瑞华泰：瑞华泰首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF
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1、 1 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商） ：国信证券股份有限公司主承销商） ：国信证券股份有限公司 联席联席主承销商主承销商：中信建投证券股份有限公司：中信建投证券股份有限公司 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“瑞华泰”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过， 并已经
2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2021841 号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售 （以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（联席主承销商） ” ） ，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司 （以下简称 “中信建投证券” ） （国信证券、 中信建投证券统称 “联席主承销商” ） 。 发行人与联席主承销
3、商协商确定本次公开发行股份数量为 4,500 万股。初始战略配售发行数量为 675 万股， 占本次发行数量的 15%。 战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为675 万股，占本次发行数量的 15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,677.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%； 网上发行数量为 1,147.50 万股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。 最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，即 3,825 万股，网上及网下最
4、终发行数量将根据回拨情况确定。 本次发行价格为 5.97 元/股。 根据 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 （以下简称“发行安排及初步询价公告”）和深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 （以下简称“发行公告 ”） 公布的回拨机制， 由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 4,606.47 倍， 2 超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（382.5 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 2,
5、295 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%；网上最终发行数量为 1,530 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02894481%。 本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注注，并于，并于 2021 年年 4 月月 21 日（日（T+2 日日）及时履行缴款义务及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付网下
6、获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，对应的新股配售经纪佣金，资金应于 2021 年 4 月 21 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。 配售。 配售对象的新股配售经纪佣金金额对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额配售对象最终获配金额 0.50% （四舍五入精确至分） 。（四舍五入精确至分） 。 同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，同日获配
7、多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 21 日 （T+2 日） 日终有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 本次发行因网下、 网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（联席主承销商）包销。 2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产网下发行部分，获配的公开募集方式设
8、立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称管理产品（简称“公募产品公募产品”）、全国社会保障基金（简称）、全国社会保障基金（简称“社保基金社保基金”）、基本养老保）、基本养老保险基金（简称险基金（简称“养老金养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称下简称“企业年金基金企业年金基金”） 、 符合 保险资金运用管理办法 等相关规定的保险资金 （以） 、 符合 保险资金运用管理办法 等相关规定的保险资金 （以下简称下简称“保险资金保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10
9、%账户（向上取整账户（向上取整计算） 应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起计算） 应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在个月，前述配售对象账户将在2021年年4月月22日（日（T+3日日）通过摇号抽签方式确定（以通过摇号抽签方式确定（以下简称下简称“网下配售摇号抽签网下配售摇号抽签”） 。 未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股） 。 未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排， 自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 网下票无流通限制及限售安排， 自本次发行股票
10、在上交所上市交易之日起即可流通。 网下 3 配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法， 按照网下投资者最终获配户数的数量配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法， 按照网下投资者最终获配户数的数量进行进行配号， 每一个获配配号， 每一个获配对象对象获配一个编号。获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过国信证券投资者平台在线签署的承诺函，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中， 该配售对象所获配的股票持有期限为自
11、发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时， 发行人和联席主承销商将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个
12、月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象代码、 申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额，以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据 2021年 4 月 16 日（T-1 日）公布的发行公告，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 一、
13、网上中签结果 发行人与联席主承销商已于 2021 年 4 月 20 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、 公平、 公正的原则下进行， 摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。 现将中签结果公告如下： 4 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数： 3781，8781 末“5”位数： 40469，52969，65469，77969，90469，27969，15469，02969 末“6”位数： 792663，917663，667663，542663，417663，292663，167663，042
