天地数码：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.PDF

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1、证券代码：300743 证券简称：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司杭州天地数码科技股份有限公司 HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD （杭州钱江经济开发区康信路（杭州钱江经济开发区康信路 600 号）号） 向不特定对象发行向不特定对象发行可转换公司债券可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 二零二零二零二零年年十二十二月月 1 一一、本次本次募集资金使用计划募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币18,500.00万元，募集资金投资项目为“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、“信息化和研发中心升级

2、项目”、“安全环保升级项目”以及补充流动资金，项目具体使用的募集资金情况如下： 序号序号 项目项目 投资总额投资总额 （万元）（万元） 使用募集资使用募集资金（金（万元）万元） 占比占比 1 热转印涂布装备及产品技术升级项目 10,255.35 7,474.50 40.40% 2 信息化和研发中心升级项目 4,037.32 2,455.00 13.27% 3 安全环保升级项目 3,020.50 3,020.50 16.33% 4 补充流动资金 5,550.00 5,550.00 30.00% 合计合计 22,863.17 18,500.00 100% 在考虑从募集资金中扣除约1,300万元财务

3、性投资的因素后，本次募集资金总额将减至不超过人民币1.72亿元，募集资金投资项目仍为“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、“信息化和研发中心升级项目”、“安全环保升级项目”以及补充流动资金，项目具体使用的募集资金情况如下： 序号序号 项目项目 投资总额投资总额 （万元）（万元） 使用募集资使用募集资金（金（万元）万元） 占比占比 1 热转印涂布装备及产品技术升级项目 10,255.35 6,624.50 38.51% 2 信息化和研发中心升级项目 4,037.32 2,455.00 14.27% 3 安全环保升级项目 3,020.50 3,020.50 17.56% 4 补充流动资金 5,55

4、0.00 5,100.00 29.65% 合计合计 22,863.17 17,200.00 100% 在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前， 公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整， 不足部分由公司自筹解决。 2 二、本次募集资金投资项目的基本情况二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）（一）热转印涂布装备及产品技术升级

5、项目热转印涂布装备及产品技术升级项目 1、项目基本情况、项目基本情况 本项目对现有使用年限较长、 性能较低的制墨系统和涂布生产线进行升级改造。 建设内容主要包括：将老旧设备更新为自动化程度更高和更节能环保的生产设备， 提升产品品质和减少对生产环境的负面影响； 增加生产质量在线监控系统，实现对生产情况进行实时监控； 对分切包装车间和涂布线生产车间进行升级改造，改善作业环境、提高生产效率。 2、项目实施背景及必要性、项目实施背景及必要性 （1）抓住热转印碳带市场机遇，满足市场和客户日益增长的需求 热转印碳带应用于物联网、工业制造、医疗服务、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端

6、应用领域，应用范围广，客户需求大。根据SmithersPira公司的数据，2019年全球热打印市场达到409亿美元的产值，根据marketsandmarkets的预测，全球热打印市场将由2020年的432亿美元增长至2025年的536亿美元，预计复合年增长率为4.4%，直接带动热转印碳带的市场需求。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要, 特别是在中国制造2025背景下对智能制造的需求带动,热转印标识技术应用广度和深度均得到快速发展, 从而有力带动热转印碳带的需求。 尽管公司在热转印碳带制造的细分市场占据了一定市场份额， 通过技术进步、关键设备的更新等手段对生产线进行升级改造，通过不断提升公司

7、产品的性能、丰富产品种类、更及时快速响应客户需求仍然是保持和抢占新的市场份额、保持核心竞争力的关键。 （2）项目建设符合热转印碳带行业发展趋势 国务院制定的中国制造2025明确提出工业自动化、智能化是我国未来工业的主要发展方向。随着中国制造2025战略的实施，我国工业制造领域将迎来新的一轮生产设备自动化、智能化的升级改造进程。热转印碳带行业发展最重要的方向是智能制造和绿色制造。 智能制造将有效解决规模化工业生产与个性化 3 定制产品之间的矛盾，实现由传统制造企业批量化生产向个性化、定制化生产的转型，打造柔性生产适应力；绿色制造是综合考虑环境影响和资源效益的现代制造理念，平衡好企业的经济效应和社

