瑞丰银行：瑞丰银行首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、 1 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票股票网下初步配售结果网下初步配售结果 及及网上中签结果公告网上中签结果公告 保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商） ：中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 特别特别提示提示 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “瑞丰银行”）首次公开发行不超过 15,093.5492 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20211588 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价
2、配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为15,093.5492万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为10,565.5492万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为4,528.0000万股，占本次发行总量的30.00%。根据浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告 （以下简称“发行公告”
3、）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,200.43倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,509.3492万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为13,584.2000万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05768839%。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下： 1、网下投资者应根据、网下投资者应根据浙江绍兴瑞丰农村商业银行股浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司份有限
4、公司首次公开首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“ 网下初步配售结发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“ 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ” ） ，于果及网上中签结果公告 ” ） ，于2021年年6月月15日（日（T+2日）日）16:00前，按最终确定的前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只 2 新股，请务必按每只新股分别缴款。认购资金应当于新股，请务必按每只新股分别缴款。认购资金应当于2021年年6月月15日（日（T+2日）日）
5、16:00前到账。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会前到账。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公公告履行资金交收义务，确保其资金账户在告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年年6月月15日（日（T+2日）日）日终有足日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投
6、资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起
7、6个月 （按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果一、网上摇号中签结果 根据发行公告 ，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年6月11日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了瑞丰银行首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结
8、果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 1592,3592,5592,7592,9592 末“5”位数 19051,39051,59051,79051,99051,53246,03246 末“6”位数 813990,613990,413990,213990,013990,562990 末“7”位数 0906236,2156236,3406236,4656236,5906236,7156236,84 3 06236,9656236 末“8”位数 15446017,27946017,40446017,52946017,65446017,7794
9、6017,90446017,02946017 末“9”位数 217705078,151995088 凡参与网上发行申购瑞丰银行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有135,842个，每个中签号码只能认购1,000股瑞丰银行A股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况（一）网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法（证监会令第144号） 的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下
10、统计： 1家网下投资者管理的1个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会于2021年6月9日公布的首次公开发行股票配售对象限制名单（2021年第3号） 范围，不具备配售资格，不予配售，具体名单如下： 序号序号 网下投资者网下投资者名称名称 配售对象名称配售对象名称 配售对象账户配售对象账户 初步询价初步询价时拟申购时拟申购价格价格(元元) 初步询价初步询价时拟申购时拟申购数量数量(万股万股) 1 深圳前海千惠资产管理有限公司 千惠中性对冲 3 号私募证券投资基金 B883672693 8.12 730 合计 730 经对有效申购对象禁止性情形进一步核查确认，作为有效报价配售对象参与网下申购的
11、国联证券股份有限公司，属于证券发行与承销管理办法 （证监会令第144号） 第十六条和 首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2018142号）第二十八条规定的不得配售的情形。根据发行安排及初步询价公告 、 发行公告约定和公布的配售原则，保荐机构（主承销商）将不再向其进行配售，具体名单如下： 序号序号 网下投资者网下投资者名称名称 配售对象名称配售对象名称 配售对象账户配售对象账户 初步询价初步询价时拟申购时拟申购价格价格(元元) 初步询价初步询价时拟申购时拟申购数量数量(万股万股) 1 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 D890626991 8.12 730 合计 730 4
12、 本次发行的网下申购工作已于2021年6月10日（T日）结束。经核查确认， 发行公告披露的3,031家网下投资者管理的13,297个有效报价配售对象中，有14家网下投资者管理的14个有效报价配售对象未参与网下申购。 其余有3,016家网下投资者管理的13,281个有效报价配售对象按照发行公告的要求参与了网下申购。 未参与网下申购的具体名单如下： 序号序号 网下投资者网下投资者名称名称 配售对象名称配售对象名称 配售对象账户配售对象账户 初步询价初步询价时拟申购时拟申购价格价格(元元) 初步询价初步询价时拟申购时拟申购数量数量(万股万股) 1 闪音琨 闪音琨 A689028146 8.12 73
13、0 2 沈安彬 沈安彬 A314317163 8.12 730 3 叶林 叶林 A150933327 8.12 730 4 董浩强 董浩强 A227458894 8.12 730 5 陈积泽 陈积泽 A250745974 8.12 730 6 应广良 应广良 A304561492 8.12 730 7 秦玉凤 秦玉凤 A345119302 8.12 730 8 胡志芳 胡志芳 A480802907 8.12 730 9 彭士学 彭士学 A216415972 8.12 730 10 张恩平 张恩平 A462246496 8.12 730 11 石健均 石健均 A452673379 8.12 73
14、0 12 郑镇宏 郑镇宏 A703143694 8.12 730 13 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 B880355475 8.12 730 14 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 B881990472 8.12 730 合计 10,220 （二）网下初步配售结果（二）网下初步配售结果 根据浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）和发行公告中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下： 本次网下发行有效申购数量为9,649,280万
