盛航股份：首次公开发行股票初步询价及推介公告（更新后）.PDF

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1、1 南京盛航海运股份有限公司南京盛航海运股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商） ：保荐机构（主承销商） ：中山证券中山证券有限有限责任责任公司公司 特别提示特别提示 南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航海运”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“管理办法”） 、 首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 173 号） 、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 （证监会公告201411 号）等法规，中国证券业协

2、会（以下简称“证券业协会”） 首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2018142 号，以下简称“业务规范”） 、 首次公开发行股票配售细则 （中证协发2018142号，以下简称“配售细则”） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号，以下简称“管理细则”） ，深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （深证上2018279 号，以下简称“网上发行实施细则”）及深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2020 年修订） （深证上2020483 号， 以下简称“ 网下发行实施细则 ”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本

3、次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子化平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的网下发行实施细则的相关规定。 敬请投资者重点关注敬请投资者重点关注本次发行流程本次发行流程、网上网下、网上网下申购及缴款申购及缴款、弃购股份处理、弃购股份处理等等方面，具体内容方面，具体内容如下：如下： 1、敬请投资者重点关注敬请投资者重点关注本次发行的网下投资者报备方式，详情请仔本次发行的网下投资者报备方式，详情请仔细阅读细阅读本公告本公告“三、投资者参与条件及报价要求三、

4、投资者参与条件及报价要求”。 2、投资者在、投资者在2021年年4月月28日（日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年年4月月28日（日（T日），其中，网日），其中，网下申购时间为下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2 3、发行人和保荐机构（主承销商）发行人和保荐机构（主承销商）中山证券有限责任中山证券有限责任公司（以下简称公司（以下简称“中山中山证券证券”或或“保荐机构（主承销商）保荐机构（

5、主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照售对象的报价按照拟拟申购价格由高到低、同一申购价格由高到低、同一拟拟申购价格上按配售对象的申购价格上按配售对象的拟拟申申购数量由小购数量由小到大、同一到大、同一拟拟申购价格同一申购价格同一拟拟申购数量上按申购数量上按报价报价时间（时间（报价报价时间以时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的剔除的拟拟申购量不低于申购量不低于拟拟申购总量的申购总量的10%， 然后根据剩余报价及拟申

6、购数量协商， 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例不再剔除，剔除比例可低于可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。股申购。 5、网下投资者应根据、网下投资者应根据南京盛航海运股份有限公司南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票网下首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 （以下简称发

7、行初步配售结果公告 （以下简称“ 网下发网下发行初步配售结果公告行初步配售结果公告 ”） ， 于） ， 于2021年年4月月30日（日（T+2日）日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴及时足额缴纳新股认购资金。纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据网上投资者申购新股中签后，应根据南京盛航海运股份有限公司南京盛航海运股份有限公司首次公首次公开发行股票网上中签结果公告（以下简称开发行股票网上中签结果公告（以下简称“网上中签结果公告网上中签结果公告”）履行资金）履行资金交收义务，确保其资金账户在交收义务，确保其资金账户在2021年年

8、4月月30日（日（T+2日）日终有足额的新股认购日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）

9、包销。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十二、中止发行情况十二、中止发行情况”。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额

10、缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续网上投资者连续12个月内累计出现个月内累计出现3次次中签后未足额缴款的情形时，中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月个月（按（按180个自然日计算，含次日）个自然日计算，含次日）内不得参与新股内不得参与新股、存托凭证、可转换公司、存托凭证、可转换公司3 债券、可交换公司债券网上债券、可交换公司债券网上申购。

11、申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。主管部门的规定。 投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律参与本次报

12、价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。相应后果由投资者自行承担。 有关本公告和本次发行的有关问题由主承销商保留最终解释权。有关本公告和本次发行的有关问题由主承销商保留最终解释权。 估值及投资风险提示估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解市场风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资。 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，发行人所属行业为“水上运输业”（分类代码：G55），中证指数有限公司已

13、经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平高于行业平均市盈率水平，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 2020年全年，公司营业收入为48,001.95万元，同比增长25.54%；归属于母公司股东的净利润11,181.84万元， 同比增长85.27%； 扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润11,175.20万元，同比增长85.01%。 根据天衡会计师事务所出具的审阅报告 ，2021年1-3月，公司营业收入为14,294.58万元，同比增长27.89%；归属于母公司股东的净利润为3,338.11万元，同比增长24

