健帆生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 珠海健帆生物科技珠海健帆生物科技股份有限公司股份有限公司 Jafron Biomedical Co.,Ltd. （珠海市高新区科技六路珠海市高新区科技六路 9898 号号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （江西省南昌市江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道红谷滩新区红谷中大道 1619 号号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临

2、较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定因素，审慎作出投资决定。 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次公开发行股份数量不超过 4,200 万股，且发行股份数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%； 公司股东不在本次发行过程中进行老股转让 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 10.80 元/股 预计发行日期： 2016 年 7 月 22 日 拟上市交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 41,200

3、 万股 保荐人 （主承销商） ： 中航证券有限公司 招股说明书签署日： 2016 年 7 月 21 日 招股说明书 1-1-3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述

4、或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行

5、人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、发行人、发行人的股一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施束措施 公司及公司股东、实际控制人、董事、监

6、事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已针对（1）招股说明书真实性、准确性及完整性；（2）股份流通限制、自愿锁定；（3）稳定股价；（4）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向等方面做出承诺，详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“八、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”。 二二、公司发行上市后的股利分配政策、公司发行上市后的股利分配政策 2015 年 10 月 16 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过修订后的公司

7、章程（修订草案），在（1）利润分配的原则和形式；（2）现金分红的条件；（3）现金分红的比例及时间；（4）利润分配政策的调整原则等方面对公司上市之后的股利分配政策做出规定，详见本招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”之“十五、最近三年及一期的实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策”。 三三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施（一）填补被摊薄即期回报的措施 公司拟加强募集资金管理，积极实施募投项目，提高公司盈利能力，进一步巩固并提升公司的竞争优势，并完善利润分配制度，特别是现金分红政策以填补被摊薄即期回报，详见本招股说明书“第九节

8、财务会计信息与管理层分析”之“十四、董事会选择本次融资的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析、发行人填补回报的具体措施及董事、高级管理人员的承诺”之“（二）发行人填补回报的具体措施”。 （二）董事及高级管理人员的承诺（二）董事及高级管理人员的承诺 2016 年 1 月 22 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过董事和高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案。公司全体董事、 高级鼓励人员承诺见本招股说明书 “第五节发行人基本情况” 之 “八、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他 招股说明书 1-1-5 核心人员以

9、及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 履行情况以及未能履行承诺的约束措施”之“（六）董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺”。 四四、可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的、可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见 公司不存在可能对成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素， 具体情况见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“九、公司盈利能力分析”之“（十二）可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见”。 五、

10、财务报告审计基准日后经营状况及五、 财务报告审计基准日后经营状况及 2012016 6 年年 1 1- -6 6 月业绩预月业绩预测测 医疗器械行业不存在明显的周期性和季节性特征，自财务报告审计截止日2015 年 12 月 31 日至本招股说明书签署日，医疗器械行业未出现重大变化。 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日， 公司产品销售仍采用经销商的销售模式，销售模式未发生重大变化；公司主要原材料采购情况正常，采购价格保持平稳；主要产品生产情况正常，销售价格保持稳定；主要客户、供应商均未发生重大变化；税收政策保持稳定。 公司 2016 年 1-3 月财务报表未经审计，但已经申报会计师审阅并出具

11、瑞华阅字201640030003 号审阅报告，公司董事会、监事会及公司董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证公司 2016 年 1-3 月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员）已出具专项声明，保证公司 2016 年 1-3 月财务报表的真实、准确、完整性。 公司 2016 年 1-3 月实现营业收入 12,559.59 万元，较上年同期增长 22.91%，2016 年 1-3 月实现扣除非经常性损益后净利润 4,550.70 万元，较上年同期增长约2

12、2.10%。公司根据 2016 年一季度的经营情况预计 2016 年 1-6 月的营业收入约为2.67 亿元，较上年同期增长约 20%，2016 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后净利润约为 0.96 亿元，较上年同期增长约 6%。 招股说明书 1-1-6 目目 录录 发行概况. 2 声明 . 3 重大事项提示 . 4 一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 . 4 二、公司发行上市后的股利分配政策 . 4 三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 4 （一）填补

13、被摊薄即期回报的措施 . 4 （二）董事及高级管理人员的承诺 . 4 四、可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见 . 5 五、财务报告审计基准日后经营状况及 2016 年 1-6 月业绩预测 . 5 目 录 . 6 第一节 释义 . 14 第二节 概 览 . 16 一、发行人概况 . 16 二、发行人控股股东及实际控制人 . 16 三、主要财务数据及财务指标 . 16 （一）合并利润表主要数据 . 16 （二）合并资产负债表主要数据. 16 （三）合并现金流量表主要数据. 17 （四）主要财务指标 . 17 四、募集资金的运用 . 17 第三

