瑞可达：瑞可达首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告.PDF

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1、1 苏州瑞可达连接系统股份有限公司苏州瑞可达连接系统股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上首次公开发行股票并在科创板上市市 发行安排及初步询价公告发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示特别提示 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“瑞可达”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见（证监会公告20192 号）、证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）（以下简称“管理办法”）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试

2、行）（证监会令第153 号），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921 号）（以下简称“实施办法”）、上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946 号）（以下简称“业务指引”）、上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（上证发201840 号）（以下简称“网上发行实施细则”）、上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（上证发201841 号）（以下简称“网下发行实施细则”），中国证券业协会颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148 号）（以下简称“业务规范”）、首次公开发行股票网下投资者管理

3、细则（中证协发2018142号）以及科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则（中证协发2019149 号）（以下简称“科创板网下投资者管理细则”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。 本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。 2 敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、

4、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在东吴证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子平台（https:/ 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公

5、司（以下简称“东吴创新资本”），发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“瑞可达员工战配资管计划”），无其他战略投资者安排。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下格，网下不再进行累计投标询价。不再进行累计投标询价。 3、初步询价时间：、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为 2021年 7月 7日（T-3日）的9:30-15:00 。 上 述 时 间 内 ， 符 合 条 件 的 网 下 投 资

6、 者 可 通 过 申 购 平 台（https:/ 4、网下发行对象：、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 5、同一投资者多档报价：、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价分别填报一个报价，每3 个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下同一网下投资者全部报价中的不同拟

7、申购价格不超过投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。初步询价时，同一网下投资者个。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。 特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，促特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下下 IPO 系统新增上线系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下：审慎

8、报价相关功能。具体要求如下： （1）就同一次科创板）就同一次科创板 IPO 发行，网下发行，网下 IPO 系统至多记录同一网下投资者提系统至多记录同一网下投资者提交的交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交记录后，应当一次性提交。提交 2 次报价记录的，以第次报价记录的，以第 2 次提交的报价记录为次提交的报价记录为准。准。 （2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应在第的，应在第

9、2 次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。由”，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。 6、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 800 万股，约占网下初始发万股，约占网下初始发行数量的行数量的 49.80%。网下投资者及其管理的配售对象应严。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询加强风险控制和合规

10、管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给主价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给主承销商及在上交所申购平台填报的初步询价日前第五个工作日即承销商及在上交所申购平台填报的初步询价日前第五个工作日即 2021 年年 6 月月 30日（日（T-8 日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证

11、明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效，保荐机构（主承销商）有权规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。参与本次网下发行的所关配售对象报价，并报送中国证券业协会。参与本次网下发行的所有有投资者应于投资者应于 2021 年年 7 月月 6 日（日（T-4 日）日）12:00 前前将资产证明材料将资产证明材料通过东吴证券通过东吴证券IPO 网下投资者核查系统（网下投资者核查系统（http:/:18080/）提交）提交给保荐机构（主给保荐机构（主承销商）承销商）。如果投资者拒绝配合核查、

12、未能完整提交相关材料或者提交的材料不如果投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发无效报价处理或不予配售，并在苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（以下简称“发行公告”）中予以披露。行股票并在科创板上市发行

13、公告（以下简称“发行公告”）中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责4 任。任。 特别注意一：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如特别注意一：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如实向保荐机构（主承销商）提交资产规模或资金规模证明材料，并确保填报的实向保荐机构（主承销商）提交资产规模或资金规模证明材料，并确保填报的2021 年年 6 月月 30 日（日（T-8 日）的资产规模与其提供的证明材料中相应的资产证明金日）的资产规模与其提供的证明材料中相应的资产

14、证明金额保持一致，且配售对象拟申购金额不能超过上述证明材料以额保持一致，且配售对象拟申购金额不能超过上述证明材料以及相应的填报的资及相应的填报的资产规模或资金规模。产规模或资金规模。配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划和私募基金配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划和私募基金（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产品的，以初步询价日前第五个（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产品的，以初步询价日前第五个工作日即工作日即 2021 年年 6 月月 30 日（日（T-8 日）的产品总资产为准；配售对象为自营投资日）的产品总资产为准；配售对象为自营投资账户的，以公司出具的初步询价

