申菱环境：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 广东申菱环境系统广东申菱环境系统股份股份有限公司有限公司 Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd. （佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 之上市公告书之上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二二二二一一年年七七月月 1 特别提示特别提示 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 申菱环境股票将于 2021 年 7 月 7 日在深圳证券交易所上市。本公

2、司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风 “炒新” ，应当审慎决策、理性投资。2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 ）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者

3、注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制， 其后涨跌幅限制为 20%。 深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、 跌幅限制比例为 36%，

4、 次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 240,010,000 股，其中无限售条件流通股票数量为51,214,073 股，占发行后总股本的比例为 21.34%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3 （三三）股票上市首日即可作为融资融券标的）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将

5、股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”章节，特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）（一）公司客户需求波动的风险公司客户需求波动的风险 近年来，受我国产业转型和经济增速放缓的影响，同

6、时受国内产能过剩、需求疲软等因素影响， 固定资产投资增速回落。 虽然公司业务广泛， 技术和产品应用于信息通信、电力（电网、水电、火电） 、化工、交通（地铁、高铁、机场、铁路） 、核电、军工与航天、VOCs治理、公共建筑、大型商用、科研院校等国民经济的多个行业领域，但下游客户的需求可能受宏观经济景气度下降而出现减少， 这将对公司订单的稳定性和持续性造成不利影响，从而致使公司经营业务出现波动。 （二）（二）市场竞争风险市场竞争风险 全国从事专用性空调设备生产的企业数量较多，市场竞争较激烈，尽管公司具有较强的技术优势和竞争实力，但也面临着行业内其他在资金实力、技术创新能力等具有较强优势的企业带来的竞

7、争压力。如果公司不能及时提升资金实力以加大研发投入，促进产品更新升级，优化产品结构，或不能紧跟市场环境和市场需求的变化，将致使公司无法保持核心竞争力。 （三）（三）原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 本公司属专用性空调生产企业， 主要原材料包括铜材、 钢材、 铝材、 压缩机、 电机、4 风机等。近年来，国际大宗商品价格存在一定幅度的波动，如果主要原材料价格未来持续大幅波动，将直接影响生产成本。因此，公司存在主要原材料价格波动影响公司经营业绩风险。 （四）（四）技术创新风险技术创新风险 随着专用性空调行业的发展、 市场竞争的加剧以及客户对产品定制化需求的不断提高，以及新技术、新产品的不断涌

8、现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为专用性空调企业的核心竞争力中最重要的组成部分， 只有始终处于技术创新的前沿并紧跟市场需求，加快研发成果的产业化进程，才能获得高于行业平均水平的利润，并保持持续的盈利能力。 若公司不能紧跟国内外专用性空调行业技术的发展趋势， 充分满足客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，或产品更新迭代过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转化不力等情况，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来不利影响。 （五）（五）管理管理、研发、研发费用增长导致经营业绩下滑的风险费用增长导致经营业绩下滑的风险 为适应公司迅速发展的需求， 近年来公司持续

9、引进优秀的研发、 管理等方面的人才，提高了员工薪酬水平，并加大了在技术、产品研发等方面的投入，导致公司管理费用增长较快。 2018年度、 2019年度及2020年度， 公司管理费用及研发费用总额分别为12,866.60万元、15,441.13万元和15,964.59万元，处于逐年增长中。虽然公司加强对管理、研发费用的控制，但是为了进一步巩固公司的行业地位和竞争优势，以及募集资金投资项目的逐步实施，公司可能在未来几年内继续增加对技术研发、管理等方面的资金投入，管理及研发费用将面临持续增加的可能。这些投入给公司品牌价值、技术创新能力和新产品开发能力所带来的提升效应将会在未来较长的时间内逐步显现，

