爱美客：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告.PDF

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1、 1 爱美客技术发展股份有限公司爱美客技术发展股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票股票并在创业板上市并在创业板上市发行公告发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示特别提示 爱美客技术发展股份有限公司 （以下简称 “爱美客” 、 “发行人” 或 “公司” ）根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号 ） ，以下简称“ 管理办法 ” ） 、创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定（证监会公告202036 号）（以下简称“ 特别规定 ” ） 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） （证监会令第 167 号 ） （以下简称“ 注册办法 ” ） 、 深圳证券

2、交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 （深证上2020484 号） （以下简称“ 实施细则 ” ） 、 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （深证上2018279 号） （以下简称“ 网上发行实施细则 ” ）及深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订） （深证上2020483 号） （以下简称“ 网下发行实施细则 ” ） 、 创业板首次公开发行证券承销规范 （中证协发2020121 号） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142号） 、关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知 （中证协发2020112 号

3、） （以下简称“ 通知 ” ）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。 中信证券股份有限公司 （以下简称 “中信证券” 或 “保荐机构 （主承销商） ” ）担任本次发行的保荐机构（主承销商） 。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司” ）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的网上发行实施细则 。 敬请投

4、资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 2 等方面，具体内容如下：等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ） 、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ） 、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（https:/）

5、及中国结算深圳分公司登记结算平台进行；网上发行通过深交所交易系统实施。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 （以下简称“ 初步询价及推介公告 ” ）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 118.57 元/股（不含 118.57 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 118.57 元/股、拟申购数量小于或等于 700 万股的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 741 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 339,640 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟

6、申购数量总和3,390,610 万股的 10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。 3、发行人和发行人和保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为素，协商确定本次发行价格为 118.27 元元/股股，网下发行不再进行累计投标询价，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于剔除

7、最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数， 以及剔除最高报价部分后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金” ） 、全国社会保障基金（以下简称“社保基金” ） 、基本养老保险基金（以下简称“养老金” ） 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金” ）和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金（以下简称“保险资金” ）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在投资者请按此价格在 2020 年年 9 月月 17 日日（T 日）进行网上和网下申购，申购日）进行网上和网下申购，申购 3 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日

8、同为时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年年 9 月月 17日， 其中网下申购时间为日， 其中网下申购时间为 09:30-15:00， 网， 网上申购时间为上申购时间为 09:15-11:30， 13:00-15:00。 4、战略配售： 本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划承诺的认购资金已于规定时间

9、内全部汇至保荐机构 （主承销商） 指定的银行账户。 根据最终确定的价格，本次发行的战略配售对象为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为 2,767,396 股，约占本次发行数量的 9.16%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 1,762,604 股将回拨至网下发行。 5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10% （向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之

10、日起（向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。个月。即每个配售对象获配的股票中，即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期， 自本次发行股票在深交所的股份无限售期， 自本次发行股票在深交所上上市交易之日起即可流通；市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为的股份限售期为 6 个月， 限售期自本次发行股票个月， 限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算在深交所上市交易之日起开始计算。网下投。网下投资者参与初步询价报价及网下申购资者参与初步询价报价及网下申购时， 无需为其管理的配售对象填写限售时， 无需为其管理的配售对象填写限售期安排， 一旦报价即

11、视为接受期安排， 一旦报价即视为接受本公告本公告所披所披露的网下露的网下限售限售期安排期安排。 战略配售方面， 本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，战略投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申 4 购的情况确定是否启动网上网下回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下投资者应根据爱美客技术发展股份有限公司首次公

12、开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 （以下简称“网下发行初步配售结果公告”），于 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2020 年 9 月21 日（T+2 日）16:00 前到账。 认购资金应该在规定时间内足额到账， 未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。 网

13、上投资者申购新股中签后，应根据爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告 （以下简称“网上中签结果公告”）履行资金缴纳义务，确保其资金账户在 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、 网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构 （主承销商）包销。 9、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中

14、国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 5 10、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量本次公开发行数量的 70%时，发行人

15、和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2020 年 9 月 16 日（T-1 日）刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报及证券日报上的爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告（以下简称 “ 投资风险特别公告 ” ） ，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示估值及投资风险提示 1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，发行人所属行业为“专业设备制

16、造业”（行业分类代码为 C35） 。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 45.26 倍（截至 2020 年 9 月 14 日） ，请投资者决策时参考。本次发行价格 118.27 元/股对应的 2019 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 47.90 倍，高于中证指数公司 2020 年 9 月 14 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果，经