8、会效益，为长期的环境改善进行持续的研究和投入， 最大程度降低对环境的负面影响。 公司面对热转印碳带行业的发展机遇，顺应国家政策和行业发展趋势， 通过本项目建设进一步提升公司智能制造和绿色制造水平。 （3）项目建设有利于进一步提升公司的综合实力 经过多年的发展， 公司在热转印碳带行业特别是蜡基碳带产品具有一定的市场占有率，但在高端产品市场份额较低，一定程度制约公司的进一步发展。随着全球行业竞争的加剧，公司需要不断提升产品研发能力、产品的先进制造水平、以及提高环保治理能力。公司部分生产设备由于购置时间较早，生产效率较低、资源利用不经济、 生产过程中对环境的友善度较低， 为了更好的满足客户多品种、个

9、性化、定制化的需求、降低人力资源投入、提高生产效率、改善对环境的负面影响， 对其进行升级改造的需要日益迫切，项目建设有利于进一步提升公司的综合实力。 3、项目实施的可行性项目实施的可行性 （1）项目建设符合国家产业政策 公司主要产品热转印碳带， 广泛应用于物联网、 工业制造、 医疗服务、 零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域等，产业结构调整指导目录（2019年本）把“二十八、信息产业”之“26、打印机（含高速条码打印机）和海量存储器等计算机外部设备”、“二十九、现代物流业”之“6、物流信息服务技术、货物跟踪识别定位技术、智能仓储分拣配送技术、物流信息安全技术的研发

10、与应用”和“四十四、公共安全与应急产品”之“ 69、热转印标识牌生产开发与应用”列为鼓励类产业。 公司本次募集资金投资项目用于热转印碳带产品， 热转印碳带用于条码打印机最终应用于热转印标识产品，募集资金投向符合国家产业政策。 （2）公司从事热转印碳带行业多年，具有丰富的生产管理经验，产品具有一定的品牌知名度和较高的市场份额 4 公司是国内热转印碳带行业的龙头企业， 也是行业标准和国家标准的起草单位。作为组长单位起草了行业标准热转印色带通用规范SJ/T11300-2005，作为组长单位起草了国家标准热转印色带通用规范(GB/T28439-2012)。在国际市场上，公司具有一定的产品知名度，特别是

11、蜡基碳带，市场占有率较高。公司近些年产销量逐年增长，在国内热转印碳带行业占有领先优势。 （3）公司在热转印碳带行业具有较强的研发能力 公司一直高度重视新产品和新技术的研发工作，建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、工艺制造等领域完善的研发体系，在技术、专利、设备等领域均具有深厚的布局。公司不断加大研发投入，以确保技术研究和成果推广应用工作顺利进行。公司依托现有的研发资源和平台，深入整合公司内外部资源，充分利用科研人才和硬件设备进行新产品新工艺研发及前瞻性研究， 开展了一系列产品和技术研发项目，以进一步完善技术和专利布局，优化产品体系，提升创新实力，加强公司在行业的研发技术优势。 目前，公司拥

12、有9项专利，其中发明专利7项，实用新型专利2项、非专利技术8项。2017-2019年公司研发投入分别为1,058.19万元、1,393.65万元、1,479.73万元，近三年研发投入呈增长趋势,未来随着新产品研发的增多，公司将投入更多的研发经费，提升产品的市场竞争力。 4、项目投资概算、项目投资概算 本项目投资总额为10,255.35万元，其中拟以募集资金投资6,624.50万元。 序号序号 项目项目 投资金额投资金额 （万元）万元） 拟使用募集资金（万拟使用募集资金（万元）元） 一 建投投资 8,382.45 6,624.50 1 设备购置及安装费用 7,878.00 6,324.50 2

13、建筑工程费用 300.00 300.00 3 预备费 204.45 二 铺底流动资金 1,872.90 三 项目总投资 10,255.35 6,624.50 5、项目建设周期、项目建设周期 本项目采用边建设、边应用的滚动开发方式，设备分批购买、安装和调试，整个项目建设期为36个月。 5 6、项目报批程序项目报批程序 该项目不涉及新增用地，无需履行新增用地程序。项目其他报批手续均在办理中。 （二）（二）信息化和研发中心升级项目信息化和研发中心升级项目 1、项目基本情况、项目基本情况 本项目主要对现有信息化和研发中心进行升级。 （1）信息化建设内容：进行物联网+柔性制造企业运营数字化平台建设，包括