15、日前第五个工作日即账户的，以公司出具的初步询价日前第五个工作日即 2021 年年 6 月月 30 日（日（T-8日）自营账户资金规模说明为准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构日）自营账户资金规模说明为准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。公章。 特别注意二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，特别注意二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上海证券交易所在网下便于核查科创板网下投资者资产规模，上海证券交易所在网下 IPO 申申购平台上新购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：增了资产

16、规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作： 初 步 询 价 前 ， 投 资 者 须 在 上 交 所 网 下初 步 询 价 前 ， 投 资 者 须 在 上 交 所 网 下IPO申 购 平 台申 购 平 台（https:/ 2021 年年 6 月月 30 日（日（T-8 日）的日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商提资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。 投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其投资者需严格遵

17、守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 投资者在上交所网下投资者在上交所网下 IPO 申购平台填写申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：资产规模或资金规模的具体流程是： （1）投资者在提交初询报价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入）投资者在提交初询报价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独

18、立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究员已遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究的基础上理性审慎报价，在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打的基础上理性审慎报价，在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打听他人报价，不故意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投资者及相听他人报价，不故意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。 （2）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，

19、否则无法进）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初入初询录入阶段。询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购5 上限（拟申购价格 初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格 拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。 （3）投资者应在初询报价表格中填写）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申

20、购金资产规模是否超过本次发行可申购金额上限额上限”和和“资产规模（万元资产规模（万元）”。 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限本次发行可申购金额上限=配售配售对象拟申购价对象拟申购价格格 800 万股，下万股，下同同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。 投资者应对每个配售对象填写具

21、体内容的真实性和准确性承担责任，确保不投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购存在超资产规模申购的情形。的情形。网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担因违网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担因违反前述承诺所引起的全部后果。反前述承诺所引起的全部后果。 7、高价剔除高价剔除：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，将所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间由后至前的顺序进行排序；申购时间也相同

22、的，按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序进行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保

23、险基金（以下简称“养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合保险资金运用管6 理办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网

24、下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请上海市锦天城律师事务所对本次发行和承销全程进行见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。 8、延迟发行安排：、延迟发行安排：初步询价结束后，如果发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超出苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（以下简称“发行公告”）中披露的网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值的，发行人和主承销商将：（1）若超出比例不高于 10%的，在申购前至少 5

25、 个工作日发布苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告（以下简称“投资风险特别公告”）；（2）若超出比例超过 10%且不高于 20%的，在申购前至少 10个工作日发布 2 次以上投资风险特别公告；（3）若超出比例高于 20%的，在申购前至少 15个工作日发布 3 次以上投资风险特别公告。 9、新股配售经纪佣金：、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向战略投资者和网下投

26、资者收取的新股配售经纪佣金费率为 0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金额=配售对象最终获配金额0.50%（四舍五入精确至分）。 10、限售期安排：、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，获配的公募产品、社保网下发行部分，获配的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险基金、养老金、企业年金基金、保险7 资金和合格境外机构投资者资金等配售对资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，象中，10%的的最终获配最终获配账户（向上取整账户（向上取整计算）

27、，应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起之日起 6 个月个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。 11、市值要求：市值要求：以

28、初步询价开始前两个交易日 2021 年 7 月 5 日（T-5 日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上；其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。市值计算规则按照网下发行实施细则执行。 参与网上发行的投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）市值的上海市场非限售A 股股票和非限售存托凭证方可通过

29、交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其 2021 年 7 月 8 日（T-2 日，含当日）前 20个交易日的日均持有市值计算。市值计算规则参照网上发行实施细则执行。 12、网上网下申购无需交付申购资金、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在 2021 年 7 月 12 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 7 月 12 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 13、自主表达申购意向：、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全

30、权委托证券公司代其进行新股申购。 14、获配投资者缴款与弃购股份处理：、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2021 年 7 月 14 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计

31、金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 8 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告确保其资金账户在 2021 年 7 月 14 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 15、中止发行情况：、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 7

32、0%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。 16、违约责任：违约责任：有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃

33、认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 17、本次发行回拨机制：、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。 18、风险提示：风险提示：本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风

34、险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及苏州瑞可达连苏州瑞可达连接系统股份有限公司接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书（以下简称书（以下简称“招股意向书招股意向书”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律

35、法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投9 资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。 重要提示重要提示 1、苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可20212052 号）。发行人股票简称为“瑞可达”，扩位简称为“瑞可达连接系统”

