深圳瑞捷:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市上市保荐书.PDF
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1、 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票申请文件 上市保荐书 3-1-3-1 声声 明明 第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”、 “保荐机构”或“本保荐机构”)接受深圳瑞捷工程咨询股份有限公司(以下简称“瑞捷咨询”、“发行人”或“公司”)的委托,担任瑞捷咨询首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人(主承销商),为本次发行出具上市保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称
2、“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明,相关用语具有与 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中相同的含义。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票申请文件 上市保荐书 3-1-3-2 目目 录录 声声 明明 . 1 目目 录录 . 2 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 . 3 一、基本情况 . 3 二、主营业务 . 3 三、核心技术和研发水平 . 4 四、主要经营和财务数据
3、及指标. 7 五、发行人存在主要风险 . 9 第二节第二节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 . 18 一、本次发行概况 . 18 二、保荐机构项目人员及保荐业务执业情况 . 18 三、本保荐机构与发行人的关联关系 . 19 四、发行人关于本次证券发行履行的决策程序 . 20 五、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排. 21 第三节第三节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项. 23 第四节第四节 对本次证券发行的推荐意见对本次证券发行的推荐意见 . 24 一、保荐机构对发行人是否符合创业板定位的说明 . 24 二、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明. 28 三、保荐机构对本次股票上
4、市的推荐结论 . 34 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票申请文件 上市保荐书 3-1-3-3 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 一、基本情况 公司名称 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 英文名称 Shenzhen Ridge Engineering Consulting Co., Ltd. 注册资本 3,360 万元 法定代表人 黄新华 瑞捷有限成立日期 2010 年 4 月 12 日 发行人成立日期 2018 年 11 月 23 日 经营范围 建设工程质量、安全等第三方评估与咨询服务;项目管理;工程管理、工程咨询;企业管理咨询;提供建筑材料评估服务;城市建设及配套的质量、安
5、全评估服务;电子信息技术、高新技术服务;计算机软件研发与销售、技术转让;建设工程的数据平台软件研发与销售。建设工程质量检测、环境检测、环境监测、产品质量检测;消防技术咨询服务,安全生产咨询服务,消防工程咨询与技术服务。 (以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止及限制的项目除外,依法须经批准的项目须取得许可后方可经营)消防设施检测,消防安全评估。 公司住所 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 A3101、A3103、A3108 号 邮政编码 518129 电话号码 0755-89509995 传真号码 0755-84862643 互联网网址 http:/ 电子信箱 负责信息披露和投资者关