17、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 3,020 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 118.27 元/股计算， 发行人预计募集资金 357,175.40 万元， 扣除发行费用 13,662.02 万元 （不含增值税）后，预计募集资金净额为 343,513.38 万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 6 重要提示重要提示 1、爱美客首次公开发行人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”

18、）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可20201937 号） 。发行人的股票简称为“爱美客”，股票代码为“300896”， 该简称和代码同时用于本次发行的网上发行及网下发行。按照中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所处行业为“C35 专用设备制造业” 。 2、本次公开发行股票数量 3,020.00 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 12,020.00 万股，本次公开发行股份数量约占公司本次公开发行后总股本的比例的 25.12%。 本次发行价格不高于剔除最高报

19、价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。 根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 2,767,396 股，与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划， 最终战略配售数量为 2,767,396 股， 占本次发行总量的 9.16%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 1,762,604

20、 股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后网下发行数量为 19,731,604 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.93%；网上初始发行数量为 7,701,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.07%。最终网下、网上发行合计数量 27,432,604 股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 9 月 14 日（T-3 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 118.27 元/股

21、，此价格对应的市盈率为： （1）34.84 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 7 算） ； （2）35.87 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （3）46.53 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； （4）47.90 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经

22、常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 4、 本次发行的网下发行申购日与网上申购日同为2020年9月17日 （T日） ，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2020 年 9 月 17 日（T 日）9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见请见本公告附表。 未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所

23、网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 118.27 元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳） 、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准

24、，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 8 保荐机构 （主承销商） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2020 年 9 月 17 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。2020 年 9 月 17

25、 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020 年 9 月 15 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外） 可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票， 其中自然人需根据深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订） 等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外） 。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。新股申购。 投

26、资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2020 年 9月 15 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。 持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位， 不足 5,000 元的部分不计入申购额度。 每一个申购单位为 500股， 申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过 7

27、,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上申购， 只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一 9 只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资

28、融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5、网下投资者缴款 2020 年 9 月 21 日（T+2 日） 网下初步配售结果公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）8:30-16:00 足额缴纳认购资金，认购资金应当于 2020 年 9 月 21 日（T+2 日）16:00 前到账。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的， 该配售对象获配新股全部无效。

29、多只新股同日发行时出现前述情纳认购资金的， 该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。请按每只新股分别缴款。 保荐机构（主承销商）将在 2020 年 9 月 23 日（T+4 日）刊登的爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 （以下简称“ 发行结果公告

30、 ” ）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 6、网上投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 202

31、0 年 9 月 21 日（T+2 日）公告的 10 网上摇号中签结果公告履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签后未足额认款的情形时， 自结次中签后未足额认款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、 存托凭证、 可转换公

32、司债券、 可交换公司债券网上申购。次日） 内不得参与新股、 存托凭证、 可转换公司债券、 可交换公司债券网上申购。 7、本次发行网下、网上申购于 2020 年 9 月 17 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。 有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、 （六）回拨机制”。 8、本次发行可能出现的中止情形详见本公告“七、中止发行情况”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 9 月 9 日（T-6 日）登载于中国

33、证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；证券日报网，网址 ）的爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 （以下简称“ 招股意向书 ” ） 。发行人和保荐机构（主承销商） 在此提请投资者特别关注 招股意向书 中 “重大事项提示” 和 “风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 10、 本次发行股票的上市事宜将另行公告。 有关本次发行的其他事宜， 将在中国证

34、券报 上海证券报 证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、爱美客、公司 指爱美客技术发展股份有限公司 11 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商） 、中信证券 指中信证券股份有限公司 本次发行 指本次爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行 3,020 万股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市的行为 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子

35、平台向配售对象以确定发行价格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合 2020 年 9 月 9 日公布的初步询价及推介公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值符合网上发行实施细则所规定的投资者 有效报价 指在剔

36、除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价 T 日 指 2020 年 9 月 17 日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）（一）股票种类股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票 3,020.00 万股，约占公司本次公开发行后总股本的比例的 25.12%，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后总股本为12,020.00 万股。 12 本次发行初始战略配售数量为 453

37、.00 万股，占发行数量的 15.00%。 根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为2,767,396 股， 占发行总数量的 9.16%。 初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,762,604 股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后网下发行数量为 19,731,604 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.93%；网上初始发行数量为 7,701,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.07%。最终网下、网上发行合计数量 27,432,604 股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 （三）发行价格及对应的市盈率（三）发行价格及对应的市