10、若短期内大规模投入未能产生预期效益，公司的经营业绩将会受到不利影响。 （六）（六）应收账款应收账款及合同资产及合同资产回收风险回收风险 截至2018年12月31日、 2019年12月31日及2020年12月31日，公司应收账款及合同资产合计账面价值分别为62,726.08万元、75,292.48万元及79,415.43万元，占同期总资产的比例分别为37.93%、 38.51%和31.09%。 如果应收账款及合同资产不能及时收回， 则对公5 司资产质量及财务状况产生较大不利影响。 未来随着公司业务规模的不断扩大，公司的应收账款可能随之增加，如果公司不能通过有效措施控制应收账款规模，或者宏观经济环

11、境发生较大变化，客户资金紧张以致公司不能按照合同约定及时回收应收账款，可能会加大应收账款发生坏账的风险，从而对公司的资金周转和经营业绩产生影响。 （七）（七）财政补贴金额较大的风险财政补贴金额较大的风险 公司依据国家相关政策享受了财政税收返还、科研扶持奖励金、土地房产改造项目补偿金等政府补助。2018年度、2019年度及2020年度的财政补助分别为2,598.00万元、2,833.71万元和1,754.01万元，分别占同期利润总额的比重分别为21.48%、24.42%和12.58%。 发行人的经营业绩不依赖于政府补助政策， 但因收到的政府补助金对公司的经营业绩仍然构成了一定影响， 未来因该部分

12、与资产相关的政府补助减少可能影响公司的利润水平。 （八）（八）募集资金投资项目实施的风险募集资金投资项目实施的风险 由于公司募投项目从设计、场地建设、设备购置以及研发、测试直至进入市场的周期较长，因此项目组织和协调能力、项目建设进度与预算控制、技术成果的顺利形成等因素都可能影响项目如期投产，募投项目实施期内的不确定因素也相应加大。如果募投项目不能顺利实施，无法按照既定计划实现预期的经济效益，从而对公司募投项目的整体投资回报和预期收益产生不利的影响。 （九）（九）募集资金投资项目无法达到预期目标的风险募集资金投资项目无法达到预期目标的风险 公司在选择募集资金投资项目时， 充分研究了公司各类产品的

13、市场发展趋势及国家相关产业政策的发展方向，结合公司当前业务发展，认真分析了客户需求，对项目的必要性和可行性进行了严密论证，认为项目的实施有利于公司的长远发展。但在募集资金投资项目实施过程中，公司仍面临着市场环境变化、竞争条件变化、国家产业政策变化以及技术更新迭代等诸多不确定因素，从而可能影响募集资金项目的投资成本、投资收益及投资回收期等，对公司的经营业绩产生不利影响。 （十）（十）劳务派遣风险劳务派遣风险 报告期内，公司不存在劳务派遣用工人数占其用工总量的比例超过劳务派遣暂行6 规定规定的10%上限的情况，符合劳务派遣暂行规定的相关要求。 若发行人在今后的生产经营过程中， 在劳务派遣用工人数占

14、比等用工合法性方面产生瑕疵，则可能对公司未来业务的进一步扩展带来不利影响。 公司控股股东、实际控制人崔颖琦、实际控制人崔梓华就发行人劳务派遣用工事宜承诺如下：因劳务派遣用工被追究责任，则由此所造成发行人的一切费用开支、经济损失，本人将全额承担，保证发行人不因此遭受任何损失。 （十一）（十一）社保、住房公积金被追缴的风险社保、住房公积金被追缴的风险 报告期内，公司依据国家和地方各级政府的相关规定，逐步完善职工社会保险和住房公积金的缴纳，为大部分员工缴纳了社会保险及住房公积金。由于部分员工自愿放弃等原因，公司存在个别员工未缴纳社保及少部分员工未缴纳住房公积金的情况。根据2018年7月出台的国税地税