6、系的部门 证券部 负责人 刘艳辉 负责人电话 0755-89509995 二、主营业务 公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业,是国内较早从事建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一。自2010 年成立以来,公司致力于为房地产开发企业、公共工程建设单位及其他委托单位等客户提供专业的工程评估、驻场管理和管理咨询服务,协助客户清晰掌深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票申请文件 上市保荐书 3-1-3-4 握旗下建设项目总体质量及安全风险状态,提升工程品质,降低安全风险,促进客户项目管理水平、运营安全管理水平和综合效益的提升。 三、核心技术和研发水平 (一)
7、公司核心技术 公司产品或服务的核心技术包括工程评估技术、工程测区抽选技术、瑞捷咨询评估APP开发技术、云评估APP开发技术、瑞捷数据库、工程咨询信息应用平台等,上述核心技术的基本情况如下表所示: 核心技术核心技术 具体内容具体内容 技术技术 来源来源 取得的主要取得的主要技术技术 保护措施保护措施 工程评估技术 针对建设工程管理现状和品质提升需求, 公司以独立第三方的身份开展现场检查, 对工程实体质量、 安全文明、 管理行为、 材料等进行随机取样抽查检测, 并形成系列评估报告, 帮助相关决策者清晰掌握旗下各在建工程项目总体质量及风险状态, 辅助工程项目管理者明确改进方向, 提升工程质量安全水平
8、。 引进消化吸收再创新 软件著作权:三维激光扫描房产质量检测平台 2.0.0; 作品著作权:瑞捷建筑工程品质量化评估标准 工程测区抽选技术 对客户不同项目、 项目各个测区进行录入, 系统采用随机与均匀混合抽取等抽取算法抽取待检项目和待检测区。 本技术采用的抽取算法使得每次抽取后自动减少下次样本, 采用多种随机算法模式, 有效解决测区的随机抽选需求,符合现场的随机需要。 原始创新 软件著作权:瑞捷工程咨询测区抽选系统 1.1 瑞捷咨询评估 APP开发技术 采用 Android framework、 UI 定制等技术, 定制开发围绕第三方评估全过程电子化 APP,解决建筑测量点选择、数据现场录入、
9、实时离线上传汇总数据, 减少人为因素干扰, 保证评估模块化、 体系标准化的同时, 确保评估过程公平公正和完整性。 原始创新 软件著作权:1、瑞捷建筑工程建设物料管理APP软件1.0; 2、瑞捷建筑工程建设图纸管理APP 软件 1.0;3、瑞捷建筑工程建设实测实量APP软件1.0;4、瑞捷建筑工程建设现场检查APP 软件 1.0;5、瑞捷建筑工程建设视频监控APP软件1.0;6、瑞捷建筑工程评估 Android软 件 简 称 : 瑞 捷 评 估APP2.01;7、瑞生工程管理APP 软件 1.0 云 评 估采用 Editext 控件进行数据采集和小原始创软件著作权:1、实测实量 E 评深圳瑞捷工
10、程咨询股份有限公司首次公开发行股票申请文件 上市保荐书 3-1-3-5 核心技术核心技术 具体内容具体内容 技术技术 来源来源 取得的主要取得的主要技术技术 保护措施保护措施 APP 开发技术 型数据库 SQlit 进行数据保存,实现APP 端对质量数据及项目相关信息采集, 对项目进行全方位、 各时间段的细节把控, 实现数据入库、 后期的质量数据对比分析, 使得整个项目实现安全质量有据可依, 并根据实际情况给出相应的改善建议, 提高用户的工作效率,解决评估数据录入不及时、数据统计慢等问题。 新 估设计研究管理系统简称:实测实量 E 评估设计研究管理V1.0;2、瑞捷云随机抽选APP 软件(An
11、droid 版)简称:随机抽选V1.0; 3、 瑞捷云评估APP 软件(Android 版)简称:瑞捷评估V1.0 瑞捷数据库 瑞捷数据库基于阿里云大数据平台开发, 并致力于整合瑞捷线上和线下企业收集的质量数据, 对数据进行即时的分析与查询, 可以通过电子表格或仪表板功能, 以拖拽的方式进行数据的可视化呈现, 实现建筑工程品质从工程实体质量角度、承包商角度、管理角度等评分、对标。 原始创新 软件著作权:瑞捷建筑工程咨询数据管理软件简称:瑞捷数据管理V1.0 工程咨询信息应用平台 对不同客户的评估体系进行配置, 各客户评估体系数据将同步到平板电脑中,用于现场评估。同时,移动端采集的原始数据直接上
12、传、 录入平台系统,平台进行整合、处理,对处理后的数据进行抽样评估,出具报告。 原始创新 软件著作权:1、工程建设报告管理系统简称:工程建设报告管理V1.0; 2、 瑞捷建筑工程咨询案例库软件简称:瑞捷案例库V1.0; 3、 瑞捷建筑工程咨询系统管理软件简称:瑞捷系统管理V1.0; 4、 瑞捷建筑工程咨询体系管理软件简称:瑞捷体系管理V1.0; 5、 瑞捷建筑工程咨询成果库软件简称:瑞捷成果库V1.0; 6、 瑞捷建筑工程咨询体系库软件简称:瑞捷体系库V1.0; 7、 瑞捷建筑工程咨询简报中心软件简称:瑞捷简报中心V1.0; 8、 瑞捷工程咨询信息应用平台 V1.0 公司的核心技术广泛应用于第
13、三方工程评估、驻场管理和管理咨询业务中,是公司提升综合服务水平和业务核心竞争力的重要保障。 (二)公司研发水平 公司重视研发创新,公司以研究院为研发主要负责部门,研究方向包括第三方工程评估产业政策、行业标准、评估技术、市场动向、评估数据应用、信息化工具等,公司业务部门和支持部门密切配合研发工作,及时跟踪反馈客户深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票申请文件 上市保荐书 3-1-3-6 需求、对研发成果提出应用建议、安排必要人力支持等。 公司研究院组织结构设置如下: 研究院各下属部门具体职能如下: 部门名称部门名称 职能描述职能描述 政策与标准研究所 解读国家、行业政策;开展各类行业标准、