38、盈率 发行人和保荐机构 （主承销商） 根据初步询价结果， 并综合考虑发行人基本面、 所处行业、 可比公司估值水平、 市场情况、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 118.27 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）34.84 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （2）35.87 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （3）46.53 倍（每股收益按照 2019 年度经会计

39、师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； （4）47.90 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 （四）募集资金（四）募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金为 193,494.22 万元。按本次发行价格 118.27 元/股计算，发行人预计募集资金 357,175.40 万元，扣除发行费用 13 13,662.02 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 343,513.38 万元。 （五五）本次发行的重要日期安排）本次发行的

40、重要日期安排 交易日交易日 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 2020 年 9 月 9 日 （周三） 刊登初步询价及推介公告 创业板上市提示公告 招股意向书等相关文件网上披露 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 T-5 日 2020 年 9 月 10 日 （周四） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（当日17:00截止） 网下路演 T-4 日 2020 年 9 月 11 日 （周五） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 网下路演 T-3 日 2020 年 9 月 14 日 （周一） 初步询价（通过深

41、交所网下发行电子平台，初步询价时间为 09:30-15:00） 战略投资者缴纳认购资金 T-2 日 2020 年 9 月 15 日 （周二） 刊登网上路演公告 确定发行价格 确定有效报价投资者及其有效申购数量 确定战略投资者最终获配数量和比例 T-1 日 2020 年 9 月 16 日 （周三） 刊登发行公告 投资风险特别公告 网上路演 T 日 2020 年 9 月 17 日 （周四） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2020 年 9 月 18 日 （

42、周五） 刊登网上申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2020 年 9 月 21 日 （周一） 刊登网下初步配售结果公告及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截至16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） T+3 日 2020 年 9 月 22 日 （周二） 保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 14 交易日交易日 日期日期 发行安排发行安排 T+4 日 2020 年 9 月 23 日 （周三） 刊登发行结果公告 招股说明书 注: 1、T 日为

43、网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （六）回拨机制（六）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2020 年 9 月 17 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人及保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购

44、倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、2020 年 9 月 17 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 10%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的， 回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%。前款所指公开发行股票数

45、量应当按照扣除设定限售期的股票数量计算，网下比例限售股票数量无需扣除。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 在发生回拨的情形下， 发行人和保荐机构 （主承销商） 将及时启动回拨机制，具体情况将在 2020 年 9 月 18 日（T+1 日）在爱美客技术发展股份有限公司首 15 次公开发行股票并在创业板上市网

46、上申购情况及中签率公告中披露。 （七七）限售限售期安排期安排 本次发行的股票中， 网上发行的股票无流通限制及限售期安排， 自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排， 一旦报价即视为接受本公告所

47、披露的网下限售期安排。 战略配售方面，本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，战略投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 （八八）拟上市地点）拟上市地点 深圳证券交易所创业板。 二二、初步询价结果及定价初步询价结果及定价 （一）初步询价情况（一）初步询价情况 2020 年 9 月 14 日（T-3 日）为本次发行的初步询价日。截至 2020 年 9 月14 日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下申购电子平台共收到 373 家网下投资者管理的 5,952 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间

48、为18.70 元/股-199.82 元/股，拟申购数量总和为 3,427,170 万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。 （二（二）投资者投资者资格资格核查核查 经保荐机构 （主承销商） 核查， 配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均已 16 按照 初步询价及推介公告的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有 10 家网下投资者管理的 11 个配售对象未按初步询价及推介公告的要求提交相关资格核查文件；18 家网下投资者管理的 48 个配售对象属

49、于禁止配售范围；2 家网下投资者管理的 2 个配售对象未遵守行业监管要求超过相应资产规模或资金规模申购。 上述 29 家网下投资者管理的 61 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 1” 、 “无效报价 2”和“无效报价 3”的部分。 剔除以上无效报价后， 共有 371 家网下投资者管理的 5,891 个配售对象符合初步询价及推介公告 规定的网下投资者条件， 报价区间为 18.70 元/股-199.82元/股，拟申购数量总和为 3,390,610 万股。 （三（三）剔除最高报价有关）剔除最高报价有关情况情况 1、剔除情

50、况、剔除情况 发行人和保荐机构 （主承销商） 根据初步询价结果， 对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序， 剔除拟申购总量中报价最高部分的数量， 剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构 （主承销商） 协商一致， 在剔除不符合要求投资者报价的初