15、征管体制改革方案 ，自2019年1月1日起，社保由税务部门统一征收。发行人存在未来可能因为未为全部员工足额缴纳社保而被追缴社保的风险。另外，发行人也存在未足额缴纳住房公积金被追缴的风险。 （十二）（十二）子公司亏损及净资产为负数的风险子公司亏损及净资产为负数的风险 报告期内，发行人除申菱商用外的子公司均系为完善“以顾客为中心”的销售和服务网络，及时有效地为客户提供完善的售前、售中和售后服务，在国内的重要核心城市设立的销售子公司。销售子公司主要协助母公司进行市场开发，拓展业务，在客户对供应商资质、注册资本等要求不高的情况下，也直接向客户进行少量销售，但市场开发、业务拓展等产生的成本、费用是由销售

16、子公司承担，使得子公司亏损，部分子公司的净资产为负数。 虽然子公司的负债主要是应付发行人（母公司）的货款或往来款项，子公司净资产为负数不会对子公司造成实质法律障碍，对子公司经营也不会造成实质影响，但子公司若持续亏损，仍然可能会对子公司及发行人带来一定的潜在不利影响。 （十三） “新冠疫情”影响公司生产经营的风险（十三） “新冠疫情”影响公司生产经营的风险 2020年2月以来，“新冠肺炎” 疫情对于公司经营产生了一定影响， 主要体现在：（1）上游供应商由于复工时间较晚，或复工进度较慢，存在交付延迟情况，对公司一季度的整体产能造成了一定影响； （2）疫情对交通的管控及物流公司的复工进度，使得货品物

17、7 流速度受到一定影响。 疫情对公司的生产和经营的后续影响程度取决于疫情防控的进展情况、 持续时间以及各地防控政策的实施情况， 如果疫情持续时间较长， 则可能造成上游原材料供应短缺，采购价格上涨，未来如出现疫情二次爆发，货品物流和人口流动的限制可能导致公司生产受限，疫情扩散对宏观经济的冲击也可能对公司产品销售产生不利影响。 8 第第二二节节 股票上市情况股票上市情况 一、股票发行上市审核情况一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）

18、 等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票 （以下简称 “本次发行” ） 已经中国证券监督管理委员会 “证监许可20211716 号”文注册同意，内容如下： 1、同意申菱环境首次公开发行股票的注册申请。 2、申菱环境本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，申菱环境

19、如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）（三）深圳证券交易所深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容同意股票上市的决定及其主要内容 公司A股股票创业板上市经深圳证券交易所“深证上（2021）664号”文批准。公司A股股本为24,001.0000万股（每股面值1.00元） ，其中5,121.4073万股于2021年7月7日起上市交易，证券简称为“申菱环境” ，证券代码为“301018” 。 二二、股票上市、股票上市相关信息相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 9 （二）上市时间：2021年7月7日 （三）股票简称：申菱环境 （四）股票代码：301

20、018 （五）本次公开发行后的总股本：240,010,000股 （六）本次公开发行的股票数量：60,010,000股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：51,214,073股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：188,795,927股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：6,001,000股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见

21、本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ） 、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。 1、中信建投申菱环境 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信建投申菱环境 1 号战略配售” ） 、中信建投申菱环境 2 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信建

22、投申菱环境 2 号战略配售” ）获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即10 可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为2,794,927股，占发行后总股本的1.16%。 （十三）公司股份可上市交易日期如下： 项目项目 股东姓名股东姓名 持股数（持股数（万万股）股）

23、 持股比例持股比例 可上市交易可上市交易日期日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 崔颖琦 5,508.00 22.95% 2024 年 7 月 7 日 申菱投资 3,600.00 15.00% 2024 年 7 月 7 日 谭炳文 3,132.00 13.05% 2022 年 7 月 7 日 众承投资 2,322.00 9.67% 2024 年 7 月 7 日 苏翠霞 1,620.00 6.75% 2022 年 7 月 7 日 众贤投资 1,278.00 5.32% 2024 年 7 月 7 日 欧兆铭 540.00 2.25% 2022 年 7 月 7 日 小计小计