14、.34%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,298.75万元，同比增长22.88%。 特此提醒投资者，关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。 重要提示重要提示 1、盛航海运首次公开发行不超过3,006.6667万股人民币普通股（A股）（以4 下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可20211316号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中山证券有限责任公司。发行人股票简称为“盛航股份”，股票代码为“001205”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），发行人所属行业为“水上运输

15、业”（分类代码：G55）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐机构 （主承销商） 通过深交所电子平台组织实施， 网上发行通过深交所交易系统 （以下简称“交易系统”）进行。 请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购

16、期间每个交易日9:30-15:00。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（）公布的网下发行实施细则及深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册的相关规定。 3、本次拟公开发行股份3,006.6667万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后总股本为12,026.6667万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下初始发行数量为1804.0

17、167万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1202.6500万股，占本次发行总量的40%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。 4、 本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。 网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，即2021年4月20日（T-6日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 5 保荐机构（主承销商）已根据管理办法、业务规范等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与条件及报价要求”。 只有符合网下投资者标准要求

18、的投资者方能参与本次初步询价。 不符合相关标准而参与本次初步询价的， 须自行承担一切由该行为引发的后果。 保荐机构 （主承销商）将在电子平台中将其报价设定为无效，并在南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票发行公告（以下简称“发行公告”）中披露相关情况。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在诺和证明材料

19、。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。参与初步询价及配售。 5、发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年4月27日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年4月26日（T-2日）刊登的南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告 （以下简称“ 网上路演公告”）。本次发行不举办现场推介会。 6、本次发行初步询价时间为2021年4月21日（T-5日）及4月22日（T-4日）每个交易日9:

20、30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。 7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价。每个网下投资者只能申报一个价格，非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。 相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保

21、荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为最低拟申购数量设定为110万股，拟申购数量万股，拟申购数量最小变动单位设定为最小变动单位设定为10万股，即网万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过110万股的部分必须是万股的部分必须是10万股的万股的整数倍，且每个配售对象拟申购数量最多不超过整数倍，且每个配售对象拟申购数量最多不超过360万股。配售对象报价的最小万股。配售对象报价的最小6 变动单位为变动单位为0.0

22、1元。元。 8、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、 同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。 9、在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投

23、资者及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。具体安排详见本公告“三、投资者参与条件及报价要求”。 10、 发行人和保荐机构 （主承销商） 将在2021年4月27日 （T-1日） 刊登的 发行公告中公布网下投资者的报价情况、发行价格、回拨前发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。 11、本次网下申购的时间为2021年4月28日（T日）的9:30-15:00。发行公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格,申购数量必须为初步询价中的有效拟申购数量。网下投资者在2021年4月28日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资

24、金。 2021年4月30日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在网下发行初步配售结果公告中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2021年4月30日（T+2日），从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2021年4月30日（T+2日）16:00前到账。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理， 相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴纳认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

25、70%时，将中止发行。 12、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。7 凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。 13、 本次网上申购日为2021年4月28日 （T日） 。 可参与网上发行的投资者为：在2021年4月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值符合深圳市场首次公开发行股票网上发行实施办法所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。 特别提醒，网上投资者连续12个月内累

26、计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月 （按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 14、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“八、回拨机制”。 15、本次发行的配售原则请见本公告“九、配售原则及配售方式”。 16、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向证券业协会报告： （1）使用他人账户报价； （2）投资者之间协商报价； （3）同一投资者使

27、用多个账户报价； （4）网上网下同时申购； （5）与发行人或承销商串通报价； （6）委托他人报价； （7）无真实申购意图进行人情报价； （8）故意压低或抬高价格； （9）提供有效报价但未参与申购； （10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价； （11）机构投资者未建立估值模型； （12）其他不独立、不客观、不诚信的情形； 8 （13）不符合配售资格； （14）未按时足额缴付认购资金； （15）获配后未恪守持有期等相关承诺的； （16）网下投资者未按管理细则要求报送信息、瞒报或谎报信息、不配合中国证券业协会检查工作的； （17）中国证券业协会规定的其他情形。 17、本

28、次发行可能出现的中止情形请见“十二、中止发行情况”。 18、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年4月19日（T-7日）登载于巨潮资讯网（）的招股意向书全文。招股意向书摘要、初步询价及推介公告同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 19、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。 投资者一旦提交报价， 主承销商视为该投资者承诺：投资者

29、参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定， 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。 一、一、 本次发行的重要日期安排本次发行的重要日期安排 日日期期 发行安排发行安排 T-7 日 2021 年 4 月 19 日（周一） 刊登初步询价及推介公告 、 招股意向书摘要等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-6 日 2021 年 4 月 20 日（周二） 网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00前） T-5 日 2021 年 4 月 21 日（周三）