14、规范的研究及制定;形成培训、政策咨询能力。 行业咨询研究所 开展行业技术应用研究, 提供管理、 技术咨询服务; 负责行业交流平台,发布白皮书;形成培训、管理与技术咨询能力。 市场拓展与工程品质研究所 负责业务市场与工程品质研究;承担前瞻性、综合性、跨领域的重要科研项目研究;分享优秀工程管理经验,形成培训、业务分析能力。 数据与信息化研究所 数据与信息化研究;网络信息平台,成果归档和应用平台,研发评估工具;形成研发成果集聚平台和对外交流信息共享平台。 协同创新部 承接与组织完成外部科研项目; 建立与维护研发创新体系; 监管研发课题进展及经费使用;归口管理研究成果及平台。 经过多年发展,公司逐步培
15、养了一支专业、稳定的研发队伍。截至 2020 年6 月 30 日,公司共有研发人员 143 名,占公司(母公司口径)员工总数的10.12%。随着建设工程的复杂度不断上升以及公司服务内容的不断深化,公司将在加强内部人才培养的同时,积极引进外部高水平人才扩充研发队伍,不断改善研发队伍的知识、年龄和专业结构,以提高公司的市场竞争力,为公司的长远发展奠定坚实的人才基础。 报告期内,公司研发费用占营业收入(母公司口径)的比重情况具体如下: 单位:万元 项目项目 2020年年1-6月月 2019年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 研发费用(母公司口径) 1,213.09 2,826.93 1
16、,512.33 998.45 母公司营业收入 16,690.97 45,045.72 29,738.43 17,181.49 研发费用占营业收入比例 7.27% 6.28% 5.09% 5.81% 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票申请文件 上市保荐书 3-1-3-7 (三)与其他单位合作研发情况 2017 年 10 月,公司与东南大学、南京市建筑安装工程咨询有限公司、南通新华建筑集团有限公司、上海嘉实(集团)有限公司就“关于联合承担江苏省住房和城乡建设厅科技项目”签订产学研合作协议。协议约定,五方共同联合承担2017 年度江苏省住房和城乡建设厅科技项目“工程质量品质评价标准研究与编
17、制”,项目研究成果由项目各方共同享有。公司作为项目协作单位,参加项目研究,并为项目组提供业务经营所积累的建筑工程评价数据,便利相关研究工作和标准编制的开展。 四、主要经营和财务数据及指标 根据中汇会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告(中汇会审20205691 号),公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下: (一)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目项目 2020 年年 6 月月末末 2019 年末年末 2018 年末年末 2017 年末年末 流动资产 35,236.16 36,664.68 24,018.88 12,471.15 非流动资产 1,860.64 1,373.11 46
18、9.80 417.78 资产合计 37,096.80 38,037.79 24,488.68 12,888.93 流动负债 7,551.55 11,454.33 9,791.50 5,463.84 非流动负债 - - - - 负债合计 7,551.55 11,454.33 9,791.50 5,463.84 股东权益 29,545.25 26,583.46 14,697.18 7,425.09 归属于母公司股东的权益 29,545.25 26,583.46 14,697.18 7,425.09 (二)合并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2020年年1-6月月 2019 年度年度 2018
19、 年度年度 2017 年度年度 营业收入 19,692.69 49,647.66 31,038.98 17,394.73 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票申请文件 上市保荐书 3-1-3-8 项目项目 2020年年1-6月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 营业利润 3,410.48 16,162.59 8,188.00 5,843.30 利润总额 3,424.13 16,163.31 8,182.53 5,778.71 净利润 2,961.79 13,886.28 6,485.32 4,970.62 归属于母公司所有者的净利润 2,961.79 13,