14、柔性制造车间与仓库改造装修、车间可视化控制室装修、网络管网与机房改造装修；全面优化升级ERP、MES、WMS等系统及相关硬件。 （2）研发中心建设内容：对现有实验室基础设施进行升级改造；新增研发设备、实验设备和检测设备；引入高端研发技术人才。 2、项目实施背景及必要性、项目实施背景及必要性 （1）信息化建设的必要性 顺应制造业“智能制造”的未来发展趋势 随着科技高速发展，工业企业通过大幅提升信息化、数字化、智能化水平实现智能制造，并通过互联网、物联网技术的应用把市场和客户的个性化、定制化需求及时的导入智能制造体系， 提升企业应对市场变化的快速响应水平以及提升企业的柔性制造能力。智能制造是制造业

15、的未来发展趋势和升级转型的方向，其在实体经济中的应用可推动制造业生产效率的提升， 使企业在市场竞争中具备持续经营能力和更强的经营活力。 公司信息化建设是在公司现有的信息化平台的基础上进行全面的升级优化，是公司实现智能制造的必经之路，符合制造企业发展的未来趋势。 符合公司业务发展需求和未来发展战略目标 在当前全球经济低迷时期，公司2017-2019年营业收入保持稳定且略有增长，分别实现3.77亿元、4.06亿元和4.15亿元，在蜡基碳带产品销售带动下，公司产品应用下游和客户类型增多， 而公司高端产品混合基和树脂基碳带产品研发成功不仅对销售收入作出贡献而且也带来了增量客户， 客户的多元化和产品需求

16、的多 6 样化，一定程度对公司快速响应能力、信息化管理水平、柔性制造能力提出了更高的要求。 公司持续推进全球本地化战略，进一步深化全球营销渠道建设，公司根据当地市场的需求提供快速交付、定制服务等，在全球本地化过程中努力实现当地销售偏平化， 减少流通成本， 进而进一步掌握在全球各主要经济体的销售渠道资源，在主要经济体当地与国际一流企业展开产品性能、服务品质等方面的竞争。 信息化建设可以提供公司各职能部门和决策层高质量的管理决策信息，通过精细化管理和全球化的协同， 实现公司现阶段业务发展需求以及未来发展战略目标。 提高公司管理效率和加强公司经营决策能力 目前公司业务分布在国内外，在美国、英国、巴西

17、、印度、墨西哥、加拿大、法国等国家设立了子公司，境外营业收入占比60%以上。随着外部市场环境日益复杂，公司的经营和管理风险不断提高，对海外子公司和客户的管理效率相对较弱。虽然公司目前已具有信息化管理系统，但由于建设时间较早，功能模块无法满足当前信息化管理的需求， 公司管理层意识到信息化管理对公司运营管理的重要性，迫切需要对现有信息化平台进行升级改造。 公司拟全面优化升级ERP、 WMS和MES等系统， 通过整合ERP、 WMS和MES的系统资源，打造基于物联网技术的柔性制造平台，在充分结合现有业务运营模式的条件下， 通过对公司供应链、 研发、 生产、 仓储、 财务管理、 人力资源管理、销售网络

18、管理等各运营环节信息系统进行全面升级，充分发挥信息采集、传输、数据共享、数据挖掘、数据分析等新一代信息化模块的作用,使公司信息系统能够帮助各职能部门及决策层及时了解部门及公司的运营状况， 实现管理效率提升和经营决策能力的加强。 （2）研发中心升级改造的必要性 加快新产品开发进度，巩固和提升公司的行业地位 公司自成立以来，一直致力于从事热转印碳带产品的研发、生产和销售，在行业内具有一定的知名度和市场份额，主要产品以条码碳带为主，其中又以蜡基碳带占比最高。热转印碳带广泛应用于互联网、工业制造、医疗服务、零售、物 7 流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端领域，但公司的产品在一些高端领域

19、市场占有率较低，需要加快高端产品的研发进度，提升公司热转印碳带的领先优势。 公司始终坚持不断创新的研发理念，以研发技术优势为公司的核心竞争力，以创新驱动研发水平的提高，以成为“条码联世界”为企业愿景，不断完善公司的研发管理制度，建立与公司发展战略相适应的现代化研发平台，不断提升公司的研发技术水平和创新能力。 公司每年投入研发经费用于新产品的研发，但由于新产品研发周期长，耗费资金大，研发成果见效慢，一定程度上影响了公司的发展。本项目实施后，公司将引入行业高端研发技术人才、高端实验设备和检测设备，加快新产品的研发进度，巩固和提升公司的行业地位。 提升研发实力，满足公司生产经营需要 公司高度重视研发