14、节 本次发行概况 . 19 一、本次发行基本情况 . 19 二、本次发行有关当事人 . 19 三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系 . 20 四、本次发行上市的重要日期 . 20 第四节 风险因素 . 21 一、产品质量控制风险 . 21 二、产品结构单一风险 . 21 三、市场竞争加剧风险 . 21 四、毛利率下降风险 . 21 五、主要原材料采购集中的风险 . 22 六、应收账款增加并无法收回的风险 . 22 招股说明书 1-1-7 七、产品注册风险 . 22 八、经营场所的租赁风险 . 23 九、公司经营业绩不能持续快速增长的风险 . 23 十、公司快速发展带来的管理风险 . 23

15、 十一、技术泄密风险 . 23 十二、募集资金投资项目新增产能消化的市场风险 . 23 十三、实际控制人控制的风险 . 24 十四、净资产收益率下降风险 . 24 十五、股票市场风险 . 24 第五节 发行人基本情况 . 25 一、发行人概况 . 25 二、发行人改制设立及重大资产重组情况 . 25 （一）设立方式 . 25 （二）发行人重大资产重组情况. 25 三、发行人股权结构图 . 26 四、发行人的控股子公司及参股公司情况 . 26 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人 . 30 （一）持有发行人 5%以上股份的主要股东 . 30 （二）实际控制人、控股股东及其控制的企业

16、 . 31 （三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他有争议的情况 . 32 六、发行人股本的情况 . 32 （一）发行人本次发行前后股本及股东变动情况 . 32 （二）本次发行前的自然人股东及在公司的任职情况 . 32 （三）发行人最近一次新增股东基本情况 . 36 （四）股东中战略投资者及其持股情况 . 39 （五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 . 39 （六）正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排和执行情况 . 40 （七）发行人股权转让、增资、股利分配、整体

17、变更中的所得税缴纳情况 . 40 （八）内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 . 41 七、发行人员工情况 . 43 八、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 . 43 （一）关于招股说明书真实、准确及完整的承诺 . 43 （二）发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员等作出的其他未能履行承诺时的约束措施 . 45 （三）股份流通限制、自愿锁定的承诺 . 48 （四）稳定股价的预案 . 49 （五）发行前持股 5%以上股东的持

18、股意向及减持意向 . 52 （六）董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺 . 53 第六节 业务与技术 . 55 招股说明书 1-1-8 一、发行人主营业务、主要产品情况 . 55 （一）主营业务、主要产品情况，主营业务收入的主要构成 . 55 （二）主要经营模式 . 57 （三）公司设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况 . 67 （四）主要产品的工艺流程图. 68 二、行业基本情况及竞争情况 . 68 （一）发行人所处行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响 . 69 （二）医疗器械行业基本情况. 72 （三）血液净化行业状况 .

19、 74 （四）血液灌流产业发展状况. 77 （五）行业竞争状况及发行人竞争地位 . 82 （六）发行人产品的市场地位、技术水平及特点、竞争优势与劣势，以及上述情况在最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势 . 85 （七）影响行业发展的有利和不利因素 . 88 （八）行业壁垒 . 90 三、发行人销售情况及主要客户 . 91 （一）发行人产品的生产与销售情况 . 91 （二）发行人向主要客户销售情况 . 92 四、采购情况和主要供应商 . 94 （一）报告期内采购产品、原材料、能源的情况，相关价格变动趋势 . 94 （二）发行人向主要供应商采购情况 . 95 五、发行人的主要固定资产与无形资产

20、情况 . 97 （一）固定资产 . 97 （二）无形资产 . 99 （三）特许经营权 . 104 （四）公司相关经营资质 . 104 （五）租赁房产 . 106 六、发行人技术来源、研发创新、技术储备、核心技术情况 . 107 （一）技术来源 . 107 （二）研发创新及研发管理机制. 110 （三）研发投入及技术储备情况. 110 （四）发行人拥有的核心技术. 112 （五）研发人员及核心技术人员情况 . 113 七、发行人生产经营符合环境保护的要求 . 114 八、发行当年和未来三年的发展规划及拟采取的措施 . 114 （一）公司整体发展目标 . 115 （二）公司发展战略 . 115 （