30、初步询价（通过电子平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 T-4 日 2021 年 4 月 22 日（周四） 初步询价（通过电子平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 T-3 日 2021 年 4 月 23 日（周五） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 9 T-2 日 2021 年 4 月 26 日（周一） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登网上路演公告 T-1 日 2021 年 4 月 27 日（周二） 刊登发行公告 、 投资风险特别公告 、 招股说明书 网上路演 T 日 2021 年 4 月 28 日（周三） 网下发行申购日（9:30-1

31、5:00） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2021 年 4 月 29 日（周四） 刊登网上申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2021 年 4 月 30 日（周五） 刊登网下发行初步配售结果公告及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3 日 2021 年 5 月 6 日（周四） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2021 年 5 月 7 日

32、（周五） 刊登发行结果公告 注：（1）T 日为发行申购日； （2）如因深交所网下 IPO 申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下IPO 申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系； （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。 二、路演推介安排二、路演推介安排 本次发行不安排网下路演推介。 本次发行拟于 2021 年 4 月 27 日（T-1 日）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 4 月 26 日（T-2 日）刊登的网上路演公告。 三、投资者参与条件及报价要求三

33、、投资者参与条件及报价要求 （一）参与本次网下询（一）参与本次网下询价的价的投资者需满足的条件投资者需满足的条件 网下询价投资者需同时符合以下条件： 1、2021年4月20日（T-6日）中午12:00前按照管理细则等相关规定在证券业协会完成网下投资者和股票配售对象的注册工作， 并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号。 若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证10 券公司集合资产管理计划，须在2021年4月20日（T-6日）12:00时前完成备案，并能提供备案证明文件。 若网下投资者及其管理

34、的配售对象属于 中华人民共和国证券投资基金法 、私募投资基金监督管理暂行办法、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）以及关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告所规定的私募投资基金，则该私募基金需在2021年4月20日（T-6日）12:00前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案， 并能提供登记备案的证明文件。 2、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2021年4月19日，T-7日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、 社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售

35、 A 股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。机构投资者持有的市值应当以其管理的各个产品为单位单独计算。 参与网下申购业务的网下投资者及其管理的配售对象持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算，适用深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则规定的市值计算规则。 3、已开通深交所网下发行电子平台CA证书。 4、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券

36、交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易的时间应当达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 5、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。 6、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 7、不属于下文“（三）不得参与本次网下询价的投资者”。 8、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资11 金

37、规模。 9、需提交材料的投资者必须于2021年4月20日（T-6日）12:00前在中山证券网下投资者平台（网址：http:/）完成注册、配售对象选择、承诺函签署及询价资格核查申请材料上传。 （二）网下投资者需提交询价资格核查申请材料（二）网下投资者需提交询价资格核查申请材料 网下投资者及其配售对象的信息以在证券业协会登记备案的数据为准。 配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的证券投资产品。未在上述“（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件”规定时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者、配售对象自负。 1、拟参与初步询价投资者的配售对象

38、类型属于通过公开募集方式设立的证券投资基金 （以下简称“公募基金”， 不含基金公司特定资产管理计划） 、 依据 基本养老保险基金投资管理办法 设立的基本养老保险基金 （以下简称“养老金”） 、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”）和符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）无需提交材料，可直接参与本次网下询价，但需自行审核比对关联方，确保不存在与保荐机构（主承销商）及发行人有任何直接或者间接的关联关系。以上机构参与询价，即视同与保荐机构（主承销商）及发行人不存在任何直接或者间接的

39、关联关系，并承担由此产生的全部责任。 2、除上述情况外，拟参与网下初步询价及配售的投资者应通过中山证券网下投资者平台在规定时间内完成注册、配售对象选择、承诺函签署及询价资格核查申请材料上传。 （1）时间要求和注册网址： 拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件， 并按要求在规定时间内即：2021 年 4 月 20 日（T-6 日）中午 12:00 前完成注册、配售对象选择、承诺函签署及询价资格核查申请材料上传， 注册及核查材料的提交请直接登录中山证券网下投资者平台（网址：http:/）完成。 有意向参与网下询价的投资者务必于截止时间前完成注册及资料的提交， 保荐机构（主承销商）提请有