20、886.28 6,485.32 4,970.62 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2,505.01 13,649.07 10,096.42 4,950.01 (三)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -1,949.69 9,443.69 6,187.75 3,619.94 投资活动产生的现金流量净额 -301.81 6,577.59 -6,128.78 619.95 筹资活动产生的现金流量净额 -142.92 -3,987.51 -1,955.83 -
21、3,044.50 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - 现金及现金等价物净增加额 -2,394.41 12,033.76 -1,896.87 1,195.39 期末现金及现金等价物余额 11,513.40 13,907.82 1,874.06 3,770.92 (四)主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2020 年年 6 月月末末 2019 年末年末 2018 年末年末 2017 年末年末 流动比率(倍) 4.67 3.20 2.45 2.28 速动比率(倍) 4.63 3.17 2.41 2.26 资产负债率(合并) 20.36% 30.11% 39.98% 42.39% 资
22、产负债率(母公司) 19.58% 30.72% 40.90% 41.15% 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) 8.79 7.91 4.37 2.48 主要财务指标主要财务指标 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 应收账款周转率(次) 0.81 2.55 2.67 2.73 存货周转率(次) 33.41 61.19 57.13 121.57 利息保障倍数(倍) 281.02(注 2) 732.09 173.75 334,185.07 研发投入/营业收入 (母公司) 7.27% 6.28% 5.09% 5.81% 息税折旧摊销前利润3,4
23、87.11 16,253.21 8,275.13 5,836.76 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票申请文件 上市保荐书 3-1-3-9 (万元) 归属于母公司股东的净利润(万元) 2,961.79 13,886.28 6,485.32 4,970.62 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) 2,505.01 13,649.07 10,096.42 4,950.01 每股经营活动现金流量净额(元/股) -0.58 2.81 1.84 1.21 每股净现金流量(元/股) -0.71 3.58 -0.56 0.40 注:1、上述财务指标计算公式如下: 流动比率=流动资产/
24、流动负债 速动比率=(流动资产存货预付款项)/流动负债 资产负债率=(负债总额/资产总额) 归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产/期末普通股份总数 应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率(次)=营业成本/存货平均余额 利息保障倍数=(利润总额利息支出)/利息支出 研发投入/营业收入=研发费用/营业收入 息税折旧摊销前利润=利润总额利息支出计提折旧摊销总额 每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额 期末普通股总数 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股总数; 2、公司 2020 年 1-6 月财务费用中利息费用为-6.73 万元,其中含
25、政府贴息金额-18.96 万元,扣除政府贴息金额后利息费用金额为 12.23 万元,按扣除政府贴息金额计算的利息保障倍数为 281.02 倍。 五、发行人存在主要风险 (一)创新风险 公司致力于传统行业与新业态的深度融合,坚持以市场与客户需求为导向、以创新驱动发展,在业务模式和产品线布局上创新创造,通过不断地研发创新实现公司业务与信息化、大数据等新技术的深度融合。未来,如果公司业态创新无法获得市场认可、产品创新跟不上客户与市场需求的变化,则可能面临新旧产业融合失败、被竞争者替代等风险,进而可能导致公司经营业绩出现下滑。 (二)经营风险 1、社会固定资产投资、房地产投资规模波动风险 深圳瑞捷工程
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