20、工作，持续关注与研究热转印碳带行业的技术发展趋势。在满足现有成熟产品研发的基础上，不断加大混合基碳带、树脂基碳带产品的研发。 但由于高端产品的研发技术难度较大，高端人才和领先设备的不足一定程度上制约了公司的研发进展。 本项目实施后，将购置行业内领先的研发和实验设备，引进行业内优秀的高端核心技术人才，提升研发和实验环境，为公司的生产经营提供有力的保障，公司的研发技术和实验水平将得到进一步的提升。 加强技术储备，提升公司的新产品的研发能力 产品竞争最终是研发和技术实力的竞争，掌握行业内领先技术的公司一定程度上更具有市场话语权和定价能力。 虽然公司的热转印碳带产品在行业内具有一定的品牌知名度和市场份

21、额，但主要集中在蜡基碳带，在混合基碳带和树脂基碳带高端产品所占市场份额较小。为了进一步提升公司的技术储备，公司有必要加大混合基碳带和树脂基碳带的研发投入，引入行业内高端实验设备，提升新产品的研发能力。 本项目实施后，公司的研发环境将得到改善，研发设备和检测设备将实现更新，研发技术人才得到储备，有利于加强公司的技术储备和新产品的开发能力， 8 满足公司新产品的研发需求，提升公司在热转印碳带行业的市场地位。 3、项目实施的可行性项目实施的可行性 （1）信息化建设的可行性 现有信息化系统为项目建设奠定了坚实的基础 公司自成立以来一直重视信息化的建设， 具备多年信息化管理经验和实施经验。 目前公司已经

22、运用了OA办公自动化系统； 实现了ERP系统的初级应用包括：BPM流程管理系统，条码扫描系统，集采购、生产、销售、固定资产、总账和库存管理的SAGE系统等，这些系统在公司生产运营中发挥了重要的作用。通过多年的信息化系统应用， 公司主要岗位员工具备娴熟的信息化操作经验且乐于接受信息化带来的便利和工作效率， 为公司进行信息化的升级建设奠定了坚实的基础。 信息化管理经验和人才储备为项目建设提供保障 经过多年的发展，公司已具备较为丰富的信息化管理经验和人才储备，同时公司管理层充分认识到信息化建设对公司未来发展的重要性。 在多年的信息化管理中， 公司的技术人员积累了丰富的信息化管理和系统开发经验，具备进

23、行信息化建设的研发能力以及对系统平台搭建过程中遇到异常问题的应对和解决能力，为本项目的顺利实施提供有力支持。物联网+柔性制造企业运营数字化平台是公司未来3-5年信息化建设的重点项目，公司将根据项目情况，引进能够组织执行信息化系统建设的优秀技术人才，保障 ERP、WMS和MES 等运营管理软件的升级、维护和运行。 项目实施已经得到充分的论证 企业信息化建设是一项复杂的系统工程， 需要投入大量的人、 财、 物等资源，需进行充分的论证和规划。公司经过10多年的发展，目前在全球已建立了美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国等海外子公司，海外子公司区域跨度大，各国文化有差异，导致公司的管理难度加大

24、，需要建立适合公司全球化管理的信息化管理系统。 基于公司未来发展战略需要， 在作出信息化升级项目建设前，公司管理层已经充分论证项目实施的必要性和可行性。 （2）研发中心升级改造的可行性 9 公司具备丰富的研发经验和技术积累 公司自成立以来，就十分重视研发，不断探索热转印碳带行业新的技术。公司生产的热转印碳带产品，应用领域广阔，良好的产品品质和较高的性价比能够满足不同客户的需求。 公司丰富的研发经验，可以更加有效的完成新项目的开发，并转化为产品优势。多年的行业沉淀有利于公司更迅速、更准确的抓住市场需求，加快新产品的研发速度，保持公司产品在行业内的先发优势。 公司建立了完善的研发体系 公司成立10

25、多年来，积累了大量的基础技术研究、工艺水平优化、配方性能改良和创新、高附加值产品研发和前沿技术储均衡发展的研发体系。公司所有的项目均成立研发小组，制定立项报告，研发经费以项目为独立核算单位、专款专用。 经验丰富的研发团队为项目实施提供了人才保障 公司重视研发人才的引入和培养，经过多年的团队建设，已经形成了一支技术过硬、经验丰富的研发人才队伍。2019年公司研发人员为65人，占公司总人数的比例为12.04%， 随着公司新产品研发需求的加大， 公司将引入更多的研发技术人才来提升公司的研发实力。 同时，公司建立了一套完善的人才储备机制，为公司发展提供人才保障。在人才的培养方面，公司敢于启用新人，用好