14、663，168533 末“7”位数： 9260322，6760322，4260322，1760322 末“8”位数： 46643038，71643038，96643038，21643038 末“9”位数： 073890199 凡在网上申购瑞华泰首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 30,600 个，每个中签号码只能认购 500股瑞华泰 A 股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况（一）网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号）的要求、 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法
15、（上证发201921 号） 、 科创板首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2019148 号）以及科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2019149 号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果，联席主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 4 月 19 日（T 日）结束。经核查确认， 发行公告 披露的 392 家网下投资者管理的 7,703 个有效报价配售对象数量全部按照 发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 10,750,710 万股。 （二）网下初步配
16、售结果（二）网下初步配售结果 根据发行安排及初步询价公告和发行公告中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 配售对象分类配售对象分类 有效申购有效申购股数股数 （万股）（万股） 占网下有效占网下有效申购数量的申购数量的比例比例 配售数量配售数量（股）（股） 获配数量占获配数量占网下发行总网下发行总量的比例量的比例 各类投资者配各类投资者配售比例售比例 A 类投资者（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以4,983,010 46.35% 16,067,568 70.01% 0.03224470% 5 及保险资金） B 类投资者（合格境外机构投
17、资者资金） 33,600 0.31% 71,136 0.31% 0.02117143% C 类投资者 5,734,100 53.34% 6,811,296 29.68% 0.01187858% 合计合计 10,750,710 100% 22,950,000 100% - 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 其中零股4,483股按照发行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 以上配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。 三、网下配售摇号抽签 发行人与
18、联席主承销商定于 2021 年 4 月 22 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签，并将于2021 年 4 月 23 日（T+4 日）在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告中公布网下配售摇号抽签中签结果。 四、战略配售最终结果 （一）参与对象（一）参与对象 本次发行中， 战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类： （1）国信资本有限责任公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“国信资本”）； （2）国信
19、证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划， 以下简称“鼎信 12 号资管计划”）。 （二）获配结果（二）获配结果 1、发行人和联席主承销商根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为 5.97 元/股，对应本次公开发行的总规模为 26,865.00 万元。根据业务指引，本次发行规 6 模不足 10 亿元，国信资本跟投比例为本次发行规模的 5%，但不超过人民币 4,000 万元。国信资本已预缴认购资金 4,000 万元，本次获配股数 225 万股，最终获配资金为1,343.2500 万元，预缴认购资金超过最终获配资金部分
20、，保荐机构（联席主承销商）已在 2021 年 4 月 19 日（T 日），依据国信资本缴款原路径退回。 2、鼎信 12 号资管计划已预缴认购资金 5,800 万元，本次获配股数 450 万股，最终获配资金及相应新股配售经纪佣金合计为 2,699.9325 万元（其中最终获配资金2,686.5000 万元，相应的新股配售经纪佣金 13.4325 万元），预缴认购资金超过最终获配资金及相应新股配售经纪佣金部分，保荐机构（联席主承销商）已在 2021 年 4月 19 日（T 日），依据鼎信 12 号资管计划缴款原路径退回。 鼎信 12 号资管计划的参与人姓名、职务、资管计划参与比例如下： 序号序号
21、姓名姓名 职务职务 实缴金额实缴金额 （万元）（万元） 资管计划参与资管计划参与比例比例 1 汤昌丹 副董事长、总经理、核心技术人员 1,955 33.71% 2 袁舜齐 副总经理、技术总监、工程技术中心主任、核心技术人员 350 6.03% 3 冯玉良 财务总监 250 4.31% 4 陈伟 副总经理 210 3.62% 5 陈建红 副总经理 250 4.31% 6 黄泽华 董事会秘书 250 4.31% 7 高海军 专项市场总经理、监事 250 4.31% 8 何志斌 总经理助理、工程技术中心副主任、核心技术人员 250 4.31% 9 林占山 首席设备官、工程技术中心副主任、 核心技术人
22、员，兼任嘉兴瑞华泰副总经理 150 2.59% 10 徐飞 工艺技术研究室主任、核心技术人员 100 1.72% 11 柳南舟 证券事务代表 150 2.59% 12 周婷婷 行政总监 150 2.59% 13 吴建新 总经理助理 150 2.59% 14 洪志斌 嘉兴瑞华泰副总经理 150 2.59% 15 胡勇 新技术应用部总经理 150 2.59% 16 江辉 生产总监 145 2.50% 17 楼冬顺 嘉兴瑞华泰副总经理 150 2.59% 18 王振中 先进膜实验室主任、核心技术人员 150 2.59% 19 金鑫 项目经理 150 2.59% 7 20 潘水华 生产总调度 110
23、1.90% 21 罗红华 采购总监 110 1.90% 22 刘玉华 总经理助理 110 1.90% 23 任茜 先进膜实验室副主任 110 1.90% 合计合计 5,800 100.00% 注： （注： （1）汤昌丹、袁舜齐、冯玉良、陈伟、陈建红、黄泽华为公司高级管理人员，其他汤昌丹、袁舜齐、冯玉良、陈伟、陈建红、黄泽华为公司高级管理人员，其他均为公司认定的核心员工均为公司认定的核心员工； （2）若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成； （3）嘉兴瑞华泰指公司全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司。 3、本次发行最终战略配售结果如下： 战略投资者名称战略投资者名称 获配
24、股数（万股）获配股数（万股） 获配金额（万元）获配金额（万元） 限售期限售期 国信资本 225 1,343.2500 24 个月 鼎信 12 号资管计划 450 2,686.5000 12 个月 注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金。 五、联席主承销商联系方式 投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问， 请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下： 1、保荐机构（联席主承销商） ：国信证券股份有限公司 联系电话：0755-22940052、0755-22940062 联系人：资本市场部 2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 联系电话：021-68801575 联
25、系人：资本市场部 发行人：发行人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）：国信证券股份有限公司主承销商）：国信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 2021 年年 4 月月 21 日日 8 （本页无正文，为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页） 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 年月日 9 （本页无正文，为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页） 国
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