15、股，其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金（公募养老社保类）有效申购数量为2,618,630万股，占本次网下发行有效申购数量的27.14%；年金保险资金（年金保险类）有效申购数量为1,605,290万股，占本次网下发行有效申购数量的16.64%；其他类型投资者（其他类）有效申购数量为5,425,360万股，占本次网下发行有效申购数量的56.23%。根据发行安排及初步询价公告和发行公告规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下： 5 配售对象类别配售对象类别 有效申购股数有效申购股数 （万万股）股） 占占总总有效有效申购申购数量数量的比例的比例 初步配售初步配售股股数（股）数（股） 各类投资
16、者各类投资者初步配售比初步配售比例例 占网下最终发占网下最终发行数量的比例行数量的比例 A 类投资者 （公募养老社保类） 2,618,630 27.14% 8,000,610 0.03055266% 53.01% B 类投资者 （年金保险类） 1,605,290 16.64% 3,168,797 0.01973972% 20.99% C 类投资者 （其他类） 5,425,360 56.23% 3,924,085 0.00723286% 26.00% 合计合计 9,649,280 100.00% 15,093,492 0.01564209% 100.00% 以上配售安排及结果符合发行安排及初步询
17、价公告和发行公告公布的配售原则，其中零股1,320股按照发行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰慧盈混合型证券投资基金” 。最终各配售对象获配情况详见附表。 三、三、保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）联系方式联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-86451549、 010-86451550 联系人：股权资本市场部 发行人：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 保荐机构（主承销商） ：中信建投证券股份有限公司 2021 年 6 月 15 日 附表：网下投
18、资者初步配售明细表附表：网下投资者初步配售明细表序号序号网下投资者名称网下投资者名称配售对象名称配售对象名称配售对象配售对象申购数量（万申购数量（万股）股）初步获配股数初步获配股数（股）（股） 初步配售金额（元） 初步配售金额（元）分类分类1同泰基金管理有限公司同泰开泰混合型证券投资基金D8901855347302230 18,107.60A2同泰基金管理有限公司同泰慧择混合型证券投资基金D8901930667302230 18,107.60A3同泰基金管理有限公司同泰慧选混合型发起式证券投资基金D8901951997302230 18,107.60A4同泰基金管理有限公司同泰慧盈混合型证券投
19、资基金D8901969837303550 28,826.00A5同泰基金管理有限公司同泰慧利混合型证券投资基金D8902008897302230 18,107.60A6同泰基金管理有限公司同泰竞争优势混合型证券投资基金D8902084557302230 18,107.60A7同泰基金管理有限公司同泰远见灵活配置混合型证券投资基金D8902196187302230 18,107.60A8华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金D8900019507302230 18,107.60A9华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金D8900040637
20、302230 18,107.60A10华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金D8900064137302230 18,107.60A11华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金D8900071847302230 18,107.60A12华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金D8900242417302230 18,107.60A13华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金D8900376187302230 18,107.60A14华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化对冲稳健
21、收益定期开放混合型发起式证券投资基金D8900413907302230 18,107.60A15华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金D8900700987302230 18,107.60A16华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金D8900707977302230 18,107.60A17华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金D8900907557302230 18,107.60A18华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金D8900956407302230 18,107.60A19华泰柏瑞
22、基金管理有限公司华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金D8900971637302230 18,107.60A20华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金D8900990847302230 18,107.60A21华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金D8901152127302230 18,107.60A22华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金D8901293766602016 16,369.92A23华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金D890142641730
23、2230 18,107.60A24华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金D8901461247302230 18,107.60A25华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8901515017302230 18,107.60A26华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金D8901568947302230 18,107.60A27华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金D8901637865301619 13,146.28A28华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基本面智选混合
24、型证券投资基金D8901763817302230 18,107.60A29华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金D8901907257302230 18,107.60A30华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金D8901971757302230 18,107.60A31华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金D8901999317302230 18,107.60A32华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8902081127302230 18,107.60A33华泰
25、柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金D8902101437302230 18,107.60A34华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金D8902158927302230 18,107.60A35华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金D8902242497302230 18,107.60A36华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金D8902332567302230 18,107.60A37华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景利混合型证券投资基金D8902365637302230 18,107.60A38华泰柏瑞基金管理有
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