21、三）公司具体业务目标和计划. 115 （四）拟定上述规划和目标所依据的假设条件 . 116 （五）实施上述计划可能面临的主要困难 . 117 （六）确保实现发展规划采用的方法或途径 . 117 第七节 同业竞争与关联交易 . 118 招股说明书 1-1-9 一、公司的独立性情况 . 118 （一）资产完整方面 . 118 （二）人员独立方面 . 118 （三）财务独立方面 . 118 （四）机构独立方面 . 118 （五）业务独立方面 . 118 二、同业竞争 . 118 （一）公司同业竞争情况说明. 119 （二）公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 . 119 三、关联方和关联

22、关系 . 119 四、关联交易 . 120 （一）经常性关联交易 . 120 （二）偶发性关联交易 . 122 （三）本次募集资金投向涉及的关联交易 . 122 （四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 . 122 五、公司报告期关联交易的执行情况及独立董事意见 . 122 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 . 123 一、董事、监事与高级管理人员简历 . 123 （一）董事 . 123 （二）监事 . 124 （三）高级管理人员 . 125 （四）其他核心人员 . 126 二、董事、监事、高级管理人员提名和选聘情况 . 126 （一）董事提名和选聘情况 . 126 （二）监事提

23、名和选举情况 . 127 （三）高级管理人员选聘情况. 127 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间的亲属关系 . 127 四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况 . 127 （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况 . 127 （二）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近亲属持股情况 . 128 （三）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持股份的质押或冻结情况 . 128 （四）董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况 . 128 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 .

24、128 六、非独立董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 . 129 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 . 129 （一）薪酬组成、确定依据、所履行的程序及最近三年内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重 . 129 （二）在公司及关联方领取薪酬情况、以及所享受的其他待遇和退休金计划 . 130 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议、重要承诺及其履行情况 . 130 （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议 . 130 招股说明书 1-1-10 （二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所作重要承诺 . 130 九、董事、监

25、事、高级管理人员的任职资格 . 131 十、董事、监事、高级管理人员的变动情况 . 131 十一、公司治理结构建立健全情况 . 131 （一）股东大会制度的建立健全及规范运行情况 . 131 （二）董事会制度的建立健全和规范运作情况 . 131 （三）监事会制度的建立健全及规范运行情况 . 132 （四）独立董事制度的建立健全及履行职责情况 . 132 （五）董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况 . 133 （六）公司董事会专门委员会的设置情况 . 133 十二、公司报告期内违法违规行为情况 . 134 十三、公司报告期内资金占用和对外担保的情况 . 135 十四、关于公司内部控制制度 .

26、135 （一）内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见 . 135 （二）会计师事务所对本公司内部控制制度的评价 . 135 十五、公司对外投资、担保、资金管理制度及执行情况 . 135 （一）公司对外投资、担保及资金管理相关制度 . 135 （二）公司对外投资、担保及资金管理制度执行情况 . 136 十六、公司对投资者权益保护的情况 . 136 第九节 财务会计信息与管理层分析 . 137 一、近三年财务报表 . 137 （一）合并资产负债表 . 137 （二）合并利润表 . 138 （三）合并现金流量表 . 138 二、会计师审计意见 . 139 三、影响收入、成本、费用和利润的主

27、要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 . 139 （一）影响收入、成本、费用和利润的主要因素 . 139 （二）对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 . 140 四、主要会计政策和会计估计 . 140 （一）会计期间和营业周期 . 140 （二）记账本位币 . 140 （三）企业合并的会计处理方法. 140 （四）合并财务报表的编制方法. 141 （五）现金及现金等价物的确定标准 . 142 （六）外币业务核算方法 . 142 （七）金融资产和金融负债的核算方法 . 143 （八）存货 . 145 （九）长

28、期股权投资 . 146 （十）固定资产 . 148 （十一）在建工程核算方法 . 149 （十二）无形资产 . 149 招股说明书 1-1-11 （十三）长期待摊费用 . 150 （十四）主要的资产减值 . 150 （十五）职工薪酬 . 152 （十六）预计负债确认 . 153 （十七）收入 . 153 （十八）政府补助 . 154 （十九）租赁 . 155 （二十）递延所得税资产及负债的确认 . 156 （二十一）所得税的会计处理方法 . 156 （二十二）其他综合收益 . 157 （二十三）会计政策、会计估计变更 . 157 五、发行人适用的各种税项及享受的财政、税收优惠政策 . 158