36、，股票代码为“688800”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787800”。按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于制造业中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券。 2、本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行股票 2,700 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，本次公开发行后公司总股本不超过 10,800 万股。初始战略配售预计发行数量为 405 万股，占本次发行总数量的 15%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。 回拨机制启动

37、前，网下初始发行数量为 1,606.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 688.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。即本次发行不设老股转让。 4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台（https:/ 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http:/）服务IPO 业务专栏

38、中的10 网下发行实施细则、网下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册）等相关规定。 5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于 2021 年 7 月 6 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 保荐机构（主承销商）已根据管理办法、业务规范、科创板网下投资者管理细则等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发

39、行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其设定为无效，并在发行公告中披露相关情况。 参与本次网下发行的所有参与本次网下发行的所有投资者应于投资者应于 2021 年年 7 月月 6 日（日（T-4 日）日）12:00 前通前通过东吴证券过东吴证券 IPO 网下投资者核查系统（网下投资者核查系统（http:/:18080/）提交承诺）提交承诺函及相关核查材料。函及相关核查材料。网下投资者承诺函要求，网下投资者一旦报价即视为接网下投资者承诺函要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价

40、并最终获得网下配售的公受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。个月。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资提请投资者注意，保荐机构（主承

41、销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。询价及配售。 特别注意一：网下投资者及其管理的配售对象应严特别注意一：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如格遵守行

42、业监管要求，如实向保荐机构（主承销商）提交资产规模或资金规模证明材料，并确保填报的实向保荐机构（主承销商）提交资产规模或资金规模证明材料，并确保填报的2021 年年 6 月月 30 日（日（T-8 日）的资产规模与其提供的证明材料中相应的资产证明金日）的资产规模与其提供的证明材料中相应的资产证明金额保持一致，且配售对象拟申购金额不能超过上述证明材料以及相应的填报的资额保持一致，且配售对象拟申购金额不能超过上述证明材料以及相应的填报的资产规模或资金规模。产规模或资金规模。配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划和私募基金配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划和私募基金11 （含期货公司及其

43、资管子公司资产管理计划）等产品的，以初步询价日前第五个（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产品的，以初步询价日前第五个工作日即工作日即 2021 年年 6 月月 30 日（日（T-8 日）的产品总资产为准；配售对象为自营投资日）的产品总资产为准；配售对象为自营投资账户的，以公司出具的初步询价日前第五个工作日即账户的，以公司出具的初步询价日前第五个工作日即 2021 年年 6 月月 30 日（日（T-8日）自营账户资金规模说明为准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构日）自营账户资金规模说明为准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。公章。 特别注意二：特别提醒网下投资者注意的

44、是，为促进网下投资者审慎报价，特别注意二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上海证券交易所在网下便于核查科创板网下投资者资产规模，上海证券交易所在网下 IPO 申购平台上新申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作： 初 步 询 价 前 ， 投 资 者 须 在 上 交 所 网 下初 步 询 价 前 ， 投 资 者 须 在 上 交 所 网 下IPO申 购 平 台申 购 平 台（https:/ 2021 年年 6 月月 30 日（日（T-8 日）的日）的资产规模或资金规模，

45、投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商提提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。 投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 投资者在上交所网下投资者在上交所网下 IPO 申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：申购平台填写资产规模或资金

46、规模的具体流程是： （1）投资者在提交初询报价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入）投资者在提交初询报价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究员已遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究的基础上理性审慎报价，在发行人启动发行后、询价结束的基础上理性审慎报价，在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打前不泄露本次报价、打听他人报价，不故意压低或抬高价格

47、，不存在同参与询价的其他网下投资者及相听他人报价，不故意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。 （2）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初询录入阶段。询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格 初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相

48、符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格 拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。 （3）投资者应在初询报价表格中填写）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金资产规模是否超过本次发行可申购金额上限额上限”和和“资产规模（万元）资产规模（万元）”。 12 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限本次发行可申购金额上限=配售配售对象拟申购价格对象拟申购价格 800 万股，下同万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额

49、上限”栏目中选择“是”，并选择选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。 投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。存在超资产规模申购的情形。网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担因违网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担因违反前述承诺所引起的全部后果。反前述承诺所引起的全部后果

50、。 6、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于 2021 年 7 月 9 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 7 月 8 日（T-2 日）刊登的苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告（以下简称“网上路演公告”）。 7、网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元；单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为 150 万股，申报数量超过 150 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不得超过 800 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。