40、意参与本次初步询价的网下投资者妥善安排时间，避12 免因高峰期系统拥堵导致无法注册或提交延迟。 （2）注册： 登录中山证券网下投资者平台（网址：http:/）并根据网页右上角 操作指引 的操作说明 （如无法下载， 请更新或更换浏览器， 建议使用 google chrome 浏览器） ，在 2021 年 4 月 20 日（T-6 日）12:00 前完成用户注册。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于保荐机构（主承销商）将会在投资者材料核查过程中以短信或其它方式反馈进展，请务必确保本次发行过程中全程保持手机及预留联系方式畅通。 （3）配售对象选择： 注册信息经审核通

41、过后，用户将收到保荐机构（主承销商）发送的“审核已通过”的短信。请按如下步骤在 2021 年 4 月 20 日（T-6 日）12:00 前完成配售对象选择： 第一步： 点击“首页盛航海运询价报备”链接进入投资者信息填报页面； 第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”； 第三步：阅读申购电子承诺函 ，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，视同为同意并承诺申购电子承诺函的全文内容； 第四步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在提交资料页面提交资料页面右上角的“下载模板”处） 。 （4）提交询价资格核查申请材料： 1） 有意参与本次初步询价且符合中山证券

42、网下投资者标准的投资者均需于“下载模板”中下载关联方基本信息表模板，将其填写完整，并上传由公司盖并上传由公司盖章章/本人签字本人签字的关联方基本信息表扫描件的关联方基本信息表扫描件，未盖章/未签字或未按要求填写模板内容的材料将被视为无效申请材料。 同时， 投资者必须上传按模板要求填写完同时， 投资者必须上传按模板要求填写完整后的整后的 Excel 版关联方基本信息表，若未上传完整填版关联方基本信息表，若未上传完整填写的写的 Excel 文件，保荐文件，保荐机构（主承销商）有权机构（主承销商）有权视其为无效材料。视其为无效材料。 2）若配售对象属于证券公司、信托公司、基金公司、财务公司、保险公司

43、以及合格境外机构投资者六大类机构投资者管理的机构自营账户、公募基金产品、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户（不13 含保险机构资产管理产品）、QFII 投资账户及个人自有资金投资账户，则无需提供 配售对象出资方基本信息表 。 除此之外的其他配售对象均需在“下载模板”中下载 配售对象出资方基本信息表 ， 按模板要求填写完整后， 上传盖章的 配上传盖章的 配售对象出资方基本信息表扫描售对象出资方基本信息表扫描件，件， 未盖章或未按要求填写模板内容的材料将被视为无效申请材料。同时，投资者必须同时，投资者必须将将 Excel 版的配售对象出资方基本信息版的配售对象出资方基本

44、信息表上传，若未上传完整填写的表上传，若未上传完整填写的 Excel 文件，保荐机构（主承销商）有权视其为文件，保荐机构（主承销商）有权视其为无效材料无效材料。 3）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金， 需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。 4）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。 投资者未按投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐机的，保荐机构（主承

45、销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。构（主承销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。 本次投资者报备材料无须提交纸质版。本次投资者报备材料无须提交纸质版。 （5）特别提醒 本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露，发行人和主承销商可以本着谨慎原则，要求投资者进一步提供核查资料，对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合主承销商要求的投资者取消其配售资格，并在公告中披露。 网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与

46、任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系和发行人不存在任何直接或间接关联关系。 如因投资者的原因，导致关联方参如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 （三）不得参与本次网下询价的投资者三）不得参与本次网下询价的投资者 1、禁止参与配售的关联方不得参与报价 根据管理办法第十六条，发行人和保荐机构（主承销商）将不得向下列对象配售股票： 14 （1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工

47、；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； （4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、 子女及其配偶、 父母及配偶的

48、父母、 兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员； （6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。 本条第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。 网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人

49、存在任何直接或间接关联关系的新股网下询任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商价。投资者参与询价即视为与主承销商和发行人不和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 2、根据管理细则第四条，投资者为债券型证券投资基金、信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品，不得参与报价。

50、 3、根据业务规范第四十四条，被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者，不得参与报价。 4、除上述条件外，拟参与此次网下询价的投资者还应遵守证券业协会管理细则中对于网下投资者行为的规定。 15 投资者若参与投资者若参与盛航海运盛航海运询价，即默认其向发行人及保荐机构（主承销商）询价，即默认其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺以上内容。承诺以上内容。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）将在初步询价或配售前对投资者是否存将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查在上述禁止性情形进行核查，投资者应按投资者应按保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）的要求进行相的要求进行相应的配合