26、新人。在外部人才引进方面，公司建立了人才吸引、激励和发展的机制和管理体系，多渠道吸收人才。 4、项目投资概算、项目投资概算 本项目投资总额为 4,037.32 万元，其中拟以募集资金投资 2,455.00 万元。 序号序号 项目项目 投资金额投资金额 （万元）（万元） 拟使用募集资金拟使用募集资金 （万元）（万元） 1 建设投资 310.00 310.00 2 设备和软件投资 2,145.00 2,145.00 3 开发投入 436.99 4 人员费用 1,007.58 5 预备费 137.75 合计合计 4,037.32 2,455.00 10 5、项目建设周期、项目建设周期 本项目拟建设

27、24 个月。 6、项目报批程序项目报批程序 该项目不涉及新增用地，无需履行新增用地程序。项目其他报批手续均在办理中。 （三）（三）安全环保升级项目安全环保升级项目 1、项目基本情况、项目基本情况 本项目主要建设内容： （1）雨污分流项目：对现有生活污水和雨水分流管道进行改造； （2）智慧消防平台项目：进行消防水压监控系统、电气火灾监控系统、智慧消防预警系统、消防应急照明和疏散指示系统等智慧消防平台建设； （3）环保废气处理项目：对现有涂布机涂布工段进行密闭改造，同时对现有废气治理措施进行改造。 2、项目实施背景及必要性、项目实施背景及必要性 （1）雨污分流管道改造有利于改善和提升水环境质量 我

28、国以前采用的是雨水和污水合用一条排水管道的形式，即合流制的排水系统。 随着经济的快速发展以及人们环境意识的逐步增强，我国的水污染治理工作不断深入，雨污分流这种便于雨水收集利用和集中管理排放、降低水量对污水处理厂的冲击、 保证污水处理厂的处理效率的方式逐渐被重视起来， 并且成效显着。因此， 全力推进雨污分流改造接驳污水管网工作已成为改善和提升水环境质量的重要举措。 本项目通过对公司生产和生活污水分离改造，雨污混接水沟的分流改造，能够优化雨污管网系统，改善和提升水环境质量。 （2）智慧消防建设有利于提升公司消防信息化水平，实现生产与消防的信息互联 按照消防信息化“十三五”总体规划要求，综合运用物联

29、网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系， 11 打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制提供有力支撑， 全面提升社会火灾防控能力、部队灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。 本项目通过建设消防水压监控系统、 电气火灾监控系统、 智慧消防预警系统、消防应急照明和疏散指示系统等智慧消防，项目建成后，有利于提升公司消防信息化水平，实现生产与消防的信息互联，降低消防风险，提高生产安全系数。 （3）加大环保废气处理能力，提升环保治理水平 污染物总量控制是执行环保管

30、理目标责任制的基本原则之一， 是我国 “九五”期间重点推行的环境管理政策， 实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、 推行可持续发展战略、 改善环境质量的一套行之有效的管理手段。 根据 “十二五”规划纲要，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：SO2和COD、氨氮、氮氧化物。根据浙江省环保厅发布的“关于印发 浙江省挥发性有机物污染整治方案 的通知” （浙环发201354号）的相关要求，VOCs将作为控制指标。 根据“十三五”规划纲要提出，要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、 生态安全保障机制、 绿色环保产业发展等方面进行了总体部署。 “

31、十三五” 期间，环境管理将从污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重目标转变，体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心。 本项目对涂布机涂布工段进行改造，增加RTO/3-30000型蓄热式废气净化装置， 同时通过采用固体灌装储存+管道输送投料方式， 提高炭黑粉尘的收集效率，进一步提升公司的废气处理水平，大幅改善公司的生态环境质量。 3、项目实施的可行性项目实施的可行性 （1）公司多年的环保处理经验为项目奠定了基础 公司一直重视环保治理工作，近几年陆续购置RTO废气净化装置和洗涤吸附净化系统，目前这些环保设施均已正常投入使用且取得了良好的环保治理效果。随着公司产能的稳

