火星人:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告.PDF
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1、1 火星人厨具股份有限公司火星人厨具股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 网下网下初步配售结果公告初步配售结果公告 保荐机构(牵头主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 特别提示特别提示 火星人厨具股份有限公司(以下简称“火星人”或“发行人” )首次公开发行不超过 4,050.00 万股人民币普通股(A 股) (以下简称“本次发行” )的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所” )创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可20203153 号) 。 发行人与保荐机构(牵头主承销
2、商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(牵头主承销商) ” ) 、联席主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券” ) (中信建投证券、摩根士丹利华鑫证券以下合称“联席主承销商” )协商确定本次发行股份数量为4,050.00 万股,本次发行价格为人民币 14.07 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金 (以下简称“公募基金” ) 、全国社会保障基金(以下简称“社保基金” ) 、基本养老保险基金(以下简称 “养老金” ) 、 根据 企业年金基金管
3、理办法 设立的企业年金基金 (以下简称“企业年金基金” )和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金(以下简称“保险资金” )报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投, 保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。 本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 202.50 万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 “网下发行” )2 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会
4、公众投资者定价发行(以下简称“网上发行” )相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前, 战略配售回拨后网下初始发行数量为 3,280.50 万股,占本发行数量的 81.00%;网上初始发行数量为 769.50 万股,占本次发行数量的 19.00%。根据火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 (以下简称“ 发行公告 ” )公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 10,478.46888 倍,高于 100 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的 20%(810.00 万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 2,470.50 万
5、股,占本次发行总量的 61.00%;网上最终发行数量为 1,579.50 万股,占本次发行总量 39.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.0195890411%。 本次发行本次发行的的缴款环节敬请投资者重点关注,缴款环节敬请投资者重点关注,并于并于2020年年12月月24日(日(T+2日)日)及及时履行缴款义务时履行缴款义务。具体内容具体内容如下:如下: 1、网下投资者应根据网下投资者应根据火星人厨具股份有限公司火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 ,于业板上市网下初步配售结果公告 ,于 2020 年年 12 月月 24
6、日(日(T+2 日)日)16:00 前,前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的, 该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情纳认购资金的, 该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的
7、配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。请按每只新股分别缴款。 网下网下和网上和网上投资者放弃认购部分的股份由投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 (牵头主承销商)保荐机构 (牵头主承销商) 包销。包销。 2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发
8、行并上市之日起(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个个月。即每个配售对象获配的股票中,月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为的股份限售期为6个月,限售期自本次个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 3 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披
9、露的网下限售期安排。写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格
10、投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一一、战略配售最终结果战略配售最终结果 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、 加权平均数孰低值。 本次发行不安排向其他外部投资者的战本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。发行不向战略投资者定向配售
11、。 二二、网下发行申购情况及初步配售结果、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况(一)网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法(证监会令第144号)、创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定(证监会公告202036号)、深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 (深证上2020484号)、深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)(深证上2020483号) 、 创业板首次公开发行证券承销规范 (中证协发2020121号) 、关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知 (中证协发2020112号)等相关规定,联席主承
12、销商对参与网下申购的投资4 者资格进行了核查和确认。 依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于2020年12月22日(T日)结束。经核查确认,发行公告中披露的328家网下投资者管理的5,726个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购,有效申购数量为8,213,350.00万股。 (二)网下初步配售结果(二)网下初步配售结果 根据 火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告(以下简称“初步询价及推介公告”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,各类
13、网下投资者有效申购及初步配售情况如下表: 配售对象类别配售对象类别 有效申购股数有效申购股数(万万股)股) 占总有效申占总有效申购数量比例购数量比例 初步配售股初步配售股数数(股)(股) 占网下最终发占网下最终发行量的比例行量的比例 各类投资者各类投资者配售比例配售比例 A类投资者 4,184,230.00 50.94% 17,516,145 70.90% 0.04186229% B类投资者 21,000.00 0.26% 86,758 0.35% 0.04131333% C类投资者 4,008,120.00 48.80% 7,102,097 28.75% 0.01771927% 总计总计 8