24、 18,000.00 75.00% - 首次公开发行战略配售股份 中信建投申菱环境 1 号战略配售 437.95 1.82% 2022 年 7 月 7 日 中信建投申菱环境 2 号战略配售 162.15 0.68% 2022 年 7 月 7 日 首次公开发行股份 网下无限售股份 2,510.96 10.46% 2021 年 7 月 7 日 网下限售股份 279.49 1.16% 2022 年 1 月 7 日 网上发行股份 2,610.45 10.88% 2021 年 7 月 7 日 小计小计 6,001.00 25.00% - 合计合计 24,001.00 100.00% - （十四）股票登记

25、机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三、上市标准三、上市标准 公司选择的具体上市标准为 深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订） 中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元” 。 根据华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的 “华兴审字202121000560018 号”标准无保留意见的审计报告 ，发行人 2019 年和 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 8,023.17 万元和 10,912.74 万元，符合最近两年净利润为正，且累计净利润不低于 5,000

26、 万元的净利润指标。 11 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。12 第三节第三节 发行人发行人、股东和实际控制人股东和实际控制人情况情况 一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司 英文名称：Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd. 本次发行前注册资本：18,000.0000 万元 法定代表人：崔颖琦 住所：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号 办公地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴

27、隆十路 8 号 经营范围：制造、销售：制冷空调设备及配件；制冷空调设备及净化设备的安装、维修、保养、技术及咨询服务；制造、销售：环保污泥热泵干化设备；环保污泥热泵干化设备的安装、维修、保养、技术及咨询服务；制造、销售：环保废气回收设备；环保废气回收治理设备的安装、维修、保养、技术及咨询服务；承担：机电设备安装工程，一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢构件的制作、安装，建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工（凭有效资质证经营） ；提供建筑智能化安装工程、 空调安装工程、 净化工程的方案设计、 安装施工、 技术咨询、售后服务；销售医疗器械（凭医疗器械经营许可

28、证经营） ；电力电子产品、工业母线产品、低压成套设备、电源分配单元、高低压配电产品及电气产品、通信网络配套设备、能量管理系统、配电开关控制设备的技术开发、生产、销售、安装、维修和技术咨询服务；信息系统基础设施检测、施工、运行维护；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备开展，集研发设计、生产制造、营销服务、工程安装、运营维护于一体，致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、 专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案 13 所属行业： 根据中国证监会发布的

29、上市公司行业分类指引 （2012 年修订） 规定，公司所属行业为“C 制造业” ，具体属于“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业” 电话号码：0757-23837822 传真号码：0757-23353300 电子邮箱： 董事会秘书：顾剑彬 二二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券、债券的情况的情况 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止任职起止日日 发行前发行前直直接持股接持股数数量（万量（万股）股） 发行前发行前间间接持股接持股方方式式 发行前发行前间间接持股接持股数数量（万量（万股）股） 发行前发行前合合计持股计持股数数量

30、（万量（万股）股） 占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例 持有持有债券债券情况情况 1 崔颖琦 董事长 2018 年 9月-2021年 9 月 5,508.00 通过申菱投资持有公司股份 1,836.00 7,344.00 40.80% 否 2 谭炳文 董事 2018 年 9月-2021年 9 月 3,132.00 通过申菱投资持有公司股份 1,044.00 4,176.00 23.20% 否 3 崔梓华 董事、副总经理 2018 年 9月-2021年 9 月 - 通过众承投资持有公司股份 464.40 464.40 2.58% 否 4 陈忠斌 董事 2018 年 9月-2021年 9

31、 月 - 通过众贤投资持有公司股份 270.04 270.04 1.50% 否 5 潘展华 董事、总经理 2018 年 9月-2021年 9 月 - 通过众承投资持有公司股份 324.00 324.00 1.80% 否 6 陈碧华 董事、副总经理、财务总监 2018 年 9月-2021年 9 月 - 通过众承投资持有公司股份 216.00 216.00 1.20% 否 7 黄洪燕 独立董事 2018 年 9月-2021年 9 月 - - - - - 否 14 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止任职起止日日 发行前发行前直直接持股接持股数数量（万量（万股）股） 发行前发行前间间接持股接持股方