29、六、非经常性损益明细表 . 159 七、主要财务指标 . 160 八、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 . 160 九、公司盈利能力分析 . 160 （一）报告期内经营成果分析. 160 （二）主营业务收入 . 161 （三）主营业务收入构成分析. 162 （四）主营业务成本分析 . 163 （五）毛利率变动分析 . 164 （六）毛利率影响因素分析 . 166 （七）期间费用变动分析 . 167 （八）营业外收入 . 171 （九）所得税减免优惠 . 173 （十）公司缴税情况、所得税费用与会计利润的关系 . 173 （十一）管理层关于公司盈利能力的评价 . 174 （十

30、二）可能对公司成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见. 174 十、公司财务状况分析 . 175 （一）总资产变动与结构分析. 175 （二）流动资产主要构成 . 176 （三）主要流动资产变动分析. 176 （四）非流动资产主要构成 . 180 （五）主要非流动资产变动分析. 180 （六）资产减值准备情况 . 182 （七）资产周转能力分析 . 183 （八）负债结构分析 . 184 （九）主要负债变动分析 . 184 （十）偿债能力分析 . 190 （十一）所有者权益变动分析. 190 （十二）管理层关于公司财务状况的评价 . 191 十一、公司

31、现金流量分析 . 191 （一）经营活动产生的现金流量分析 . 191 招股说明书 1-1-12 （二）投资活动现金流量分析. 193 （三）筹资活动现金流量分析. 193 十二、公司资本性支出分析 . 194 （一）公司最近三年资本性支出情况及其影响 . 194 （二）未来可预见的资本性支出及对公司的影响 . 194 十三、公司本次募集资金到位当年每股收益相对上年度每股收益的变动趋势 . 194 （一）假设条件 . 194 （二）测算过程 . 195 十四、董事会选择本次融资的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析、发行人填补回报的具体措施及董事、高级管理人员的承诺 . 195 （一）董

32、事会选择本次融资的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析 195 （二）发行人填补回报的具体措施 . 195 （三）董事、高级管理人员的承诺 . 196 十五、最近三年及一期的实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策 . 196 （一）报告期内股利分配情况. 196 （二）本次发行上市后的利润分配政策 . 197 （三）未来分红回报规划 . 199 （四）公司利润分配政策制定时的主要考虑因素、已经履行的决策程序 . 200 （五）中介机构关于利润分配的核查意见 . 200 十六、本次发行完成前的滚存利润归属及履行的决策程序 . 200 十七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

33、 . 201 （一）会计师审阅意见 . 201 （二）发行人专项声明 . 201 （三）审计截止日后主要财务信息 . 201 （四）财务报告审计截止日后主要经营状况 . 202 第十节 募集资金运用 . 203 一、本次募集资金投资项目概况 . 203 二、募集资金投资项目具体情况 . 203 （一）研发中心扩建项目 . 203 （二）生产基地扩建项目 . 206 （三）生产基地扩建二期项目. 209 （四）研发中心扩建二期项目. 211 （五）募投项目新增固定资产折旧、研发支出对本公司未来经营成果的影响 . 214 （六）募集资金运用对公司财务状况及经营业绩的影响 . 214 第十一节 其他

34、重要事项 . 216 一、重大合同 . 216 （一）合作协议 . 216 （二）采购合同 . 216 （三）建设施工合同 . 216 二、对外担保情况 . 217 三、诉讼和仲裁情况 . 217 四、刑事起诉或行政处罚 . 217 第十二节 有关声明 . 218 招股说明书 1-1-13 全体董事、监事、高级管理人员声明 . 218 保荐人（主承销商）声明 . 219 发行人律师声明 . 220 会计师事务所声明 . 221 评估机构声明 . 222 验资机构声明 . 223 第十三节 附件 . 224 一、备查文件 . 224 二、文件查阅时间 . 224 三、文件查阅地址 . 224 招

35、股说明书 1-1-14 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 公司、本公司、发行人、健帆生物 指 珠海健帆生物科技股份有限公司 北京健帆 指 北京健帆医疗设备有限公司（发行人于 2013 年 12 月收购的全资子公司，2015 年 1 月该公司名称由“北京戴博瑞克技术发展有限公司”变更为“北京健帆医疗设备有限公司”） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人（主承销商） 指 中航证券有限公司 瑞华、审计机构、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所 健帆生物有限 指 珠海健帆生物科技有限公司，发行人前身