32、定增加，目前的环保处理能力急需进一步的提升，从而满足生产过程中的粉尘收集、余热和废气收集的需要。本项目计划购置RTO/3-30000型 12 蓄热式直接燃烧废气净化装置，通过蓄热燃烧的方式处理有机废气，以进一步满足未来日益严格的环保治理要求。 本项目是在原有环保处理基础上进行的升级改造，公司的相关实施经验丰富，项目实施具有坚实的基础。 （2）杭州市公安消防局智慧消防平台为本项目提供实施基础 为了推进智慧消防建设，2017年下半年，杭州市公安消防局着手进行智慧消防大数据分析平台“数据治火平台”的建设，2019年1月，以“消防安全指数”为核心的数据采集、指数分析、微消防管理正式上线运行。杭州市公安

33、消防局智慧消防标准化样板平台借助大数据、云计算、物联网、地理信息等新一代信息技术，创新消防管理模式，实施智慧防控、智慧作战、智慧执法、智慧管理，满足火灾防控“自动化”、灭火救援指挥“智能化”、日常执法工作“系统化”、部队管理“精细化”的实际需求的基础。 本项目基于公司实际情况和当前杭州智慧消防需求，加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合。 （3）具备铺设雨污分流管道的实施条件 公司地处杭州钱江经济开发区，开发区各项配套设施完善。由于公司厂房建设较早，采用的是雨水和污水合用一条管道，这种水处理方式不利于提高污水处理效率和不能满足当前环保的排放要求。随着环保治理要求越来越

34、严，需要对雨水和污水进行分离，污水处理管道直接接入污水处理站，提升污水处理效果。目前公司所处钱江经济开发区规划清晰，市政管网已接入公司厂区附近，完善的基础设施条件有利于公司对雨污分流管道进行改造。 4、项目投资概算、项目投资概算 本项目投资总额为 3,020.50 万元，其中拟以募集资金投资 3,020.50 万元。 序号序号 项目项目 投资金额投资金额 （万元）（万元） 拟使用募集资金拟使用募集资金 （万元）（万元） 1 雨污分流管道改造 320.50 320.50 2 智慧消防建设 1,000.00 1,000.00 3 环保废气设施改造 1,700.00 1,700.00 合计合计 3,

35、020.50 3,020.50 13 5、项目建设周期、项目建设周期 本项目计划建设周期为 12 个月。 6、项目报批程序项目报批程序 本项目不涉及新增用地，无需履行新增用地程序。项目其他报批手续均在办理中。 （四）补充流动资金（四）补充流动资金 1、项目基本情况、项目基本情况 本次拟将募集资金 5,100.00 万元用于补充流动资金，以满足公司在业务发展及日常经营中的流动资金需求。 2、补充流动资金的补充流动资金的必要性必要性 近年来， 随着公司业务的不断拓展， 收入规模逐渐扩大， 2017 年至 2019 年，公司营业收入分别达到 37,674.05 万元、40,556.61 万元、41,

36、540.25 万元，因业务规模的提升，运营所需的流动资金量也不断在增加。公司近些年一直注重产品技术和工艺的研发，2017 年-2019 年研发费用为 1,058.19 万元、1,393.65 万元、1,479.73 万元，随着公司加大对高端产品的研发力度，对资金需求量加大。通过此次募集资金满足日益增长的运营资金需求，提高企业的持续经营能力。 3、补充流动资金的可行、补充流动资金的可行性性 本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展。 本次发行的募集资金用于补充流动资金符合证监会、深圳证券交易所等相

37、关法规的规定，具备可行性。 三、本次发行对公司经营、财务状况的影响三、本次发行对公司经营、财务状况的影响 本次募投项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次发行后，公司资本实力得以增强，有利于公司提高生产效率降低营业成本，增强研发能力，提升保处理水平，提升持续经营能力，降低财务风险，符合公司长期发展需求及股东利益。 14 本次发行完成后，公司的资产及净资产均有所增长，资产负债率有一定程度的下降，公司的偿债能力及抗风险能力有所提高。 四四、可行性分析结论可行性分析结论 综上所述， 本次发行可转换公司债券的募集资金投向实施符合国家产业政策，并通过了必要性和可行性的论证。通过本次募投项目的实施，有利于公司提高生产效率、降低营业成本，提高管理信息化水平，增强研发能力，提高环保处理和安全生产的水平，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是必要的、可行的。 杭州天地数码科技股份有限公司 董 事 会 2020 年 12 月 15 日