32、方式式 发行前发行前间间接持股接持股数数量（万量（万股）股） 发行前发行前合合计持股计持股数数量（万量（万股）股） 占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例 持有持有债券债券情况情况 8 简弃非 独立董事 2018 年 9月-2021年 9 月 - - - - - 否 9 秦红 独立董事 2018 年 9月-2021年 9 月 - - - - - 否 10 欧兆铭 监事会主席 2018 年 9月-2021年 9 月 540.00 通过申菱投资持有公司股份 180.00 720.00 4.00% 否 11 陈秀文 监事 2018 年 9月-2021年 9 月 - - - - - 否 12 叶

33、国先 职工监事 2018 年 9月-2021年 9 月 - - - - - 否 13 欧阳惕 副总经理 2018 年 9月-2021年 9 月 - 通过众承投资持有公司股份 90.00 90.00 0.50% 否 14 罗丁玲 副总经理 2018 年 9月-2021年 9 月 - 通过众承投资持有公司股份 126.00 126.00 0.70% 否 15 顾剑彬 副总经理、董事会秘书 2018 年 9月-2021年 9 月 - 通过众承投资持有公司股份 79.20 79.20 0.44% 否 三三、控股股东及实际控制人情况、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制个人基本情况（一）控

34、股股东、实际控制个人基本情况 本次发行后， 崔颖琦直接持有公司22.95%的股份， 通过申菱投资间接控制公司15.00%的股份，合计控制公司 37.95%的股份，并担任公司董事长，为公司控股股东。 本次发行后，崔颖琦先生直接持有本公司 22.95%的股份，通过申菱投资间接控制公司 15.00%的股份；崔梓华为众承投资的执行事务合伙人，并担任公司董事、高级管15 理人员。崔颖琦及其女儿崔梓华为公司的共同实际控制人。崔玮贤、崔宝瑜系崔颖琦先生之子女，崔玮贤为众贤投资的执行事务合伙人，崔玮贤、崔宝瑜、众贤投资及众承投资为实际控制人的一致行动人，众承投资持有本公司 9.67%的股份，众贤投资持有本公司

35、 5.32%的股份。因此，实际控制人和一致行动人合计持有本公司 45.60%的股份，控制的发行人表决权比例为 52.95%。 崔颖琦先生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 身份证号码为 44062319540820*，现任公司董事长。 崔梓华女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 44068119840222*，现任公司董事、副总经理。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四四、本次公开发行申报前已经制定或实施的本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或员工持股计划或股权激励计划股权激励计划及相关安

36、排及相关安排 截至本上市公告书签署日， 公司不存在已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。截至本上市公告书签署日，公司部分员工通过众承投资和众贤投资两个持股平台间接持有申菱环境股份，具体情况如下： （一）众承投资（一）众承投资 1、众承投资基本情况、众承投资基本情况 截至本上市公告书签署日， 众承投资直接持有公司 9.67%的股份， 其基本情况如下： 广东申菱环境系统股份有限公司 22.13.15.51.申菱投资 崔颖琦 众承投资 众贤投资 51.00% 22.95% 9.67% 5.32% 15.00% 崔梓华 (普通合伙人) 崔宝瑜 (有限合伙人) 崔玮贤 (普通合伙人)

37、 38.03% 20.00% 9.30% 16 企业名称 广东众承投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 注册地和主要生产经营地 佛山市顺德区陈村镇赤花社区居民委员会广隆工业区环镇东路 10 号之二（公司住所仅作办公用途） 执行事务合伙人 崔梓华 成立日期 2013 年 12 月 20 日 认缴出资额 6,966.00 万元 实缴出资额 6,966.00 万元 统一社会信用代码 914406060868037942 经营范围 一般经营项目：对制造业，商务服务业，建筑业，批发和零售业，教育业进行投资，创业投资及以上项目的投资咨询服务；企业管理、企业咨询、营销策划、市场调查、技术开发和转