36、珠海红杉 指 珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙），发行人股东 天健生物 指 天健生物科技投资有限公司，曾系发行人股东 丽珠生材厂 指 丽珠集团丽珠医用生物材料厂 丽珠生物有限 指 珠海丽珠医用生物材料有限公司 工会、工会委员会 指 丽珠集团丽珠医用生物材料厂工会委员会，或珠海丽珠医用生物材料有限公司工会委员会 兴南允能 指 天津兴南允能高分子技术有限公司，发行人树脂原料供应商 珠海唯康 指 珠海市唯康医疗器械有限公司 北京大海 指 北京大海科技有限公司 血液净化 指 把患者血液引出体外，通过净化装置除去其中某些致病物质、净化血液，达到治疗某些疾病目的的医疗技术，包括血液透析、血液灌流、血液滤

37、过、血浆置换、免疫吸附以及以上多种技术的联合应用。 血液灌流 指 将患者血液从体内引到体外循环系统内，通过灌流器中吸附剂的作用吸附毒物、药物、代谢产物，以清除这些物质的一种血液净化治疗方法。 血液透析 指 采用弥散、超滤和对流原理清除血液中有害物质和过多水分，是最常用的肾脏替代治疗方法之一。 HA 树脂 指 经独特工艺合成、处理的中性大孔吸附树脂，其吸附能力主要取决于三维网状结构的分子筛作用和树脂高分子网络的亲脂疏水特性，对分子结构中具有亲脂疏水基团（如带苯环或环状结构）的目标物质具有相对特异性的吸附性能。 尿毒症 指 急性或慢性肾功能不全发展到严重阶段时，由于代谢物蓄积和水、电解质、酸碱平衡

38、紊乱以致内分泌功能失调而引起机体出现一系列自体中毒症状。 急性中毒 指 大量毒物短时间内经皮肤、粘膜、呼吸道、消化道等途径进入人体，使机体受损并发生功能障碍。 危重症 指 病情严重、多变且威胁生命的危急病况，多伴有一个或多个器官脏器功能不全或衰竭，但处理得当则有康复或稳定病情的可能。 重型肝病 指 包括急性重型肝炎、亚急性重型肝炎、慢性重型肝炎,是肝炎类型中最为严重的一类疾病，其死亡率可高达 70%以上。 CRRT 指 一组体外血液净化的治疗技术，是所有连续、缓慢清除水分和溶质治疗方式的总称。传统 CRRT 技术每天持续治疗 24小时， 目前临床上常根据患者病情适当调整治疗时间。 CRRT的治

39、疗目的已不仅仅局限于替代功能受损的肾脏，近年来已成为各种危重病救治中最重要的支持措施之一。 国家药监局 指 中华人民共和国食品药品监督管理总局 招股说明书 1-1-15 珠海市工商局 指 珠海市工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本招股说明书 指 珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 股东大会 指 珠海健帆生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海健帆生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 珠海健帆生物科技股份有限公司监事会 公司章程 指 珠海健帆生物科技股份有限公司章程 近三年、报

40、告期 指 2013 年、2014 年及 2015 年 元 指 人民币元 注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 招股说明书 1-1-16 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人概况一、发行人概况 本公司的主要业务为研发、生产及销售具有创新技术的血液净化产品，自主研发的一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器、DNA 免疫吸附柱及血液净化设备等产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗。本公

41、司立足于产品创新及研发，凭借自身专业的营销团队，通过血液净化技术学术推广及对医疗机构提供专业服务支持，产品已覆盖全国各主要大中型医院，为广大患者提供安全有效的血液净化产品，有效地挽救患者生命或提高患者生活质量。 本公司一直在新产品研发及适应症研究方面保持高强度投入， 并长期注重产品质量安全，通过产品工艺改进不断提升产品质量。同时，公司不断加强并优化营销网络建设，以适应市场形势变化。公司已经在技术研发、产品质量控制、营销网络建设等方面形成了较强的竞争优势。目前本公司产品已覆盖全国 31 个省市 3,000余家二级及以上医院，品牌影响力不断提升，产品销售收入呈现快速增长趋势。 二、发行人二、发行人

42、控股股东控股股东及实际控制人及实际控制人 截至本招股说明书签署日，本公司总股本 37,000.00 万股，董凡直接持有本公司 19,833.96 万股，持股比例为 53.61%，是公司的控股股东及实际控制人。董凡现任本公司董事长兼总经理。 三三、主要财务数据及财务指标、主要财务数据及财务指标 发行人报告期内经瑞华审计的主要财务数据如下： （一）（一）合并合并利润表主要数据利润表主要数据 单位：万元 科目名称 2015 年度 2014 年度 2013 年度 营业收入 50,890.52 37,093.75 30,358.76 营业利润 23,204.03 17,404.35 14,509.94