14、,213,350.00 100.00% 24,705,000 100.00% - 注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 其中,余股1,030股按照初步询价及推介公告中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。 以上配售安排及结果符合初步询价及推介公告公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。 三三、联席主承销商联席主承销商联系方式联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下: 1、保荐机构(牵头主承销
15、商):中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 联系地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座10层 联系人:资本市场部 联系电话:010-86451551、010-86451552 5 传真:010-85130542 2、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 法定代表人:钱菁 联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室 联系人:股权资本市场部 发行人:火星人厨具股份有限公司 保荐机构(牵头主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2020年12月24日 (本页无正文,为火星人厨具股份有限公司
16、首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告之盖章页) 发行人:火星人厨具股份有限公司 年月日 (本页无正文,为火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告之盖章页) 保荐机构(牵头主承销商):中信建投证券股份有限公司 年月日 (本页无正文,为火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告之盖章页) 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 年月日序号投资者名称配售对象名称申购数量(万股)获配股数(股)类别1睿远基金管理有限公司睿远基金睿见1号集合资产管理计划15002658C2睿远基金管理有限公司睿远基金睿见2号集合资产管理计划
17、15002658C3睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划15002658C4睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划15002658C5睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划15002658C6睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划15002658C7睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划15002658C8睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划15002658C9睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划15002658C10睿远基金管理有限公
18、司睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划15002658C11睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划15002658C12睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划15002658C13睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划15002658C14睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划15002658C15睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划15002658C16睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划15002658C17睿远基金管理有限公司睿远基金洞见
19、价值一期17号集合资产管理计划15002658C18睿远基金管理有限公司睿远基金睿见4号集合资产管理计划15002658C19睿远基金管理有限公司睿远基金睿见5号集合资产管理计划15002658C20睿远基金管理有限公司睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划15002658C21睿远基金管理有限公司睿远基金睿见3号集合资产管理计划15002658C22睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金15006279A23睿远基金管理有限公司睿远基金稳见1号集合资产管理计划15002658C24睿远基金管理有限公司睿远基金睿见7号集合资产管理计划15002658C25睿远基金管理有限公司睿远
20、基金洞见价值一期16号集合资产管理计划15002658C26睿远基金管理有限公司睿远基金-兴业信托单一资产管理计划15002658C27睿远基金管理有限公司睿远基金睿见8号集合资产管理计划15002658C28睿远基金管理有限公司睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划15002658C29睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金15007309A30睿远基金管理有限公司睿远基金稳见2号集合资产管理计划15002658C31睿远基金管理有限公司睿远基金睿见9号集合资产管理计划15002658C32睿远基金管理有限公司渊远睿远基金1号集合资产管理计划15002658C33睿远基
21、金管理有限公司睿远基金合盈1号集合资产管理计划15002658C34睿远基金管理有限公司睿远基金稳见7号集合资产管理计划15002658C35睿远基金管理有限公司睿远基金合盈2号集合资产管理计划15002658C36睿远基金管理有限公司睿远基金-兴业信托2号单一资产管理计划15002658C37睿远基金管理有限公司睿远基金汇见1号集合资产管理计划15002658C38睿远基金管理有限公司睿远基金汇见2号集合资产管理计划15002658C39睿远基金管理有限公司睿远基金汇见3号集合资产管理计划15002658C40睿远基金管理有限公司睿远基金睿见10号集合资产管理计划15002658C41睿远基
22、金管理有限公司睿远基金招赢洞见1号集合资产管理计划15002658C42睿远基金管理有限公司睿远基金睿见11号集合资产管理计划15002658C43睿远基金管理有限公司睿远基金合盈6号集合资产管理计划15002658C44睿远基金管理有限公司睿远基金稳见17号集合资产管理计划15002658C45睿远基金管理有限公司睿远基金汇见4号集合资产管理计划15002658C46睿远基金管理有限公司睿远基金汇见5号集合资产管理计划15002658C47睿远基金管理有限公司睿远基金合盈7号集合资产管理计划15002658C48东方基金管理股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金15006279A49东
23、方基金管理股份有限公司东方龙混合型开放式证券投资基金15006279A50东方基金管理股份有限公司东方策略成长混合型开放式证券投资基金15006279A51东方基金管理股份有限公司东方核心动力混合型证券投资基金15006279A附表:网下投资者初步配售明细表52东方基金管理股份有限公司东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金15006279A53东方基金管理股份有限公司东方成长回报平衡混合型证券投资基金15006279A54东方基金管理股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金15006279A55东方基金管理股份有限公司东方新兴成长混合型证券投资基金15006279A56东方基金管理股份
24、有限公司东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金15006279A57东方基金管理股份有限公司东方新策略灵活配置混合型证券投资基金15006279A58东方基金管理股份有限公司东方新思路灵活配置混合型证券投资基金15006279A59东方基金管理股份有限公司东方新价值混合型证券投资基金15006279A60东方基金管理股份有限公司东方创新科技混合型证券投资基金15006279A61东方基金管理股份有限公司东方主题精选混合型证券投资基金10504395A62东方基金管理股份有限公司东方互联网嘉混合型证券投资基金15006279A63东方基金管理股份有限公司东方岳灵活配置混合型证券投资基金1500627
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