38、让；理财咨询服务、财务咨询服务。 （经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目） 。 2、众承投资股东构成、众承投资股东构成 截至本上市公告书签署日，众承投资共有15名合伙人，具体的出资额及出资比例情况如下： 序号序号 类型类型 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例出资比例 1 普通合伙人 崔梓华 1,393.20 20.00% 2 有限合伙人 潘展华 972.00 13.95% 3 崔宝瑜 648.00 9.30% 4 陈碧华 648.00 9.30% 5 苏子杰 491.40 7.05% 6 周光华 448.20 6.43% 7 黎志文 432.00 6.20%

39、 8 罗丁玲 378.00 5.43% 9 何继为 286.20 4.11% 10 潘志雄 286.20 4.11% 11 欧冠锋 270.00 3.88% 12 欧阳惕 270.00 3.88% 13 顾剑彬 237.60 3.41% 14 陈华 108.00 1.55% 15 张学伟 97.20 1.40% 合计合计 6,966.00 100.00% 17 众承投资系公司实际控制人的一致行动人，已出具关于股份锁定的承诺 ，就其所持公司股份的锁定期承诺如下： “自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行

40、人回购该部分股份” 。 （二）（二）众贤投资众贤投资 1、众贤投资基本情况、众贤投资基本情况 截至本上市公告书签署日， 众贤投资直接持有公司 5.32%的股份， 其基本情况如下： 企业名称 广东众贤投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 注册地和主要生产经营地 佛山市顺德区陈村镇赤花社区居民委员会广隆工业区环镇东路 10 号之三 执行事务合伙人 崔玮贤 成立日期 2014 年 11 月 28 日 认缴出资额 3,834.00 万元 实缴出资额 3,834.00 万元 统一社会信用代码 9144060632486039XT 经营范围 对制造业、商务服务业、建筑业、批发和零售业、教育业进

41、行投资，创业投资以及以上项目的投资咨询服务；企业管理，企业咨询，营销策划，市场调查，技术开发和转让；理财咨询服务，财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 ） 2、众贤众贤投资股东构成投资股东构成 截至本上市公告书签署日，众贤投资共有5名合伙人，具体的出资额及出资比例情况如下： 序号序号 类型类型 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例出资比例 1 普通合伙人 崔玮贤 1,458.07 38.03% 2 有限合伙人 陈忠斌 810.12 21.13% 3 谭嘉成 523.73 13.66% 4 谭嘉莉 521.04 13.59% 5 谭嘉韵 521.04

42、 13.59% 合计合计 3,834.00 100.00% 众贤投资系公司实际控制人的一致行动人，已出具关于股份锁定的承诺 ，就其18 所持公司股份的锁定期承诺如下： “自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份” 。 五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 备备注注 数量（数量（万万股）股） 占比占比（%） 数量（数量（万万股）股） 占比占比（%） 一、限售流通股一、限售流通股

43、崔颖琦 5,508.00 30.60% 5,508.00 22.95% 自上市之日起锁定 36 个月 - 申菱投资 3,600.00 20.00% 3,600.00 15.00% 自上市之日起锁定 36 个月 - 谭炳文 3,132.00 17.40% 3,132.00 13.05% 自上市之日起锁定 12 个月 - 众承投资 2,322.00 12.90% 2,322.00 9.67% 自上市之日起锁定 36 个月 - 苏翠霞 1,620.00 9.00% 1,620.00 6.75% 自上市之日起锁定 12 个月 - 众贤投资 1,278.00 7.10% 1,278.00 5.32% 自

44、上市之日起锁定 36 个月 - 欧兆铭 540.00 3.00% 540.00 2.25% 自上市之日起锁定 12 个月 - 中信建投申菱环境 1 号战略配售 - - 437.95 1.82% 自上市之日起锁定 12 个月 - 中信建投申菱环境 2 号战略配售 - - 162.15 0.68% 自上市之日起锁定 12 个月 - 网下限售股份 - - 279.49 1.16% 自上市之日起锁定 6 个月 - 小计小计 - - 18,879.59 78.66% - - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售条件的流通股 - - 5,121.41 21.34% 无限售期限 - 小计小计 - - 5

