募集资金规模：5,675.60 万元 管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司 参与人的基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 是否为发行人董是否为发行人董监高监高 资产管理计划参与资产管理计划参与比例（比例（%） 1 李文杰 董事长 是 21.63 2 秦光霞 董事、总裁 是 21.63 3 李晓晗 董事会办公室主任 否 17.64 4 隋熠 大区总经理 否 9.50 5 王萍 商品中心负责人 否 4.32 6 黄荷 大区总经理 否 4.07 7 胡钦宏

42、财务总监 是 3.82 8 方落临 大区总经理 否 2.96 9 夏继东 子公司副总经理 否 2.96 10 吴勤本 子公司财务总监 否 2.96 11 王娟 品牌管理经理 否 2.96 12 宋晓娟 营运中心负责人 否 2.84 13 徐连凤 子公司商采部总监 否 2.71 合计合计 - 100.00 注 1：漱玉平民 1 号资管计划募集资金扣除相关费用后（如有）可全部参与本次战略配售。 19 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量 公司本次公开发行股份数量为 4,054 万股。全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格 8.86 元/股。 三、每

43、股面值 人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 （一）14.04 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （二）14.94 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （三）15.60 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； （四）16.60 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准

44、则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 20 五、发行市净率 1.97 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 。 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 根据 漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,380.23435 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 729.75 万股由网下回

45、拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,229.70 万股，占本次发行总量的 61.11%；网上最终发行数量为 1,418.90 万股，占本次发行总量38.89%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0180920102%。根据漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 ，本次网上投资者缴款认购股份数量 14,163,511 股，网上投资者放弃认购数量25,489 股，网下投资者缴款认购股份数量 22,297,000 股，网下投资者不存在放弃认购的情形。前述网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，包销金额为 225,832.54 元。联

46、席主承销商包销股份数量为 25,489 股，占总发行数量的比例为 0.06%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 35,918.44 万元，扣除发行费用 5,981.83 万元后，募集资金净额为 29,936.61 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021 年 6 月 25 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字202133331 号验资报告 。 21 八、本次发行费用 本次发行费用（不含税）合计为 5,981.83 万元，明细情况如下： 序号序号 项目项目 金额金额（元）（元） 1 保荐及承销费用 44,33

47、9,622.65 2 审计、评估及验资费用 10,424,528.20 3 律师费用 1,132,075.48 4 与本次发行相关的信息披露费用 3,396,226.40 5 发行手续费及股票登记费等 525,845.33 发行费用合计总额发行费用合计总额 59,818,298.06 本次公司发行股票的每股发行费用（不含税）为 1.48 元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 。 九、公司募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 公司本次募集资金净额为 29,936.61 万元。发行前公司股东未转让股份。 十、发行后每股净资产 本次发行后公司每股净资产为 4.49 元/股（按公

48、司 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 十一、发行后每股收益 本次发行后公司每股收益为 0.53 元/股（按照 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于发行人股东的净利润除以发行后总股本计算） 。 十二、超额配售选择权情况 公司本次发行未行使超额配售选择权。 22 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 公司 2018 年、2019 年及 2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天职业字【2021】4026 号审计报告 ，相关财务数据已在招股说明书中详细披露，投资者欲了解

49、相关情况请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析” 。 一、2021 年 1-3 月主要财务信息 公司 2021 年 1-3 月财务报表未经审计，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了天职业字【2021】27422 号审阅报告 ，相关财务数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、审计截止日后主要经营状况”之“ （三）审计截止日后主要财务信息”中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 二、2021 年半年度业绩预计情况 公司预计 2021 年 1-6 月可实现的营业收入区间为 236,000.0

50、0 万元至270,000.00 万元，比上年同期相比变动幅度为 4.96%至 20.09%；预计 2021 年 1-6 月可实现的归属于母公司股东净利润为 8,500.00 万元至 9,500.00 万元，与上年同期相比变动幅度为 20.05%至 34.17%； 预计 2021 年 1-6 月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 8,330.00 万元至 9,330.00 万元， 与上年同期相比变动幅度为-19.22%至-9.52%。 以上财务数据已在招股说明书 “第八节 财务会计信息与管理层分析” 之 “十六、审计截止日后主要经营状况”之“ （五）2021 年半年度业绩预计情况”