43、利润总额 23,982.28 19,111.46 15,191.12 净利润 20,044.10 16,004.82 12,678.46 归属母公司股东净利润 20,044.10 16,004.82 12,678.46 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 19,390.16 14,565.68 12,099.45 （二）（二）合并合并资产负债表主要数据资产负债表主要数据 单位：万元 科目名称 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动资产 40,018.51 31,091.98 29,992.40 资产合计 68,867.46 53,901.31 46,172

44、.68 流动负债 8,915.66 5,361.83 5,329.03 招股说明书 1-1-17 负债合计 12,461.09 8,659.04 8,160.23 股东权益合计 56,406.37 45,242.27 38,012.45 （三）（三）合并合并现金流量表主要数据现金流量表主要数据 单位：万元 科目名称 2015 度 2014 年度 2013 年度 经营活动产生现金流量净额 20,517.81 13,735.42 13,332.58 投资活动产生现金流量净额 -6,190.12 -6,512.30 -6,098.93 筹资活动产生现金流量净额 -8,880.00 -8,775.00

45、 -3,750.00 现金及现金等价物净增加额 5,447.69 -1,551.88 3,483.65 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 财务指标名称 2015-12-31/ /2015 年度 2014-12-31/ /2014 年度 2013-12-31/ /2013 年度 流动比率 4.49 5.80 5.63 速动比率 4.05 5.14 5.12 资产负债率（母公司） 18.02% 16.24% 17.06% 应收账款周转天数（天） 33.12 24.38 11.58 存货周转天数（天） 170.38 198.76 187.95 总资产周转天数（天） 434.23 485.62 4

46、76.29 息税折旧摊销前利润（万元） 24,959.89 19,552.86 15,500.62 利息保障倍数（倍） - - - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） 19,390.16 14,565.68 12,099.45 每股经营性现金流量（元） 0.55 0.37 0.36 每股净现金流量（元） 0.15 -0.04 0.09 无形资产（扣除土地使用权）占期末净资产比例 0.46% 0.29% 0.30% 注：报告期内本公司无银行借款导致的利息支出，因此利息保障倍数无法计算。 按照中国证监会 【2010】 2 号 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率

47、和每股收益的计算及披露的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下表所示： 报告期利润 报告期 加权平均净 资产收益率 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2015 年度 39.58% 0.54 0.54 2014 年度 41.35% 0.43 0.43 2013 年度 38.88% 0.34 0.34 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2015 年度 38.29% 0.52 0.52 2014 年度 37.64% 0.39 0.39 2013 年度 37.10% 0.33 0.33 四四、募集资金的运用、募集资金的运用 本公司

48、本次发行新股募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目： 单位：万元 项目名称 总投资 拟投入募集资金 备案编号 环保批文 1、研发中心扩建项目 7,208.00 7,208.00 110400277029007 珠高环建【2011】 招股说明书 1-1-18 2、生产基地扩建项目 14,159.00 14,159.00 110400277029006 35 号 3、生产基地扩建二期项目 15,575.00 15,575.00 140400515319005 珠高环建【2014】15 号 4、研发中心扩建二期项目 6,850.

49、90 4,682.00 140400515319004 珠高环函【2014】28 号 合计 43,792.90 41,624.00 - - 若本次发行实际募集资金低于项目投资额， 公司将通过自筹资金方式来解决资金缺口。 公司本次公开发行股票募集资金到位后将按照相关规定以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。本次募集资金运用详细情况请参见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。 招股说明书 1-1-19 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一一、本次发行基本情况、本次发行基本情况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 股票面值： 人民币 1.00 元 发行股数： 本次公开发行股份数量不超过 4

50、,200 万股，且发行股份数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%；公司股东不在本次发行过程中进行老股转让 发行价格： 通过向网下投资者询价的方式或中国证监会核准的其它方式确定。 最终发行价格授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定 发行市盈率： 22.98 倍 （每股收益按照 2015 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算） 20.77 倍 （每股收益按照 2015 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本计算） 发行前每股净资产： 1.52 元/股（按经审计的 2015 年 12 月 31 日净资产除以本次发行前的总股本 37,00