45、,121.41 21.34% - - 合计合计 - - 24,001.00 100.00% - - 19 六、本次发行后公司前十名股东持股情况六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 57,291 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万万股）股） 持股比例持股比例（%） 限售期限限售期限 1 崔颖琦 5,508.00 22.95% 自上市之日起锁定 36 个月 2 申菱投资 3,600.00 15.00% 自上市之日起锁定 36 个月 3 谭炳文 3,132.00 13.05% 自上市之日起锁定 12 个月 4 众承

46、投资 2,322.00 9.67% 自上市之日起锁定 36 个月 5 苏翠霞 1,620.00 6.75% 自上市之日起锁定 12 个月 6 众贤投资 1,278.00 5.32% 自上市之日起锁定 36 个月 7 欧兆铭 540.00 2.25% 自上市之日起锁定 12 个月 8 中信建投申菱环境 1 号战略配售 437.95 1.82% 自上市之日起锁定 12 个月 9 中信建投申菱环境 2 号战略配售 162.15 0.68% 自上市之日起锁定 12 个月 10 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 5.47 0.02% 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整

47、计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计合计 18,605.57 77.52% - 七、七、发行人高级管理人员、核心员工参与发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况战略配售情况 （一）（一）投资主体投资主体 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信建投申菱环境 1 号战略配售、中信建投申菱环境 2 号战略配售。 20 （二二）参与规模和具体情况参与规模和具体情况 中信建投申菱环境 1 号战略配售和中信建投申菱环境 2 号战略配售最终获得配售数量合计为 600.10 万股，占本次公开发行数量的 10%。具体配售结果如下： 序号序号 资管计划简称资管计划简称 获

48、配股份数获配股份数（股）（股） 占本次公开发行股份占本次公开发行股份数量的比例数量的比例 获配金额（元）获配金额（元） 1 中信建投申菱环境 1 号战略配售 4,379,461 7.30% 36,305,731.69 2 中信建投申菱环境 2 号战略配售 1,621,539 2.70% 13,442,558.31 合计合计 6,001,000 10.00% 49,748,290.00 中信建投申菱环境 1 号战略配售、 中信建投申菱环境 2 号战略配售获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 1、中信建投申菱环境、中信建投申菱环境 1 号战略配售号战略

49、配售 中信建投申菱环境1号战略配售的基本信息如下： 产品名称产品名称 中信建投申菱环境 1 号战略配售集合资产管理计划 产品编码产品编码 SQR932 管理人名称管理人名称 中信建投证券股份有限公司 实际支配主体实际支配主体 中信建投证券股份有限公司 托管人名称托管人名称 招商银行股份有限公司佛山分行 备案日期备案日期 2021 年 5 月 31 日 成立日期成立日期 2021 年 5 月 26 日 到期日到期日 2026 年 5 月 26 日 投资类型投资类型 权益类 参与人姓名、职务、认购金额与比例具体如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 是否为发行是否为发行人董监高人董监高 认购资管计划

50、金认购资管计划金额额（万元）（万元） 资管计划份额资管计划份额的持有的持有比例比例 1 潘展华 董事、总经理 是 713.00 14.15% 2 陈碧华 董事、副总经理、财务总监 是 541.00 10.74% 3 顾剑彬 副总经理、董事会秘书 是 541.00 10.74% 4 崔梓华 董事、副总经理 是 518.00 10.28% 5 周光华 武汉申菱总经理 否 345.00 6.85% 6 黎志文 北京申菱总经理 否 345.00 6.85% 7 崔玮贤 市场经理 否 322.00 6.39% 21 8 陈刚 ICT事业部总经理 否 288.00 5.72% 9 林建锋 质量中心总监 否